最適な選択かを見極めるチェックリスト
この基準を使って、ワークフローテンプレート群で課題を解決できるか、それとも専用のCLMスイートが必要かを判断しましょう。
- 契約追跡、承認、更新、担当者管理が必要な小規模チーム。
- 契約管理をスプレッドシートから移行したい購買、法務、財務、または業務部門のチーム。
- フル機能のCLMプラットフォームを導入する前に、まずワークフローを整えたいチーム。
ソフトウェア比較
中小企業向けのおすすめ契約管理ソフト
契約の受付、レビュー、承認、追跡、更新リマインダー、リスクチェック、クローズアウトのワークフローに対応する契約管理ソフトを比較できます。
Jodooが適しているケース
契約トラッカー
Jodooは、フル機能のCLMプラットフォームを先に導入しなくても、契約ワークフローのレコード、ダッシュボード、担当者のフォローアップ、設定可能なレビューステップを必要とするチームに適しています。
契約トラッカーCLMプラットフォームの方が適しているケース
専用の契約ライフサイクルプラットフォームではなく、編集可能なワークフローテンプレート群を選ぶ前に、こうした制約を確認してください。
- 複雑な法務条項ライブラリやAIによるレッドラインが主な要件のケース。
- 高度な交渉ポータルや義務抽出を備えたエンタープライズCLMが必要なケース。
- ワークフローでのフォローアップが不要で、静的な文書保管庫だけあればよいチーム。
選定基準
小規模チームが契約管理ソフトで比較すべきポイント
小規模チームでは、複雑なエンタープライズ向けCLMを導入する前に、まず契約担当者の可視化、承認履歴、更新リマインダー、リスクチェック、関連ファイルへのアクセスが必要になることが一般的です。
契約台帳と担当者管理
各契約には、相手方、担当者、金額、ステータス、ファイル、更新日、次の対応を登録できる必要があります。
レビューと承認のワークフロー
システムでは、コメント、修正依頼、リスクフラグ、判断、差し戻し項目、最終承認を分けて管理できる必要があります。
更新と通知期限の管理
更新日、通知期間、自動更新フラグ、判断ステータス、担当者へのリマインダーを見える化できる必要があります。
リスクとコンプライアンスの証跡
リスク評価、コンプライアンス文書、例外対応、軽減措置の担当者、クローズアウトの証跡を契約にひも付けて管理できる必要があります。
選択肢の比較
スプレッドシート、ソフトウェア、Jodooワークフローを比較
ニーズスプレッドシート汎用ソフトウェアJodooワークフロー
契約一覧台帳管理には向いていますが、リマインダー、ファイル管理、意思決定の追跡には弱いです。契約リポジトリ機能が十分に整っていれば有効です。担当者、ステータス、更新、ダッシュボードのビューを備えた契約台帳を使えます。
レビュープロセスレビューはメールのコメントやファイルの版管理に分散しがちです。法務レビュー機能が自社のプロセスに合っていれば有効です。契約受付、レビューチェックリスト、承認ワークフローのテンプレートを使えます。
契約更新の管理担当者へのリマインダーがないと、更新日を見落としやすくなります。本格的なCLMで更新管理まで行いたい場合に有効です。通知期限の管理には、更新申請と契約台帳のビューを使えます。
リスク管理リスクの証跡と軽減対応が分断されやすくなります。契約リスク機能が充実していれば有効です。契約にひも付くリスク評価、コンプライアンス、クローズアウトのテンプレートを使えます。
テンプレート
契約管理を始めるためのテンプレート
契約台帳、更新申請、リスク評価、コンプライアンスチェックリスト、またはクローズアウトチェックリストを開いて、ワークフローを試せます。
ユースケース
関連する契約管理のユースケース
ガイド
契約ワークフロー設計のガイド
ガイド
契約管理のベストプラクティスガイド
契約管理のベストプラクティスを活用して、受付、承認、更新、リスク、コンプライアンス、終了処理のワークフローを整理します。
ガイド契約レビュープロセスガイド
受付フィールド、レビュアーの役割、リスクチェック、承認判断、フォローアップ用レコードを含む契約レビュープロセスを設計します。
ガイド契約リスク管理プロセスガイド
リスクカテゴリ、軽減策の担当者、証跡、レビュー日、エスカレーションビューを含む契約リスク管理プロセスを設計します。
ガイド契約管理スプレッドシートをアプリ化するガイド
契約管理スプレッドシートを、契約フィールド、更新リマインダー、担当者ビュー、ワークフローレコードを備えた構造化アプリに変換します。
よくある質問
契約管理ソフトに関するよくある質問
中小企業に最適な契約管理ソフトとは何ですか？
主な課題が担当者管理、更新リマインダー、レビュー状況、リスクのフォローアップであれば、設定可能なワークフローシステムで十分な場合があります。高度な法務ドラフト、条項管理、交渉ポータルが必要であれば、専用のCLMプラットフォームの方が適しています。
Jodooは契約追跡用のスプレッドシートを置き換えられますか？
はい。スプレッドシートで担当者、ファイル、リマインダー、レビュー状況、リスク用フィールド、ダッシュボード表示が必要になっている場合に適しています。Jodooのテンプレートなら、そうした列をワークフローのレコードに変えられます。
契約更新は契約追跡と分けて管理すべきですか？
更新用フィールドは契約レコード上で見えるようにしておきつつ、判断、承認、金額変更、通知期間のフォローアップに明確な担当者が必要な場合は、更新ワークフローを分けて使うのが効果的です。
次のステップ
最もリスクの高い契約ワークフローから始めましょう
契約追跡、レビュー、更新、リスク、コンプライアンス、クローズアウトのテンプレートをプレビューし、チーム向けにワークフローを調整できます。