01
收集访问需求
收集申请人、经理、部门、系统或文件夹、访问级别、软件需求、业务原因和紧急程度。
工作流套件
访问申请工作流套件
打通访问申请受理、经理审批、文件夹访问、软件申请、IT 资产、开通状态和结案证明记录。
访问申请在开通前需要完整记录，在授予、变更或拒绝访问后也需要清晰的结案轨迹。此工作流套件将访问受理、经理审核、文件夹访问、软件申请、许可证审核、IT 资产、VPN 或特权访问、政策例外和开通状态连接起来，同时不会将 Jodoo 定位为 IAM 或安全强制执行平台。
希望标准化访问、软件和资产申请受理的 IT 团队。需要在开通前审核访问需求的管理者。需要申请状态和结案证明记录、但不打算全面上线 ITSM 的运营团队。
01收集访问需求02审核审批与例外03协调开通与资产04完成访问结案证明
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
审核审批与例外
在开始访问、软件或许可证相关工作前，分派给经理、系统负责人、财务或政策例外审核人进行审核。
03
协调开通与资产
跟踪软件配置、资产申请、笔记本电脑需求、VPN 或特权访问、负责人分配及受阻状态。
04
完成访问结案证明
记录开通状态、确认信息、到期日或复核日期、退回原因及最终结案备注。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 申请人、经理、系统、文件夹、软件和业务原因从受理环节流转到审批环节。
- 审批结果、财务审核、政策例外和退回原因将指导开通处理。
- 资产、许可证、VPN、特权访问和配置负责人将访问审核与交付执行连接起来。
- 开通状态、确认信息、到期日和结案备注让访问记录后续可供审核。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果审批方式不统一，建议先从访问申请受理开始。
- 如果许可证成本和开通状态导致反复跟进，建议先从软件申请开始。
- 如果风险和审核证明记录最重要，可加入 VPN、特权访问和政策例外模板。
包含的模板
支撑这个工作流套件的模板
相关业务流程
了解这个流程背后的应用场景
64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单12 个模板IT 访问与服务申请管控
管理访问申请、软件申请、许可证审核、IT 资产、VPN 与特权访问、政策例外以及变更交接。
访问权限申请表 / 用户账号申请表 / 文件夹访问申请表模板17 个模板访问与安全工作流模板
此专区涵盖访问申请、权限审查、访客管控、例外处理及与安全相关的运营工作流。
访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请11 个模板用户访问权限审查软件
通过访问清单、负责人认证、例外说明、移除任务、证据和审计就绪状态跟踪，规划用户访问审查。
访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请9 个模板适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件
构建审批工作流，管理申请、阈值、审核人、例外情况、状态历史和可审计的交接。
采购订单审批 / 预算审批工作流 / 费用审批工作流27 个模板资产与设备管控模板
浏览适用于资产归还、报废处置、标签管理、交接、笔记本电脑申请、设备预订、领用、维护和工具跟踪的资产与设备管控模板。
资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单18 个模板财务申请与审批管控
为财务申请、付款审批、发票审核、报销、预算核查、CapEx 以及付款跟进建立更清晰的证据链与分派流程。
财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请更多工作流套件
对比相近的工作流套件
12 个模板
员工入职工作流套件
连接入职申请、新员工清单、设置任务、设备、权限、政策确认、培训和就绪状态。
01 采集入职申请02 分配就绪任务03 协调设备和权限04 完成培训与就绪确认HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板入职申请表 / 新员工入职清单 / 新员工入职准备检查清单8 个模板员工离职工作流包
连接离职清单、权限移除、资产归还、文档交接、知识转移、审批和结项凭证。
01 创建离职记录02 追回资产和移除权限03 完成文档和交接04 关闭离职记录HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工离职检查清单 / 员工离职核对清单 / 员工资产归还表单8 个模板请假申请工作流套件
关联请假申请、休假表单、缺勤报告、请假跟踪器、人员覆盖规划、经理审批和 HR 跟进。
01 收集请假或休假申请02 审核人员覆盖与排班影响03 跟踪缺勤与余额相关信息04 完成 HR 与薪资交接HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板请假申请表 / 请假申请表 / 员工请假跟踪器8 个模板员工设备申请工作流包
连接员工设备申请、协议、笔记本电脑申请、资产归还、负责关系、审批、状态与结案。
01 收集设备需求02 审批并分配资产03 跟踪保管情况与变更04 归还并结案HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工设备申请表 / 员工设备领用协议表单 / 员工资产归还表单8 个模板员工信息变更工作流套件
连接员工信息变更、状态变更、变更申请、文件申请、审核负责人、审批和更新历史。
01 收集变更申请02 审核状态或敏感变更03 收集支持文件04 确认更新并结案HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工信息变更表 / 员工状态变更表 / 员工变更申请表8 个模板政策确认工作流套件
连接政策确认表单、员工记录、入职任务、培训证明、例外情况、提醒和审核状态。
01 分配政策确认任务02 关联入职与培训03 管理例外情况与提醒04 审核完成证明HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板政策确认表单 / 员工培训跟踪器 / 培训申请表8 个模板员工培训申请工作流套件
连接培训申请、主管审批、预算审核、课程排期、完成证明、续期和员工培训跟踪器。
01 收集培训申请02 审核审批与预算03 跟踪完成证明04 管理续期与入职关联HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板培训申请表 / 员工培训跟踪器 / 新员工入职清单13 个模板供应商准入工作流包
连接供应商受理、必需文件、设立审核、风险检查、审批状态，以及采购或付款交接。
01 采集供应商受理信息02 审核文件与准入就绪情况03 分派风险与审批04 建立供应商记录后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 供应商质量管理系统供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商评估表单17 个模板供应商管理工作流包
连接供应商受理、主数据、供应商资格评估、风险检查、审计、合同义务、续约和整改跟进。
01 维护供应商记录02 评估并审核供应商03 监控合同与续约04 关闭审计与整改工作后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同管理仪表板供应商准入表 / 供应商主数据表单 / 供应商准入表单12 个模板付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板资本支出申请表 / 预算审批工作流 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器12 个模板IT 变更申请工作流套件
打通变更控制、软件申请、访问影响、许可证审核、IT 资产、审批、实施任务和验证证明记录。
01 收集变更申请02 审核访问、许可证与风险影响03 协调实施执行04 验证并结案后台控制 / IT 访问与服务申请管控 / 访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板 / 财务申请与审批管控变更控制软件 / 软件申请表 / 软件许可证申请表模板8 个模板安装交付验收工作流包
衔接安装申请受理、现场准备检查、交付验收决策、异常流转和现场交接。
01 记录安装申请02 确认现场准备03 记录交付验收04 流转下一步交接安装交付验收模板 / 现场服务管理软件 / 现场服务派工软件 / 资产与设备管控模板 / 保修管理软件安装申请表模板 / 现场准备清单模板 / 交付验收表模板7 个模板设备租赁工作流套件
打通续租审核、租户维修受理、维修验收、设备归还、状态证据记录和负责人跟进。
01 审核续租申请02 分派维修问题03 确认维修验收04 完成归还并跟进设备租赁管理模板 / 资产与设备管控模板 / 设施维护管理 / 现场服务管理软件租赁延期申请表模板 / 租户维修申请表模板 / 维修验收表模板13 个模板设施巡检与维护工作流包
连接设施巡检、设备检查、异常项、维护申请、工作分派和完工凭证。
01 记录巡检或申请02 分流异常项03 分派并完成工作04 查看趋势和重复问题设施与设备巡检模板 / 工作申请管理模板 / 适用于现场、安全与质量检查的检验管理软件 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 现场服务与维护模板工作申请表 / 设备维修申请表 / 工单申请表8 个模板设施工单申请工作流包
打通设施申请受理、工单分流、任务分派、状态跟踪、零件备注、完工佐证和申请人更新。
01 收集申请02 分流并分派任务03 跟踪状态和阻塞项04 附带佐证结案设施维护管理 / 设施工单系统 / 维修申请管理 / 工作申请管理模板 / 资产与设备管控模板维护申请表 / 设施申请表 / 设施工单表单12 个模板预防性维护检查工作流包
关联 PM 计划、维护检查清单结果、读数、不合格项、维修负责人、纠正措施和服务佐证。
01 规划周期性检查02 完成检查03 分派不合格项04 复查重复问题设施维护管理 / 预防性维护工作流 / 设备巡检应用 / 资产与设备管控模板 / TPM 软件预防性维护检查清单 / 设备维护检查表 / 设备检查清单8 个模板车队出车前检查工作流包
将车辆检查、出车前检查结果、缺陷备注、维修负责人、到期日期、佐证材料和管理者审核关联起来。
01 完成车辆检查02 标记缺陷待审核03 分派维修跟进04 结案并查看趋势车队检查应用 / 设施维护管理 / 设备巡检应用 / 设施与设备巡检模板 / 资产与设备管控模板车辆检查表单 / 车队检查清单 / 出车前检查清单8 个模板项目受理与变更控制工作流包
连接项目申请、受理审核、审批决策、变更申请、问题跟踪和状态跟进。
01 提交项目申请02 审核并审批工作03 控制变更和问题04 关闭申请记录链路工作申请管理模板 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 施工运营模板项目受理表单 / 项目申请表 / 项目变更申请表模板10 个模板精益持续改进工作流套件
连接 5S 审核、Gemba 观察、Kaizen 改进建议、Andon 警报、TPM 任务、根因分析和已验证的纠正跟进。
01 采集改进信号02 分配负责人并分析原因03 更新标准并验证闭环精益制造软件 / 5S 审核软件 / Gemba Walk 软件 / Andon 系统 / TPM 软件 / 资产与设备管控模板 / 制造分层过程审核软件 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件流程审核检查清单 / 质量审核检查清单 / 纠正措施请求表单模板10 个模板生产排程与进度跟踪工作流方案包
连接生产排程、工单、物料齐套状态、进度上报、质量阻塞、Andon 警报和设备跟进。
01 下达并安排生产任务02 确认物料与生产准备状态03 跟踪进度与异常情况04 收尾并持续改进生产排程软件 / 生产跟踪软件 / 制造工单软件 / 车间管理软件 / Andon 系统 / 制造业工作流软件 / 仓库与库存模板 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / TPM 软件 / 资产与设备管控模板制造库存管理软件 / 工单申请表 / 物料领用表27 个模板仓库收货与库存管控工作流包
连接物料申请、收货检查、库存发料、退料、低库存提醒、补货、验收和库存调整。
01 申请和发放物料02 收货并验收库存03 管控移动和异常04 盘点、补货并审计存储仓库收货软件 / 循环盘点软件 / 仓库库存管控软件 / 库存管控软件 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件仓库收货流程 / 库存差异报告 / 物料申请表58 个模板现场服务分派与维护工作流模板包
连接工单申请、分派、技术人员排班、维护跟进、楼宇服务以及按工种划分的预约工作流。
01 收集服务需求02 分派并分配工作03 安排工种预约04 跟踪维护跟进现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 资产与设备管控模板 / 质量与安全模板服务呼叫表单模板 / 现场服务工单模板 / 技术员派工表单模板11 个模板资产与设备领用管控工作流包
打通资产交接、归还、转移、处置、标签管理、设备预订、领用、工具跟踪和校准跟进。
01 申请并分配资产02 为设备打标并登记03 预订并领用共享物品04 归还、校准或处置资产与设备管控模板 / 仓库与库存模板 / 现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单15 个模板访问与安全申请管控工作流包
打通访问申请、账户开通、VPN 与特权访问、策略例外、确认记录、访客管控和钥匙交接等工作流。
01 收集访问需求02 审核特权与远程访问03 管控确认记录与钥匙04 跟踪访客访问访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 资产与设备管控模板 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 质量与安全模板访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请11 个模板IT 变更管理工作流套件
规划 IT 变更申请、影响评审、审批分派、实施任务、回退计划、验证以及可供审计的结案流程。
01 收集变更申请02 评审风险与审批03 协调实施04 验证并结案访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板变更控制软件 / 政策例外申请 / 访问权限申请表29 个模板HR 员工申请与入职工作流套件
打通请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销、考勤和权限开通等工作流。
01 收集员工申请02 分派给管理者和 HR 审批03 管理入职准备情况04 跟踪培训与员工跟进HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工申请表 / 请假申请表 / 请假申请表常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
访问申请工作流应包含哪些内容？
应包含申请人、经理、系统或文件夹、访问级别、业务原因、审批负责人、例外原因、开通状态、复核日期和结案证明记录。
它能替代 IAM 或 SSO 工具吗？
不能。它管理的是申请、审批、证明记录和状态记录。访问控制执行仍应保留在相应的 IAM、SSO、目录或安全平台中。
为什么要将软件申请与访问申请放在一起？
许多访问申请同时还需要软件审批、许可证审核、资产配置或开通任务。将这些记录关联起来可以减少交接断点。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。