供申请人提交新供应商信息，包括税号、联系人、付款条款和所需文件。
供应商设立表单模板
通过一份结构化表单集中收集供应商设立信息、税号、付款条款、W-9 文件、联系人和财务审核备注。
适用于采购团队和 AP 团队，帮助您更规范地完成供应商主数据设立、必填文件收集、付款条款审核和跟进可视化。
可自定义表单、视图、角色和自动化，匹配您的工作流。 先预览供应商设立表单工作流，再按团队需求自定义模板。
交互式工作流主要预览
打开在线预览在使用模板前，先查看真实流程。打开预览
概览
此模板可帮助您管理什么
采购团队和 AP 团队需要一套可靠的供应商设立表单，让申请人在供应商记录获批或创建前，提交供应商身份、税务、付款、联系人及相关支持文件信息。
适用对象
最适合使用此模板的团队
供财务或 AP 审核人检查 W-9 文件、付款条款、类别及缺失信息，再创建供应商。
帮助采购团队减少因供应商设立申请不完整、文件缺失或负责人不明确而产生的返工。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
供应商身份与付款信息受理。
收集供应商名称、联系方式、类别、税号或 EIN、付款条款、地址和支持文件。
必填文件审核。
在供应商记录进入下一步前，标记缺失的 W-9 文件、税务信息、付款信息，并补充审核备注。
AP 与采购交接。
在供应商设立进入财务审核时，跟踪审核负责人、提交状态、到期日、提醒和备注。
供应商设立记录历史。
保留可搜索的设立记录，包括申请人背景信息、审核备注、文件状态和跟进历史。
包含组件
- 供应商设立表单
- 提交跟进备注
- 供应商设立表单列表
- 新提交队列
- 提交审核队列
- 负责人通知
- 提交不完整提醒
- 状态提醒
- 一线用户
- 经理
- 运营团队
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 在一个共享工作流中清晰展示供应商设立的负责关系、文件状态、付款条款和后续步骤。
- 在创建供应商主数据记录前，先收集税务、联系人、付款和文件信息。
- 减少不完整的供应商提交、缺失的 W-9 文件以及可避免的 AP 跟进。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
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供应商设立表单列表。
在一个队列中按供应商、类别、付款条款、缺失文件、负责人和最新更新时间审核供应商设立提交。
供应商设立表单。
通过一份受理表单收集供应商身份、税号、联系人、付款条款、年度支出预估、W-9 文件和审核备注。
供应商设立表单列表。
在一个队列中按供应商、类别、付款条款、缺失文件、负责人和最新更新时间审核供应商设立提交。
使用方式
从配置到上线
申请人提交供应商身份、联系人、税务、付款条款、支出预估和支持文件信息。
财务或采购审核人检查完整性，标记缺失的 W-9 或税务信息，并在需要时要求更新。
已批准的提交将进入供应商主数据设立、AP 审核或后续入驻相关工作，并保留完整的负责人历史。
团队可保留已提交记录，用于后续跟进、报表、审计审核和未来供应商信息更新。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个供应商设立表单模板包含哪些内容？
包含供应商身份信息受理、税号和付款条款字段、文件上传、审核队列、提醒以及用于供应商主数据设立的跟进备注。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以根据流程调整必填供应商字段、W-9 或税务文件检查项、付款条款选项、审核状态、视图和自动化。
审核人可以发现缺失的供应商设立信息吗？
可以。审核人可在供应商记录进入下一步前，检查缺失的税号、付款条款、支持文件、联系人信息和跟进备注。
审核人可以在提交进入下一步前发现不完整内容吗？
可以。团队可审核提交内容，标记缺失的 W-9 文件或付款信息，通知提交人，并将完整记录推进到下一步设立环节。
这个模板最适合哪些团队？
适用于采购、AP、财务和供应商管理团队，帮助他们在主数据或付款相关工作进入下游前，统一完成供应商设立受理。
AI 可以帮助调整这个模板吗？
可以。在您基于模板开始使用后，AI 可帮助按您的供应商设立流程调整字段、文件要求、审核队列、自动化和工作流步骤。
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