募款團隊→財務
捐款或認捐 ID、捐款人、基金、限制、金額、日期及致謝需求。
對帳狀態以及仍需解決的財務問題。非營利組織營運
串連各項流程的非營利組織管理軟體
為每項關鍵任務建立獨立的紀錄、負責人、異常處理和管理檢視，同時讓人員、計畫、資金與承諾保持關聯。
先從最容易造成追蹤遺漏的瓶頸入手：支持者關係、補助履約或志工排班。每條路徑都可開啟一款含範例資料、專為該工作設計的應用程式。
- 三款聚焦實際工作的應用程式，而非空泛的一體化展示
- 逾期致謝、補助履約和志工排班缺口的即時待辦
- 經過訓練的管理員可自行調整欄位、角色、提醒和儀表板
從團隊目前最難及時、可靠作出的決策著手
小型非營利組織通常無需一次更換所有系統。先解決背景資訊缺失、責任歸屬不清或行動延誤所造成的最大使命風險。
將完整紀錄——而非部分故事——傳遞給下一組
交接應保留採取行動所需的使命背景，同時避免把敏感資料或專業系統資料複製到每個應用程式中。
補助負責人→計畫負責人
補助條款、里程碑、材料要求、截止日期、預算資訊和補助機構要求。
執行進度、佐證資料、風險，以及下一步由誰負責。志工協調員→計畫負責人
服務指派、職務、服務準備度、簽到、人力不足風險和合理調整資訊。
服務成果、核准的志工時數、事件追蹤，以及持續參與的下一步行動。讓各系統各司其職，再把相關工作串連起來
Jodoo 擅長把紀錄、交接、例外處理和管理檢視設定成一套工作流程；支付、法規遵循等專業交易仍由對應的專業系統負責。
在 Jodoo 中協調專業系統適合用於關聯工作
關係人角色、關係維護任務、待處理的資料品質問題和跨團隊承諾
捐款處理、捐款人資產分析、群發郵件和符合當地法規的稅務收據
儲存穩定 ID、結果和追蹤資訊——而不是敏感的支付資料。補助申請、審查、履約事項、佐證資料、截止日期、風險和決策
向補助機構提交資料的入口網站、資金撥付、會計帳簿和政府法規遵循工具
關聯補助案與財務系統中的參考編號，由 Jodoo 管理需要落實的工作。志工檔案、服務準備度、服務指派、服務時數審核、例外和參與狀況
背景查核服務、公開招募平台和大量訊息傳送工具
紀錄目前狀態和外部查核編號，但不把第三方服務說成 Jodoo 的內建功能。確認最值得先串連的工作
根據這些問題，選出最適合先落地的一項流程。
Jodoo 是一個一體化的非營利組織管理系統嗎？
Jodoo 可以串連可設定的關係人、補助、志工、計畫和追蹤流程，但不能取代金流處理、會計、背景查核、群發郵件或專業個案管理系統。
我們應該先實施哪個非營利組織工作流程？
先選擇一項需要反覆判斷、目前經常延誤或不可靠的流程，例如支持者追蹤、補助履約或志工排班。在擴大使用前，先加入具代表性的正常、逾期、異常和已完成紀錄。
小型非營利組織能否在沒有開發人員的情況下維護這些應用程式？
經過訓練的業務管理員可以更改欄位、受控選項、表單、工作流程步驟、角色檢視、提醒、權限和儀表盤。複雜的整合和資料策略仍然需要適當的技術審查。
這些工作流程可以共享資料嗎？
可以。僅連線在交接中需要的穩定關係、計畫、資金、分配和結果資訊。避免僅為使每個應用程式看起來全面而複製敏感資料。
從一個真實的非營利組織營運問題開始
使用有代表性的紀錄，邀請每個交接環節的負責人參與，並確認每項儀表板提示都能深入檢視到需要處理的工作。