適合性チェックリスト
これらの基準を使って、ワークフローテンプレートで解決できるか、あるいは専用のCLMスイートが必要かを判断しましょう。
- 契約追跡、承認、更新、担当範囲の管理が必要な小規模チーム。
- 契約管理をスプレッドシートから移行したい調達、法務、財務、オペレーションチーム。
- フル機能のCLMプラットフォーム導入前にワークフロー統制を整えたいチーム。
ソフトウェア比較
中小企業向けのおすすめ契約管理ソフトウェア
受付、レビュー、承認、追跡、更新リマインド、リスクチェック、クローズアウトワークフローに対応する契約管理ソフトウェアを比較します。
Jodooが適している領域
契約トラッカー
Jodooは、フル機能のCLMプラットフォームを先に導入せずに、契約ワークフローのレコード、ダッシュボード、担当者のフォローアップ、柔軟なレビューステップを必要とするチームに適しています。
契約トラッカーCLMプラットフォームの方が適しているケース
編集可能なワークフローテンプレート群ではなく、専用の契約ライフサイクルプラットフォームを選ぶ前に、まずこれらの制約を確認しましょう。
- 複雑な法務条項ライブラリやAIによるレッドラインが主な要件の場合。
- 高度な交渉ポータルや義務抽出を備えたエンタープライズCLMが必要な場合。
- ワークフローでのフォローアップがなく、静的な文書リポジトリだけが必要なチーム。
選定基準
小規模チームが契約ソフトで比較すべきポイント
小規模チームでは通常、複雑なエンタープライズCLM導入より前に、契約担当者の可視化、承認履歴、更新リマインド、リスクチェック、ファイル管理が必要です。
契約台帳と担当範囲
各契約には、契約相手先、担当者、金額、ステータス、ファイル、更新日、次の対応を持たせる必要があります。
レビューと承認ワークフロー
システムは、コメント、修正依頼、リスクフラグ、判断、差し戻し項目、最終承認を分けて管理できる必要があります。
更新と通知の管理
更新日、通知期間、自動更新フラグ、判断状況、担当者へのリマインドが可視化されている必要があります。
リスクとコンプライアンスの証跡
リスク評価、コンプライアンス文書、例外、対応担当者、クローズアウト証跡は契約に紐づいている必要があります。
選択肢の比較
スプレッドシート、ソフトウェア、Jodooワークフローを比較
ニーズスプレッドシート汎用ソフトウェアJodooワークフロー
契約一覧台帳管理には向いていますが、リマインド、ファイル、判断管理には弱いです。契約リポジトリ機能が成熟していれば有効です。担当者、ステータス、更新、ダッシュボード表示付きの契約管理を使えます。
レビュープロセスレビューはメールのコメントやファイルの版管理に流れがちです。法務レビュー機能が自社の業務プロセスに合えば有効です。契約受付、レビューチェックリスト、承認ワークフローテンプレートを使えます。
更新管理担当者へのリマインドがなければ更新日を見落としやすくなります。本格的なCLMの更新管理に有効です。通知期間の確認に、更新申請と契約管理ビューを使えます。
リスク管理リスクの証跡や対応業務が分断されやすくなります。契約リスク機能が強ければ有効です。契約に紐づくリスク評価、コンプライアンス、クローズアウトのテンプレートを使えます。
テンプレート
すぐに使い始められる契約テンプレート
契約管理、更新申請、リスク評価、コンプライアンスチェックリスト、またはクローズアウトチェックリストを開いてワークフローを試せます。
ユースケース
関連する契約管理ユースケース
ユースケース
契約管理の自動化
契約の受付、レビュー、承認、リスク評価、更新管理、契約終了後のフォローアップまでのワークフローを自動化します。
ユースケース契約管理ダッシュボード
承認、契約義務、更新、リスク、契約相手先、担当者、期限日、ブロッカー、フォローアップのレコードをもとに、契約管理ダッシュボードを構築します。
ユースケース契約・ベンダーライフサイクル管理
契約受付、承認、更新日、義務事項、ベンダー情報受付、サプライヤーレコード、リスクレビュー、フォローアップ担当者を管理します。
ユースケース契約リスク管理
評価フィールド、コンプライアンスチェック、担当者のフォローアップ、更新レビュー、対策管理により、契約リスクを管理します。
ユースケース契約更新ソフトウェア
更新日、通知期間、担当者のフォローアップ、リスクレビュー、承認履歴を管理する契約更新ワークフローを整備します。
ガイド
契約ワークフロー計画のガイド
ガイド
契約管理のベストプラクティスガイド
契約管理のベストプラクティスを活用して、受付、承認、更新、リスク、コンプライアンス、終了処理のワークフローを整理します。
ガイド契約レビュープロセスガイド
受付フィールド、レビュアーの役割、リスクチェック、承認判断、フォローアップ用レコードを含む契約レビュープロセスを設計します。
ガイド契約リスク管理プロセスガイド
リスクカテゴリ、軽減策の担当者、証跡、レビュー日、エスカレーションビューを含む契約リスク管理プロセスを設計します。
ガイド契約管理スプレッドシートをアプリ化するガイド
契約管理スプレッドシートを、契約フィールド、更新リマインダー、担当者ビュー、ワークフローレコードを備えた構造化アプリに変換します。
よくある質問
契約管理ソフトウェアに関する質問
中小企業に最適な契約管理ソフトウェアは何ですか？
主な課題が担当範囲、更新リマインド、レビュー状況、リスクのフォローアップであれば、柔軟に設定できるワークフローシステムで十分な場合があります。高度な法務ドラフティング、条項管理、交渉ポータルが必要であれば、専用のCLMプラットフォームの方が適しています。
Jodooは契約管理用スプレッドシートの代わりになりますか？
はい。スプレッドシートに担当者、ファイル、リマインド、レビュー状況、リスクフィールド、ダッシュボード表示が必要なら、Jodooのテンプレートでそれらの列をワークフローのレコードに変えられます。
契約更新は契約追跡とは別に管理すべきですか？
更新フィールドは契約レコード上で見える状態に保ちつつ、判断、承認、金額変更、通知期間内のフォローアップに明確な担当者が必要な場合は、更新用ワークフローを使うのが適切です。
次のステップ
まずは最もリスクの高い契約ワークフローから始めましょう
契約追跡、レビュー、更新、リスク、コンプライアンス、クローズアウトのテンプレートをプレビューし、チーム向けにワークフローを調整できます。