Điểm nghẽn là xem xét đề nghị và theo dõi chi trả
Thử Jodoo với đề nghị đầy đủ, bị trả lại, có ngoại lệ, sẵn sàng thanh toán và đã trả.
So sánh phần mềm hoàn trả chi phí
So sánh 4 phần mềm hoàn trả chi phí hàng đầu
So sánh Jodoo, Zoho Expense, Rippling và Expensify về chứng từ đề nghị, phê duyệt, hồ sơ bị trả lại, trạng thái nhân viên có thể xem, hoàn trả chi phí và quản trị.
Miễn phí cho tối đa 5 người dùng. Không cần thẻ tín dụng.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, quy trình và bảng điều khiển mà không cần lập trình. Khám phá hơn 1.000 mẫu ứng dụng và tình huống sử dụng
Rút gọn lựa chọn trong 30 giây
Phân biệt phê duyệt đề nghị với trả tiền cho nhân viên
Một số sản phẩm thực hiện chi trả hoàn phí; sản phẩm khác quản lý đề nghị và bàn giao cho hệ thống lương hoặc ngân hàng. So sánh cách nhân viên chỉnh sửa đề nghị và biết khoản đó đã thực sự được thanh toán hay chưa.
Phải thực hiện chi trả hoàn phí ngay trong sản phẩm
Ưu tiên sản phẩm chuyên dụng có kênh chi trả theo khu vực hoặc kết nối hệ thống lương cần thiết.
Nhân viên cần thu thập biên lai, thẻ, công tác và hoàn trả trong cùng sản phẩm
So sánh bộ phần mềm chi phí rộng hơn và xác minh gói cùng phạm vi khu vực được hỗ trợ.
So sánh các lựa chọn
Danh sách phần mềm hoàn trả chi phí
So sánh năng lực được công bố, nhóm khách hàng mà từng sản phẩm phục vụ và những yêu cầu vẫn cần xác nhận.
| Phần mềm | Phù hợp nhất | Năng lực được công bố | Cần xác nhận | Nguồn chính thức |
|---|---|---|---|---|
| Các nhóm cần quy trình có thể cấu hình cho đề nghị của nhân viên, chứng từ, xem xét của quản lý và tài chính, hồ sơ bị trả lại, bàn giao sẵn sàng thanh toán, trạng thái nhân viên có thể xem và bảng tổng quan. | Kết nối biểu mẫu và hồ sơ hoàn trả, tệp, phê duyệt trực quan, lý do trả lại, vai trò, nhắc việc, chế độ xem trạng thái, bảng tổng quan, truy cập trên điện thoại và quản trị không cần lập trình. | Tiếp tục xử lý lương, thuế, tính quãng đường, OCR biên lai, chuyển khoản ngân hàng, dữ liệu giao dịch thẻ, ghi sổ kế toán và chuyển tiền bằng hệ thống chuyên dụng hoặc tích hợp. | 1Nguồn chính thức ↓ | |
| Tổ chức cần sẵn chức năng thu thập biên lai, kiểm soát chính sách, phê duyệt tùy chỉnh, trạng thái hoàn trả, chi trả trực tiếp tại thị trường được hỗ trợ và đồng bộ quyết toán với ERP hoặc hệ thống lương. | Trang hoàn trả chính thức của Zoho mô tả biên lai, phê duyệt, nhận xét, chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản tại thị trường được hỗ trợ, đồng bộ quyết toán, thông báo nhân viên và phân tích hoàn trả. | Xác minh kênh hoàn trả theo quốc gia, phiên bản, yêu cầu chính sách và phê duyệt, kết nối hệ thống lương và ERP, xử lý thuế, triển khai và giá. | 1Nguồn chính thức ↓ | |
| Tổ chức muốn gắn hoàn trả chặt chẽ với dữ liệu nhân viên, thông tin lực lượng lao động toàn cầu, quy tắc chính sách, phê duyệt, lương, đồng bộ sổ cái và quản lý chi tiêu rộng hơn. | Trang chi phí chính thức của Rippling mô tả chính sách theo dữ liệu nhân viên, phê duyệt theo vai trò, hoàn trả toàn cầu, xử lý biên lai, hoàn trả qua lương, đồng bộ sổ cái, lịch sử kiểm toán, cộng tác và truy cập trên điện thoại. | Xác minh sản phẩm Rippling cần dùng, quốc gia được hỗ trợ, kênh hoàn trả và lương, kết nối kế toán, phạm vi thẻ và thanh toán hóa đơn, triển khai cùng điều khoản thương mại. | 1Nguồn chính thức ↓ | |
| Doanh nghiệp ưu tiên quét biên lai, báo cáo chi phí, quản lý thẻ doanh nghiệp, công tác, hoàn trả chi phí, lập hóa đơn và thanh toán hóa đơn trong một sản phẩm tập trung vào chi phí. | Tài liệu chính thức mô tả thu thập biên lai bằng SmartScan, báo cáo chi phí, thẻ doanh nghiệp, hoàn trả qua ACH, công tác, hóa đơn và thanh toán hóa đơn. | Xác minh gói hiện hành, giá theo thành viên, yêu cầu về thẻ, tích hợp kế toán, mức độ phê duyệt, hỗ trợ toàn cầu và mức phù hợp khi triển khai. | 1Nguồn chính thức ↓ |
Dùng Jodoo để theo dõi rõ việc xem xét đề nghị và thanh toán
Quản lý phê duyệt không có nghĩa là nhân viên đã nhận tiền. Đánh giá Jodoo khi nhóm cần yêu cầu chỉnh sửa rõ ràng, bàn giao cho tài chính và trạng thái nhân viên hiểu được.
- Đề nghị cần chứng từ đầy đủ, lý do trả lại cụ thể và người chịu trách nhiệm xem xét rõ ràng.
- Bàn giao giữa quản lý, tài chính, bộ phận lương hoặc công nợ không được làm mất dấu đề nghị đã duyệt nhưng chưa trả.
- Tổ chức cần danh mục, ngưỡng, luồng, vai trò và chế độ xem trạng thái riêng.
Kiểm tra giới hạn của cách tiếp cận này
Việc lựa chọn phụ thuộc vào thu thập biên lai tích hợp sẵn, quãng đường và công tác phí theo ngày, kênh hoàn trả toàn cầu, quyết toán qua lương, xử lý thuế, dữ liệu giao dịch thẻ và đồng bộ kế toán.
- Việc lựa chọn phụ thuộc vào kênh chi trả hoàn phí toàn cầu tích hợp sẵn, quyết toán qua lương, tính quãng đường hoặc xử lý thuế.
- Nhóm chỉ cần biểu mẫu hoàn trả tĩnh, không cần xem xét hay theo dõi chi trả.
- Đợt thử nghiệm không bao gồm đề nghị chưa đầy đủ và trường hợp đã duyệt nhưng chưa thanh toán.
Tiêu chí lựa chọn
Theo dõi đề nghị từ biên lai đến xác nhận thanh toán
Trong mỗi sản phẩm được chọn, kiểm thử cùng đề nghị đầy đủ, thiếu biên lai, ngoại lệ chính sách, hồ sơ bị trả lại khi phê duyệt, số tiền được duyệt, bàn giao sẵn sàng thanh toán, câu hỏi trạng thái của nhân viên và thay đổi của quản trị viên. Xác minh chính xác thời điểm tiền hoàn trả được chuyển.
Đề nghị đầy đủ trước khi xem xét
Kiểm thử các thông tin bắt buộc: nhân viên, mục đích công việc, danh mục, số tiền, biên lai, dự án hoặc chuyến đi, phương thức hoàn trả và thông tin chính sách.
Trải nghiệm trả lại và gửi lại
Kiểm tra đề nghị thiếu biên lai hoặc mục đích chưa rõ có được trả lại kèm lý do cụ thể và tiếp tục trên cùng đề nghị cùng lịch sử quyết định sau khi chỉnh sửa hay không.
Kiểm soát của quản lý và tài chính
Xác minh xem xét theo thứ tự hoặc điều kiện, số tiền được duyệt, ngoại lệ chính sách, ủy quyền xem xét, chuyển cấp, nhận xét và lịch sử kiểm toán.
Bàn giao thanh toán và trạng thái nhân viên có thể xem
Xác định ai chuyển tiền và liệu các trạng thái đã duyệt, sẵn sàng thanh toán, đã lên lịch, đã trả, tạm giữ và đã hủy có hiển thị cho đúng người hay không.
Kết nối hệ thống lương và kế toán
Tại điểm bàn giao với hệ thống lương, công nợ phải trả, kế toán hoặc ngân hàng, xác minh dữ liệu cụ thể, thời điểm, mã định danh, đối chiếu và trách nhiệm từng hệ thống.
Cách đánh giá danh sách sản phẩm
Nguồn và các bước kiểm tra cho bài so sánh
Năng lực của các sản phẩm khác được tóm tắt từ trang sản phẩm chính thức có liên kết. Jodoo được minh họa bằng giao diện ứng dụng tại đây. Dùng các bước bên dưới để đánh giá yêu cầu của bạn; điều này không có nghĩa là mọi sản phẩm, gói hoặc tích hợp đã được kiểm thử.
Kiểm tra tài liệu hiện hành về tính năng và thị trường mà tổ chức cần.
Dùng cả hồ sơ gửi đầy đủ và chưa đầy đủ để kiểm thử quy trình với người thực sự tham gia.
Xác định sản phẩm nào xử lý phê duyệt, tính toán tài chính, bút toán kế toán và thanh toán.
So sánh thuê bao, dịch vụ kết nối, thiết lập và công việc quản trị liên tục cần thiết.
Hồ sơ sản phẩm
Mỗi sản phẩm được thiết kế cho nhu cầu nào
Khả năng sản phẩm dựa trên nguồn chính thức được kiểm tra vào ngày hiển thị.
Jodoo
Các nhóm cần quy trình có thể cấu hình cho đề nghị của nhân viên, chứng từ, xem xét của quản lý và tài chính, hồ sơ bị trả lại, bàn giao sẵn sàng thanh toán, trạng thái nhân viên có thể xem và bảng tổng quan.
- Các ví dụ hoàn trả Jodoo cho thấy sổ đề nghị, biểu mẫu đề nghị và bảng tổng quan phân loại theo trạng thái thanh toán.
Trước khi chọn: Tiếp tục xử lý lương, thuế, tính quãng đường, OCR biên lai, chuyển khoản ngân hàng, dữ liệu giao dịch thẻ, ghi sổ kế toán và chuyển tiền bằng hệ thống chuyên dụng hoặc tích hợp.
Zoho Expense
Tổ chức cần sẵn chức năng thu thập biên lai, kiểm soát chính sách, phê duyệt tùy chỉnh, trạng thái hoàn trả, chi trả trực tiếp tại thị trường được hỗ trợ và đồng bộ quyết toán với ERP hoặc hệ thống lương.
- Tài liệu Zoho Expense mô tả xử lý hoàn trả, đồng bộ quyết toán, thông báo nhân viên, báo cáo, quản lý biên lai, chính sách và phê duyệt tùy chỉnh.
Trước khi chọn: Xác minh kênh hoàn trả theo quốc gia, phiên bản, yêu cầu chính sách và phê duyệt, kết nối hệ thống lương và ERP, xử lý thuế, triển khai và giá.
Rippling
Tổ chức muốn gắn hoàn trả chặt chẽ với dữ liệu nhân viên, thông tin lực lượng lao động toàn cầu, quy tắc chính sách, phê duyệt, lương, đồng bộ sổ cái và quản lý chi tiêu rộng hơn.
- Tài liệu Rippling mô tả tự động hóa chính sách, phê duyệt, hoàn trả toàn cầu, kết nối lương và sổ cái, lịch sử kiểm toán, báo cáo và xử lý chi phí trên điện thoại.
Trước khi chọn: Xác minh sản phẩm Rippling cần dùng, quốc gia được hỗ trợ, kênh hoàn trả và lương, kết nối kế toán, phạm vi thẻ và thanh toán hóa đơn, triển khai cùng điều khoản thương mại.
Expensify
Doanh nghiệp ưu tiên quét biên lai, báo cáo chi phí, quản lý thẻ doanh nghiệp, công tác, hoàn trả chi phí, lập hóa đơn và thanh toán hóa đơn trong một sản phẩm tập trung vào chi phí.
- Tài liệu giá và thông tin công ty chính thức của Expensify mô tả quét biên lai, quản lý thẻ, hoàn trả qua ACH, công tác, hóa đơn và các khoản phải thanh toán.
Trước khi chọn: Xác minh gói hiện hành, giá theo thành viên, yêu cầu về thẻ, tích hợp kế toán, mức độ phê duyệt, hỗ trợ toàn cầu và mức phù hợp khi triển khai.
Kịch bản phù hợp nhất
Nên xem xét lựa chọn nào trước
Điểm nghẽn là xem xét đề nghị và theo dõi chi trả
Thử Jodoo với đề nghị đầy đủ, bị trả lại, có ngoại lệ, sẵn sàng thanh toán và đã trả.
Phải thực hiện chi trả hoàn phí ngay trong sản phẩm
Ưu tiên sản phẩm chuyên dụng có kênh chi trả theo khu vực hoặc kết nối hệ thống lương cần thiết.
Nhân viên cần thu thập biên lai, thẻ, công tác và hoàn trả trong cùng sản phẩm
So sánh bộ phần mềm chi phí rộng hơn và xác minh gói cùng phạm vi khu vực được hỗ trợ.
Tiếp tục đánh giá
Khám phá ví dụ và lập kế hoạch quy trình
So sánh thực tế
So sánh chỉnh sửa đề nghị, bàn giao thanh toán và trạng thái nhân viên có thể xem
Nội dung cần quyết địnhBảng tính / emailNền tảng tài chính chuyên dụngỨng dụng Jodoo
Đề nghị hoàn trả đầy đủBiên lai và thông tin chính sách thường nằm rải rác trong tệp và email.Sản phẩm chuyên dụng có thể thu thập sẵn biên lai, quãng đường, công tác phí theo ngày và dữ liệu chính sách.Cấu hình đề nghị và chứng từ bắt buộc theo nhóm nhân viên và loại chi phí được hoàn trả.
Đề nghị bị trả lạiChỉnh sửa ghi đè lịch sử hoặc bắt đầu một chuỗi trao đổi mới.Cách trả lại và gửi lại có sẵn tuân theo quy trình của sản phẩm.Lưu lý do trả lại, chỉnh sửa của nhân viên, phản hồi người xem xét và người đang phụ trách trên cùng một đề nghị.
Trách nhiệm chuyển tiềnTrạng thái phê duyệt và thanh toán phải được đối chiếu thủ công.Một số sản phẩm chuyên dụng cung cấp sẵn kênh chi trả hoàn phí hoặc quyết toán qua lương.Theo dõi sẵn sàng thanh toán và xác nhận, trong khi hệ thống lương, công nợ hoặc ngân hàng thực hiện chi trả.
Thông tin nhân viên có thể xemNhân viên phải hỏi tài chính về trạng thái vì bảng tính không kiểm soát truy cập an toàn theo vai trò.Ứng dụng cho nhân viên thường hiển thị trạng thái đề nghị và chi trả có sẵn trong sản phẩm.Cấu hình chế độ xem cho nhân viên, quản lý và tài chính từ cùng hồ sơ hoàn trả.
Mẫu
Xem một đề nghị hoàn trả chi phí và trạng thái của nó
Kiểm tra chứng từ bắt buộc và lý do trả lại, rồi xem cách ghi riêng trạng thái phê duyệt và thanh toán.
Ví dụ khác
Yêu Cầu Hoàn Trả Chi PhíThu thập yêu cầu hoàn trả chi phí kèm hóa đơn, bối cảnh chính sách và trạng thái chi trả để các nhóm có thể phân loại ngoại lệ và theo dõi tiến độ rõ ràng.Biểu mẫu yêu cầu thanh toán chi phíThu thập thông tin yêu cầu thanh toán chi phí, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.Quy trình phê duyệt chi phíĐịnh tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc.Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tácThu thập yêu cầu hoàn ứng chi phí đi công tác với thông tin chuyến đi, biên lai, danh mục chi phí, ngoại lệ chính sách, phê duyệt và trạng thái chi trả.Biểu mẫu yêu cầu thanh toánGhi nhận yêu cầu thanh toán, tài liệu đính kèm, phê duyệt và trạng thái chi trả trong một quy trình tài chính được xây dựng trên Jodoo.
Tình huống sử dụng
Khám phá các quy trình tài chính liên quan
Tình huống sử dụng
phần mềm hoàn trả chi phí
Đưa yêu cầu hoàn phí từ chứng từ đầy đủ qua quản lý và tài chính kiểm tra đến trạng thái sẵn sàng thanh toán và đã thanh toán rõ ràng.
Tình huống sử dụngTự động hóa công nợ phải trả
Tự động hóa công việc công nợ phải trả quanh tiếp nhận hóa đơn, xác minh, giao trách nhiệm, phê duyệt, ngoại lệ, tuổi nợ và bàn giao thanh toán.
Tình huống sử dụngphần mềm quản lý chi phí
Quản lý việc gửi chi phí, kiểm tra biên lai, ngoại lệ chính sách, phê duyệt, bàn giao hoàn phí và báo cáo trong một quy trình có thể cấu hình.
Hướng dẫn
Hướng dẫn thiết kế và triển khai quy trình
Phê duyệt tài chính
phê duyệt tài chính: hướng dẫn (AP).
Dùng Jodoo để quản lý tập trung công nợ phải trả, quản lý chi phí, quy trình, chứng từ, ngoại lệ, hoàn trả chi phí, thanh toán và hóa đơn trong một quy trình có thể theo dõi từ gửi yêu cầu, kiểm tra, phê duyệt, xử lý ngoại lệ đến bàn giao.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình quản lý chi phí
Lập kế hoạch quy trình quản lý chi phí cho yêu cầu của nhân viên, chứng từ chi phí, rà soát chính sách, phê duyệt, hoàn trả chi phí và theo dõi tiếp từ bộ phận tài chính.
Cẩm nangHướng dẫn tự động hóa quy trình công nợ phải trả
Xây dựng quy trình tự động cho tiếp nhận, đối chiếu và hạch toán hóa đơn, phê duyệt, xử lý ngoại lệ, chuẩn bị thanh toán và báo cáo công nợ phải trả.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về so sánh phần mềm hoàn trả chi phí
Phần mềm hoàn trả chi phí nào phù hợp nhất?
Sản phẩm phù hợp cần xử lý trọn vẹn từ chứng từ đề nghị đến trạng thái chi trả mà nhân viên có thể xem. So sánh mức độ chi trả hoàn phí tích hợp sẵn, chính sách, lương, kế toán và cấu hình với cách tổ chức thực sự trả tiền cho nhân viên.
Nên đưa những tình huống nào vào thử nghiệm phần mềm hoàn trả?
Kiểm thử đề nghị hợp lệ, thiếu biên lai, ngoại lệ chính sách, hồ sơ bị trả lại khi phê duyệt, chỉ duyệt một phần số tiền, người xem xét được ủy quyền, bàn giao sẵn sàng thanh toán, xác nhận đã trả và câu hỏi trạng thái của nhân viên.
Jodoo có trực tiếp chuyển tiền hoàn trả chi phí không?
Jodoo điều phối đề nghị, phê duyệt, ngoại lệ và bàn giao thanh toán. Hệ thống lương, công nợ phải trả, kế toán hoặc ngân hàng thực hiện chuyển tiền và đối chiếu.
Bước tiếp theo
Theo dõi đề nghị đã được duyệt đến khi nhân viên nhận tiền
Theo dõi một đề nghị thực tế từ biên lai và xem xét chính sách qua trả lại, phê duyệt, chuẩn bị thanh toán, xác nhận đã trả đến hoàn tất mà nhân viên có thể nhìn thấy.