Steuern und automatisieren Sie Lead-Zuweisung, Nachverfolgung, Übergaben zwischen Verkaufsphasen, Freigaben, Ausnahmen und die Übergabe vom Vertrieb an den Betrieb rund um Ihr CRM.
Beginnen Sie frei. Keine Kreditkarte erforderlich.
Siehe die Datensätze hinter der Bühne und das Folge-RisikoÜberprüfen Sie Änderungen an der Pipeline, kommerzielle Genehmigungen und die Handlungen rund um Ihr CRM.CRM-Workflow-Management definiert, wie Leads, Chancen, Aufgaben, Entscheidungen und Handoffs zwischen den Eigentümern bewegen, während die nächste Aktion und das ungelöste Risiko sichtbar bleiben. Die Automation des Verkaufs- und CRM-Workflowes setzt wiederholbare Regeln, Aufträge, Erinnerungen, Genehmigungen, Statusänderungen und Eskalation um diese Datensätze ein.
Automatisieren Sie die wiederholbare Routing- und Erinnerungen, während Sie das kommerzielle Urteil und die Kundenverpflichtungen mit verantwortlichen Personen einhalten.
Sammeln Sie die Quelle, den Kontext des Kontos, das Bedürfnis, die Zeit, den Wert, die Produktpassung, die Zustimmung und die erforderlichen Nachweise, um die Führung zu akzeptieren oder abzulehnen.
Strecke nach Gebiet, Segment, Produkt, Kapazität, benannten Konto oder Ausnahme und behalten Sie den Grund für die Zuweisung vor.
Setzen Sie die nächste Aktion, Ablaufdatum, Kontaktergebnis, fehlende Informationen und Eskalation, wenn eine akzeptierte Anleitung keine Antwort erhält.
Erfassen Sie die Veränderungen in der Stufe, den Wert, den Probability-Kontext, den nächsten Schritt, Tage in der Etape, Blocker und den Grund für einen Aufschluss, Gewinn oder Verlust.
Verpflichten, nicht standardisierte Preis-, Rabatt- oder Rücklaufbedingungen, Umfangsbereich, Risiken oder Lieferverpflichtungen zu einer genehmigten Entscheidung und einem Rückkehrweg zu verweisen.
Übertragen von genehmigten Verpflichtungen, Kundenkontakt, Daten, Abhängigkeiten, Risiken, Verantwortliche und ungelösten Aktionen an das Team, das sie liefert.
Diese Ansichten stammen aus Jodoo-Verkaufsvorlagen. Öffnen Sie die entsprechende App nach dem Anmelden, um ihre Datensätze, Verantwortliche, Regeln, Ansichten, Erinnerungen, Berechtigungen und Dashboards anzupassen.
Beginnen Sie, wo Verantwortung, Wartezeit, Ausnahmen oder Lieferkontext zwischen Teams wiederholt verschwindet.
Geben Sie die Vollständigkeit und den Anspruch an, bestimmen Sie den richtigen Verantwortliche, setzen Sie eine Antwortfrist und eskalieren Sie akzeptierte Leads, die keine aktuellen Maßnahmen haben.
Schnelleres Eigentum ohne zu verbergen, warum eine Führung abgelehnt oder abgeleht wurde.Verfolgen Sie die Schrittänderungen, die Tage in der Phase, die nächste Aktion, Verantwortliche, das Folgeergebnis und die Ausnahme, die den Fortschritt verhindert.
Stalled Deals erscheinen als verantwortungsbewusste Datensätze anstelle von nur Dashboard-Signale.Die Abgabe von Daten über die Verarbeitung der Daten und die Auswahl von Informationen, die in den folgenden Fällen vorliegen:
Die Genehmigungen bleiben nachvollziehbar, ohne jeden Routinevertrag in einen manuellen Ausschuss zu verwandeln.Übertragen Sie, was verkauft wurde, die Erwartungen der Kunden, Liefertermine, Abhängigkeiten, Risiken, Verantwortliche und offene Fragen, bevor die Arbeit beginnt.
Die Operations erhält eine akzeptierte Übergabe, anstatt Verpflichtungen aus E-Mail und CRM-Noten zu rekonstruieren.Eine Workflow-Schicht kann Entscheidungen und Handover miteinander verbinden, ohne dass sie als Ersatz für CRM-, Kommunikations-, CPQ-, Rechts-, Rechnungs- oder ERP-Systeme bezeichnet wird.
| Systemschicht | Was es besitzen sollte | Verwenden Sie es, wenn |
|---|---|---|
| Jodoo-Workflowschicht | Konfigurationsaufnahme, Routing, Genehmigungen, Zuweisungen, Erinnerungen, Ausnahmerückverfolgung, Handoff-Datensätze, Statusverlauf und Betriebsdashboards. | Die Lücke ist ein Team-Übertragungsprozess, der sich häufig ändert oder CRM-, Finanz-, Rechts-, Liefer- und Kundenerfolgseigentümer umfasst. |
| CRM | Konten, Kontakte, Aktivitäten, Möglichkeiten, Beziehungsgeschichte, Pipeline und Prognoseaufzeichnungen. | Kunden- und Chancendaten haben bereits eine autoritäre Wohnung, und Vertriebsteams leben in diesem System. |
| Vertriebsbeteiligung und Kommunikation | E-Mail-Sequenzierung, Anrufe, Meeting Capture, Gesprächsintelligence und Vertreterinterventionsanalysen. | Das System muss Gespräche senden, anrufen, aufnehmen oder die Verbreitung im großen Stil optimieren. |
| CPQ, Abrechnung, Rechts- und ERP | Produktkonfiguration, autorisierte Preise, Angebote, Verträge, Rechnungen, Kredite, Aufträge, Steuern, Buchhaltung und Erfüllungstransaktionen. | Die Entscheidung oder die Datensatz muss durch ein spezialisiertes Handels- oder Finanzsystem ausgeführt werden. |
Vermeiden Sie automatische Aktionen als Ergebnis. Messen Sie, ob der richtige Datensätze den richtigen Verantwortliche mit ausreichendem Kontext erreicht, um die nächste Entscheidung zu treffen.
Verwenden Sie den Verkaufs-Pipeline-WorkflowZeit, bis der Anführer oder die Anfrage an einen benannten Verkäufer angenommen wurde.
Datensätze, die ohne Rückgabe für fehlende Passform, Notwendigkeit, Timing oder Kontaktkontext angenommen wurden.
Akzeptierte Datensätze mit einer aktuellen nächsten Aktion, die innerhalb des erforderlichen Reaktionsfensters abgeschlossen wurde.
Die Zeit bleibt in der aktuellen Phase, bevor sie Fortschritte macht, sich hält, eskaliert, gewinnt oder verliert.
Zeitvertriebs-Ausnahmen warten auf eine autorisierte Entscheidung, Überarbeitung oder Ablehnung.
Gewinn oder genehmigte Arbeit mit Umfang, Verpflichtungen, Terminen, Risiken, Eigentümern und offenen Aktionen abgeschlossen.
Verzögerte, zurückgegebene, überfällige oder nicht-standardmäßige Datensätze ohne eine aktuelle verantwortungsbewusste nächste Aktion.
Beginnen Sie mit dem Verkaufsrekord, der den wiederholtesten Warte- oder Verlustkontext schafft. Fügen Sie separate Qualifikations-, Pipeline-, kommerzielle Genehmigung- oder Lieferunterstützungs-Workflows nur hinzu, wenn sie einen bestimmten Verantwortliche, Frist, Befugnis, Nachweissatz oder Systemgrenze benötigen.
Vergleichen Sie die Workflow-Management-Software nach, wie gut sie Anfragen, Genehmigungen, Verantwortlichkeiten, Fristen, Ausnahmen, Auditgeschichte, Dashboards, Berechtigungen und Integrationen behandelt.
Spesenfreigabe-Workflow / Einkaufsfreigabe-Workflow / Abwicklung der Rechnungsprüfungen9 VorlagenBewertet die Workflow-Automationsoftware für Formular, Datensätze, Routingregeln, Genehmigungen, Erinnerungen, Ausnahmen, Integrationen, Dashboards und Prüfvorgeschichte.
Spesenfreigabe-Workflow / Einkaufsfreigabe-Workflow / Abwicklung der Rechnungsprüfungen10 VorlagenDesign-Approval-Workflows, die Anfragen nach Menge, Risiko, Abteilung oder Politik weiterleiten und dann Entscheidungen, zurückgegebene Arbeiten, Nachweise und Status sichtbar halten.
Register für gelenkte Dokumente / Bestellfreigabe / App-Vorlage für Budgetfreigaben10 VorlagenSteuern und automatisieren Sie Kreativbriefings, Content- und SEO-Arbeit, Prüfentscheidungen, Markenfreigaben, Kampagnenbereitschaft, Zuständigkeiten, Fristen und Ausnahmen in einem konfigurierbaren Workflow.
Vorlage für ein Aufnahmeformular für kreative Briefings / Vorlage für einen Marketing-Asset-Review-Tracker / Vorlage für eine Checkliste zur Vorbereitung auf den Kampagnenstart5 VorlagenKoordinieren Sie Implementierungs-Kickoff, Onboarding-Hürden, Go-live-Bereitschaft, die Übergabe vom Vertrieb, zuständige Person, Risiken und die Nachverfolgung nach dem Launch.
Vorlage für eine Checkliste zum Projektstart der Kundenimplementierung / Vorlage für die Nachverfolgung von Blockern im Kunden-Onboarding / Vorlage für Go-Live-Readiness-ChecklisteDie Automation des Verkaufsflusses verwendet strukturierte Datensätze, Routing-Regeln, Zuweisungen, Erinnerungen, Genehmigungen, Statusänderungen und Ausnahmezüge, um wiederholbare Verkaufsabläufe von der Vorlieferung durch verantwortungsvolle Übergabe zu verlegen. Sie sollte den aktuellen Verantwortliche, die nächsten Maßnahmen, das Ablaufdatum, die Entscheidung und das unerleichte Risiko sichtbar machen.
CRM-Workflow-Automatisierung verwendet Auslöser und Regeln rund um CRM-Dateien, um Verantwortliche zuzuordnen, Nachfolgeaufgaben zu erstellen, Updatesphasen zu aktualisieren, Genehmigungen anzufordern, Teams zu benachrichtigen und Ausnahmen zu eskalieren. Das CRM sollte die Quelle der Wahrheit für Kundendaten und Chancendaten bleiben, wenn es diese Datensätze bereits besitzt.
CRM-Workflow-Management definiert, wie Leads, Chancen, Genehmigungen, Nachfolgungsaufgaben, Ausnahmen und Handoffs zwischen Menschen und Systemen wechseln. Es hält den aktuellen Verantwortliche, die nächste Aktion, Frist, Entscheidung und ungelöste Risiken sichtbar; Automatisierung verwaltet wiederholbare Routing, Erinnerungen, Updates und Eskalation.
- Nicht unbedingt. Verwenden Sie Jodoo, um konfigurierbare Erfassung, Genehmigungen, Übermittlungen, Ausnahmen und operative Dashboards rund um ein CRM zu koordinieren. Halten Sie das CRM autoritätig, wenn Konto-, Kontakt-, Aktivität-, Gelegenheit-, E-Mail-, Anruf- oder Umsatzprognosekapazitäten die wichtigsten Anforderungen sind.
Zu den guten Kandidaten gehören die Führungskräftequalifikation und -routing, Nachfolgeaufgabenzuweisungen, Eskalation von Verfallchancen, Rabatt- oder Preisgenehmigung, Zuschlagbereitschaft, Überprüfung des Dealdesk-Besprechens, Vertriebs- zu-Operationen-Handover, Kunden An Bordbereitschaft und Ausnahme-Closeout.
Strategische Qualifikation, Beziehungsurteile, kommerzielle Ausnahmen, Verhandlungen, rechtliche oder finanzielle Risiken und endgültige Verpflichtungen mit autorisierten Personen. Automatisieren Sie die wiederholbare Routing, Erinnerungen, Nachweise erfassen, Status-Updates und Eskalation um diese Entscheidungen.
Zeit bis zur ersten Zuweisung, erste Überprüfungskvalifizierung, Nachfolge-SLA, Tage in der Stufe, Alterung durch veraltete Gelegenheiten, Zulassungszykluszeit, Rückantragungsrate, Vollständigkeit des Händels, Ausnahmealterung und Anteil der Datensätze mit einer klaren nächsten Aktion.
Die Workflow-Automatisierung verwendet Software-Trigger und -Regeln, um eine Geschäftsakte durch Zuweisungen, Genehmigungen, Aktionen, Ausnahmen und Abschlüsse zu bewegen, während Verantwortliche und Verlauf sichtbar bleiben.
Leitfaden zum Workflow-ManagementWorkflowmanagement ist die Praxis, eine sich wiederholende Arbeitsfolge zu definieren, zu zugeordnet, auszuführen, zu überwachen und zu verbessern, so dass jeder Artikel eine aktuelle Stufe, verantwortungsbewusste Eigentümerin, Ablaufdatum, Ausnahmezug und aufgezeichnet hat Das Ergebnis.
Öffnen Sie den Verkaufs-Pipeline-Workflow, testen Sie einen qualifizierten Lead plus neu zugewiesene, stillgelegten, genehmigungsgehaltenen, verloren gegangenen und liefernden Fallen und passen dann Felder, Rollen, Regeln, Erinnerungen, Berechtigungen, Integrationen und Dashboards an Um deinen Verkaufsprozess zu kümmern.
Beginnen Sie frei. Keine Kreditkarte erforderlich.
