Vướng mắc chính là phê duyệt và ngoại lệ riêng của công ty
Thử Jodoo với khoản chi bình thường, thiếu biên lai, đề nghị vượt hạn mức, hồ sơ bị trả lại và bàn giao hoàn trả.
So sánh phần mềm quản lý chi phí
So sánh 5 phần mềm quản lý chi phí hàng đầu
So sánh Jodoo, Expensify, Ramp, SAP Concur và Zoho Expense về biên lai, phê duyệt, thẻ doanh nghiệp, công tác, báo cáo, bàn giao cho tài chính và điều chỉnh quy trình.
Miễn phí cho tối đa 5 người dùng. Không cần thẻ tín dụng.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, quy trình và bảng điều khiển mà không cần lập trình. Khám phá hơn 1.000 mẫu ứng dụng và tình huống sử dụng
danh sách đề xuất phê duyệt tài chính (30).
Chọn theo vấn đề chi phí mà nhóm cần giải quyết
Xác định nhu cầu chính là thu thập biên lai, thẻ doanh nghiệp hay xem xét ngoại lệ chi phí riêng của công ty. Tính cả công cụ kế toán và thanh toán sẽ tiếp tục được sử dụng.
Thẻ và thu thập biên lai tự động quyết định lựa chọn
Ưu tiên đánh giá nền tảng chi phí chuyên dụng và xác minh tính linh hoạt của quy trình.
Công tác, thẻ, công nợ phải trả và mua sắm cần chung một bộ quản lý chi tiêu
Đánh giá phạm vi chức năng, hỗ trợ theo khu vực, tích hợp và những đánh đổi vận hành của nền tảng lớn hơn.
So sánh các lựa chọn
Danh sách phần mềm quản lý chi phí
So sánh năng lực được công bố, nhóm khách hàng mà từng sản phẩm phục vụ và những yêu cầu vẫn cần xác nhận.
| Phần mềm | Phù hợp nhất | Năng lực được công bố | Cần xác nhận | Nguồn chính thức |
|---|---|---|---|---|
| Các nhóm muốn có quy trình chi phí, chứng từ, ngoại lệ chính sách, phê duyệt, bàn giao hoàn trả và bảng tổng quan mà quản trị viên nghiệp vụ có thể tự điều chỉnh. | Biểu mẫu liên kết, hồ sơ, quy trình trực quan, vai trò, quyền, nhắc việc, truy cập trên điện thoại, chế độ xem, bảng tổng quan và gói khởi đầu miễn phí cho tối đa năm người dùng. | Dùng nền tảng chuyên dụng khi tiêu chí lựa chọn là thẻ doanh nghiệp tích hợp sẵn, OCR biên lai, dữ liệu giao dịch thẻ, đặt chuyến công tác, quãng đường, công tác phí theo ngày, thuế, chi trả hoàn phí trực tiếp hoặc ghi sổ kế toán. | 1Nguồn chính thức ↓ | |
| Doanh nghiệp ưu tiên quét biên lai, báo cáo chi phí, quản lý thẻ doanh nghiệp, công tác, hoàn trả chi phí, lập hóa đơn và thanh toán hóa đơn trong một sản phẩm tập trung vào chi phí. | Tài liệu chính thức mô tả thu thập biên lai bằng SmartScan, báo cáo chi phí, thẻ doanh nghiệp, hoàn trả qua ACH, công tác, hóa đơn và thanh toán hóa đơn. | Xác minh gói hiện hành, giá theo thành viên, yêu cầu về thẻ, tích hợp kế toán, mức độ phê duyệt, hỗ trợ toàn cầu và mức phù hợp khi triển khai. | 1Nguồn chính thức ↓ | |
| Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn có thẻ doanh nghiệp, quản lý chi phí, hoàn trả, công nợ phải trả, công tác, mua sắm và dịch vụ ngân hàng trong một nền tảng quản lý chi tiêu rộng hơn. | Trang nền tảng chính thức của Ramp trình bày thẻ, chi phí, hoàn trả, công nợ phải trả, công tác, mua sắm và kết nối kế toán. | Xác minh điều kiện doanh nghiệp, yêu cầu về thẻ và ngân hàng, phạm vi quốc tế, kênh chi trả hoàn phí, mức độ tích hợp ERP, cách đóng gói dịch vụ và hỗ trợ. | 1Nguồn chính thức ↓ | |
| Tổ chức cần hệ thống quản lý công tác, chi phí và hóa đơn đã hoàn thiện, hỗ trợ sử dụng trên điện thoại và tích hợp tài chính doanh nghiệp. | Tài liệu di động chính thức của SAP Concur mô tả xử lý chi phí công việc, công tác và hóa đơn trên điện thoại, với khả năng theo dõi và kiểm soát chi tiêu. | Xác minh mô-đun Concur, phạm vi thị trường công tác, triển khai, cấu hình, tích hợp, mô hình người dùng, hỗ trợ và điều khoản thương mại. | 1Nguồn chính thức ↓ | |
| Các nhóm cần sẵn chức năng thu thập biên lai, dữ liệu giao dịch thẻ, quãng đường, công tác phí theo ngày, chi phí công tác, chính sách, phê duyệt, hoàn trả và tích hợp hệ sinh thái Zoho. | Tài liệu chính thức của Zoho mô tả thu thập và trích xuất biên lai, dữ liệu giao dịch thẻ, quãng đường, công tác phí theo ngày, chính sách, phê duyệt nhiều cấp, ngân sách, hoàn trả, tự động hóa và phân tích. | Xác minh tính năng theo phiên bản, dịch vụ công tác khả dụng, chi trả hoàn phí trực tiếp, đồng bộ lương và ERP, bản địa hóa thuế, giới hạn và mức phù hợp của toàn bộ bộ công cụ. | 1Nguồn chính thức ↓ |
Đánh giá Jodoo khi cách xem xét chi phí khác nhau giữa các bộ phận
Các dự án và phòng ban có thể có yêu cầu biên lai cùng phê duyệt khác nhau. Cân nhắc Jodoo khi bộ phận tài chính cần điều chỉnh các bước kiểm tra đó và theo dõi đề nghị bị trả lại đến lúc hoàn trả chi phí.
- Chi phí của nhân viên cần một luồng có thể truy vết từ biên lai đến theo dõi hoàn trả.
- Chính sách và luồng phê duyệt thay đổi theo nhóm, dự án, danh mục, số tiền hoặc ngoại lệ.
- Bộ phận tài chính xác định được hệ thống nào tiếp tục làm nguồn chính thức cho thẻ, thuế, kế toán và thanh toán.
Kiểm tra giới hạn của cách tiếp cận này
Việc lựa chọn phụ thuộc vào thẻ doanh nghiệp tích hợp sẵn, OCR biên lai, dữ liệu giao dịch thẻ, công tác, quãng đường, thuế, chi trả hoàn phí trực tiếp, đồng bộ kế toán và kiểm soát chính sách có sẵn.
- Mục đích lựa chọn chủ yếu là chương trình thẻ doanh nghiệp hoặc dịch vụ đặt chuyến công tác.
- Bắt buộc có sẵn tính năng tính quãng đường, công tác phí theo ngày, hoàn thuế, chấm điểm gian lận hoặc kênh chi trả hoàn phí toàn cầu.
- Nhóm không sẵn sàng kiểm thử đề nghị bị trả lại và ngoại lệ chính sách với người dùng thực tế.
Tiêu chí lựa chọn
So sánh thu thập biên lai, quyết định theo chính sách và hoàn trả chi phí
Trong mỗi sản phẩm được chọn, kiểm thử cùng biên lai, đề nghị thiếu chứng từ, ngoại lệ chính sách, hồ sơ bị trả lại khi phê duyệt, bàn giao hoàn trả, thay đổi của quản trị viên và câu hỏi trên bảng tổng quan. So sánh năng lực tích hợp sẵn với phần vẫn phụ thuộc vào hệ thống tài chính khác.
Từ biên lai đến hồ sơ chi phí
Kiểm thử nhập biên lai, mục đích công việc bắt buộc, thông tin dự án và trung tâm chi phí, trường hợp nghi trùng, thiếu chứng từ và trải nghiệm của nhân viên trên điện thoại.
Quyết định theo chính sách và ngoại lệ
Kiểm thử khoản chi bình thường, đề nghị vượt hạn mức, danh mục không được phép và khoản chi bị trả lại. Kiểm tra lý do, người phụ trách, chứng từ và hành động tiếp theo có luôn hiển thị hay không.
Phê duyệt và bàn giao hoàn trả chi phí
Theo dõi quyết định của quản lý và tài chính đến số tiền được duyệt, trạng thái sẵn sàng thanh toán, người phụ trách hoàn trả, xác nhận đã trả và thông tin nhân viên có thể xem.
Trách nhiệm về thẻ, công tác và kế toán
Xác nhận thẻ, đặt dịch vụ công tác, quãng đường, thuế, kênh chi trả hoàn phí, đồng bộ kế toán và ghi sổ cái là năng lực tích hợp sẵn, thông qua kết nối hay nằm ngoài sản phẩm.
Thay đổi chính sách không cần phát hành phiên bản
Trong đợt thử nghiệm, yêu cầu quản trị viên thêm một danh mục, quy tắc biên lai, ngưỡng phê duyệt, lý do trả lại, chế độ xem theo vai trò và chỉ số trên bảng tổng quan.
Cách đánh giá danh sách sản phẩm
Nguồn và các bước kiểm tra cho bài so sánh
Năng lực của các sản phẩm khác được tóm tắt từ trang sản phẩm chính thức có liên kết. Jodoo được minh họa bằng giao diện ứng dụng tại đây. Dùng các bước bên dưới để đánh giá yêu cầu của bạn; điều này không có nghĩa là mọi sản phẩm, gói hoặc tích hợp đã được kiểm thử.
Kiểm tra tài liệu hiện hành về tính năng và thị trường mà tổ chức cần.
Dùng cả hồ sơ gửi đầy đủ và chưa đầy đủ để kiểm thử quy trình với người thực sự tham gia.
Xác định sản phẩm nào xử lý phê duyệt, tính toán tài chính, bút toán kế toán và thanh toán.
So sánh thuê bao, dịch vụ kết nối, thiết lập và công việc quản trị liên tục cần thiết.
Hồ sơ sản phẩm
Mỗi sản phẩm được thiết kế cho nhu cầu nào
Khả năng sản phẩm dựa trên nguồn chính thức được kiểm tra vào ngày hiển thị.
Jodoo
Các nhóm muốn có quy trình chi phí, chứng từ, ngoại lệ chính sách, phê duyệt, bàn giao hoàn trả và bảng tổng quan mà quản trị viên nghiệp vụ có thể tự điều chỉnh.
- Ví dụ chi phí Jodoo cho thấy danh sách đề nghị đã gửi, hồ sơ xem xét, luồng phê duyệt trực quan và bảng tổng quan chi phí.
Trước khi chọn: Dùng nền tảng chuyên dụng khi tiêu chí lựa chọn là thẻ doanh nghiệp tích hợp sẵn, OCR biên lai, dữ liệu giao dịch thẻ, đặt chuyến công tác, quãng đường, công tác phí theo ngày, thuế, chi trả hoàn phí trực tiếp hoặc ghi sổ kế toán.
Expensify
Doanh nghiệp ưu tiên quét biên lai, báo cáo chi phí, quản lý thẻ doanh nghiệp, công tác, hoàn trả chi phí, lập hóa đơn và thanh toán hóa đơn trong một sản phẩm tập trung vào chi phí.
- Tài liệu giá và thông tin công ty chính thức của Expensify mô tả quét biên lai, quản lý thẻ, hoàn trả qua ACH, công tác, hóa đơn và các khoản phải thanh toán.
Trước khi chọn: Xác minh gói hiện hành, giá theo thành viên, yêu cầu về thẻ, tích hợp kế toán, mức độ phê duyệt, hỗ trợ toàn cầu và mức phù hợp khi triển khai.
Ramp
Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn có thẻ doanh nghiệp, quản lý chi phí, hoàn trả, công nợ phải trả, công tác, mua sắm và dịch vụ ngân hàng trong một nền tảng quản lý chi tiêu rộng hơn.
- Trang sản phẩm chính thức của Ramp liệt kê thẻ doanh nghiệp, quản lý chi phí, hoàn trả, công nợ phải trả, công tác và mua sắm.
Trước khi chọn: Xác minh điều kiện doanh nghiệp, yêu cầu về thẻ và ngân hàng, phạm vi quốc tế, kênh chi trả hoàn phí, mức độ tích hợp ERP, cách đóng gói dịch vụ và hỗ trợ.
SAP Concur
Tổ chức cần hệ thống quản lý công tác, chi phí và hóa đơn đã hoàn thiện, hỗ trợ sử dụng trên điện thoại và tích hợp tài chính doanh nghiệp.
- Trang di động chính thức của SAP Concur trình bày chi phí công việc, công tác, hóa đơn và theo dõi chi tiêu theo thời gian thực.
Trước khi chọn: Xác minh mô-đun Concur, phạm vi thị trường công tác, triển khai, cấu hình, tích hợp, mô hình người dùng, hỗ trợ và điều khoản thương mại.
Zoho Expense
Các nhóm cần sẵn chức năng thu thập biên lai, dữ liệu giao dịch thẻ, quãng đường, công tác phí theo ngày, chi phí công tác, chính sách, phê duyệt, hoàn trả và tích hợp hệ sinh thái Zoho.
- Các trang tính năng chính thức của Zoho Expense trình bày quy trình từ biên lai đến hoàn trả, thẻ, quãng đường, công tác phí theo ngày, phê duyệt, ngân sách, chính sách và phân tích.
Trước khi chọn: Xác minh tính năng theo phiên bản, dịch vụ công tác khả dụng, chi trả hoàn phí trực tiếp, đồng bộ lương và ERP, bản địa hóa thuế, giới hạn và mức phù hợp của toàn bộ bộ công cụ.
Kịch bản phù hợp nhất
Nên xem xét lựa chọn nào trước
Vướng mắc chính là phê duyệt và ngoại lệ riêng của công ty
Thử Jodoo với khoản chi bình thường, thiếu biên lai, đề nghị vượt hạn mức, hồ sơ bị trả lại và bàn giao hoàn trả.
Thẻ và thu thập biên lai tự động quyết định lựa chọn
Ưu tiên đánh giá nền tảng chi phí chuyên dụng và xác minh tính linh hoạt của quy trình.
Công tác, thẻ, công nợ phải trả và mua sắm cần chung một bộ quản lý chi tiêu
Đánh giá phạm vi chức năng, hỗ trợ theo khu vực, tích hợp và những đánh đổi vận hành của nền tảng lớn hơn.
phê duyệt tài chính
Khám phá ví dụ và lập kế hoạch quy trình
So sánh thực tế
So sánh hồ sơ chi phí, kiểm tra chính sách và theo dõi thanh toán
Nội dung cần quyết địnhBảng tính / emailNền tảng tài chính chuyên dụngỨng dụng Jodoo
Biên lai và hồ sơ chi phíBiên lai dễ tách khỏi dòng dữ liệu và thông tin liên quan bắt buộc dễ bị bỏ qua.Bộ phần mềm chi phí thường có sẵn chức năng thu thập biên lai và mô hình dữ liệu chi phí cố định.Cấu hình khoản chi, biên lai, mục đích, dự án, thông tin chính sách và trạng thái trong cùng một hồ sơ làm việc.
Ngoại lệ chính sáchMàu sắc hoặc nhận xét hiếm khi lưu giữ đầy đủ quyết định, người phụ trách và lịch sử chỉnh sửa.Bộ máy chính sách có sẵn có thể tự động áp dụng quy tắc chi tiêu tiêu chuẩn.Chuyển đề nghị vượt hạn mức, thiếu chứng từ hoặc ngoài chính sách vào luồng giải quyết có người chịu trách nhiệm rõ ràng.
Theo dõi tiến độ hoàn trảĐề nghị đã được duyệt có thể bị bỏ sót giữa khâu xem xét và thanh toán.Sản phẩm chuyên dụng có thể trực tiếp đảm nhiệm kênh hoàn trả và chi trả cho nhân viên.Hiển thị trạng thái sẵn sàng thanh toán, bàn giao, ngày dự kiến, xác nhận đã trả và các câu hỏi chưa giải quyết.
Thay đổi do nhóm nghiệp vụ quản lýDễ chỉnh sửa nhưng khó quản lý đồng bộ giữa người dùng và phiên bản.Thay đổi phụ thuộc vào cấu hình có sẵn, giới hạn gói hoặc dịch vụ.Quản trị viên đã được đào tạo có thể thay đổi trường, luồng, vai trò, nhắc việc, chế độ xem và bảng tổng quan bằng giao diện trực quan.
Mẫu
Thử một đề nghị chi phí và quy trình phê duyệt của nó
Xem các câu hỏi dành cho nhân viên và trường biên lai, rồi theo dõi biên lai bị thiếu, quyết định phê duyệt và trạng thái hoàn trả.
Ví dụ khác
Quy trình phê duyệt chi phíĐịnh tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc.Yêu Cầu Hoàn Trả Chi PhíThu thập yêu cầu hoàn trả chi phí kèm hóa đơn, bối cảnh chính sách và trạng thái chi trả để các nhóm có thể phân loại ngoại lệ và theo dõi tiến độ rõ ràng.Biểu mẫu yêu cầu thanh toán chi phíThu thập thông tin yêu cầu thanh toán chi phí, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tácThu thập yêu cầu hoàn ứng chi phí đi công tác với thông tin chuyến đi, biên lai, danh mục chi phí, ngoại lệ chính sách, phê duyệt và trạng thái chi trả.Công cụ theo dõi chi phíQuản lý tập trung chi phí, hóa đơn, danh mục, trung tâm chi phí, ngoại lệ chính sách, phê duyệt và hoàn trả trong một ứng dụng Jodoo có thể tùy chỉnh.
Tình huống sử dụng
Khám phá các quy trình tài chính liên quan
Tình huống sử dụng
phần mềm quản lý chi phí
Quản lý việc gửi chi phí, kiểm tra biên lai, ngoại lệ chính sách, phê duyệt, bàn giao hoàn phí và báo cáo trong một quy trình có thể cấu hình.
Tình huống sử dụngTự động hóa công nợ phải trả
Tự động hóa công việc công nợ phải trả quanh tiếp nhận hóa đơn, xác minh, giao trách nhiệm, phê duyệt, ngoại lệ, tuổi nợ và bàn giao thanh toán.
Tình huống sử dụngphần mềm quản lý chi phí
Quản lý việc gửi chi phí, kiểm tra biên lai, ngoại lệ chính sách, phê duyệt, bàn giao hoàn phí và báo cáo trong một quy trình có thể cấu hình.
Hướng dẫn
Hướng dẫn thiết kế và triển khai quy trình
Phê duyệt tài chính
phê duyệt tài chính: hướng dẫn (AP).
Dùng Jodoo để quản lý tập trung công nợ phải trả, quản lý chi phí, quy trình, chứng từ, ngoại lệ, hoàn trả chi phí, thanh toán và hóa đơn trong một quy trình có thể theo dõi từ gửi yêu cầu, kiểm tra, phê duyệt, xử lý ngoại lệ đến bàn giao.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình quản lý chi phí
Lập kế hoạch quy trình quản lý chi phí cho yêu cầu của nhân viên, chứng từ chi phí, rà soát chính sách, phê duyệt, hoàn trả chi phí và theo dõi tiếp từ bộ phận tài chính.
Cẩm nangHướng dẫn tự động hóa quy trình công nợ phải trả
Xây dựng quy trình tự động cho tiếp nhận, đối chiếu và hạch toán hóa đơn, phê duyệt, xử lý ngoại lệ, chuẩn bị thanh toán và báo cáo công nợ phải trả.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về so sánh phần mềm quản lý chi phí
Phần mềm quản lý chi phí nào phù hợp nhất?
Lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào vấn đề khó nhất: quy trình xem xét và ngoại lệ có thể cấu hình, thẻ doanh nghiệp, tự động hóa biên lai, công tác, hoàn trả hay nghiệp vụ kế toán. Kiểm thử cùng các đề nghị thực tế trong mỗi sản phẩm.
Nên đưa tình huống chi phí nào vào đợt thử nghiệm phần mềm?
Kiểm thử khoản chi đầy đủ, thiếu biên lai, đề nghị vượt hạn mức, danh mục không được phép, hồ sơ bị trả lại khi phê duyệt, người xem xét quá hạn, bàn giao hoàn trả, quyền theo vai trò và thay đổi của quản trị viên.
Khi nào Jodoo là lựa chọn phù hợp cho quản lý chi phí?
Jodoo phù hợp khi doanh nghiệp cần hồ sơ chi phí, phê duyệt, ngoại lệ, bàn giao, chế độ xem theo vai trò và bảng tổng quan mở được chi tiết có thể điều chỉnh, trong khi hệ thống tài chính chuyên dụng tiếp tục xử lý thẻ, thuế, ghi sổ và thanh toán.
Bước tiếp theo
Kiểm thử các ngoại lệ chi phí mà nhóm thường gặp nhất
Gửi một khoản chi bình thường và các ngoại lệ phát sinh công việc thực tế: thiếu chứng từ, vi phạm chính sách, hồ sơ bị trả lại khi phê duyệt, xem xét quá hạn và bàn giao hoàn trả.