- Abwicklung der RechnungsprüfungenVorlage für AP-Prüfung, Finanz- und Budgetfreigabe, Ausnahmen, Entscheidungshistorie und Zahlungsbereitschaft.
- RechnungsanfrageErfassen Sie Rechnungsanfragen mit Zahlungsempfängerangaben, Rechnungsreferenzen und klarer Zuständigkeit in der Kreditorenbuchhaltung, bevor Prüfung oder Zahlungsplanung starten.
- Kreditoren-TrackerVerfolgen Sie AP-Rechnungen nach Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Codierungsstatus, Sperrgrund, zuständige Person für Ausnahmen und Bereitschaft für den Zahlungslauf.
Anwendungsfall
Rechnungsfreigabe-Software
Planen Sie Workflows für Rechnungsfreigabe-Software rund um Rechnungserfassung, Kontierung, Weiterleitung an Freigebende, Sperren, Zahlungsbereitschaft und Nachverfolgung in der Kreditorenbuchhaltung.
- Erfassen Sie Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, PO- oder Vertragskontext, Dateien und Freigebende.
- Steuern Sie Kontierungsprüfung, Freigabeentscheidungen, Rückgabegründe, Sperren und Zahlungsbereitschaft.
- Verbinden Sie die Rechnungsfreigabe mit dem Tracking in der Kreditorenbuchhaltung, Zahlungsanfragen, ACH-Freigabe und dem Zahlungsstatus von Lieferanten.
Teams in der Kreditorenbuchhaltung, die Rechnungsprüfung und Freigabenachweise standardisieren.Freigebende im Finanzteam, die vor der Rechnungsfreigabe PO-, Lieferanten- und Kontierungskontext benötigen.Teams, die E-Mails zur Rechnungsfreigabe durch einen sichtbaren Workflow ersetzen.
Überblick
Warum Teams hier starten
Rechnungsfreigabe-Software sollte Teams in der Kreditorenbuchhaltung helfen, auf einen Blick zu sehen, was zahlungsbereit, blockiert, zurückgegeben oder auf Zahlung wartend ist. Dieser Use Case verbindet Rechnungsanfragen, Kontierungsprüfung, Freigabe-Workflow, Tracking in der Kreditorenbuchhaltung, Sperren, Zahlungsanfragen und Lieferantenkontext.
Erfassen Sie Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, PO- oder Vertragskontext, Dateien und Freigebende.
Steuern Sie Kontierungsprüfung, Freigabeentscheidungen, Rückgabegründe, Sperren und Zahlungsbereitschaft.
Verbinden Sie die Rechnungsfreigabe mit dem Tracking in der Kreditorenbuchhaltung, Zahlungsanfragen, ACH-Freigabe und dem Zahlungsstatus von Lieferanten.
Vorlagen
Vorlagen in diesem Use Case
8 veröffentlichte Vorlagen passen zu diesem Workflow-Bereich.
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Formular für die Beschaffungsanfrage / Bestell-Tracker / BestellanforderungHäufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Was sollte eine Rechnungsfreigabe-Software enthalten?
Beginnen Sie mit den Datensätzen, Zuständigkeiten, Statuswerten, Nachweisen und Nachverfolgungsschritten, die den Workflow sichtbar machen. Wählen Sie dann die passendste Jodoo-Vorlage und passen Sie Felder, Ansichten und Automatisierungsregeln an Ihr Team an.
Ist das eine einzelne Vorlage oder ein umfassenderer Workflow?
Diese Seite erklärt den übergeordneten Use Case und verweist auf die Vorlagen, die ihn unterstützen können. Nutzen Sie sie, wenn Sie verschiedene Ausgangspunkte vergleichen möchten, bevor Sie eine bearbeitbare Jodoo App-Vorlage öffnen.
Womit sollte ein Team starten?
Starten Sie mit der Vorlage, die den frühesten fehlenden Kontext erfasst. Wenn die Erfassung unklar ist, beginnen Sie mit einem Anfrageformular. Wenn Zuständigkeiten unklar sind, beginnen Sie mit einem Tracker oder einem Freigabe-Workflow.
Workflow-Pakete
Vollständige Workflows mit diesem Use Case
12 Vorlagen
Workflow-Paket für Zahlungsanfragen
Verbinden Sie die Erfassung von Finanzanfragen, Zahlungsanfragen, Rechnungskontext, Freigabenachweise, ACH- oder Scheckfreigabe und die Nachverfolgung von Zahlungen.
01 Finanzanfrage erfassen02 Rechnungs- und Verpflichtungskontext prüfen03 Freigabe und Zahlungsfreigabe-Status weiterleiten04 Nachverfolgung der Zahlung steuernFinance-Anfragen-Tracker / Zahlungsanforderungsformular / Anfrage zur Einkaufszahlung11 VorlagenWorkflow-Paket für die Freigabe von Kostenerstattungen
Verbinden Sie Anfragen zur Kostenerstattung, Freigaben durch Vorgesetzte, die Prüfung durch das Finanzteam, Belegnachweise, Ausnahmen und die Nachverfolgung von Zahlungen.
01 Details zur Kostenerstattung erfassen02 Freigabe durch Vorgesetzte weiterleiten03 Prüfung durch das Finanzteam abschließen04 Nachverfolgung der Zahlung steuernAnfrage zur Spesenerstattung / Spesenfreigabe-Workflow / Formular für die Reisekostenerstattung7 VorlagenCapEx-Freigabe-Workflow-Paket
Verknüpfen Sie Investitionsanfragen, Budgetprüfung, Freigabe durch das Finanzteam, unterstützende Dateien, Asset-Übergabe und Nachverfolgung nach der Freigabe.
01 CapEx-Anfrage erfassen02 Budget und Schwellen prüfen03 Assets, Projekte oder Verträge verknüpfen04 Freigabe und Zahlungs-Nachverfolgung verfolgenFormular für Investitionsanfragen / App-Vorlage für Budgetfreigaben / Finance-Anfragen-Tracker11 VorlagenWorkflow-Paket für Rechnungsfreigaben
Verknüpfen Sie Rechnungserfassung, AP-Prüfung, Kontierung, Freigabe-Routing, Sperren, Zahlungsfreigabe, Lieferantenkontext und Abschluss.
01 Rechnungskontext erfassen02 AP- und Lieferantenstatus prüfen03 Freigaben und Ausnahmen weiterleiten04 Zur Zahlungsfreigabe überführenAbwicklung der Rechnungsprüfungen / Rechnungsanfrage / Kreditoren-Tracker12 VorlagenWorkflow-Paket für Zahlungsfreigaben
Verknüpfen Sie Zahlungsanfragen, Rechnungsfreigaben, ACH-Freigabekontrollen, Scheckanfragen, die Nachverfolgung von Lieferantenzahlungen und die AP-Nachverfolgung.
01 Zahlungsanfrage erfassen02 Rechnung und AP-Kontext prüfen03 Zahlungsfreigabe steuern04 Zahlungsnachverfolgung im Blick behaltenZahlungsanforderungsformular / Anfrage zur Einkaufszahlung / Abwicklung der RechnungsprüfungenLeitfäden
Den Workflow planen, bevor Sie Vorlagen auswählen
Nächster Schritt
Öffnen Sie eine Vorlage und passen Sie sie dann an Ihr Team an
Starten Sie mit der passendsten Vorlage in diesem Use Case und passen Sie dann Felder, Status und Übergabelogik in Jodoo an.