- เวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ APส่งต่อใบแจ้งหนี้จากผู้ขายผ่านการตรวจสอบการลงบัญชี สถานะการอนุมัติ เหตุผลการพักรายการ ผู้รับผิดชอบกรณียกเว้น ประวัติการตรวจสอบ และความพร้อมก่อนปล่อยเข้ารอบการชำระเงิน.
- คำขอใบแจ้งหนี้รวบรวมคำขอใบแจ้งหนี้พร้อมรายละเอียดผู้รับเงิน ข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้ และผู้รับผิดชอบ AP ที่มองเห็นได้ก่อนเริ่มการตรวจสอบหรือกำหนดรอบการชำระเงิน.
- ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าติดตามใบแจ้งหนี้ AP ตามผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน วันครบกำหนด สถานะการลงรหัส เหตุผลการพักรายการ เจ้าของงานข้อยกเว้น และความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน.
กรณีใช้งาน
ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้
วางแผนเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัสบัญชี การส่งต่อไปยังผู้อนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และการติดตามงานของ AP
- บันทึกข้อมูลผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน วันครบกำหนด บริบทของ PO หรือสัญญา ไฟล์ และผู้อนุมัติ
- ส่งต่อการตรวจทานการลงรหัสบัญชี การตัดสินใจอนุมัติ เหตุผลที่ส่งกลับ การพักรายการ และความพร้อมในการชำระเงิน
- เชื่อมโยงการอนุมัติใบแจ้งหนี้เข้ากับการติดตามงานของ AP คำขอชำระเงิน การปล่อย ACH และสถานะการชำระเงินของผู้ขาย
ทีมเจ้าหนี้การค้าที่ต้องการทำมาตรฐานการตรวจทานใบแจ้งหนี้และหลักฐานการอนุมัติผู้อนุมัติด้านการเงินที่ต้องการเห็นบริบทของ PO ผู้ขาย และการลงรหัสบัญชีก่อนอนุมัติใบแจ้งหนี้ทีมที่ต้องการแทนที่อีเมลอนุมัติใบแจ้งหนี้ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มองเห็นได้ชัดเจน
ภาพรวม
ทำไมทีมต่าง ๆ จึงเริ่มที่นี่
ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ควรช่วยให้ทีม AP เห็นได้ชัดว่าอะไรพร้อมดำเนินการ ติดปัญหา ถูกส่งกลับ หรือกำลังรอชำระเงิน กรณีใช้งานนี้เชื่อมโยงคำขอใบแจ้งหนี้ การตรวจทานการลงรหัสบัญชี การส่งต่อการอนุมัติ การติดตามงานของ AP การพักรายการ คำขอชำระเงิน และข้อมูลบริบทของผู้ขาย
บันทึกข้อมูลผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน วันครบกำหนด บริบทของ PO หรือสัญญา ไฟล์ และผู้อนุมัติ
ส่งต่อการตรวจทานการลงรหัสบัญชี การตัดสินใจอนุมัติ เหตุผลที่ส่งกลับ การพักรายการ และความพร้อมในการชำระเงิน
เชื่อมโยงการอนุมัติใบแจ้งหนี้เข้ากับการติดตามงานของ AP คำขอชำระเงิน การปล่อย ACH และสถานะการชำระเงินของผู้ขาย
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 8 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
กรณีใช้งานเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
24 เทมเพลต
เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สำหรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน เครดิต และรายการบัญชีที่ต้องการการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า9 เทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัสบัญชี การอนุมัติ คำขอ ACH สถานะการชำระเงิน และแดชบอร์ด AP
ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้23 เทมเพลตเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ
เปรียบเทียบเทมเพลตงานจัดซื้อสำหรับการรับคำขอซื้อ ใบขอซื้อ การอนุมัติ การควบคุมสัญญา และการติดตามงานจัดหา
ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อคำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ควรมีอะไรบ้าง?
เริ่มจากเรคคอร์ด เจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน และขั้นตอนติดตามงานที่ทำให้เวิร์กโฟลว์มองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นเลือกเทมเพลต Jodoo ที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วปรับฟิลด์ มุมมอง และกฎการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
นี่เป็นเทมเพลตเดียวหรือเป็นเวิร์กโฟลว์ที่กว้างกว่า?
หน้านี้อธิบายกรณีใช้งานในภาพรวมและลิงก์ไปยังเทมเพลตที่รองรับได้ ใช้หน้านี้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนเปิดเทมเพลตแอป Jodoo ที่แก้ไขได้
ทีมควรเริ่มต้นจากตรงไหน?
เริ่มจากเทมเพลตที่ช่วยเก็บบริบทสำคัญที่ขาดหายไปตั้งแต่ต้นทางที่สุด หากการรับคำขอยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยฟอร์มคำขอ หากผู้รับผิดชอบงานยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยตัวติดตามงานหรือเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ
ชุดเวิร์กโฟลว์
เวิร์กโฟลว์ครบชุดที่มีกรณีใช้งานนี้
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo