QUẢN LÝ HỘI VIÊN TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN
Phần mềm quản lý hội viên hỗ trợ công tác phục vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận
Điều phối hội viên, tình nguyện viên, chi hội và hoạt động tham gia, đồng thời quản lý các khoản đóng góp, tài trợ và kế toán trong hệ thống chuyên trách.
Ứng dụng mẫu kết hợp các loại hội viên tình nguyện và chuyên môn, hoạt động chi hội, nhu cầu phục vụ, xét duyệt hồ sơ đăng ký và ngoại lệ gia hạn, không bao gồm sổ ghi nhận các khoản đóng góp.
Miễn phí cho tối đa 5 người dùng. Không cần thẻ tín dụng.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, quy trình và bảng điều khiển mà không cần lập trình. Khám phá hơn 1.000 mẫu ứng dụng và tình huống sử dụng
Điều phối hội viên và hoạt động tham gia của tổ chức phi lợi nhuận mà không biến quản lý hội viên thành kế toán tài trợ
Gắn quản lý hội viên với hoạt động tham gia và kết quả tại địa phương
Công tác hội viên của tổ chức phi lợi nhuận thường gắn liền với tình nguyện viên, chi hội và chương trình cộng đồng.
Vai trò hội viên và tình nguyện viên
Ghi nhận loại hội viên, lĩnh vực quan tâm và trạng thái hội viên hiện tại của từng người, đồng thời phân biệt việc tham gia tình nguyện với trạng thái thanh toán.
Dịch vụ hội viên phù hợp với nhu cầu tiếp cận
Lưu các nhu cầu hỗ trợ tiếp cận và lựa chọn dịch vụ trong hồ sơ hội viên để có thông tin hữu ích cho lần tương tác tiếp theo.
Kết quả hoạt động chi hội
Tổng hợp hội viên mới và gia hạn, sự kiện, giờ tình nguyện, kết quả hoạt động và yêu cầu hỗ trợ theo từng kỳ.
Tham gia chương trình
Liên kết đăng ký sự kiện và vai trò trong ban/ủy ban với hồ sơ hội viên hiện tại thay vì chỉ đếm lượt tham dự không gắn với danh tính.
Giữ đúng bản chất thông tin tài chính trong từng hệ thống
Một mô hình vận hành đáng tin cậy cần phân định rõ phạm vi trách nhiệm.
Công tác hội viên
Jodoo có thể quản lý hồ sơ đăng ký, trạng thái hội viên, gia hạn, hoạt động tham gia và công việc hỗ trợ tiếp theo.
Khoản đóng góp
Khi cần các chức năng này, nền tảng gây quỹ nên quản lý khoản đóng góp, hoạt động kêu gọi, biên nhận phục vụ kê khai thuế và quá trình gắn kết nhà tài trợ.
Kế toán
Hệ thống tài chính cần tiếp tục là nguồn dữ liệu chính thức cho các khoản thanh toán đã đối soát, quỹ, ngân sách và báo cáo theo quy định.
Khoản tài trợ và chương trình
Kết nối thông tin tài trợ đã phê duyệt hoặc kết quả chương trình khi nhân viên cần, thay vì chuyển chúng thành các trường trong hồ sơ hội viên.
Theo dõi rõ các ngoại lệ và yêu cầu hỗ trợ
Đội ngũ nhỏ cần giảm công việc đối soát, đồng thời tránh tạo thêm một kho dữ liệu riêng lẻ.
Trả lại hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ
Yêu cầu bổ sung đúng chứng từ còn thiếu và giữ hồ sơ đăng ký ở trạng thái chờ chỉnh sửa.
Xử lý miễn hội phí
Ghi nhận việc miễn hội phí riêng với xác nhận thanh toán và lưu lại kết quả gia hạn.
Chuyển rủi ro chi hội lên cấp phụ trách
Xem xét báo cáo quá hạn, số lượt gia hạn sụt giảm hoặc yêu cầu hỗ trợ tại địa phương trong cùng một danh sách xử lý.
Tự điều chỉnh mà không cần chuyên gia tư vấn
Nhân viên phụ trách chương trình có thể điều chỉnh các trường thông tin và quy trình khi yêu cầu về điều kiện tham gia, tình nguyện viên hoặc báo cáo thay đổi.
Liên kết hồ sơ của tổ chức phi lợi nhuận và giữ rõ mục đích của từng hồ sơ
Một người có thể xuất hiện trong nhiều hệ thống, nhưng mỗi hồ sơ cần trả lời một câu hỏi cụ thể.
| Bản ghi | Câu hỏi được giải đáp | Bộ phận thường phụ trách |
|---|---|---|
| Hồ sơ hội viên | Người này có trạng thái hội viên và nhu cầu phục vụ như thế nào? | Bộ phận dịch vụ hội viên |
| Mức tham gia tình nguyện | Người này đóng góp ở đâu và bằng cách nào? | Điều phối viên tình nguyện |
| Giao dịch đóng góp | Đã nhận khoản đóng góp nào và cấp biên nhận cho khoản nào? | Bộ phận gây quỹ |
| Sổ kế toán tài chính | Những khoản nào đã được đối soát và có thể đưa vào báo cáo? | Tài chính |
| Báo cáo chi hội | Địa phương đã triển khai những hoạt động gì và cần hỗ trợ gì? | Người phụ trách chi hội và văn phòng trung ương |
VÌ SAO NÊN XÂY DỰNG TRÊN Jodoo
Điều chỉnh dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận mà không cần chờ triển khai dự án phần mềm
Xây dựng dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận dựa trên thông tin, quyết định và công việc theo dõi mà đội ngũ thực sự sử dụng. Nhân viên được cấp quyền có thể thay đổi biểu mẫu, quy trình, chế độ xem có bộ lọc và bảng tổng quan mà không cần viết mã.
Bắt đầu với một ứng dụng dịch vụ hội viên cho tổ chức phi lợi nhuận sẵn sàng sử dụng, rồi để đội ngũ vận hành điều chỉnh các trường thông tin, quy trình và báo cáo khi nhu cầu thay đổi.Điều chỉnh hồ sơ và quy tắc
Thêm các trường thông tin, nhóm phân loại và luồng xử lý ngoại lệ cần thiết cho dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận, rồi điều chỉnh khi chương trình thay đổi.
Giao quyền quyết định cho đúng người
Khi dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận cần quyết định của người có trách nhiệm, hãy phân công nhiệm vụ xét duyệt cụ thể, thiết lập bước trả lại để chỉnh sửa và phân quyền thay vì để bất kỳ ai cũng có thể sửa trạng thái.
Xác định bước xử lý tiếp theo
Theo dõi rõ hồ sơ đăng ký, trường hợp miễn hội phí, rủi ro chi hội và hoạt động tham gia, đồng thời giữ ứng dụng tập trung vào công tác hội viên thay vì quản lý đóng góp hoặc kế toán.
Vai trò của Jodoo trong dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận
Sử dụng Jodoo khi dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận cần liên kết hồ sơ, phân công người ra quyết định và theo dõi rõ các ngoại lệ. Kết nối hoặc tiếp tục sử dụng những sản phẩm chuyên dụng cho các chức năng mà chúng đáp ứng tốt.
Quản lý trong Jodoo
Biểu mẫu, các bước xét duyệt, danh sách công việc, thông báo nhắc nhở và bảng tổng quan giúp nhân viên vận hành dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận.
Kết nối các hệ thống lưu trữ dữ liệu chính thức
Khi dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận cần giao dịch thanh toán, bút toán kế toán, gửi email hàng loạt hoặc xác thực, hãy duy trì các chức năng này trong hệ thống chuyên trách và chuyển trạng thái cần thiết về cho nhân viên.
Khi nền tảng chuyên dụng là lựa chọn phù hợp hơn
Việc phát triển quan hệ với nhà tài trợ, hạch toán khoản tài trợ, triển khai chiến dịch gây quỹ và cấp biên nhận phục vụ kê khai thuế thuộc hệ thống gây quỹ hoặc tài chính của tổ chức phi lợi nhuận, trừ khi đội ngũ chủ động tích hợp các chức năng này.
Câu hỏi về phần mềm quản lý hội viên cho tổ chức phi lợi nhuận
Phần mềm hội viên cho tổ chức phi lợi nhuận có thể quản lý cả tình nguyện viên không?
Có thể liên kết vai trò và hoạt động tham gia của tình nguyện viên với hồ sơ hội viên. Nếu có yêu cầu về sàng lọc tình nguyện viên, bảo vệ người tham gia hoặc xếp lịch, cần xác định rõ các yêu cầu đó.
Ứng dụng này có thay thế phần mềm quản lý nhà tài trợ không?
Không mặc định thay thế. Công tác hội viên và gây quỹ có thể dùng chung dữ liệu cá nhân, đồng thời duy trì trạng thái, quyền truy cập và báo cáo riêng.
Chúng tôi có thể hỗ trợ hội viên không thu phí hoặc được miễn hội phí không?
Có. Ghi nhận rõ các trường hợp không thu phí và miễn hội phí để kết quả gia hạn vẫn rõ ràng dù không có giao dịch thanh toán.
Các chi hội có thể tự gửi báo cáo không?
Có. Ứng dụng mẫu có báo cáo chi hội cùng quy trình xét duyệt và trả lại để chỉnh sửa.
XÂY DỰNG TỪ MẪU ĐÃ HOẠT ĐỘNG
Sử dụng ứng dụng hội viên cho tổ chức phi lợi nhuận nàyXây dựng dịch vụ hội viên của tổ chức phi lợi nhuận quanh công việc đội ngũ thực sự phụ trách
Mở ứng dụng có sẵn dữ liệu và điều chỉnh loại hội viên, thông tin tình nguyện viên, báo cáo chi hội và luồng xử lý ngoại lệ theo sứ mệnh của tổ chức.