ユースケース
契約管理ダッシュボード
承認、契約義務、更新、リスク、契約相手先、担当者、期限日、ブロッカー、フォローアップのレコードをもとに、契約管理ダッシュボードを構築します。
- 契約を担当者、契約相手先、契約金額、更新日、義務履行ステータス、リスクレベル、ブロッカー、次のアクション別に表示。
- ダッシュボードの各ビューを、承認ワークフロー、契約義務レコード、更新申請、リスクチェック、完了処理タスクに紐づける。
- 広範なCLM機能をうたうことなく、法務、調達、財務、オペレーションのレビュー業務を支援。
スプレッドシートの一覧以上の契約可視化が必要なチーム。進行中のレビューや更新を追跡する法務・調達チーム。契約リスクとフォローアップ担当者を把握したいオペレーション責任者。
概要
チームがここから始める理由
契約管理ダッシュボードは、各チャートの元になるレコードが構造化されていると、より効果を発揮します。このユースケースでは、契約承認、契約義務の管理、更新申請、リスク評価、コンプライアンスチェック、完了処理タスク、ベンダー情報をつなげることで、分断された契約ファイルではなく、実際の運用状況をダッシュボードで可視化できます。
契約を担当者、契約相手先、契約金額、更新日、義務履行ステータス、リスクレベル、ブロッカー、次のアクション別に表示。
ダッシュボードの各ビューを、承認ワークフロー、契約義務レコード、更新申請、リスクチェック、完了処理タスクに紐づける。
広範なCLM機能をうたうことなく、法務、調達、財務、オペレーションのレビュー業務を支援。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは9件です。
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契約・ベンダーライフサイクル管理
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財務申請管理 / 予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフローよくある質問
このユースケースに関する質問
契約管理ダッシュボードには何を表示すべきですか？
使いやすいダッシュボードには、構造化された契約レコードをもとに、契約担当者、契約相手先、承認ステータス、更新日、義務履行ステータス、リスクレベル、ブロッカー、期限日、次のアクションを表示するとよいでしょう。
ダッシュボードにはどのようなレコードを使いますか？
契約管理、承認ワークフロー、契約義務の管理、更新申請、リスク評価、コンプライアンスチェックリスト、完了処理のレコードから始めると、ダッシュボードの各指標をチームが更新できるレコードに紐づけられます。
これはフル機能のCLMプラットフォームですか？
いいえ。このユースケースは、契約の運用状況の可視化、担当者、ステータス、フォローアップのダッシュボードに重点を置いています。専門的な契約書起案やエンタープライズ向けCLM業務は、既存のシステムで継続できます。
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
17件のテンプレート
ベンダー管理 ワークフローパック
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01 ベンダーレコードを維持する02 サプライヤーを評価・レビューする03 契約と更新を管理する04 監査と是正対応を完了するベンダー情報受付フォーム / ベンダーマスターデータフォーム / ベンダーオンボーディングフォーム7件のテンプレート契約受付・承認・更新ワークフローパック
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01 契約受付を行う02 承認と例外申請を振り分ける03 義務と重要日程を管理する04 延長と更新を管理する契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約トラッカーガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
ガイド
契約管理のベストプラクティスガイド
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次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。