提出明確請求
寫明資料名稱、服務期間、可接受格式、截止日，以及委任案件為何需要它。
客戶可以回應明確的文件請求；籠統地要求“傳送稅務資料”只會造成不必要的反覆溝通。會計師事務所客戶文件工作流程
瞭解哪些客戶文件已準備齊備，哪些仍會阻礙工作
把文件請求、收到的檔案、退回更正和委任案件齊備情況作為相互關聯的記錄管理，不再依賴資料夾和另一張後續追蹤表。
無需逐個開啟客戶資料夾，就能看出哪些資料尚未收到、哪些需要更正、哪些已可用於編製。
最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
登入到p覆核範例記錄。在新增客戶檔案或存取規則之前安裝您自己的副本。
35覆蓋請求、覆核、齊備和截止日等狀態的範例記錄
6從提出請求到資料被接受的完整階段
1從齊備儀表板直接開啟每項提醒對應的文件請求和覆核記錄
為每份資料明確用途、期間和覆核結果
只有團隊知道資料用於哪項工作，並確認其完整程度足以支援下一步時，這份資料才真正可用。
在業務背景中接收資料
檔案應與原始請求、委任案件、客戶、期間和提交版本儲存在一起。
不能只靠檔名來說明資料含義。完成覆核
由明確負責的覆核人員接受資料，或退回並給出客戶可以照做的更正要求。
保留退回和重新提交狀態，不要覆蓋歷史記錄。將委任案件標記為資料已齊備
只有所需資料全部通過覆核後，才能更新委任案件的齊備狀態。
編製人員投入時間前，就能確認工作是否真正可以開始。選擇能讓資料始終與業務工作關聯的控制方式
測試從提出請求到文件齊備的完整路徑，而不只是上傳和搜尋。
| 需求 | 檢查重點 | 理想結果 |
|---|---|---|
| 客戶文件收集 | 按期間檢視請求詳情、提醒和狀態 | 事務所能準確知道還有哪些資料未提交。 |
| 文件覆核 | 指定覆核人員、退回原因和重新提交 | 不會把“已收到”誤認為“已齊備” |
| 委任案件背景 | 客戶、服務、期間、截止日和依賴這些資料的工作 | 團隊知道資料為何重要 |
| 異常管控 | 逾期文件請求、逾期覆核及處理責任 | 管理人員能在承諾日期受影響前介入 |
讓資料管理表真正服務於日常客戶工作
文件管理做得好，不是多建幾層資料夾，而是讓團隊隨時回答關鍵業務問題。
缺什麼？
按客戶、委任案件、期間、負責人和截止日檢視未完成的文件請求。
哪些資料已經收到但無法使用？
將“已收到檔案”與“資料已通過覆核”分開，並保留覆核人員的處理意見。
團隊現在可以開始哪些工作？
把已接受資料與依賴這些資料的委任案件和工作項關聯起來。
哪些問題可能影響截止日？
在交付承諾受到影響前，及時發現文件收集逾期、覆核逾期和受阻工作。
讓工作區適應各類服務
無需排隊開發，也能讓記錄適應不同服務線
每月結帳、審計支援和稅務申報需要的資料與覆核方式並不相同。Jodoo 允許獲授權的業務負責人調整工作區。
團隊可以在數小時內調整功能完善的資料管控應用，無需再委託開發一套客製軟體。- 01增加各類服務專用的請求類別和資料檢查項
- 02職責變化時，調整覆核路徑或必填欄位
- 03為新服務或新客戶群建立文件齊備儀表板
- 04讓角色權限與文件請求、編製和覆核職責保持一致
只檢查異常，不必逐個開啟客戶資料夾
儀表板幫助管理人員聚焦重點，同時每個數字都可以下鑽到具體記錄。
逾期未交的客戶文件
決定是繼續後續追蹤、升級處理、調整工作順序，還是與客戶重定日期。
被退回的提交文件
檢查更正要求是否清楚、是否有人負責，以及能否在委任案件截止日前完成。
等待覆核的資料
對已經收到但尚未接受的資料重新分配覆核人員或升級處理。
截止日風險
確認每個有風險委任案件的處理措施和負責人。
用 Jodoo 管理可自訂的資料流程，專業工作仍交給權威系統
此工作區負責文件收集、覆核狀態和關聯工作，並不試圖取代所有會計或檔案專業系統。
適合的場景
客戶文件請求、提交記錄、覆核決定、文件齊備情況、截止日異常和可自訂的存取權限。
保留專業工具
稅務、簿記、電子簽名、不可篡改歸檔和進階內容創作等專業工作，應繼續使用相應專業系統。
明確治理要求
正式使用前，應根據事務所所在地區的要求，明確資料保留、權限、外部存取和整合規則。
調整資料營運前，事務所應提出的問題
會計文件管理軟體應該追蹤哪些內容？
除檔案本身外，還應追蹤客戶、委任案件、服務期間、所需資料、用途、可接受格式、截止日、負責人、提交版本、覆核人員、決定和後續工作齊備情況。
收到檔案就代表資料完整嗎？
不代表。收到的檔案可能無法讀取、內容不完整、期間錯誤或缺少支援材料。應分別保留“已收到”“已退回”“已重新提交”和“已接受”等狀態。
Jodoo 可以取代稅務資料歸檔系統嗎？
本頁並未將 Jodoo 定位為受監管的稅務資料檔案系統。可使用 Jodoo 協調可自訂的資料流程，同時驗證事務所所需的保留、不可篡改和合規控制。
客戶可以上傳資料嗎？
Jodoo 表單可以同時收集檔案及相關說明。向客戶開放前，請實際驗證外部存取和身份驗證流程是否符合預期。
我們可以在沒有程式碼的情況下更改欄位和工作流程嗎？
是的。授權業務使用者可以隨著服務或職責的變化調整表單、欄位、工作流程步驟、權限和儀表板。
應該如何試辦這套系統？
選擇一項週期性服務和一小組客戶。擴大範圍前，先完整測試文件請求、不完整退回、更正後重新提交、接受以及進入後續工作的路徑。