監査チームや品質チームが、ベンダー監査のスコア、指摘事項、裏付け資料を記録する場合。
ベンダー監査フォームテンプレート
ベンダー監査の指摘事項を、裏付け資料、リスクメモ、是正フォローアップを含む完全なレコードとして最初から記録できます。
レビュー開始前に、監査の指摘事項、証跡、是正対応の背景情報を漏れなくそろえる必要がある調達チームや品質チーム向けに設計されています。
フォーム、ビュー、ロール、自動化を、貴社のワークフローに合わせてカスタマイズできます。 ベンダー監査フォームのワークフローをプレビューし、チーム向けにテンプレートをカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブプレビューを開くテンプレートを使う前に実際のフローを確認できます。プレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
調達チームや品質チームは、このフォームを使って、レビュー、是正対応、将来の参照に必要な文脈を備えた1件のベンダー監査を記録できます。よくある課題は、チームが対応に必要とする裏付け資料やリスクメモがないまま、指摘事項だけが後工程に渡ってしまうことです。このフォームなら、監査結果、添付ファイル、是正フォローアップを初回申請の時点からまとめて管理できます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
マネージャーが是正措置を割り当て、是正完了まで未解決の課題を監視する場合。
リーダーが、業務全体におけるリスク傾向、繰り返し発生する不適合、監査完了履歴を確認する場合。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
ベンダー監査ワークフローの受付
各ベンダー監査に必要な主要フィールド、背景情報、担当者、補足情報を記録します。
申請受付とレビュー準備
レビュアーに必要な情報を収集し、不足情報を早い段階で把握して、内容がそろった申請を次のステップに進めます。
指摘事項、スコア、是正措置
監査結果を記録し、課題をスコア化し、是正措置を割り当て、是正完了までリスクを追跡します。
ステータス更新とコラボレーション
進捗、承認、コメント、リマインダー、引き継ぎを1つの共有ワークフローで管理します。
ベンダー監査フォームの可視化
チームが検索可能なレコード、担当者履歴、ステータスを確認できるようにし、レポート作成や繰り返し業務に活用できます。
含まれるコンポーネント
- ベンダー監査フォーム
- 申請フォローアップメモ
- 監査指摘事項ログ
- 是正措置管理
- ベンダー監査フォーム一覧
- 新規申請キュー
- 申請レビューキュー
- 未解決の指摘事項キュー
- 担当者通知
- 未完了申請リマインダー
- 是正措置リマインダー
- 監査不合格エスカレーション
- 現場担当者
- マネージャー
- 運用チーム
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- ベンダー監査の指摘事項と是正措置を、統制された1件の監査レコードにまとめて記録できます。
- 各監査実施後も、リスク、未解決の課題、是正対応の進捗を見える化できます。
- コンプライアンス対応や業務改善に再利用できる、監査可能なレビュー履歴をチームに提供できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
ベンダー監査フォーム一覧
1つの監査キューから、ベンダー監査レコード、指摘事項、是正対応のステータスを確認できます。
ベンダー監査フォーム
指摘事項、スコア、裏付け資料、是正措置の詳細を1つの監査フォームに記録できます。
ベンダー監査フォーム一覧
1つの監査キューから、ベンダー監査レコード、指摘事項、是正対応のステータスを確認できます。
仕組み
設定から展開まで
監査担当者が、ベンダー監査の結果、裏付け資料、指摘事項やスコアを記録します。
マネージャーが指摘事項を確認し、是正措置を割り当て、重大度に応じてリスクの優先度を判断します。
キューとリマインダーにより、すべての指摘事項がクローズまたは受容されるまで、是正対応を見える化できます。
クローズ済みの監査は、コンプライアンスレビュー、継続的なリスク分析、今後の計画のために検索可能な状態で保持されます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
このベンダー監査フォームテンプレートには何が含まれていますか？
このテンプレートには、ベンダー監査フォーム、申請フォローアップメモ、監査指摘事項ログなどの監査レコード、ベンダー監査フォーム一覧、新規申請キュー、申請レビューキューなどの指摘事項ビュー、さらに担当者通知や未完了申請リマインダーなどの自動化が含まれており、Jodoo上でベンダー監査の指摘事項、是正措置、是正対応を管理できます。
フィールドやワークフローはカスタマイズできますか？
はい。監査セクション、スコア用フィールド、指摘事項のワークフロー、ビュー、是正措置の自動化を、貴社のプロセスに合わせて変更できます。
モバイルでも利用できますか？
はい。チームはデスクトップでもモバイル端末でも、レコードの申請、レビュー、更新を行えます。
指摘事項と是正措置を追跡できますか？
はい。チームは指摘事項を記録し、是正措置を割り当て、期限超過の是正対応をエスカレーションし、各課題の監査証跡を保持できます。
このテンプレートはどのようなチームに適していますか？
各監査レコードに紐づく指摘事項、是正措置、リスクのフォローアップを必要とする、調達、財務、ベンダー管理チームに適しています。
AIでこのテンプレートを調整できますか？
はい。テンプレートをベースに開始した後、AIを使ってベンダー監査プロセスに合わせてフィールド、ビュー、自動化、ワークフローのステップを調整できます。
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