ユースケース
契約管理ダッシュボード
未処理レビュー、更新日、リスク状況、コンプライアンス上の不備、担当者のフォローアップを把握できる契約管理ダッシュボードを設計します。
- 契約を担当者、契約相手先、金額、更新日、ステータス、リスク、阻害要因別に表示します。
- ダッシュボードのビューを更新申請、リスクチェック、コンプライアンス上の不備、クローズアウトタスクと連携します。
- 法務、調達、財務、オペレーションのレビュー業務を支援します。
スプレッドシートの一覧以上の契約可視化が必要なチーム。未処理レビューや更新を追跡する法務・調達チーム。契約リスクやフォローアップの担当者を把握したいオペレーション責任者。
概要
チームがここから始める理由
契約ダッシュボードは、基盤となるレコードが構造化されていてこそ役立ちます。このユースケースでは、契約管理台帳、更新申請、リスク評価、コンプライアンスチェックリスト、クローズアウト確認、ベンダーデータを連携し、ダッシュボードのビューで実際の運用状況を把握できるようにします。
契約を担当者、契約相手先、金額、更新日、ステータス、リスク、阻害要因別に表示します。
ダッシュボードのビューを更新申請、リスクチェック、コンプライアンス上の不備、クローズアウトタスクと連携します。
法務、調達、財務、オペレーションのレビュー業務を支援します。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは7件です。
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予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフロー / 買掛金トラッカーよくある質問
このユースケースに関する質問
契約管理ダッシュボードには何を含めるべきですか？
まずは、ワークフローを可視化するために必要なレコード、担当者、ステータス、エビデンス、フォローアップ手順を整理します。そのうえで、最も近いJodooテンプレートを選び、貴社のチームに合わせてフィールド、ビュー、自動化ルールを調整してください。
これは単一のテンプレートですか、それともより広いワークフローですか？
このページでは、より広いユースケースを説明し、それを支えられるテンプレートを案内しています。編集可能な1つのJodooアプリテンプレートを開く前に、出発点を比較したい場合にご活用ください。
チームはどこから始めるべきですか？
ワークフローの中で最初に不足している情報を補えるテンプレートから始めてください。受付内容が不明確なら申請フォームから、担当者が不明確なら管理テンプレートまたは承認ワークフローから始めるのが適しています。
ガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
ガイド
契約管理のベストプラクティスガイド
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ガイド契約管理スプレッドシートをアプリ化するガイド
契約管理スプレッドシートを、契約フィールド、更新リマインダー、担当者ビュー、ワークフローレコードを備えた構造化アプリに変換します。
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ガイド契約リスク管理プロセスガイド
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ガイド契約管理のリスクガイド
契約管理でよくあるリスクを把握し、それらを管理するためのフィールド、担当者、証跡、リマインダー、ワークフローを設計しましょう。
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。