Mẫu theo dõi yêu cầu hoàn tiền

Có. Nhóm có thể lưu mã tham chiếu hoàn tiền, thông tin khách hàng hoặc người yêu cầu, ngày giao dịch gốc, số tiền, người phụ trách và trạng thái hiện tại trong một tracker, để việc theo dõi không phụ thuộc vào các ghi chú rời rạc.

Tra cứu trạng thái cá nhân thường chỉ kiểm tra một khoản hoàn tiền. Mẫu này dành cho các nhóm xử lý nhiều yêu cầu hoàn tiền, phân công người phụ trách, theo dõi các việc đang tồn đọng, quản lý các trường hợp ngoại lệ và giữ dashboard luôn hiển thị.

Mẫu này có thể theo dõi loại hoàn tiền, số tiền, lý do, ngày giao dịch gốc, người yêu cầu, người phụ trách được giao, mức ưu tiên, trạng thái, ngày dự kiến hoàn tất, phương thức thanh toán và ghi chú cho bước tiếp theo.

Mẫu bao gồm các bản ghi theo dõi, chế độ xem trạng thái trực tiếp và nhắc việc, giúp nhóm giám sát các yêu cầu hoàn tiền và xử lý nhanh hơn những việc đang quá hạn.

Có. Bạn có thể thay đổi các trường theo dõi, logic phân công người phụ trách, trạng thái, chế độ xem, dashboard và nhắc việc để phù hợp với quy trình của mình.