Dùng khi bạn cần một quy trình phê duyệt chi phí nhiều cấp.
Mẫu quy trình phê duyệt chi phí
Định tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc. Chuyển các yêu cầu chi phí qua người phê duyệt, ngoại lệ và các trường hợp leo thang trong một quy trình có thể tùy chỉnh.
Được xây dựng cho các đội ngũ tài chính và vận hành cần lịch sử quyết định cùng khả năng theo dõi các phê duyệt đang chờ và quá hạn.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa cho phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước Quy trình phê duyệt chi phí, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các đội ngũ tài chính, vận hành và phê duyệt cần một luồng phê duyệt được kiểm soát cho quy trình phê duyệt chi phí với người phê duyệt rõ ràng, lịch sử quyết định và khả năng theo dõi quá hạn trước khi yêu cầu bị tồn đọng. Tự động hóa phê duyệt chi phí với quyết định rõ ràng và khả năng theo dõi quá hạn.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Dùng khi người phê duyệt cần theo dõi các yêu cầu đang chờ và quá hạn.
Dùng khi đội ngũ của bạn cần khả năng kiểm toán và lịch sử quyết định cho các phê duyệt chi phí.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Luồng phê duyệt chi phí.
Thu thập các trường dữ liệu chính, ngữ cảnh, người phụ trách và chi tiết hỗ trợ cần thiết cho từng quy trình phê duyệt chi phí.
Định tuyến theo giai đoạn và kiểm soát bàn giao.
Xác định rõ các giai đoạn, người phụ trách và bước bàn giao để công việc tiến triển theo một quy trình vận hành thực tế thay vì các thay đổi trạng thái rời rạc.
Theo dõi leo thang và SLA.
Theo dõi công việc tồn đọng theo thời gian, các phê duyệt quá hạn và các bước bàn giao bị đình trệ bằng quy tắc leo thang và khả năng hiển thị theo SLA.
Dấu vết quyết định và trách nhiệm của người phê duyệt.
Ghi lại quyết định của người phê duyệt, ghi chú phê duyệt, thời điểm ký duyệt và xử lý ngoại lệ trong một quy trình rà soát được kiểm soát.
Cập nhật trạng thái và cộng tác.
Theo dõi tiến độ, phê duyệt, bình luận, nhắc nhở và bàn giao trong một quy trình dùng chung.
Khả năng theo dõi Quy trình phê duyệt chi phí.
Cung cấp cho đội ngũ các bản ghi có thể tìm kiếm, lịch sử người phụ trách và khả năng theo dõi trạng thái để phục vụ báo cáo và các công việc lặp lại.
Thành phần bao gồm
- Quy trình phê duyệt chi phí
- Nhật ký giai đoạn quy trình
- Nhật ký leo thang
- Nhật ký quyết định phê duyệt
- Danh sách quy trình phê duyệt chi phí
- Hàng chờ bàn giao theo giai đoạn
- Bảng tổng quan SLA phê duyệt
- Hàng chờ phê duyệt đang chờ
- Thông báo cho người phụ trách
- Nhắc nhở vi phạm giai đoạn
- Cảnh báo leo thang
- Nhắc nhở leo thang phê duyệt
- Người gửi
- Người phê duyệt
- Người phụ trách quy trình
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Quyết định rõ ràng từ người phê duyệt giúp yêu cầu tiếp tục được xử lý.
- Lịch sử quyết định giúp đội ngũ theo dõi những gì đã được phê duyệt và lý do.
- Khả năng theo dõi leo thang giúp ngăn yêu cầu bị tồn đọng.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Danh sách quy trình phê duyệt chi phí.
Rà soát các mục phê duyệt theo người phê duyệt, trạng thái quyết định và ngày chờ xử lý từ một hàng chờ duy nhất.
Quy trình phê duyệt chi phí.
Thu thập các chi tiết mà người phê duyệt cần, bao gồm tệp đính kèm và ngữ cảnh ra quyết định, trong một biểu mẫu gửi duy nhất.
Bảng tổng quan SLA phê duyệt.
Theo dõi các phê duyệt đang chờ, quyết định quá hạn và rủi ro leo thang từ một bảng tổng quan duy nhất.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người gửi tạo một bản ghi quy trình phê duyệt chi phí với các chi tiết mà người phê duyệt cần để rà soát.
Người phê duyệt xem xét yêu cầu, ghi lại quyết định của mình và trả lại hoặc leo thang các ngoại lệ khi cần.
Các hàng chờ và lời nhắc giúp đội ngũ nhận biết các phê duyệt đang chờ, các lượt rà soát quá hạn và các quyết định bị chặn.
Các bản ghi đã được phê duyệt và từ chối vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ kiểm toán, báo cáo và rà soát chính sách.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Các trường dữ liệu và quy trình có thể tùy chỉnh không?
Có, quy trình phê duyệt chi phí có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các bước phê duyệt và trường dữ liệu của bạn.
Người phê duyệt có thể xem các quyết định đang chờ và quá hạn không?
Có, người phê duyệt có thể xem các yêu cầu đang chờ và quá hạn để theo dõi tiếp tốt hơn.
Mẫu này phù hợp nhất cho ai?
Mẫu này phù hợp nhất cho các đội ngũ tài chính, vận hành và phê duyệt cần một quy trình phê duyệt chi phí rõ ràng.
Mẫu Quy trình phê duyệt chi phí này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm các bản ghi phê duyệt, chế độ xem quyết định và lời nhắc để đội ngũ có thể quản lý các phê duyệt trong quy trình phê duyệt chi phí với khả năng kiểm toán rõ ràng hơn.
Đội nhóm có thể sử dụng mẫu trên thiết bị di động không?
Có. Các đội ngũ có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
AI có thể hỗ trợ điều chỉnh mẫu này không?
Có. AI có thể giúp điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, tự động hóa và các bước quy trình cho quy trình phê duyệt chi phí của bạn sau khi bạn bắt đầu từ mẫu này.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
6 mẫu
phần mềm quản lý chi phí
Quản lý việc gửi chi phí, kiểm tra biên lai, ngoại lệ chính sách, phê duyệt, bàn giao hoàn phí và báo cáo trong một quy trình có thể cấu hình.
Quy trình phê duyệt chi phí / Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán chi phí6 mẫuphần mềm quản lý chi phí cho doanh nghiệp nhỏ
Tạo cho đội ngũ nhỏ một quy trình rõ ràng từ biên lai, kiểm tra chính sách, phê duyệt, trả lại yêu cầu đến theo dõi hoàn phí và quan sát chi tiêu.
Công cụ theo dõi chi phí / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán chi phí / Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí6 mẫutự động hóa quản lý chi phí
Tự động hóa kiểm tra chi phí, phê duyệt, trả lại, nhắc việc, chuyển cấp và bàn giao nhưng vẫn hiển thị rõ ngoại lệ cùng người phụ trách.
Quy trình phê duyệt chi phí / Công cụ theo dõi chi phí / Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí6 mẫuphần mềm hoàn trả chi phí
Đưa yêu cầu hoàn phí từ chứng từ đầy đủ qua quản lý và tài chính kiểm tra đến trạng thái sẵn sàng thanh toán và đã thanh toán rõ ràng.
Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán chi phí5 mẫuphần mềm quản lý chi phí công tác
Liên kết chuyến đi đã duyệt, chi phí thực tế, biên lai, kiểm tra chính sách, tạm ứng, ngoại lệ và theo dõi hoàn phí.
Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác / Mẫu hoàn trả chi phí đi lại / Biểu mẫu yêu cầu đi công tác5 mẫuphần mềm quản lý thời gian và chi phí
Ghi thời gian lao động và chi phí được hoàn vào cùng công việc, dự án, khách hàng hoặc mã chi phí trước khi duyệt và bàn giao cho hệ thống tính phí hay tài chính.
Quy trình phê duyệt bảng công / Mẫu bảng chấm công kỹ thuật viên / Quy trình phê duyệt chi phí9 mẫuHệ thống phê duyệt công tác
Xây dựng hệ thống phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, xét duyệt của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và khả năng theo dõi cho bộ phận tài chính.
Mẫu hoàn trả chi phí đi lại / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tạm ứng công tác64 mẫuKiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng18 mẫuKiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính
Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng29 mẫuMẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí6 mẫuTiếp tục tự động hóa email
Chọn con đường tự động hóa phù hợp cho chuỗi email của thuê bao, xử lý hộp thư đến và các dòng công việc hoạt động gửi lời nhắc email có trách nhiệm.
Mẫu yêu cầu thông báo / Sao chép mẫu biểu mẫu yêu cầu đánh giá / Quy trình phê duyệt chi phí7 mẫuTự động hóa quy trình làm việc kế toán
Quản lý và tự động hóa việc nhận kế toán, xem xét, phê duyệt, nhiệm vụ đóng cửa, ngoại lệ, bằng chứng và ký kết xung quanh ERP hoặc sổ cái chung. Xem Jodoo phù hợp với đâu và các hệ thống tài chính chuyên môn nên vẫn có thẩm quyền.
Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Phê duyệt bút toán nhật ký / Quy trình phê duyệt chi phí9 mẫuPhần mềm tự động hóa quy trình làm việc
Khi đánh giá phần mềm tự động hóa quy trình, hãy xem xét khả năng xử lý biểu mẫu, hồ sơ nghiệp vụ, quy tắc điều phối, phê duyệt, nhắc việc, ngoại lệ, tích hợp, bảng điều khiển và lịch sử đầy đủ phục vụ kiểm toán.
Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn9 mẫuPhần mềm quản lý quy trình công việc
So sánh phần mềm quản lý dòng công việc bằng cách xử lý yêu cầu, phê duyệt, sở hữu, thời hạn, ngoại lệ, lịch sử kiểm toán, bảng điều khiển, quyền và tích hợp tốt như thế nào.
Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn10 mẫuPhần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán
Quá trình công việc phê duyệt thiết kế hướng các yêu cầu theo số lượng, rủi ro, bộ phận hoặc chính sách, sau đó giữ cho quyết định, công việc trả lại, bằng chứng và tình trạng hiển thị.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phê duyệt đơn mua hàng / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sáchBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
11 mẫu
Bộ quy trình phê duyệt hoàn ứng
Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.
01 Thu thập thông tin hoàn ứng02 Định tuyến phê duyệt của quản lý03 Hoàn tất rà soát tài chính04 Theo dõi thanh toánYêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác17 mẫuBộ quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính
Đưa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.
01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và xử lý tiếpMẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Mẫu hoàn trả chi phí đi lạiSo sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này
3 mẫu
10 nền tảng phần mềm BPM tốt nhất
So sánh bộ giải pháp quản lý quy trình nghiệp vụ, nền tảng điều phối kỹ thuật và ứng dụng workflow có thể cấu hình theo vòng đời và trách nhiệm vận hành mà từng sản phẩm có thể đảm nhiệm.
Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Danh sách kiểm tra tiếp nhận nhân viên mới3 mẫuCông cụ tự động hóa workflow tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh 10 công cụ để tự động hóa tiếp nhận biểu mẫu, phê duyệt, hành động giữa ứng dụng, theo dõi của người phụ trách, khôi phục ngoại lệ và những thay đổi đội ngũ nhỏ phải duy trì sau khi ra mắt.
Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Danh sách kiểm tra tiếp nhận nhân viên mới3 mẫuPhần mềm quản lý workflow cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh 10 cách tổ chức yêu cầu định kỳ, người phụ trách, hạn, ngoại lệ, bằng chứng và khả năng quan sát của quản lý khi bảng tính hoặc hộp thư không còn đáp ứng.
Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Danh sách kiểm tra tiếp nhận nhân viên mớiHướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này
Cẩm nang
Hướng dẫn về ngưỡng phê duyệt ngân sách và quy trình
Lập kế hoạch ngưỡng phê duyệt ngân sách, các trường dữ liệu minh chứng, người phụ trách rà soát và cách xử lý ngoại lệ trước khi mở mẫu phê duyệt tài chính.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình phê duyệt công tác
Lập kế hoạch quy trình phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, rà soát của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và theo dõi tài chính.
Hướng dẫn tự động hóa dòng công việcTự động hóa quy trình: khái niệm và ví dụ
Tự động hóa dòng công việc sử dụng các kích hoạt phần mềm và quy tắc để di chuyển hồ sơ kinh doanh thông qua giao dịch, phê duyệt, hành động, ngoại lệ và đóng cửa trong khi giữ cho người phụ trách và lịch sử hiển thị.
Hướng dẫn quản lý quy trình công việcQuản lý quy trình: Cách vận hành và ví dụ thực tế
Quản lý dòng công việc là thực tiễn xác định, gán, thực hiện, giám sát và cải thiện một chuỗi làm việc lặp lại để mỗi mục có giai đoạn hiện tại, người phụ trách chịu trách nhiệm, ngày hết hạn, đường dẫn ngoại lệ và ghi kết quả.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình quản lý chi phí
Lập kế hoạch quy trình quản lý chi phí cho yêu cầu của nhân viên, chứng từ chi phí, rà soát chính sách, phê duyệt, hoàn trả chi phí và theo dõi tiếp từ bộ phận tài chính.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.