多階段採購簽核
支援退回與重新送簽的採購簽核流程
將正確的審查資料送給相應決策負責人，保護簽核人員填寫的結果；資料不完整時明確退回補正，並在不遺失歷程的情況下恢復簽核流程。
範例包含請購簽核與 PO 授權任務，並提供待處理、已退回、已重新送簽、已核准及可建立 PO 的待辦清單。
最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
讓每個簽核階段只回答一個明確問題
資料完整度、預算、業務需求、供應商政策和 PO 發出屬於不同決策。每位簽核人員只需看到本次決策所需資料，並提供下一位人員可以信賴的結果。
- 01
完整性審查
採購承辦人或簽核人員能否在不猜測的情況下理解需求、明細、規格、時間、預估金額和附件？
- 02
預算與部門審查
需求對部門是否合理、資金是否可用、申請金額是否屬於所填成本中心和期間？
- 03
金額與採購審查
該金額是否需要更高權限，供應商、報價、類別或例外處理方式是否符合政策？
- 04
PO 授權
實際對供應商的承諾是否與已核准請購單、已接受條款、交付資訊及發單條件一致？
只為每項決策提供所需資料
這樣可以避免冗長的平行簽核流程：所有人看到相同表單，卻沒有人真正負責關鍵問題。
| 決策 | 資料 | 結果供誰使用 |
|---|---|---|
| 完整性 | 需求、明細、規格、時間、附件 | 預算與部門審查 |
| 預算 | 成本中心、可用金額、申請金額、負責人 | 金額與採購審查 |
| 部門或金額 | 業務目的、總額、替代方案、金額門檻 | 採購與最終決策 |
| 採購 | 供應商路徑、報價或例外、類別、條款 | PO 建立前交接 |
| PO 授權 | 已核准原始紀錄、供應商、最終金額、條款、交付 | 正式發出訂單 |
檢視每份待處理或已核准申請背後的決策
流程範例包含已指派的審查任務、附日期的結果、退回補正、重新送簽，以及僅在核准後建立的下游交接。
提前規劃申請被退回後的處理方式
有效流程會明確告訴申請人要修正什麼，並在不丟失此前決策的情況下，將修正後的申請帶回正確簽核人員。
退回並明確修正內容
簽核人員指出缺失或不一致的資訊、補正負責人及重新送簽期限。
保護簽核結果
申請人可以編輯需修正欄位，但不能選擇“已核准”、改寫理由或將紀錄移至可建立 PO 狀態。
重新送簽給正確簽核人員
修正後的請購單回到未通過的決策環節，且不得繞過其他金額門檻或供應商審查。
保留前後兩次結果
歷程應顯示退回決定、修正後的值、重新送簽、最終核准，以及對該筆紀錄產生的下游影響。
政策變化時調整決策圖
管理員不必重建每張表單，即可改善送簽方式、資料要求、待辦清單與儀表板。
- 新增或移除金額門檻，同時維持一般採購路徑不變。
- 只為特定類別增加供應商或安全審查。
- 按部門、類別或例外調整簽核人員指派。
- 增加逾期、已退回、已重新送簽和簽核週期檢視。
讓簽核工作在上線後仍易於管理
只有送簽規則仍無法避免延誤。團隊需要用待辦清單與責任提示，把未完成任務轉化為行動。
決策到期日與處理狀態
依簽核人員與階段顯示準時、即將到期、逾期及已完成的決策。
沒有簽核人員或負責人無法處理
應提前定義升級或管理員處理方式，避免流程因無人指派而無限等待。
提交後金額門檻發生變化
授權時重新核對目前金額或政策前提，不要依賴已過期的複製值。
由簽核結果控制交接
只有簽核透過才能使請購單進入可建立 PO 狀態或授權下單。退回和待處理決策必須繼續阻塞交接。
授權事項使用簽核任務；背景工作使用自動化
狀態更新與簽核任務不能相互替代。
核准、退回和駁回使用人工簽核流程
當指定人員必須檢視資料、紀錄決定並控制下一步時，應使用指派明確的簽核任務。
提醒和背景更新使用自動化
通知、到期狀態更新、複製數值和非授權性整理工作可使用規則，但責任決策仍由指定簽核人員作出。
讓每個角色只承擔自己的職責
申請人修正其負責的採購資訊，簽核人員控制簽核結果，採購承辦人準備 PO 交接。應使用計劃上線的真實角色確認這些權限。
關於 採購簽核流程 的問題
利用這些答案決定需要多少項簽核、退回如何處理，以及哪些操作應由簽核人員而不是背景自動化完成。
什麼是採購簽核流程？
它是用來授權採購的一系列人工決策與配套自動化，通常包括資料完整度、部門需求、預算、金額門檻、供應商或類別政策、採購審查及採購單發出。
一項採購應設定多少級簽核？
只保留能回答不同風險或權限問題的最少層級。不要只因通用政策列出多個職級，就讓多人重複檢視相同資料。只有金額、類別、部門、供應商或例外會實質改變決策時，才增加階段。
被退回的申請應如何重新進入流程？
退回紀錄時註明具體修正內容、負責人和到期日。只允許申請人編輯必要欄位，修正後回到原退回階段，並保留此前歷程。
流程與自動化有什麼區別？
人工流程會為指定人員建立具權限的責任任務與決策；自動化執行提醒或狀態更新等背景工作。只靠規則修改狀態，不能證明有人核准了採購。
Jodoo 能否支援條件式採購簽核？
可以。你可以依金額、部門、類別、緊急程度、供應商處理方式或例外送簽，並設定欄位、權限、表單、待辦清單與儀表板。應測試每個支援分支及其下游影響。