合否項目と証跡収集を含むベンダーデューデリジェンスチェックリストを運用する担当者向け。
ベンダーデューデリジェンスチェックリストテンプレート
文書確認、リスク確認項目、証跡の収集、不合格項目、是正措置、承認に向けたフォローアップを含むベンダーデューデリジェンスを実施します。
承認前にベンダーを審査する購買、ベンダーリスク、コンプライアンス、法務チーム向けに設計されています。
フォーム、ビュー、役割、オートメーションをワークフローに合わせてカスタマイズできます。 ライブのベンダーデューデリジェンスチェックリストワークフローをプレビューし、その後チーム向けにテンプレートをカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
このチェックリストは、ベンダー文書、リスク証跡、認証・認定情報、セキュリティ状況、承認条件の収集とレビューに役立ちます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
各チェックリスト実行で未完了項目、不合格チェック、フォローアップ対応を確認するスーパーバイザー向け。
監査や運用レビューに向けて再現性のある完了履歴を保持したいコンプライアンスまたは品質管理チーム向け。
ベンダーデューデリジェンスチェックリストの受付とフォローアップを標準化したいオペレーションチーム向け。
担当者の負荷、ステータス構成、期限超過のフォローアップを確認したいマネージャー向け。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
ベンダーデューデリジェンスチェックリストの記録
各ベンダーデューデリジェンスに必要な主要フィールド、背景情報、担当者、補足情報を記録します。
チェックリスト完了と証跡収集
各チェックリスト実行について、必須項目、合否結果、不足している証跡、完了の責任範囲を追跡します。
ステータス更新とコラボレーション
進捗、承認、コメント、リマインダー、引き継ぎを1つの共有ワークフローで管理します。
含まれるコンポーネント
- ベンダーデューデリジェンスチェックリスト
- チェックリスト完了メモ
- ベンダーデューデリジェンスチェックリスト一覧
- 未完了項目キュー
- 完了済みチェックリストレコード
- 担当者通知
- チェックリストフォローアップリマインダー
- ステータスリマインダー
- 検査担当者
- スーパーバイザー
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- デューデリジェンス項目、必須文書、証跡、リスクメモ、不合格項目、担当者を追跡できます。
- ベンダー承認前に、不足文書、リスク例外、是正措置を可視化できます。
- 監査、更新審査、リスク再評価に向けて、ベンダーレビュー履歴を検索可能な状態で保持できます。
- ベンダーリスクの担当者に、レビュー状況、不足証跡、期限超過対応、次の判断を共有ビューで提供できます。
- 管理者と担当者に、ステータス、例外事項、次のステップを共有ビューで提供できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
ベンダーデューデリジェンスチェックリスト
デューデリジェンス項目、ベンダー証跡、不合格項目、リスクメモ、是正措置を記録します。
ベンダーデューデリジェンスチェックリスト フォローアップキュー
ベンダー、担当者、証跡ステータス、リスクレベル、期限ごとに未完了のデューデリジェンスタスクを確認します。
ベンダーデューデリジェンスチェックリスト管理ダッシュボード
承認済みベンダー、停止中のレビュー、不足している証跡、期限超過のフォローアップを把握します。
仕組み
設定から展開まで
担当者がベンダーデューデリジェンスチェックリストを実行し、合否項目、メモ、証跡を記録します。
スーパーバイザーが未完了または不合格の項目を確認し、必要に応じてフォローアップ対応を割り当てます。
キューとリマインダーにより、すべてのチェックリスト課題が解消されるまで是正措置を見える化します。
完了したチェックリストレコードは、コンプライアンスレビュー、監査、今後の実施に向けて検索可能な状態で保持されます。
チームメンバーが必要な詳細と証跡を添えて、ベンダーデューデリジェンスチェックリストのレコードを提出します。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
このベンダーデューデリジェンスチェックリストテンプレートには何が含まれていますか？
チェックリストレコード、フォローアップ用ビュー、リマインダーが含まれており、チームはベンダーデューデリジェンスチェックを実行し、不合格項目をフォローアップ完了まで見える化できます。
フィールドやワークフローはカスタマイズできますか？
はい。チェックリスト項目、証跡フィールド、フォローアップステータス、ビュー、リマインダーをプロセスに合わせて変更できます。
モバイルでも利用できますか？
はい。チームはデスクトップまたはモバイル端末からレコードの提出、確認、更新ができます。
不合格項目やフォローアップ業務を管理できますか？
はい。不合格項目を記録し、是正措置を割り当て、チェックリストのフォローアップが完了するまでリマインダーで見える化できます。
このテンプレートはどのようなチームに最適ですか？
ベンダーデューデリジェンスの証跡収集と承認管理が必要な購買、ベンダーリスク、コンプライアンス、法務チームに適しています。
ユースケース
このテンプレートに関連するユースケースを見る
23件のテンプレート
調達ワークフローテンプレート
購買受付、購買申請、承認、契約管理、ソーシングのフォローアップに対応する調達テンプレートを比較できます。
調達受付フォーム / 発注書追跡管理 / 発注依頼24件のテンプレートベンダー管理テンプレート
サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査業務を、より明確なベンダー管理ワークフローで整理します。
ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム / ベンダー情報フォーム7件のテンプレートサプライヤーリスク管理ソフトウェア
リスク台帳、デューデリジェンス、適格性確認、コンプライアンス証跡、リスク低減策のフォローアップに向けたサプライヤーリスク管理を設計します。
サプライヤーリスク登録簿 / ベンダーリスク評価チェックリスト / ベンダーデューデリジェンスチェックリスト7件のテンプレートベンダーコンプライアンス管理ソフトウェア
必須書類、デューデリジェンス、リスクチェック、監査証跡、更新フォローアップに関するベンダーコンプライアンスのワークフローを整理します。
ベンダーコンプライアンスチェックリスト / ベンダーデューデリジェンスチェックリスト / ベンダーリスク評価チェックリスト8件のテンプレートサプライヤー管理ソフトウェア
オンボーディング、適格性評価、ベンダーデータ、コンプライアンス、リスク、パフォーマンス、承認済みサプライヤーリスト向けのサプライヤー管理ワークフローを構築できます。
サプライヤー導入チェックリスト / サプライヤー適格性評価フォーム / ベンダーマスターデータフォーム関連テンプレート
このワークフローに近い他のテンプレート
このテンプレートから始める
まずプレビューし、その後チーム向けにカスタマイズ
すぐ使えるワークフローから始めて、フィールドやステータスを調整し、チームに合ったJodooアプリを立ち上げましょう。