01
收集安裝申請
蒐集客戶或現場資訊、安裝範圍、物料、排程時段、進場需求、附件，以及應負責審查申請的負責人。
工作流程包
安裝交付驗收工作流程包
串接安裝申請進件、現場就緒檢查、交付驗收判定、異常分派與現場交接。
這套工作流程包適用於需要在工作轉往現場前，持續掌握安裝與交付全流程的團隊。它串接安裝申請、現場就緒檢查、交付驗收判定、狀況或數量異常，以及後續追蹤負責人，讓營運團隊能決定是否安排排程、暫緩、重新分派，或完成交接結案。
需要在指派現場作業前先掌握申請背景資訊的安裝協調人員。需要在貨品送達現場後做出驗收判定的交付與營運團隊。需要更順暢地從交付佐證銜接到後續追蹤的現場服務、資產與保固團隊。
01收集安裝申請02確認現場就緒狀態03記錄交付驗收04分派下一步交接
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
確認現場就緒狀態
在安排現場作業前，檢查進場條件、空間、公用設施、收貨聯絡人、物料、必要照片、阻塞事項、到期日，以及可進行或暫緩的判定。
03
記錄交付驗收
記錄已接受、已拒收或有條件接受的交付，包含品項檢查、數量差異、狀況備註、照片、收件人確認及異常狀態。
04
分派下一步交接
將已就緒的記錄移轉至安裝、資產交接、服務後續追蹤或保固審查，並為補件、暫緩、延遲或客戶後續追蹤指派負責人。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 安裝範圍、現場聯絡人、排程時段、物料與進場需求會從申請進件帶入就緒審查。
- 就緒阻塞事項、照片、到期日與負責人判定，將決定排程是否能繼續或應暫緩。
- 交付狀況、數量異常、驗收判定與收件人確認，會帶入安裝或異常處理佇列。
- 已驗收項目可移轉至現場作業或資產交接；若有異常，則分派給補件、暫緩、保固或客戶後續追蹤的負責人。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 若安裝範圍、聯絡人、排程時段或進場需求尚不明確，請從安裝申請進件開始。
- 若工作延誤是因為技術人員或物料到場後才發現阻塞事項，請從現場就緒開始。
- 若已有到貨證明，但驗收判定、異常與下一位負責人仍不清楚，請從交付驗收開始。
包含的範本
支援這個工作流程組合包的範本
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7 個範本
安裝交付驗收範本
在 Jodoo 中規劃安裝申請、現場就緒、交付驗收、異常分派與現場交接工作流程。
安裝申請表範本 / 施工現場就緒檢查清單範本 / 交付驗收表單範本25 個範本外勤服務管理軟體
規劃外勤服務管理工作流程，涵蓋進件、派工、排程、技術人員更新、安全檢查、客戶簽收與報表。
服務叫修表單範本 / 外勤服務報告表單範本 / 服務叫修記錄範本12 個範本外勤服務派工軟體
透過服務來電、技術人員指派、優先順序、路線備註、SLA 風險、零件保留與工作狀態，協調外勤服務派工。
技術人員派工表單範本 / 外勤服務工單範本 / 服務叫修表單範本27 個範本資產與設備控管範本
瀏覽資產與設備控管範本，涵蓋資產歸還、報廢、標籤管理、交接、筆電申請、設備預約、領用、維護與工具追蹤。
資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單7 個範本保固管理軟體
規劃保固管理工作流程，涵蓋保固申請、資格審查、維修或更換決策、退款及客戶後續追蹤。
保固索賠表單範本 / 保固追蹤範本 / RMA 申請表單更多工作流程組合包
比較相似的工作流程組合包
12 個範本
員工到職工作流程套件
串接到職申請、新進員工檢查清單、準備任務、設備、權限、政策確認、培訓與就緒狀態。
01 收集到職申請02 指派就緒任務03 協調設備與權限04 完成培訓並確認就緒HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本新進員工到職申請表 / 新進員工到職檢查清單 / 新進員工到職準備檢查清單8 個範本員工離職工作流程套件
串連離職檢查清單、權限移除、資產歸還、文件交接、知識移轉、簽核與結案佐證。
01 開啟離職記錄02 處理資產歸還與權限移除03 完成文件與交接04 關閉離職記錄HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工離職交接清單 / 員工離職清單 / 員工資產歸還表單8 個範本請假申請工作流程套組
串接請假申請、休假表單、缺勤回報、請假追蹤、代理安排規劃、主管簽核與 HR 後續追蹤。
01 收集請假或休假申請02 審查代理安排與排班影響03 追蹤缺勤與餘額情況04 完成 HR 與薪資團隊交接HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本請假申請表 / 請假申請表 / 員工請假追蹤器8 個範本員工設備申請工作流程套件
串連員工設備申請、協議、筆電申請、資產歸還、歸屬、簽核、狀態與結案。
01 蒐集設備需求02 簽核並指派資產03 追蹤保管與異動04 歸還並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工設備申請表 / 員工設備領用同意書 / 員工資產歸還表單8 個範本員工資料異動工作流程套件
串接員工資料異動、狀態變更、異動申請、文件申請、審查負責人、簽核與更新歷程。
01 收集異動申請02 審查狀態或敏感異動03 收集佐證文件04 確認更新並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工資訊變更表單 / 員工狀態異動表單 / 員工異動申請表8 個範本政策簽收工作流程套件
串接政策簽收表單、員工記錄、到職任務、培訓佐證、例外情況、提醒與審查狀態。
01 指派政策簽收02 串接到職與培訓03 管理例外與提醒04 檢視完成佐證HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本政策知悉確認表單 / 員工培訓追蹤器 / 培訓申請表8 個範本員工培訓申請工作流程組合包
串接培訓申請、主管簽核、預算審查、課程排程、完訓證明、續期與員工培訓追蹤器。
01 蒐集培訓申請02 審查簽核與預算03 追蹤完訓證明04 管理續期與到職訓練關聯HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本培訓申請表 / 員工培訓追蹤器 / 新進員工到職檢查清單14 個範本服務報告工作流程套件
串聯服務報告、預約、工作單、工單、完工證明、技術人員備註與客戶後續追蹤。
01 記錄預約與工作背景資訊02 完成服務記錄03 以佐證資料完成結案04 檢視技術人員與服務後續追蹤在地服務營運工作流程 / 現場服務與維護範本 / 外勤服務管理軟體 / 現場服務工單軟體HVAC 服務報告 / 病蟲害防治服務報告 / 景觀維護工作單11 個範本存取申請工作流程組合包
串連存取申請進件、主管簽核、資料夾存取、軟體申請、IT 資產、開通狀態與結案證明。
01 蒐集存取需求02 審查簽核與例外情況03 協調開通與資產04 完成存取證明結案後勤營運控制 / IT 存取與服務申請控管 / 存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本 / 財務申請與簽核控管存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / 共用資料夾存取申請表單範本12 個範本IT 變更申請工作流程組合包
串連變更控管、軟體申請、存取影響、授權審核、IT 資產、簽核、實施任務與驗證證明。
01 蒐集變更申請02 審查存取、授權與風險影響03 協調實施作業04 驗證並結案後勤營運控制 / IT 存取與服務申請控管 / 存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本 / 財務申請與簽核控管變更管制軟體 / 軟體申請表單 / 軟體授權申請表範本7 個範本設備租賃工作流程套件
串接租期延長審查、租戶維修進件、維修驗收、設備歸還、狀況佐證與負責人後續追蹤。
01 審查租期延長申請02 分派維修問題03 確認維修驗收04 完成歸還與後續追蹤設備租賃管理範本 / 資產與設備控管範本 / 設施維護管理 / 外勤服務管理軟體租賃延長申請表單範本 / 租戶維修申請表單範本 / 維修驗收表單範本13 個範本設施巡檢與維護工作流程組合
串聯設施巡檢、設備檢查、不合格項目、維護申請、工作指派與結案佐證。
01 建立巡檢或申請記錄02 分流不合格項目03 指派並完成工作04 檢視趨勢與重複發生的問題設施與設備巡檢範本 / 工作申請管理範本 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 現場服務與維護範本工作申請表單 / 設備維修申請表單 / 工單申請表8 個範本設施工單申請工作流程套件
串接設施申請進件、工單分流、工作指派、狀態追蹤、零件備註、完工佐證與申請人更新。
01 收集申請內容02 分流並指派工作03 追蹤狀態與阻塞因素04 以佐證完成結案設施維護管理 / 設施工單系統 / 維修申請管理 / 工作申請管理範本 / 資產與設備控管範本維修申請表單 / 設施申請表單 / 設施工單表單12 個範本預防性維護巡檢工作流程組合包
串接 PM 排程、維護檢查表結果、讀值、異常項目、維修負責人、矯正措施與服務佐證資料。
01 規劃定期檢查02 完成巡檢03 分派異常項目04 檢視重複發生的問題設施維護管理 / 預防性維護工作流程 / 設備巡檢應用程式 / 資產與設備控管範本 / 全員生產保全軟體預防性維護檢查表 / 設備維護檢查表 / 設備檢查清單8 個範本車隊行前檢查工作流程套件
串聯車輛檢查、行前檢查結果、缺失備註、維修負責人、到期日、佐證資料與主管審查。
01 完成車輛檢查02 標記缺失以供審查03 指派維修後續追蹤04 結案並檢視趨勢車隊巡檢應用程式 / 設施維護管理 / 設備巡檢應用程式 / 設施與設備巡檢範本 / 資產與設備控管範本車輛檢查表單 / 車隊檢查清單 / 出車前檢查清單10 個範本NPS 與客戶意見後續追蹤工作流程組合
串聯客戶滿意度回覆、意見主題、低分後續追蹤、客訴交接與服務品質儀表板。
01 收集回饋訊號02 分類低分與問題03 完成後續處理04 檢視重複出現的主題客戶進件與回饋範本 / 客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / 保固管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務與維護範本 / 外勤服務管理軟體客戶滿意度調查 / 客戶意見回饋表單 / 客訴追蹤範本10 個範本精實持續改善工作流程套件
串接 5S 稽核、Gemba 現場觀察、Kaizen 改善提案、Andon 警示、TPM 任務、根本原因分析，以及經驗證的矯正後續追蹤。
01 擷取改善訊號02 指派負責人並分析原因03 更新標準並驗證結案精實製造軟體 / 5S 稽核軟體 / Gemba Walk 軟體 / Andon 系統 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本 / 分層製程稽核軟體 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體流程稽核檢查表 / 品質稽核檢查清單 / 矯正措施申請表範本10 個範本生產排程與追蹤工作流程套件
串接生產排程、工單、備料狀態、進度回報、品質阻塞、Andon 警示與設備後續追蹤。
01 下達並排定工作02 確認物料與備妥狀態03 追蹤進度與例外狀況04 結案並持續改善生產排程軟體 / 生產追蹤軟體 / 製造工單軟體 / 現場管理軟體 / Andon 系統 / 製造業工作流程軟體 / 倉儲與庫存範本 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本製造業庫存管理軟體 / 工單申請表 / 材料領用表單10 個範本客訴處理工作流程組合包
串接客訴進件、分流、調查、RMA 授權、保固審查、退款，以及矯正措施的後續追蹤。
01 收集並分流客訴02 核准退貨或保固審查03 簽核退款或更換04 防止問題再次發生客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / RMA 軟體 / 保固管理軟體 / 客戶進件與回饋範本 / 品質與安全範本 / 財務簽核範本客訴追蹤範本 / 客訴表單 / RMA 申請表單27 個範本倉庫收貨與庫存控管工作流程套件
串接物料申請、收貨檢查、領料、退回、低庫存警示、補貨、檢驗與庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 管控流動與例外情況04 盤點、補貨並稽核倉儲倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體倉庫收貨流程 / 庫存差異報告 / 物料申請表單58 個範本現場服務派工與維護工作流程套件
串聯工單申請、派工、技術人員排程、維護後續追蹤、大樓服務，以及各工種的預約工作流程。
01 收集服務需求02 派工並指派工作03 安排各工種預約04 追蹤維護後續進度現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 資產與設備控管範本 / 品質與安全範本服務叫修表單範本 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本22 個範本現場服務派工工作流程套件
串接服務來電、工作單、技術人員派工、預約時段、作業單、零件申請、報告、簽收確認與交接。
01 擷取服務來電資訊02 指派技術人員並安排到訪03 支援現場作業04 結案並交接後續追蹤現場服務與維護範本 / 外勤服務派工軟體 / 技術人員派工軟體 / 現場服務工單軟體 / 外勤服務排程軟體 / 安裝交付驗收範本服務叫修表單範本 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本11 個範本資產與設備領用管控工作流程組合包
串接資產交接、歸還、轉移、報廢、標籤管理、設備預約、領用、工具追蹤與校準後續追蹤。
01 申請並指派資產02 為設備加上標籤並完成登錄03 預約並領用共用物品04 歸還、校準或報廢資產與設備控管範本 / 倉儲與庫存範本 / 現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單15 個範本存取與安全申請控管工作流程套組
串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。
01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 資產與設備控管範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 品質與安全範本存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請11 個範本IT 變更管理工作流程套件
規劃 IT 變更申請、影響審查、簽核分派、實施任務、復原計畫、驗證與可供稽核的結案流程。
01 建立變更申請02 審查風險與簽核03 協調實施作業04 驗證並結案存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本變更管制軟體 / 政策例外申請工作流程 / 存取權限申請表單29 個範本HR 員工申請與到職工作流程組合包
串接請假申請、到職任務、工時表簽核、員工培訓、費用報銷、出勤與權限設定等工作流程。
01 收集員工申請02 分派主管與 HR 簽核03 管理到職準備狀態04 追蹤培訓與員工後續事項HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
這套工作流程與現場服務派工工作流程有何不同？
現場服務派工著重於指派技術人員並完成服務作業。這套工作流程則聚焦在更前段及相鄰的交接環節：安裝申請進件、現場就緒、交付驗收、異常分派，以及是否已準備好進入下一個現場步驟。
這套工作流程可以處理有條件驗收嗎？
可以。團隊可記錄有條件驗收，包含異常備註、照片、負責人、到期日，以及補件、暫緩、安裝延後或服務後續追蹤的下一步分派。
交付證明與資產交接應放在哪個環節？
交付證明可在驗收審查前用來確認已到貨。資產交接則可在已驗收項目完成指派、安裝或移交給對應負責人後進行。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。