ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์การขายและ CRM

การอัตโนมัติการทํางานของขายใช้บันทึกที่มีโครงสร้าง, กติกาทาง, การมอบหมาย, คําเตือน, การอนุมัติ, การเปลี่ยนแปลงสถานะและเส้นทางยกเว้นเพื่อย้ายงานขายที่ซ้ําได้จากการรับนําไปสู่การส่งสินค้าที่มีความรับผิดชอบ มันควรทําให้ผู้รับผิดชอบปัจจุบัน, การกระทําต่อไป, วันที่กําหนดเวลา, การตัดสินใจ และความเสี่ยงที่ยังไม่ได้แก้ไขเห็นได้ชัด

การอัตโนมัติการทํางานของ CRM ใช้ขั้นตอนและกฎเกี่ยวกับบันทึก CRM เพื่อจัดตั้งผู้รับผิดชอบ, สร้างงานติดตาม, ปรับปรุงช่วง, ขออนุมัติ,แจ้งทีม และเพิ่มข้อยกเว้น. CRM ควรยังคงเป็นแหล่งของความจริงสําหรับข้อมูลลูกค้าและโอกาส

การบริหารกระบวนการทํางาน CRM กําหนดวิธีการนําเสนอโอกาส การอนุมัติ งานติดตาม การยกเว้น และการส่งของระหว่างคนและระบบ มันทําให้ผู้รับผิดชอบปัจจุบัน การกระทําต่อไป ระยะเวลา การตัดสินใจ และความเสี่ยงที่ยังไม่ได้แก้ไขได้เห็น ออโตเมชั่นจัดการการเดินสายซ้ํา การเตือน ความทันสมัยและขยายระดับ

ไม่จําเป็นต้อง ใช้ Jodoo เพื่อประสานงานการรับตัวที่สามารถปรับปรุงได้ การอนุมัติ การส่งสินค้า การยกเว้น และแผ่นดัชบอร์ดในการทํางานรอบ CRM รักษา CRM มีอํานาจ เมื่อความต้องการหลักคือการทําบัญชี, ติดต่อ, กิจกรรม, โอกาส, อีเมล์, การโทรหา หรือการคาดการณ์รายได้

ผู้สมัครที่ดีรวมถึงการมีคุณสมบัติและเส้นทางนํา, การมอบหมายงานติดตาม, การขยายโอกาสที่หยุดยั้ง, ลดราคาหรืออนุมัติราคา, ความพร้อมในการอ้างอิง, การตรวจสอบตารางขาย, การส่งของขายไปสู่การดําเนินงาน, ลูกค้า เตรียมขึ้นเครื่อง และการปิดตัวเฉพาะ

รักษาคุณสมบัติทางยุทธศาสตร์ การตัดสินความสัมพันธ์ การยกเว้นการค้า การเจรจา ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือเงิน และข้อตกลงสุดท้ายกับผู้มีอํานาจ อัตโนมัติการนําทางซ้ํา, การเตือน, การจับหลักฐาน, การอัพเดทสถานะ และการขยายความเข้มข้นรอบๆตัดสินใจเหล่านั้น

ระยะเวลาในการติดตามถึงการมอบหมายครั้งแรก คุณสมบัติการผ่านการสอบครั้งแรก SLA การติดตาม วันในระยะ, โอกาสชราชรา, เวลารอบการอนุมัติ อัตราการขอกลับ, ความครบถ้วนของการส่ง, การชราเชิงยกเว้น มีบันทึกที่มีการดําเนินการต่อไปชัดเจน