ユースケース
契約管理の自動化
契約の受付、レビュー、承認、リスク評価、更新管理、契約終了後のフォローアップまでのワークフローを自動化します。
- 契約申請、レビュー、承認、リスクチェック、更新に関するフォローアップを振り分けます。
- 契約担当者、契約相手先、契約金額、期限日、証跡、意思決定の履歴を可視化できます。
- 更新、対応の停滞、期限超過のレビューを、ステータスビューとリマインダーで管理できます。
契約受付やレビューキューを管理する法務・調達チーム契約上の義務、更新、変更を追跡するオペレーションチーム契約金額や承認の証跡を確認する財務チーム
概要
チームがここから始める理由
契約管理の自動化は、ワークフローが次に何をすべきかを正しく把握しているときに効果を発揮します。このユースケースでは、契約の受付、レビュー、承認、コンプライアンスチェック、リスク評価、更新申請、変更申請、終了対応タスクをつなげて管理できます。
契約申請、レビュー、承認、リスクチェック、更新に関するフォローアップを振り分けます。
契約担当者、契約相手先、契約金額、期限日、証跡、意思決定の履歴を可視化できます。
更新、対応の停滞、期限超過のレビューを、ステータスビューとリマインダーで管理できます。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは8件です。
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調達ワークフローテンプレート
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ベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム29件のテンプレート財務承認テンプレート
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財務申請管理 / 予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフローよくある質問
このユースケースに関する質問
契約管理の自動化には何を含めるべきですか？
まずは、ワークフローを可視化するために必要なレコード、担当者、ステータス、証跡、フォローアップ手順を整理します。そのうえで、最も近いJodooテンプレートを選び、チームに合わせてフィールド、ビュー、自動化ルールを調整してください。
これは単一のテンプレートですか、それともより広いワークフローですか？
このページでは、より広いユースケースを説明し、それを支えるテンプレートへのリンクを案内しています。編集可能なJodooアプリテンプレートを1つ開く前に、出発点を比較したい場合に役立ちます。
チームはどこから始めるべきですか？
最も早い段階で不足している情報を補えるテンプレートから始めてください。受付内容が不明確なら申請フォームから、担当範囲が曖昧なら管理ワークフローまたは承認ワークフローから始めるのが適しています。
ガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
ガイド
契約管理のベストプラクティスガイド
契約管理のベストプラクティスを活用して、受付、承認、更新、リスク、コンプライアンス、終了処理のワークフローを整理します。
ガイド契約管理スプレッドシートをアプリ化するガイド
契約管理スプレッドシートを、契約フィールド、更新リマインダー、担当者ビュー、ワークフローレコードを備えた構造化アプリに変換します。
ガイド契約レビュープロセスガイド
受付フィールド、レビュアーの役割、リスクチェック、承認判断、フォローアップ用レコードを含む契約レビュープロセスを設計します。
ガイド契約リスク管理プロセスガイド
リスクカテゴリ、軽減策の担当者、証跡、レビュー日、エスカレーションビューを含む契約リスク管理プロセスを設計します。
ガイド契約管理のリスクガイド
契約管理でよくあるリスクを把握し、それらを管理するためのフィールド、担当者、証跡、リマインダー、ワークフローを設計しましょう。
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。