締結済み契約のトラッカーと台帳
日付、担当者、次のアクションを管理する契約追跡ソフトウェア
静的な契約一覧を、各締結済み契約と、その内容を最新に保つ更新、契約上の義務、履行証明、延長、例外の各レコードを関連付けた実務用台帳に置き換えます。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
サインインしてデータ入力済みのビューを確認し、サンプルデータ付きのAppをインストールして、関連付け、ワークフロー、ダッシュボードをお試しください。
実用的な契約トラッカーに必要な情報
契約追跡ソフトウェアでは、契約ごとに信頼できるレコードを1つ維持し、締結後の業務を動かす日付、担当者、金額、リスク、次のアクションを可視化する必要があります。別のスプレッドシートで背景情報を再構築せずに、ポートフォリオの指標から該当する更新、契約上の義務、例外のレコードへ直接移動できることも重要です。
- 1件の契約を関連レコードの基点に
- 満了日に埋もれない解約・更新通知期限
- ダッシュボードの指標から実務用台帳へ
編集可能なワークブック（任意）
契約業務スターターワークブックをダウンロード
担当者1名で実用的な契約台帳を管理する場合は、編集可能なワークブックを利用できます。契約、更新レビュー、契約上の義務、延長申請の4シートを収録しています。共有ワークフローと履歴をつなぐ手段としては、データ登録済みのJodoo Appを引き続き利用できます。
- 架空のサンプルレコード
- 日付の数式と選択肢を統一したステータスリスト
- 契約、更新、契約上の義務、延長の各シート
契約レコード
関連レコードが変わっても契約台帳の一貫性を維持
契約レコードは基点であり、繰り返し発生するすべてのイベントや意思決定を詰め込む場所ではありません。
| 契約フィールド | このフィールドに含める理由 | 別の場所で管理すべき内容 |
|---|---|---|
| 契約識別情報と契約相手 | ポートフォリオの固定キーとして機能 | 定期タスクと履行証明 |
| 発効日、満了日、解約・更新通知期限 | 契約ライフサイクルのタイミングを決定 | 個別のリマインダー履歴 |
| 担当者と部門 | 責任の所在を明確化 | すべての共同作業者と承認者 |
| 契約金額と通貨 | 優先順位付けとレビューに活用 | 請求書と元帳への転記 |
| リスクとステータス | 対応の優先順位を決定 | リスクに関する詳細な確認事項と調査結果 |
| 次に行う重要なアクション | レコードを次の対応につなげる | 更新または例外の全履歴 |
1行だけの管理から脱却
繰り返し業務は列を増やさず関連付ける
業務ごとに個別の関連レコードを作成すれば、履歴を保持し、業務タイプに応じたフィールドを設定できます。
更新レビュー
日付、審査資料一式、推奨案、提案金額、最終決定。
契約上の義務
責任者、頻度、期限、履行証明、業務ステータス。
履行証明の提出
文書またはデータ、履行証明の日付、レビュー状況、レビュー担当者の結論。
例外
重大度、担当者、影響、解決期限、検証可能な対応完了。
契約延長と変更
現行契約期間、提案期間、影響、金額、承認結果。
契約相手の関連情報
複数の契約にわたる関係ステータス、契約範囲、担当者、リスク区分。
目的別のビュー
1つのデータソースを目的別ビューで活用
ポートフォリオ担当者、契約担当者、契約上の義務のレビュー担当者が、全員同じ30列の表を確認する必要はありません。
ポートフォリオ台帳
契約相手、カテゴリ、担当者、ステータス、満了日、解約・更新通知期限、金額、リスクでフィルター。
更新案件キュー
通知期限の逼迫度、資料一式の完備状況、推奨案、決定を基準に優先順位を付けます。
契約上の義務キュー
期限間近・期限超過・履行証明不足・係争中の契約上の義務。
例外管理ボード
重大な未達について、影響、担当者、解決予定日、対応内容を明確にしてエスカレーションします。
トラッカーで十分なケース
業務に適した管理レベルを選択
設定可能なトラッカーなら、CLMの全機能を代替せずとも、締結後の業務を連携できます。
このモデルが適しているケース
設定可能な日付、担当者、更新、契約上の義務、例外対応を一元管理できる契約台帳を優先する場合。
専門CLMを追加すべきケース
契約書作成、条項ライブラリ、赤入れ、交渉、署名、AI抽出が中核要件となる場合。
ERPと連携すべきケース
購買コミットメント、支払い、請求書、税務、元帳転記を財務システムで管理する場合。
文書リポジトリは継続利用
署名済み文書と管理対象バージョンは承認済みリポジトリに保管し、トラッカーにリンクします。
実務で役立つ質問
契約管理スプレッドシートの置き換えに関するよくある質問
移行前に、台帳、関連付け、リマインダー、システムの役割分担を明確にします。
契約トラッカーにはどのフィールドが必要ですか？
まず、契約ID、契約名、契約相手、カテゴリ、ステータス、担当者、部門、発効日、満了日、通知期限、更新条件、金額、通貨、リスク、次に必要な重要対応を設定します。
契約上の義務を契約行の列で管理しない方がよいのはなぜですか？
1件の契約に、繰り返し発生する複数の契約上の義務や履行証明の提出が伴うことがあります。関連レコードなら、契約行を複雑にせず、担当者、期限、ステータス、履歴を個別に管理できます。
Jodooで契約管理スプレッドシートを置き換えられますか？
主な要件が、設定可能なレコード、関連付け、ビュー、リマインダー、ワークフロー、権限、ダッシュボードであれば可能です。インポート前に、移行元データと責任分担モデルを確認してください。
開発者がいなくてもトラッカーを変更できますか？
トレーニングを受けた業務管理者なら、多くの場合、フィールド、ステータス、役割別ビュー、ダッシュボード指標を数分から数時間で追加できます。固定の契約IDと統制対象のソースフィールドは、引き続き適切に管理する必要があります。
署名済み契約書はどこに保管すべきですか？
正式な記録元として、管理された文書リポジトリまたは承認済みの添付プロセスを使用します。トラッカーでは、正しい署名済みバージョンを契約レコードにリンクします。
台帳を実務システムとして確認
契約ポートフォリオを構成する契約、関連する決定、例外を確認
データ入力済みのアプリで、静的な一覧と連携された締結後業務の違いを確認できます。