正式採購授權
為簽核人員提供完整資訊的正式請購單表單
把已受理的採購需求整理成完整的內部授權紀錄，包含數量、規格、會計資訊、預算、供應商路徑、簽核人員和清晰可見的結果。
與簡短需求申請表不同，此範本用於承載簽核人員正式授權的紀錄。明細項和決策歷程相互關聯，而不是被壓縮到試算表的一行中。
最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
檢視請購單、明細項和每一項決策
範例將會計資訊、預算、供應商情況、簽核歷程和可建立 PO 的結果關聯到同一張請購單。
讓所有簽核人員看到相同事實，但無需面對一張難以閱讀的超長表單
將請購單主資訊、明細、附件和決策紀錄保持關聯，並讓每部分各司其職。
- 01
主資訊與業務理由
標明申請人、部門、原始需求、需求日期、緊急程度、總金額、類別，以及本次採購支援的業務結果。
- 02
明細項
逐項紀錄商品或服務、規格、數量、單位、預估單價、成本中心、交付地點、需求日期和明細狀態。
- 03
預算與供應商路徑
顯示可用預算、預算負責人、現有或新供應商、報價要求，以及單一來源或條款例外。
- 04
簽核與下一步行動
顯示目前階段、指定簽核人員、結果、決策說明、到期日、下一位負責人，以及紀錄處於已核准、退回、駁回還是可建立 PO 狀態。
讓每組欄位歸屬真正的負責人
明確歸屬能縮短各角色看到的表單，並減少誤改。
| 欄位組 | 由誰提供 | 誰會使用 |
|---|---|---|
| 需求與時間 | 申請人 | 部門與採購審查人員 |
| 明細項與規格 | 申請人在採購承辦人協助下提供 | 採購承辦人、簽核人員和收貨團隊 |
| 成本中心與預算 | 部門和預算負責人 | 財務與金額簽核人員 |
| 供應商與商務路徑 | 採購部門或採購承辦人 | 供應商審查人員與 PO 核准人員 |
| 結果與理由 | 指定簽核人員 | 申請人、採購承辦人、稽核與下游團隊 |
在請購單進入簽核前明確完整條件
讓簽核人員負責發現缺失資訊只會浪費簽核時間。
規格可執行
採購承辦人能夠識別要採購什麼、數量多少、何時需要，以及重要的驗收或服務結果。
金額內部一致
各明細合計與請購總額一致，且預估金額足夠新，可支援目前決策。
預算負責人可以決策
在預算簽核前即可看到成本中心、類別、可用金額、風險金額和例外處理路徑。
供應商處理方式明確
請購單應說明採用核准供應商、審查新供應商、比較報價，或核准有充分理由的例外。
此表單用於正式授權，而不是承載所有採購紀錄
請購單只是較長採購流程中的一項受控紀錄。
當申請人掌握所需明細時，從此處開始
正式範本適合受過訓練的部門協調人，或上游簡短需求已受理的情境。
一般員工入口使用更短的申請表
不要僅因為背景流程需要，就強迫每位員工選擇成本中心、供應商路徑或簽核階段。
把核准資料交給主責訂單系統
PO 或 ERP 系統仍可負責具有法律效力的訂單發出、收貨、會計、稅務、發票核對和付款。
保留修正內容，不破壞決策歷程
退回是一種受控狀態，不是含糊駁回，也不是另開一串電子郵件。
明確具體修正內容
紀錄缺失或不一致之處、修正負責人和到期日。
保護簽核人員負責的欄位
一般申請輸入不應讓提交人選擇「已核准」、改寫簽核理由，或將紀錄設為可建立 PO。
重新送簽到正確階段
修正後的紀錄應回到未通過的決策環節，不得繞過預算、部門、金額或採購審查。
保留此前資料
團隊無需人工對比附件，即可看到原始申請、此前結果、修正後數值、重新送簽日期和最終決策。
按類別、部門和金額門檻調整請購單
Jodoo 讓管理員可以同時調整正式紀錄和簽核體驗。
- 服務類顯示服務範圍欄位，商類別顯示數量欄位。
- 只在達到相關金額門檻時要求報價或例外理由。
- 無需複製表單即可增加部門、預算、採購或高階主管簽核。
- 基於同一組紀錄建立明細、退回事項、預算和可建立 PO 檢視。
關於 正式請購單表單 的問題
利用這些答案決定正式請購單應包含什麼、明細項如何儲存，以及退回事項如何修正。
什麼是正式請購單表單？
它是在建立採購單或作出採購承諾前，用來說明擬採購事項、記錄明細與理由、標明會計及預算歸屬、送交授權並保留結果的內部正式紀錄。
請購單與採購單有什麼區別？
請購單用於向組織申請採購授權；採購單通常是在內部簽核和商務檢查完成後，由主責系統向供應商發出的正式訂單。
明細項應放在子表還是獨立紀錄中？
兩種方式都可行。相互關聯的獨立明細紀錄更方便搜尋、報表、責任分工與後續核對；小額申請使用子表可能更簡單。應依使用者需要審查與報告的內容選擇。
退回的請購單應如何處理？
紀錄一項明確的修正內容、負責人和到期日，保護此前決策，並讓修正後的紀錄回到原退回階段。不要要求申請人建立一條互不關聯的替代紀錄。
不同類別能否使用不同欄位和簽核？
可以。Jodoo 可依類別、部門、金額、緊急程度、供應商處理方式或例外顯示條件欄位並安排簽核流程。上線前應測試每個支援分支及其權限。
檢視正式請購單、明細項及其決策歷程
開啟含範例資料的實際案例，檢視退回、待處理、已核准、可建立 PO 與已結案的請購單。複製 App，並調整會計資訊、明細、金額門檻、簽核人員權限及下游交接。
開啟正式請購單表單