ユースケース
契約管理ダッシュボード
承認、契約義務、更新、リスク、契約相手先、担当者、期限日、ブロッカー、フォローアップのレコードをもとに、契約管理ダッシュボードを構築します。
- 契約を担当者、契約相手先、契約金額、更新日、義務履行ステータス、リスクレベル、ブロッカー、次のアクション別に表示。
- ダッシュボードの各ビューを、承認ワークフロー、契約義務レコード、更新申請、リスクチェック、完了処理タスクに紐づける。
- 広範なCLM機能をうたうことなく、法務、調達、財務、オペレーションのレビュー業務を支援。
スプレッドシートの一覧以上の契約可視化が必要なチーム。進行中のレビューや更新を追跡する法務・調達チーム。契約リスクとフォローアップ担当者を把握したいオペレーション責任者。
概要
チームがここから始める理由
契約管理ダッシュボードは、各チャートの元になるレコードが構造化されていると、より効果を発揮します。このユースケースでは、契約承認、契約義務の管理、更新申請、リスク評価、コンプライアンスチェック、完了処理タスク、ベンダー情報をつなげることで、分断された契約ファイルではなく、実際の運用状況をダッシュボードで可視化できます。
契約を担当者、契約相手先、契約金額、更新日、義務履行ステータス、リスクレベル、ブロッカー、次のアクション別に表示。
ダッシュボードの各ビューを、承認ワークフロー、契約義務レコード、更新申請、リスクチェック、完了処理タスクに紐づける。
広範なCLM機能をうたうことなく、法務、調達、財務、オペレーションのレビュー業務を支援。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは9件です。
他のユースケース
関連するワークフロー領域を見る
21件のテンプレート
契約・ベンダーライフサイクル管理
契約受付、承認、更新日、義務事項、ベンダー情報受付、サプライヤーレコード、リスクレビュー、フォローアップ担当者を管理します。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト17件のテンプレート調達プロセスの自動化
調達受付、承認の振り分け、サプライヤーチェック、ベンダー比較、リスクレビュー、購買担当者への引き継ぎ、ステータス管理を自動化します。
調達受付フォーム / 購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム14件のテンプレートサプライヤー管理ソフトウェア
オンボーディング、評価、比較、ベンダー情報、リスク、契約、パフォーマンス、フォローアップに対応するサプライヤー管理ワークフローを設計します。
サプライヤー導入チェックリスト / サプライヤー適格性評価フォーム / サプライヤー事前審査フォーム29件のテンプレート調達ワークフローテンプレート
購買受付、購買申請、承認、契約管理、ソーシングのフォローアップに対応する調達テンプレートを比較できます。
調達受付フォーム / 発注書追跡管理 / 発注依頼28件のテンプレートベンダー管理テンプレート
より明確なベンダー管理ワークフロー群で、サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査、サプライヤーリスク、是正措置業務を整理します。
ベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム29件のテンプレート財務承認テンプレート
予算、費用、支払い、CapEx、払い戻し、ARフォローアップ、およびより強力な制御を必要とする財務承認ワークフローの詳細はこちら。
財務申請管理 / 予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフロー文書と、その周辺業務をまとめて管理
すべての業務文書に、検索可能なレコード、明確な担当者、現在の状態、レビュー履歴、次のアクションを持たせます。フォルダーやメールから経緯を復元する必要はありません。
9件のテンプレート文書ワークフロー管理・自動化ソフトウェア
文書の受付、レビュー、承認、発行、配布、確認を、担当者と履歴が明確なワークフローで管理・自動化します。
管理文書台帳 / 顧客向け書類依頼フォームテンプレート / 契約承認ワークフローよくある質問
このユースケースに関する質問
契約管理ダッシュボードには何を表示すべきですか？
使いやすいダッシュボードには、構造化された契約レコードをもとに、契約担当者、契約相手先、承認ステータス、更新日、義務履行ステータス、リスクレベル、ブロッカー、期限日、次のアクションを表示するとよいでしょう。
ダッシュボードにはどのようなレコードを使いますか？
契約台帳に加え、更新、承認、義務、リスク、コンプライアンス、変更、完了の記録を使用します。すべての指標から、担当者と次のアクションを持つ元記録へ戻れるようにします。
契約ダッシュボードと契約トラッカーの違いは何ですか？
トラッカーは、日付、担当者、金額、ステータス、義務、ファイル、フォローアップを記録単位で管理します。ダッシュボードはそれらを集計し、ポートフォリオ KPI、傾向、作業負荷、リスク、意思決定に役立てます。
これはフル機能のCLMプラットフォームですか？
Jodoo は、柔軟な台帳、承認、リマインダー、証跡、更新・義務ワークフロー、ダッシュボード、担当者フォローを支援します。条項ライブラリ、交渉ポータル、AI レッドライン、企業法務向けライフサイクル機能が主目的なら、専門の CLM ソフトウェアを利用します。
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
17件のテンプレート
ベンダー管理ワークフロー：申請からライフサイクルレビューまで
サプライヤー申請、適格性評価、承認、有効化、マスターデータ、監視、パフォーマンス、リスク、是正、更新、取引終了の判断を連携します。
01 ベンダーレコードを維持する02 サプライヤーを評価・レビューする03 契約と更新を管理する04 監査と是正対応を完了するベンダー情報受付フォーム / ベンダーマスターデータフォーム / ベンダーオンボーディングフォーム7件のテンプレート契約受付・承認・更新ワークフローパック
契約受付、承認の振り分け、契約管理、ベンダー情報、ポリシー例外、更新または延長のフォローアップをつなげます。
01 契約受付を行う02 承認と例外申請を振り分ける03 義務と重要日程を管理する04 延長と更新を管理する契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約追跡ソフトウェアガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
ガイド
契約管理のベストプラクティスガイド
契約管理のベストプラクティスを活用して、受付、承認、更新、リスク、コンプライアンス、終了処理のワークフローを整理します。
ガイド契約管理スプレッドシートをアプリ化するガイド
契約管理スプレッドシートを、契約フィールド、更新リマインダー、担当者ビュー、ワークフローレコードを備えた構造化アプリに変換します。
ガイド契約レビュープロセスガイド
受付フィールド、レビュアーの役割、リスクチェック、承認判断、フォローアップ用レコードを含む契約レビュープロセスを設計します。
ガイド契約リスク管理プロセスガイド
リスクカテゴリ、軽減策の担当者、証跡、レビュー日、エスカレーションビューを含む契約リスク管理プロセスを設計します。
ガイド契約管理のリスクガイド
契約管理でよくあるリスクを把握し、それらを管理するためのフィールド、担当者、証跡、リマインダー、ワークフローを設計しましょう。
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。