Quản lý và tự động hóa phân bổ khách hàng tiềm năng, trách nhiệm theo dõi, bàn giao giữa các giai đoạn cơ hội, phê duyệt bán hàng, ngoại lệ và bàn giao từ bán hàng sang vận hành quanh hệ thống CRM.
Bắt đầu miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.
Xem hồ sơ sau giai đoạn và rủi ro theo dõiKiểm tra thay đổi quy trình bán hàng, phê duyệt thương mại và giao hàng xung quanh CRM của bạn.Quản lý dòng công việc CRM xác định cách dẫn đầu, cơ hội, nhiệm vụ, quyết định và giao hàng di chuyển giữa các người phụ trách trong khi giữ cho hành động tiếp theo và rủi ro chưa được giải quyết hiển thị. Tự động hóa quy trình làm việc bán hàng và CRM áp dụng các quy tắc lặp lại, giao nhiệm vụ, nhắc nhở, phê duyệt, thay đổi trạng thái và leo thang xung quanh những hồ sơ đó.
Tự động hóa các tuyến đường lặp lại và nhắc nhở trong khi duy trì phán đoán thương mại và cam kết của khách hàng với những người có trách nhiệm.
Thu thập nguồn, bối cảnh tài khoản, nhu cầu, thời gian, giá trị, phù hợp với sản phẩm, sự đồng ý và các bằng chứng cần thiết để chấp nhận hoặc từ chối dẫn đầu.
Đường du lịch theo lãnh thổ, phân đoạn, sản phẩm, dung lượng, tài khoản có tên hoặc ngoại lệ và giữ lại lý do của việc giao dịch.
Đặt hành động tiếp theo, ngày hết hạn, kết quả liên lạc, thông tin thiếu sót và leo thang khi một dẫn được chấp nhận không nhận phản hồi.
Các thay đổi giai đoạn ghi lại, giá trị, bối cảnh xác suất, bước tiếp theo, ngày trong giai đoạn, ngăn chặn, và lý do cho sự giữ gìn, chiến thắng hoặc thua lỗ.
Đường giá không chuẩn, giảm giá, điều khoản, phạm vi, rủi ro hoặc cam kết giao hàng đến một quyết định và đường trở lại được ủy quyền.
Chuyển giao các cam kết được phê duyệt, bối cảnh khách hàng, ngày, phụ thuộc, rủi ro, người phụ trách và hành động chưa được giải quyết cho nhóm cung cấp chúng.
Những quan điểm này đến từ việc làm mẫu bán hàng Jodoo. Mở ứng dụng có liên quan sau khi đăng nhập để điều chỉnh hồ sơ, người phụ trách, quy tắc, xem, nhắc nhở, quyền và bảng điều khiển của nó.
Bắt đầu khi sở hữu, thời gian chờ đợi, ngoại lệ hoặc bối cảnh giao hàng liên tục biến mất giữa các nhóm.
Đánh giá độ đầy đủ và phù hợp, chỉ định người phụ trách phù hợp, đặt thời hạn phản ứng, và tăng lượng khách hàng tiềm năng được chấp nhận mà không có hành động hiện tại.
Quyền sở hữu nhanh hơn mà không che giấu lý do tại sao một con đường dẫn đã được chuyển hoặc bị từ chối.Theo dõi thay đổi giai đoạn, ngày trong giai đoạn , hành động tiếp theo, người phụ trách, kết quả theo dõi và ngoại lệ ngăn cản tiến bộ.
Các giao dịch bị trì hoãn xuất hiện như các hồ sơ chịu trách nhiệm thay vì chỉ tín hiệu bảng điều khiển.Lợi nhuận đường, giảm giá, điều khoản, phạm vi hoặc ngoại lệ rủi ro với bằng chứng, thẩm quyền quyết định, lý do trả lại và ngày hết hạn.
Việc chấp thuận vẫn có thể theo dõi mà không biến mọi giao dịch thường xuyên thành một ủy ban thủ công.Chuyển những gì đã được bán, kỳ vọng của khách hàng, ngày giao hàng, phụ thuộc, rủi ro, người phụ trách và các câu hỏi mở trước khi công việc bắt đầu.
Các hoạt động nhận được một sự chuyển giao được chấp nhận thay vì tái cấu trúc các cam kết từ email và ghi chú CRM.Một lớp luồng công việc có thể kết nối các quyết định và giao hàng mà không tuyên bố thay thế hệ thống CRM, truyền thông, CPQ, pháp lý, hóa đơn hoặc ERP.
| Lớp hệ thống | Những gì nó nên sở hữu | Sử dụng nó khi |
|---|---|---|
| Lớp lưu lượng công việc Jodoo | Đáp nhập có thể cấu hình, định tuyến, phê duyệt, bổ nhiệm, nhắc nhở, theo dõi ngoại lệ, hồ sơ chuyển giao, lịch sử trạng thái và bảng điều khiển hoạt động. | Khoảng cách là một quá trình bán hàng giữa các nhóm thay đổi thường xuyên hoặc trải dài CRM, tài chính, pháp lý, giao hàng và người phụ trách thành công của khách hàng. |
| CRM | Tài khoản, liên lạc, hoạt động, cơ hội, lịch sử mối quan hệ, quy trình bán hàng và hồ sơ dự báo. | Dữ liệu khách hàng và cơ hội đã có một ngôi nhà uy tín và các nhóm bán hàng sống trong hệ thống đó. |
| Sự tham gia và giao tiếp bán hàng | Tiếp nối email, gọi điện thoại, ghi lại cuộc họp, thông tin tình báo cuộc trò chuyện và phân tích sự tham gia của đại diện. | Hệ thống phải gửi, gọi điện thoại, ghi lại các cuộc trò chuyện hoặc tối ưu hóa tiếp cận ở quy mô. |
| CPQ, hóa đơn, pháp lý và ERP | Bộ cấu hình sản phẩm, định giá có thẩm quyền, đề xuất, hợp đồng, hóa đơn, tín dụng, đặt hàng, thuế, kế toán và giao dịch thực hiện. | Quyết định hoặc hồ sơ phải được thực thi bởi một hệ thống thương mại hoặc tài chính chuyên môn. |
Đừng coi các hành động tự động hơn là kết quả. Đánh giá liệu hồ sơ phù hợp có đến với người phụ trách phù hợp với đủ bối cảnh để đưa ra quyết định tiếp theo hay không.
Sử dụng quy trình công việc quy trình bán hàng bán hàngThời gian từ khi được chấp nhận hoặc yêu cầu cho một người phụ trách bán hàng có tên.
Các hồ sơ được chấp nhận mà không được trả lại vì thiếu phù hợp, cần thiết, thời gian hoặc bối cảnh liên lạc.
Các hồ sơ được chấp nhận với một hành động tiếp theo hiện tại hoàn thành trong cửa sổ phản ứng yêu cầu.
Thời gian là một cơ hội vẫn còn trong giai đoạn hiện tại của nó trước khi tiến bộ, giữ, leo thang, chiến thắng hoặc thua.
Các ngoại lệ thương mại thời gian chờ đợi một quyết định được ủy quyền, sửa đổi hoặc từ chối.
Công việc được giành hoặc phê duyệt chuyển giao với phạm vi, cam kết, ngày, rủi ro, người phụ trách và các hành động mở hoàn thành.
Các hồ sơ bị trì hoãn, trả lại, trễ hoặc không có tiêu chuẩn mà không có hành động tiếp theo hiện tại.
Bắt đầu với hồ sơ bán hàng tạo ra bối cảnh chờ đợi hoặc mất đi nhiều lần nhất. Thêm các quy trình làm việc bằng cấp, quy trình bán hàng, phê duyệt thương mại hoặc hỗ trợ giao hàng riêng biệt chỉ khi chúng cần một người phụ trách, thời hạn, thẩm quyền, bộ bằng chứng hoặc ranh giới hệ thống khác nhau.
So sánh phần mềm quản lý dòng công việc bằng cách xử lý yêu cầu, phê duyệt, sở hữu, thời hạn, ngoại lệ, lịch sử kiểm toán, bảng điều khiển, quyền và tích hợp tốt như thế nào.
Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn9 mẫuĐánh giá phần mềm tự động hóa quy trình làm việc cho các biểu mẫu, hồ sơ, quy tắc định tuyến, phê duyệt, nhắc nhở, ngoại lệ, tích hợp, bảng điều khiển và lịch sử sẵn sàng kiểm toán.
Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn10 mẫuQuá trình công việc phê duyệt thiết kế hướng các yêu cầu theo số lượng, rủi ro, bộ phận hoặc chính sách, sau đó giữ cho quyết định, công việc trả lại, bằng chứng và tình trạng hiển thị.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phê duyệt đơn mua hàng / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách10 mẫuQuản lý và tự động hóa bản yêu cầu sáng tạo, công việc nội dung và SEO, quyết định duyệt, phê duyệt thương hiệu, mức độ sẵn sàng ra mắt chiến dịch, người phụ trách, thời hạn và ngoại lệ trong một quy trình có thể cấu hình.
Mẫu biểu mẫu tóm tắt sáng tạo / Mẫu theo dõi đánh giá tài sản tiếp thị / Mẫu danh sách kiểm tra mức độ sẵn sàng khởi động chiến dịch5 mẫuĐiều phối khởi động triển khai, vướng mắc khi onboarding, mức độ sẵn sàng go-live, bàn giao từ sales, người phụ trách, rủi ro và theo dõi tiếp sau khi ra mắt.
Mẫu Danh sách kiểm tra khởi động triển khai khách hàng / Mẫu theo dõi trở ngại trong quá trình onboarding khách hàng / Mẫu Danh Sách Kiểm Tra Sẵn Sàng Go-LiveTự động hóa quy trình làm việc bán hàng sử dụng các hồ sơ có cấu trúc, quy tắc định tuyến, giao dịch, nhắc nhở, phê duyệt, thay đổi tình trạng và con đường ngoại lệ để di chuyển công việc bán lẻ lặp đi lặp lại từ nhập khách hàng tiềm năng thông qua chuyển giao trách nhiệm. Nó nên làm cho người phụ trách hiện tại, hành động tiếp theo, ngày hết hạn, quyết định và rủi ro chưa được giải quyết hiển thị.
Tự động hóa dòng công việc CRM áp dụng các kích hoạt và quy tắc xung quanh hồ sơ CRM để gán người phụ trách, tạo nhiệm vụ theo dõi, cập nhật giai đoạn, yêu cầu phê duyệt, thông báo cho nhóm và leo thang ngoại lệ. CRM nên tiếp tục là nguồn sự thật cho dữ liệu khách hàng và cơ hội khi nó đã sở hữu các hồ sơ đó.
Quản lý dòng công việc CRM xác định cách dẫn đầu, cơ hội, phê duyệt, nhiệm vụ theo dõi, ngoại lệ và giao hàng di chuyển giữa người và hệ thống. Nó giữ cho người phụ trách hiện tại, hành động tiếp theo, thời hạn, quyết định và rủi ro chưa được giải quyết hiển thị; tự động xử lý đường dẫn lặp lại, nhắc nhở, cập nhật và leo thang.
Không nhất thiết. Sử dụng Jodoo để phối hợp nhập cấu hình, phê duyệt, chuyển giao, ngoại lệ và bảng điều khiển hoạt động xung quanh CRM. Giữ CRM có thẩm quyền khi tài khoản, liên lạc, hoạt động, cơ hội, email, cuộc gọi hoặc khả năng dự báo doanh thu là yêu cầu chính.
Các ứng cử viên tốt bao gồm trình độ và định tuyến hàng đầu, giao nhiệm vụ tiếp theo, leo thang cơ hội bị lỗi thời, giảm giá hoặc phê duyệt giá, sẵn sàng đề xuất, xem xét bàn giao dịch, chuyển giao bán hàng sang hoạt động, khách hàng sẵn sàng lên tàu và ngoại lệ.
Giữ đủ điều kiện chiến lược, phán xét mối quan hệ, ngoại lệ thương mại, đàm phán, rủi ro pháp lý hoặc tài chính và cam kết cuối cùng với những người được ủy quyền. Tự động định tuyến lặp lại, nhắc nhở, thu thập bằng chứng, cập nhật tình trạng và leo thang xung quanh những quyết định đó.
Thời gian theo dõi đến việc chỉ định lần đầu tiên, trình độ vượt qua trước, SLA tiếp theo, ngày trong giai đoạn, tuổi tác cơ hội quá cố, thời gian chu kỳ phê duyệt, tỷ lệ yêu cầu trả lại, tính đầy đủ của giao hàng, tuổi già ngoại lệ và tỷ lệ phần trăm ghi lại với một hành động tiếp theo rõ ràng.
Tự động hóa dòng công việc sử dụng các kích hoạt phần mềm và quy tắc để di chuyển hồ sơ kinh doanh thông qua giao dịch, phê duyệt, hành động, ngoại lệ và đóng cửa trong khi giữ cho người phụ trách và lịch sử hiển thị.
Hướng dẫn quản lý quy trình công việcQuản lý dòng công việc là thực tiễn xác định, gán, thực hiện, giám sát và cải thiện một chuỗi làm việc lặp lại để mỗi mục có giai đoạn hiện tại, người phụ trách chịu trách nhiệm, ngày hết hạn, đường dẫn ngoại lệ và ghi kết quả.
Mở quy trình công việc quy trình bán hàng bán hàng, kiểm tra một dẫn đầu đủ điều kiện cộng với được phân bổ lại, bị đình trệ, giữ chấp thuận, mất và các trường hợp giao hàng, sau đó điều chỉnh các lĩnh vực, vai trò, quy tắc, lời nhắc nhở, quyền, tích hợp và bảng điều khiển xung quanh quá trình bán hàng của bạn.
Bắt đầu miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.
