Kelola dan otomatisasi perutean prospek, tanggung jawab tindak lanjut, serah terima antar-tahap peluang, persetujuan penjualan, pengecualian, dan serah terima dari penjualan ke operasional di sekitar CRM Anda.
Mulailah bebas. Tidak diperlukan kartu kredit.
Lihat catatan di balik tahap dan risiko tindak lanjutPeriksa perubahan pipa, persetujuan komersial, dan penyerahan yang ada di sekitar CRM Anda.Manajemen alur kerja CRM mendefinisikan bagaimana prospek, peluang, tugas, keputusan, dan penyerahan bergerak antara penanggung jawab sambil menjaga tindakan berikutnya dan risiko yang belum teratasi terlihat. Automasi alur kerja penjualan dan CRM menerapkan aturan, tugas, pengingat, persetujuan, perubahan status, dan eskalasi di sekitar catatan tersebut.
Otomatiskan routing dan pengingat yang dapat diulang sambil menjaga penilaian komersial dan komitmen pelanggan dengan orang-orang bertanggung jawab.
Kumpulkan sumber, konteks akun, kebutuhan, waktu, nilai, kesesuaian produk, persetujuan, dan bukti yang diperlukan untuk menerima atau menolak petunjuk.
Rute menurut wilayah, segmen, produk, kapasitas, nama rekening, atau pengecualian dan simpan alasan penugasan.
Tentukan tindakan berikutnya, tanggal jatuh tempo, hasil kontak, informasi yang hilang, dan eskalasi ketika petunjuk yang diterima tidak menerima tanggapan.
Catat perubahan tahap, nilai, konteks probabilitas, langkah berikutnya, hari di tahap, pemblokir, dan alasan untuk bertahan, menang, atau kerugian.
Rute harga non-standar, diskon, istilah, ruang lingkup, risiko, atau komitmen pengiriman ke keputusan yang sah dan jalur kembali.
Transfer komitmen yang disetujui, konteks pelanggan, tanggal, ketergantungan, risiko, penanggung jawab, dan tindakan yang belum terpecahkan ke tim yang memberikan mereka.
Pandangan ini berasal dari templat penjualan Jodoo yang bekerja. Buka aplikasi yang relevan setelah login untuk menyesuaikan catatan, penanggung jawab, aturan, tampilan, pengingat, izin, dan dashboardnya.
Mulai di mana kepemilikan, waktu tunggu, pengecualian, atau konteks pengiriman berulang kali menghilang antara tim.
Skor kesempurnaan dan kecocokan, menetapkan penanggung jawab yang tepat, menetapkan tenggat waktu untuk menanggapi, dan meningkatkan prospek yang diterima yang tidak memiliki tindakan saat ini.
penanggung jawab yang lebih cepat tanpa menyembunyikan mengapa petunjuk diturunkan atau ditolak.Track perubahan tahap, hari-hari dalam tahap, tindakan berikutnya, penanggung jawab, hasil tindak lanjut, dan pengecualian yang mencegah kemajuan.
Hentikan transaksi muncul sebagai catatan akuntabel alih-alih sinyal dashboard saja.Margin rute, diskon, syarat, ruang lingkup, atau pengecualian risiko dengan bukti, otoritas keputusan, alasan pengembalian, dan tanggal kedaluwarsa.
Persetujuan tetap dapat dilacak tanpa mengubah setiap kesepakatan rutin menjadi komite manual.Transfer apa yang dijual, harapan pelanggan, tanggal pengiriman, ketergantungan, risiko, penanggung jawab, dan pertanyaan terbuka sebelum pekerjaan dimulai.
Operasi menerima transfer yang diterima daripada membangun kembali komitmen dari email dan catatan CRM.Lapisan alur kerja dapat menghubungkan keputusan dan transfer tanpa mengklaim menggantikan sistem CRM, komunikasi, CPQ, hukum, tagihan, atau ERP.
| Lapisan sistem | Apa yang harus dimiliki | Gunakan saat |
|---|---|---|
| Lapisan alur kerja Jodoo | Input yang dapat dikonfigurasi, routing, persetujuan, penugasan, pengingat, pelacakan pengecualian, catatan handoff, riwayat status, dan dashboard operasi. | Kesenjangan adalah proses penjualan lintas tim yang sering berubah atau mencakup CRM, keuangan, hukum, pengiriman, dan penanggung jawab keberhasilan pelanggan. |
| CRM | Akun, kontak, kegiatan, peluang, riwayat hubungan, pipa, dan catatan perkiraan. | Data pelanggan dan peluang sudah memiliki rumah yang berwibawa dan tim penjualan hidup di sistem itu. |
| Keterlibatan dan komunikasi penjualan | Sequencing email, panggilan, pengambilan pertemuan, intelijen percakapan, dan analisis keterlibatan perwakilan. | Sistem harus mengirim, menelepon, menangkap percakapan, atau mengoptimalkan jangkauan pada skala. |
| CPQ, tagihan, hukum dan ERP | Konfigurasi produk, harga otorisasi, penawaran, kontrak, faktur, kredit, pesanan, pajak, akuntansi, dan transaksi pemenuhan. | Keputusan atau catatan harus dieksekusi oleh sistem komersial atau keuangan khusus. |
Jangan menganggap tindakan yang lebih otomatis sebagai hasil. Mengukur apakah catatan yang tepat mencapai penanggung jawab yang tepat dengan konteks yang cukup untuk membuat keputusan berikutnya.
Gunakan alur kerja pipeline penjualanWaktu dari petunjuk yang diterima atau permintaan kepada penanggung jawab penjualan yang disebutkan.
Rekaman yang diterima tanpa dikembalikan karena tidak sesuai, kebutuhan, waktu, atau konteks kontak.
Rekaman yang diterima dengan tindakan berikutnya saat ini selesai di dalam jendela respons yang diperlukan.
Waktu adalah kesempatan yang tetap di tahap saat ini sebelum kemajuan, bertahan, meningkat, menang, atau kalah.
Kecualian komersial waktu menunggu keputusan yang sah, revisi, atau penolakan.
Karya yang berhasil atau disetujui ditransfer dengan ruang lingkup, komitmen, tanggal, risiko, penanggung jawab, dan tindakan terbuka selesai.
Rekaman tertunda, dikembalikan, terlambat, atau tidak standar tanpa tindakan selanjutnya yang bertanggung jawab saat ini.
Mulailah dengan catatan penjualan yang menciptakan konteks menunggu atau hilang paling berulang. Tambahkan kualifikasi terpisah, pipeline, persetujuan komersial, atau pengiriman dukungan workflows hanya ketika mereka membutuhkan penanggung jawab yang berbeda, tenggat waktu, wewenang, bukti set, atau batas sistem.
Bandingkan perangkat lunak manajemen alur kerja dengan seberapa baik menangani permintaan, persetujuan, kepemilikan, tenggat waktu, pengecualian, riwayat audit, dashboard, izin, dan integrasi.
Alur kerja Persetujuan Pengeluaran / Workflow Persetujuan Pengadaan / Aktifasi invoice Workflow9 templateEvaluasi perangkat lunak otomatisasi alur kerja untuk formulir, catatan, aturan routing, persetujuan, pengingat, pengecualian, integrasi, dashboard, dan riwayat siap audit.
Alur kerja Persetujuan Pengeluaran / Workflow Persetujuan Pengadaan / Aktifasi invoice Workflow10 templateAlur kerja persetujuan desain yang mengarahkan permintaan berdasarkan jumlah, risiko, departemen, atau kebijakan, kemudian membuat keputusan, pekerjaan kembali, bukti, dan status terlihat.
Register Dokumen Terkendali / Persetujuan Purchase Order / Template Aplikasi Persetujuan Anggaran10 templateKelola dan otomatisasi brief kreatif, pekerjaan konten dan SEO, keputusan tinjauan, persetujuan merek, kesiapan peluncuran kampanye, penanggung jawab, tenggat, dan pengecualian dalam satu alur kerja yang dapat dikonfigurasi.
Templat Formulir Penerimaan Singkat Kreatif / Templat Pelacak Tinjauan Aset Pemasaran / Templat Daftar Periksa Kesiapan Peluncuran Kampanye5 templateKoordinasikan kickoff implementasi, hambatan onboarding, kesiapan go-live, handoff dari sales, owner, risiko, dan tindak lanjut peluncuran.
Template Checklist Kickoff Implementasi Pelanggan / Template Pelacak Kendala Onboarding Pelanggan / Template Checklist Kesiapan Go-LiveOtomatisasi alur kerja penjualan menggunakan catatan terstruktur, aturan routing, penugasan, pengingat, persetujuan, perubahan status, dan jalur pengecualian untuk memindahkan pekerjaan penjualan yang berulang dari asupan timbal melalui handoff yang bertanggung jawab. Ini harus membuat penanggung jawab saat ini, tindakan berikutnya, tanggal jatuh tempo, keputusan, dan risiko yang belum diselesaikan terlihat.
Otomatisasi alur kerja CRM menerapkan pemicu dan aturan di sekitar catatan CRM untuk menugaskan penanggung jawab, membuat tugas tindak lanjut, memperbarui tahap, meminta persetujuan, memberi tahu tim, dan meningkatkan pengecualian. CRM harus tetap menjadi sumber kebenaran untuk data pelanggan dan peluang ketika ia sudah memiliki catatan tersebut.
Manajemen alur kerja CRM mendefinisikan bagaimana lead, peluang, persetujuan, tugas tindak lanjut, pengecualian, dan handoff bergerak antara orang-orang dan sistem. Ini membuat penanggung jawab saat ini, tindakan berikutnya, tenggat waktu, keputusan, dan risiko yang belum diselesaikan terlihat; otomatisasi menangani routing berulang, pengingat, pembaruan, dan eskalasi.
Tidak tentu. Gunakan Jodoo untuk mengkoordinasikan input yang dapat dikonfigurasi, persetujuan, handoff, pengecualian, dan dashboard operasional di sekitar CRM. Jaga CRM berwibawa ketika akun, kontak, aktivitas, kesempatan, email, panggilan, atau kemampuan perkiraan pendapatan adalah persyaratan utama.
Calon yang baik termasuk kualifikasi dan rute utama, penugasan tugas tindak lanjut, eskalasi peluang lama, diskon atau persetujuan harga, kesiapan penawaran, tinjauan meja kesepakatan, pengiriman penjualan ke operasi, pelanggan siap untuk masuk, dan pengecualian close-out.
Menjaga kualifikasi strategis, penilaian hubungan, pengecualian komersial, negosiasi, risiko hukum atau keuangan, dan komitmen akhir dengan orang-orang yang berwenang. Otomatiskan routing yang dapat diulang, pengingat, pengambilan bukti, pembaruan status, dan eskalasi sekitar keputusan tersebut.
Waktu pelacakan hingga penugasan pertama, kualifikasi lulus pertama, SLA tindak lanjut, hari-hari dalam tahap, penuaan peluang lama, waktu siklus persetujuan, tingkat permintaan kembali, kelengkapan penyerahan, penambahan penuaan, dan persentase catatan dengan tindakan berikutnya yang jelas.
Otomatisasi alur kerja menggunakan pemicu perangkat lunak dan aturan untuk memindahkan catatan bisnis melalui tugas, persetujuan, tindakan, pengecualian, dan penutupan sementara menjaga penanggung jawab dan sejarah terlihat.
Panduan manajemen alur kerjaManajemen alur kerja adalah praktik mendefinisikan, menugaskan, mengeksekusi, memantau, dan meningkatkan urutan pekerjaan yang dapat diulang sehingga setiap item memiliki tahap saat ini, penanggung jawab bertanggung jawab, tanggal jatuh tempo, jalur pengecualian, dan tercatat Hasilnya.
Buka alur kerja pipeline penjualan, uji lead yang memenuhi syarat ditambah ditugaskan kembali, terhenti, disetujui, hilang, dan kasus pengiriman, kemudian menyesuaikan bidang, peran, aturan, pengingat, izin, integrasi, dan dashboard sesuai proses penjualan Anda.
Mulailah bebas. Tidak diperlukan kartu kredit.
