Dùng khi bạn cần một quy trình phê duyệt chi phí nhiều cấp.
Mẫu quy trình phê duyệt chi phí
Định tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc. Chuyển các yêu cầu chi phí qua người phê duyệt, ngoại lệ và các trường hợp leo thang trong một quy trình có thể tùy chỉnh.
Được xây dựng cho các đội ngũ tài chính và vận hành cần lịch sử quyết định cùng khả năng theo dõi các phê duyệt đang chờ và quá hạn.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước Quy trình phê duyệt chi phí, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước trực tiếpXem luồng thực tế trước khi dùng mẫu.Mở xem trước
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các đội ngũ tài chính, vận hành và phê duyệt cần một luồng phê duyệt được kiểm soát cho quy trình phê duyệt chi phí với người phê duyệt rõ ràng, lịch sử quyết định và khả năng theo dõi quá hạn trước khi yêu cầu bị tồn đọng. Tự động hóa phê duyệt chi phí với quyết định rõ ràng và khả năng theo dõi quá hạn.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Dùng khi người phê duyệt cần theo dõi các yêu cầu đang chờ và quá hạn.
Dùng khi đội ngũ của bạn cần khả năng kiểm toán và lịch sử quyết định cho các phê duyệt chi phí.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Luồng phê duyệt chi phí.
Thu thập các trường dữ liệu chính, ngữ cảnh, người phụ trách và chi tiết hỗ trợ cần thiết cho từng quy trình phê duyệt chi phí.
Định tuyến theo giai đoạn và kiểm soát bàn giao.
Xác định rõ các giai đoạn, người phụ trách và bước bàn giao để công việc tiến triển theo một quy trình vận hành thực tế thay vì các thay đổi trạng thái rời rạc.
Theo dõi leo thang và SLA.
Theo dõi công việc tồn đọng theo thời gian, các phê duyệt quá hạn và các bước bàn giao bị đình trệ bằng quy tắc leo thang và khả năng hiển thị theo SLA.
Dấu vết quyết định và trách nhiệm của người phê duyệt.
Ghi lại quyết định của người phê duyệt, ghi chú phê duyệt, thời điểm ký duyệt và xử lý ngoại lệ trong một quy trình rà soát được kiểm soát.
Cập nhật trạng thái và cộng tác.
Theo dõi tiến độ, phê duyệt, bình luận, nhắc nhở và bàn giao trong một quy trình dùng chung.
Khả năng theo dõi Quy trình phê duyệt chi phí.
Cung cấp cho đội ngũ các bản ghi có thể tìm kiếm, lịch sử người phụ trách và khả năng theo dõi trạng thái để phục vụ báo cáo và các công việc lặp lại.
Thành phần bao gồm
- Quy trình phê duyệt chi phí
- Nhật ký giai đoạn quy trình
- Nhật ký leo thang
- Nhật ký quyết định phê duyệt
- Danh sách quy trình phê duyệt chi phí
- Hàng chờ bàn giao theo giai đoạn
- Bảng tổng quan SLA phê duyệt
- Hàng chờ phê duyệt đang chờ
- Thông báo cho người phụ trách
- Nhắc nhở vi phạm giai đoạn
- Cảnh báo leo thang
- Nhắc nhở leo thang phê duyệt
- Người gửi
- Người phê duyệt
- Người phụ trách quy trình
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Quyết định rõ ràng từ người phê duyệt giúp yêu cầu tiếp tục được xử lý.
- Lịch sử quyết định giúp đội ngũ theo dõi những gì đã được phê duyệt và lý do.
- Khả năng theo dõi leo thang giúp ngăn yêu cầu bị tồn đọng.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem luồng thực tế trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Danh sách quy trình phê duyệt chi phí.
Rà soát các mục phê duyệt theo người phê duyệt, trạng thái quyết định và ngày chờ xử lý từ một hàng chờ duy nhất.
Quy trình phê duyệt chi phí.
Thu thập các chi tiết mà người phê duyệt cần, bao gồm tệp đính kèm và ngữ cảnh ra quyết định, trong một biểu mẫu gửi duy nhất.
Bảng tổng quan SLA phê duyệt.
Theo dõi các phê duyệt đang chờ, quyết định quá hạn và rủi ro leo thang từ một bảng tổng quan duy nhất.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người gửi tạo một bản ghi quy trình phê duyệt chi phí với các chi tiết mà người phê duyệt cần để rà soát.
Người phê duyệt xem xét yêu cầu, ghi lại quyết định của mình và trả lại hoặc leo thang các ngoại lệ khi cần.
Các hàng chờ và lời nhắc giúp đội ngũ nhận biết các phê duyệt đang chờ, các lượt rà soát quá hạn và các quyết định bị chặn.
Các bản ghi đã được phê duyệt và từ chối vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ kiểm toán, báo cáo và rà soát chính sách.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Các trường dữ liệu và quy trình có thể tùy chỉnh không?
Có, quy trình phê duyệt chi phí có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các bước phê duyệt và trường dữ liệu của bạn.
Người phê duyệt có thể xem các quyết định đang chờ và quá hạn không?
Có, người phê duyệt có thể xem các yêu cầu đang chờ và quá hạn để theo dõi tiếp tốt hơn.
Mẫu này phù hợp nhất cho ai?
Mẫu này phù hợp nhất cho các đội ngũ tài chính, vận hành và phê duyệt cần một quy trình phê duyệt chi phí rõ ràng.
Mẫu Quy trình phê duyệt chi phí này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm các bản ghi phê duyệt, chế độ xem quyết định và lời nhắc để đội ngũ có thể quản lý các phê duyệt trong quy trình phê duyệt chi phí với khả năng kiểm toán rõ ràng hơn.
Các đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?
Có. Các đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
AI có thể hỗ trợ điều chỉnh mẫu này không?
Có. AI có thể giúp điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, tự động hóa và các bước quy trình cho quy trình phê duyệt chi phí của bạn sau khi bạn bắt đầu từ mẫu này.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.