01
收集供应商受理信息
在开始供应商建档前，收集供应商资料、申请人背景、文件、业务需求和负责关系。
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
建立供应商记录
将已批准的供应商信息转入结构化建档记录，准备税务、银行、联系人和合规信息以供审核。
03
评估与比选供应商
对供应商进行评分和比较，附上证据，并在采购决策前保留清晰的授标依据。
04
审核并跟进纠正措施
在资质审核后，跟踪审核问题项、供应商风险备注、纠正措施、供应商回复、负责人、截止日期和结项状态。
供应商审计表单在一条可直接用于审核的审计记录中，集中记录供应商审计发现、支持证据和纠正措施背景信息。供应商审核检查清单通过检查点、证据、发现项、负责人、截止日期和复审状态执行供应商审计，直到纠正措施关闭。供应商纠正措施申请采集供应商纠正措施申请详情，将每条申请分派给合适的负责人，并从受理到跟进全程保持申请状态可见。供应商风险登记表使用供应商风险登记表跟踪供应商风险、评分、证明材料、缓解措施负责人、审核状态和跟进措施。合格供应商名录使用合格供应商名录模板，跟踪供应商状态、资质佐证、负责人、复审日期和后续跟进。供应商风险评估检查表使用供应商风险评估检查表，对供应商风险进行评分、收集佐证材料、标记未通过项、分配纠正措施并持续跟进。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 供应商名称、申请人、业务原因和必需文件会从受理环节传递到建档环节。
- 税务信息、银行信息、联系人和合规状态会带入资质审核环节。
- 评分卡结果、比选备注、风险背景和授标依据会持续关联到供应商决策。
- 审核问题项、供应商回复、纠正措施负责人、截止日期和关闭证据让后续跟进责任明确。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果供应商申请常常缺少文件，就从供应商受理开始。
- 如果后续难以说明为何批准某家供应商，就从评估与比选开始。
- 如果供应商后续跟进是最薄弱的控制点，就从审核和纠正措施开始。
- 如果批准决策依赖合规、尽职调查或整改证据，就从供应商风险开始。
包含的模板
支撑这个工作流套件的模板
相关业务流程
了解这个流程背后的应用场景
11 个模板
供应商审核管理软件
规划用于审核计划、供应商证据、问题项、纠正措施、风险状态和结项跟踪的供应商审核管理软件。
供应商审核检查清单 / 供应商审计表单 / 供应商纠正措施申请11 个模板供应商质量管理系统
搭建用于资质审核、审核管理、质量证据、纠正措施、风险和绩效评审的供应商质量管理软件工作流。
供应商资格评估表单 / 供应商评估表单 / 收货检验清单14 个模板供应商管理软件
规划供应商管理工作流，覆盖准入、资格评估、供应商数据、合规、风险、绩效以及合格供应商名录。
供应商准入检查清单 / 供应商资格评估表单 / 供应商预审表单17 个模板采购流程自动化
自动化采购受理、审批分派、供应商核查、采购团队交接、采购订单跟进，以及便于审计的状态跟踪。
采购受理表单 / 采购申请表 / 通用采购申请表21 个模板合同与供应商生命周期控制
管控合同受理、审批、续签日期、履约义务、供应商准入、供应商记录、风险审核和跟进负责人。
合同受理表单 / 合同审批工作流模板 / 合同审查核对清单9 个模板供应商绩效管理软件
规划用于评分卡、评估、审核问题项、纠正措施和供应商评审历史的供应商绩效管理软件。
供应商绩效评分卡 / 供应商绩效评估表单 / 供应商评估表单9 个模板供应商风险管理软件
规划用于风险台账、尽职调查、审核、资质核查、合规证据和整改跟进的供应商风险管理软件。
供应商风险登记表 / 供应商风险评估检查表 / 供应商尽职调查检查清单28 个模板供应商管理模板
用更清晰的供应商管理工作流体系，统一管理供应商导入、建档、评估、比选、审核、供应商风险和纠正措施。
供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商建档表29 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请29 个模板财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
财务申请跟踪器 / 预算审批应用模板 / 费用审批工作流29 个模板制造业工作流软件
使用可编辑的 Jodoo 制造业模板，连接生产、仓库、质量、EHS、供应商、资产和财务工作流。
制造业库存管理软件 / 工单申请表 / 物料领用表更多工作流套件
对比相近的工作流套件
12 个模板
员工入职工作流套件
连接入职申请、新员工清单、设置任务、设备、权限、政策确认、培训和就绪状态。
01 采集入职申请02 分配就绪任务03 协调设备和权限04 完成培训与就绪确认员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板入职申请表 / 新员工入职清单 / 新员工入职准备检查清单8 个模板员工离职工作流包
连接离职清单、权限移除、资产归还、文档交接、知识转移、审批和结项凭证。
01 创建离职记录02 追回资产和移除权限03 完成文档和交接04 关闭离职记录员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工离职检查清单 / 员工离职核对清单 / 员工资产归还表单8 个模板请假申请工作流套件
关联请假申请、休假表单、缺勤报告、请假跟踪器、人员覆盖规划、经理审批和 HR 跟进。
01 收集请假或休假申请02 审核人员覆盖与排班影响03 跟踪缺勤与余额相关信息04 完成 HR 与薪资交接员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板请假申请表 / 请假申请表 / 员工请假跟踪器8 个模板员工设备申请工作流包
连接员工设备申请、协议、笔记本电脑申请、资产归还、负责关系、审批、状态与结案。
01 收集设备需求02 审批并分配资产03 跟踪保管情况与变更04 归还并结案员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工设备申请表 / 员工设备领用协议表单 / 员工资产归还表单8 个模板员工信息变更工作流套件
连接员工信息变更、状态变更、变更申请、文件申请、审核负责人、审批和更新历史。
01 收集变更申请02 审核状态或敏感变更03 收集支持文件04 确认更新并结案员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工信息变更表 / 员工状态变更表 / 员工变更申请表8 个模板政策确认工作流套件
连接政策确认表单、员工记录、入职任务、培训证明、例外情况、提醒和审核状态。
01 分配政策确认任务02 关联入职与培训03 管理例外情况与提醒04 审核完成证明员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板政策确认表单 / 员工培训跟踪器 / 培训申请表8 个模板员工培训申请工作流套件
连接培训申请、主管审批、预算审核、课程排期、完成证明、续期和员工培训跟踪器。
01 收集培训申请02 审核审批与预算03 跟踪完成证明04 管理续期与入职关联员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板培训申请表 / 员工培训跟踪器 / 新员工入职清单12 个模板质量、CAPA 与不符合项工作流套件
连接质量问题受理、偏差报告、NCR 记录、根因分析、CAPA、负责人、证据和验证关闭。
01 记录质量问题02 决定处置和升级03 分析根因并分配行动项04 验证 CAPA 并更新控制措施质量、CAPA 与不合格管理 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / 质量控制软件 / 质量不符合项管理软件 / 适用于纠正和预防措施工作流的 CAPA 软件 / 偏差管理软件 / 适用于发现项、依据与纠正措施的审计管理软件 / 制造业工作流软件 / 质量与安全模板质量问题跟踪器 / 偏差报告表单 / 不合格报告表单8 个模板文件控制与 SOP 审核工作流套件
连接受控文件记录、SOP 修订、作业指导书、变更控制、审批、确认阅读和培训交接。
01 登记受控文件02 分派审核与审批03 发布确认阅读与培训04 审核有效性与续期文件管控与 SOP 管理 / 质量、CAPA 与不合格管理 / 培训与能力管理 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / 适用于纠正和预防措施工作流的 CAPA 软件 / 质量与安全模板 / 制造业工作流软件受控文档台账 / 作业指导书软件 / 变更控制软件8 个模板培训、能力与认证工作流包
打通基于角色的培训要求、员工认证、到期跟踪、续期负责人、完成证明和就绪度仪表板。
01 映射基于角色的要求02 分配或申请培训03 跟踪证明和到期04 审核就绪度差距培训与能力管理 / 文件管控与 SOP 管理 / 质量、CAPA 与不合格管理 / 员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 质量与安全模板 / EHS 软件 / 制造业工作流软件基于角色的培训矩阵 / 员工认证跟踪器 / 认证到期跟踪器13 个模板供应商准入工作流包
连接供应商受理、必需文件、设立审核、风险检查、审批状态，以及采购或付款交接。
01 采集供应商受理信息02 审核文件与准入就绪情况03 分派风险与审批04 建立供应商记录后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 供应商质量管理系统供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商评估表单17 个模板供应商管理工作流包
连接供应商受理、主数据、供应商资格评估、风险检查、审计、合同义务、续约和整改跟进。
01 维护供应商记录02 评估并审核供应商03 监控合同与续约04 关闭审计与整改工作后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同管理仪表板供应商准入表 / 供应商主数据表单 / 供应商准入表单12 个模板付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板资本支出申请表 / 预算审批应用模板 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器10 个模板精益持续改进工作流套件
连接 5S 审核、Gemba 观察、Kaizen 改进建议、Andon 警报、TPM 任务、根因分析和已验证的纠正跟进。
01 采集改进信号02 分配负责人并分析原因03 更新标准并验证闭环精益制造软件 / 5S 审核软件 / Gemba Walk 软件 / Andon 系统 / TPM 软件 / 资产与设备管控模板 / 制造分层过程审核软件 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件流程审核检查清单 / 质量审核检查清单 / 纠正措施请求表单模板10 个模板生产排程与进度跟踪工作流方案包
连接生产排程、工单、物料齐套状态、进度上报、质量阻塞、Andon 警报和设备跟进。
01 下达并安排生产任务02 确认物料与生产准备状态03 跟踪进度与异常情况04 收尾并持续改进生产排程软件 / 生产跟踪软件 / 制造工单软件 / 车间管理软件 / Andon 系统 / 制造业工作流软件 / 仓库与库存模板 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / TPM 软件 / 资产与设备管控模板制造业库存管理软件 / 工单申请表 / 物料领用表12 个模板EHS 事件调查工作流套件
在一个 EHS 工作流中串联首次报告、调查事实、根本原因、纠正措施、风险复核和已验证的结案。
01 采集首次报告02 开展调查并评估风险03 分派纠正措施04 验证并结案EHS 软件 / EHS 合规软件 / 安全事件报告软件 / 安全管理软件 / 质量与安全模板 / 制造业工作流软件事件报告表单 / 危险源台账 / 风险评估软件10 个模板客户投诉处理工作流包
打通投诉受理、分流、调查、RMA 授权、保修审核、退款以及纠正措施跟进。
01 受理并分流投诉02 授权退货或发起保修审核03 审批退款或更换04 防止问题再次发生客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / RMA 软件 / 保修管理软件 / 客户受理与反馈模板 / 质量与安全模板 / 财务审批模板客户投诉跟踪模板 / 客户投诉表单 / RMA 申请表12 个模板付款审批工作流套件
连接付款申请、发票审批、ACH 放款控制、支票申请、供应商付款跟踪和 AP 跟进。
01 收集付款申请02 核验发票与 AP 背景03 控制付款发放04 跟踪付款跟进财务审批模板 / 差旅审批系统 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板付款申请表 / 采购付款申请 / 发票审批工作流10 个模板采购申请到 PO 工作流组合包
在一个采购工作流中串联采购受理、预算审核、采购团队跟进、采购订单创建和 PO 状态跟踪。
01 收集采购申请02 分派审批和预算审核03 将已批准需求转入 PO 处理04 跟踪变更和订单状态采购工作流模板 / 采购流程自动化 / 采购申请系统 / 财务审批模板 / 供应商管理模板采购受理表单 / 物资申请表 / 采购申请表13 个模板采购到付款工作流包
在一个采购到付款工作流中，串联采购申请、审批、采购订单、收货凭证、发票审核和付款跟进。
01 采集采购申请02 流转审批与 PO 交接03 记录收货凭证04 审核发票并跟进付款采购工作流模板 / 采购申请系统 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 供应商管理模板采购申请表 / 通用采购申请表 / 预算审批应用模板17 个模板财务审批控制工作流包
将预算、费用、发票、付款、CapEx、授信和会计分录审批梳理为更清晰的财务控制工作流。
01 受理财务申请02 审核预算与政策背景03 分派受控审批流程04 跟踪付款与后续跟进财务审批模板 / 差旅审批系统 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板预算审批应用模板 / 费用审批工作流 / 差旅报销表单8 个模板应付账款、发票审批与付款控制工作流组合包
打通 AP 发票受理、编码审批、ACH 付款放行控制、付款状态以及与合同关联的付款计划。
01 采集发票和付款背景信息02 流转 AP 编码审核和发票审批03 准备受控的付款放行04 监控 AP 账龄和合同义务财务审批模板 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板应付账款跟踪器 / 发票审批工作流 / 支付申请表26 个模板仓库收货与库存管控工作流包
连接物料申请、收货检查、库存发料、退料、低库存提醒、补货、验收和库存调整。
01 申请和发放物料02 收货并验收库存03 管控移动和异常04 盘点、补货并审计存储仓库收货软件 / 循环盘点软件 / 仓库库存管控软件 / 库存控制软件 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件仓库收货流程 / 库存差异报告 / 物料申请表11 个模板资产与设备领用管控工作流包
打通资产交接、归还、转移、处置、标签管理、设备预订、领用、工具跟踪和校准跟进。
01 申请并分配资产02 为设备打标并登记03 预订并领用共享物品04 归还、校准或处置资产与设备管控模板 / 仓库与库存模板 / 现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单45 个模板质量与安全纠正措施工作流包
将危险评估、安全观察、SDS 记录、许可证、CAPA、变更控制、作业指导书和批记录跟进串联起来。
01 识别风险和观察结果02 管理安全记录和许可证03 检查质量和流程记录04 分派纠正措施质量、CAPA 与不合格管理 / 文件管控与 SOP 管理 / 培训与能力管理 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / 质量控制软件 / 质量不符合项管理软件 / 适用于纠正和预防措施工作流的 CAPA 软件 / 适用于发现项、依据与纠正措施的审计管理软件 / 适用于现场、安全与质量检查的检验管理软件 / 制造分层过程审核软件 / EHS 软件 / 安全管理软件 / 质量与安全模板 / 现场服务与维护模板 / 仓库与库存模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件危害评估表 / 安全观察表单 / 作业危害分析表7 个模板合同受理、审批与续约工作流组合包
打通合同受理、审批分派、合同跟踪、供应商背景、政策例外以及续约或延期跟进。
01 采集合同受理信息02 分派审批与例外处理03 跟踪义务与关键日期04 管理延期与续约合同与供应商生命周期控制 / 合同管理仪表板 / 采购流程自动化 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 财务审批模板合同受理表单 / 合同审批工作流模板 / 合同跟踪器29 个模板HR 员工申请与入职工作流套件
打通请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销、考勤和权限开通等工作流。
01 收集员工申请02 分派给管理者和 HR 审批03 管理入职准备情况04 跟踪培训与员工跟进员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工申请表 / 请假申请表 / 请假申请表13 个模板库存控制工作流包
连接收货、调拨、调整、循环盘点、对账、库位、批次跟踪和序列号记录。
01 接收并定位库存02 移动和调拨库存03 盘点并核对余额04 审批调整并关闭异常库存控制软件 / 循环盘点软件 / 仓库收货软件 / 仓库库存管控软件 / 面向移动库存管理的库存跟踪应用 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件库存差异报告 / 仓库收货流程 / 收货表单指南
明确这个工作流背后的判断标准
指南
供应商管理最佳实践指南
使用供应商管理最佳实践，规范管理准入、资格审核、合规、风险、绩效和合格供应商记录。
指南供应商绩效管理流程手册
规划包含评分卡标准、审核证据、评审频率、纠正措施、风险和供应商决策的供应商绩效管理流程。
指南供应商评估标准与评分卡指南
规划实用的供应商评估评分卡所需的评估标准、佐证材料、评审字段和后续工作流。
指南供应商准入清单与必备资料手册
梳理供应商准入清单在供应商启用前应收集的资料文件、负责关系、审核步骤和建档字段。
指南供应商对比矩阵与选型标准指南
创建并排展示的供应商对比矩阵，涵盖评估标准、佐证材料、决策说明和选定后的交接安排。
指南供应商审核检查表与纠正措施手册
规划供应商审核范围、证据字段、问题项严重级别、纠正措施负责人、截止日期、供应商回复和结项记录。
常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
供应商导入和采购是一回事吗？
不是。采购关注采购执行，而这个组合关注供应商记录本身：受理、建档、评估、审核和纠正措施跟进。
它能同时支持新供应商和现有供应商吗？
可以。新供应商可以从受理和建档开始，现有供应商则可从评估、审核或纠正措施阶段进入工作流。
供应商团队应先从哪个模板开始？
如果记录不一致，先从供应商导入或供应商建档开始；如果瓶颈主要在供应商选择和证据，则先从供应商评估开始。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。