使用情境
發票簽核軟體
規劃發票簽核軟體的工作流程，涵蓋發票進件、會計編碼、簽核人分派、暫緩處理、付款就緒狀態與 AP 後續追蹤。
- 擷取供應商、發票號碼、金額、到期日、PO 或合約背景資訊、檔案與簽核人。
- 分派會計編碼審查、簽核決策、退回原因、暫緩處理與付款就緒狀態。
- 將發票簽核串接至 AP 追蹤、付款申請、ACH 撥付與供應商付款狀態。
需要標準化發票審查與簽核佐證的應付帳款團隊。在核准發票前需要先查看 PO、供應商與會計編碼資訊的財務簽核人員。希望以可視化工作流程取代發票簽核電子郵件往來的團隊。
總覽
為什麼團隊會從這裡開始
發票簽核軟體應協助 AP 團隊清楚掌握哪些發票已可處理、遭到阻擋、已退回，或正等待付款。此應用情境串接發票申請、會計編碼審查、簽核分派、AP 追蹤、暫緩處理、付款申請與供應商背景資訊。
擷取供應商、發票號碼、金額、到期日、PO 或合約背景資訊、檔案與簽核人。
分派會計編碼審查、簽核決策、退回原因、暫緩處理與付款就緒狀態。
將發票簽核串接至 AP 追蹤、付款申請、ACH 撥付與供應商付款狀態。
範本
此應用情境中的範本
8 個已發布範本符合此工作流程領域。
常見問題
關於此應用情境的問題
發票簽核軟體應包含哪些內容？
請先建立讓工作流程清楚可見的記錄、負責人、狀態、佐證資料與後續追蹤步驟。接著選擇最接近需求的 Jodoo 範本，再依據您團隊的實際流程調整欄位、檢視畫面與自動化規則。
這是一個單一範本，還是較完整的工作流程？
此頁面說明的是較完整的應用情境，並連結到可支援該情境的相關範本。當您想先比較不同起點，再開啟可編輯的 Jodoo 應用程式範本時，就適合參考此頁面。
團隊應該從哪裡開始？
請從最能補足前期關鍵缺漏資訊的範本開始。若進件資訊不清楚，先從申請表單著手；若負責歸屬不明確，則先從追蹤器或簽核工作流程開始。
工作流程組合包
包含此應用情境的完整工作流程
12 個範本
付款申請工作流程包
串接財務申請進件、付款申請、發票相關資訊、簽核依據、ACH 或支票撥付，以及付款後續追蹤。
01 收集財務申請02 確認發票與付款義務資訊03 分派簽核與撥付就緒確認04 追蹤付款後續進度財務申請追蹤器 / 付款申請表單 / 採購付款申請11 個範本費用報銷簽核工作流程包
串接費用報銷申請、主管簽核、財務審查、收據佐證、例外處理，以及付款後續追蹤。
01 收集報銷明細02 分派主管簽核03 完成財務審查04 追蹤付款後續進度費用報銷申請 / 費用簽核工作流程 / 差旅費報支表單7 個範本CapEx 簽核工作流程包
串接資本支出申請、預算審查、財務簽核、佐證檔案、資產交接，以及簽核後追蹤。
01 建立 CapEx 申請02 審查預算與門檻03 串接資產、專案或合約04 追蹤簽核與付款後續資本支出申請表單 / 預算簽核應用程式範本 / 財務申請追蹤器11 個範本發票簽核工作流程包
串接發票進件、AP 審查、科目編碼、簽核分派、暫緩處理、付款準備狀態、供應商背景與結案。
01 建立發票背景資料02 審查 AP 與供應商準備狀態03 分派簽核與例外處理04 進入付款準備階段發票審批工作流 / 發票申請 / 應付帳款追蹤器12 個範本付款簽核工作流程組合包
串接付款申請、發票簽核、ACH 撥款控管、支票申請、供應商付款追蹤，以及 AP 後續追蹤。
01 建立付款申請02 確認發票與 AP 背景03 控管付款撥款04 追蹤付款後續付款申請表單 / 採購付款申請 / 發票審批工作流指南
先規劃工作流程，再選擇範本
下一步
先開啟範本，再調整成適合您團隊的版本
先從此應用情境中最接近需求的範本開始，再於 Jodoo 中自訂欄位、狀態與交接邏輯。