規劃完整的工作流程組合包

當您需要完整流程，而不只是單一表單或追蹤器時，可以從工作流程組合包開始。每個組合包都標示階段、交接與支援範本。

工作流程目錄

先選擇流程領域

從最符合團隊的營運領域開始，再開啟包含相關表單、核准、追蹤器與交接點的工作流程包。

工作流程組合包

開啟與您營運流程相符的方案

8 個工作流程包 / 89 個範本

HR 與員工營運

到職、離職、請假、設備、訓練、政策確認與員工請求流程。

12 個範本

員工到職工作流程套件

串接到職申請、新進員工檢查清單、準備任務、設備、權限、政策確認、培訓與就緒狀態。

01 收集到職申請02 指派就緒任務03 協調設備與權限04 完成培訓並確認就緒HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本新進員工到職申請表 / 新進員工到職檢查清單 / 新進員工到職準備檢查清單 8 個範本

員工離職工作流程套件

串連離職檢查清單、權限移除、資產歸還、文件交接、知識移轉、簽核與結案佐證。

01 開啟離職記錄02 處理資產歸還與權限移除03 完成文件與交接04 關閉離職記錄HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工離職交接清單 / 員工離職清單 / 員工資產歸還表單 8 個範本

請假申請工作流程套組

串接請假申請、休假表單、缺勤回報、請假追蹤、代理安排規劃、主管簽核與 HR 後續追蹤。

01 收集請假或休假申請02 審查代理安排與排班影響03 追蹤缺勤與餘額情況04 完成 HR 與薪資團隊交接HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本請假申請表 / 請假申請表 / 員工請假追蹤器 8 個範本

員工設備申請工作流程套件

串連員工設備申請、協議、筆電申請、資產歸還、歸屬、簽核、狀態與結案。

01 蒐集設備需求02 簽核並指派資產03 追蹤保管與異動04 歸還並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工設備申請表 / 員工設備領用同意書 / 員工資產歸還表單 8 個範本

員工資料異動工作流程套件

串接員工資料異動、狀態變更、異動申請、文件申請、審查負責人、簽核與更新歷程。

01 收集異動申請02 審查狀態或敏感異動03 收集佐證文件04 確認更新並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工資訊變更表單 / 員工狀態異動表單 / 員工異動申請表 8 個範本

政策簽收工作流程套件

串接政策簽收表單、員工記錄、到職任務、培訓佐證、例外情況、提醒與審查狀態。

01 指派政策簽收02 串接到職與培訓03 管理例外與提醒04 檢視完成佐證HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本政策知悉確認表單 / 員工培訓追蹤器 / 培訓申請表 8 個範本

員工培訓申請工作流程組合包

串接培訓申請、主管簽核、預算審查、課程排程、完訓證明、續期與員工培訓追蹤器。

01 蒐集培訓申請02 審查簽核與預算03 追蹤完訓證明04 管理續期與到職訓練關聯HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本培訓申請表 / 員工培訓追蹤器 / 新進員工到職檢查清單 29 個範本

HR 員工申請與到職工作流程組合包

串接請假申請、到職任務、工時表簽核、員工培訓、費用報銷、出勤與權限設定等工作流程。

01 收集員工申請02 分派主管與 HR 簽核03 管理到職準備狀態04 追蹤培訓與員工後續事項HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表

5 個工作流程包 / 69 個範本

製造與倉儲

庫存控制、收貨、庫存異動、生產追蹤、精實改善與倉庫交接。

10 個範本

精實持續改善工作流程套件

串接 5S 稽核、Gemba 現場觀察、Kaizen 改善提案、Andon 警示、TPM 任務、根本原因分析，以及經驗證的矯正後續追蹤。

01 擷取改善訊號02 指派負責人並分析原因03 更新標準並驗證結案精實製造軟體 / 5S 稽核軟體 / Gemba Walk 軟體 / Andon 系統 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本 / 分層製程稽核軟體 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體流程稽核檢查表 / 品質稽核檢查清單 / 矯正措施申請表範本 10 個範本

生產排程與追蹤工作流程套件

串接生產排程、工單、備料狀態、進度回報、品質阻塞、Andon 警示與設備後續追蹤。

01 下達並排定工作02 確認物料與備妥狀態03 追蹤進度與例外狀況04 結案並持續改善生產排程軟體 / 生產追蹤軟體 / 製造工單軟體 / 現場管理軟體 / Andon 系統 / 製造業工作流程軟體 / 倉儲與庫存範本 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本製造業庫存管理軟體 / 工單申請表 / 材料領用表單 27 個範本

倉庫收貨與庫存控管工作流程套件

串接物料申請、收貨檢查、領料、退回、低庫存警示、補貨、檢驗與庫存調整。

01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 管控流動與例外情況04 盤點、補貨並稽核倉儲倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體倉庫收貨流程 / 庫存差異報告 / 物料申請表單 13 個範本

庫存管控工作流程套組

串接收貨、調撥、調整、循環盤點、對帳、儲位、批號追蹤與序號記錄。

01 接收並定位庫存02 移動與調撥庫存03 盤點並對帳餘額04 核准調整並結案例外庫存控管軟體 / 循環盤點軟體 / 倉庫收貨軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 庫存追蹤應用程式 / 庫存移動系統 / 倉儲與庫存範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體庫存差異報告 / 倉庫收貨流程 / 收貨表單 9 個範本

倉庫收貨工作流程套組

串接收貨、物料收貨、收貨檢查清單、驗收例外、上架、儲位與庫存後續追蹤。

01 記錄進貨交付02 驗收並分類例外03 上架已接受庫存04 處理收貨差異倉庫收貨軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 倉儲與庫存範本 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統收貨表單 / 物料收貨表單範本 / 倉庫收貨檢查清單

10 個工作流程包 / 144 個範本

安全、品質與合規

EHS、事件、危害、風險評估、許可、SDS、訓練、矯正措施與品質跟進。

12 個範本

品質、CAPA 與不合格工作流程套件

串接品質問題進件、偏差報告、NCR 記錄、根本原因、CAPA、負責人、佐證資料與驗證結案。

01 擷取品質問題02 決定處置與升級03 分析根本原因並指派行動04 驗證 CAPA 並更新管制品質、CAPA 與不合格管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 品質控管軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 偏差管理軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 製造業工作流程軟體 / 品質與安全範本品質問題追蹤器 / 偏差報告表單 / 不符合報告表單 8 個範本

文件管制與 SOP 審查工作流程套件

串接受控文件記錄、SOP 修訂、作業指導書、變更管制、簽核、確認知悉與訓練交接。

01 登錄受控文件02 分派審查與簽核03 發布確認知悉與訓練04 審查成效與續期文件管制與 SOP 管理 / 品質、CAPA 與不合格管理 / 訓練與職能管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 品質與安全範本 / 製造業工作流程軟體受控文件登錄表 / 作業指導書軟體 / 變更管制軟體 8 個範本

培訓、能力與證照工作流程套件

串連依角色設定的培訓要求、員工證照、到期追蹤、續證負責人、完成證明與就緒狀態儀表板。

01 對應依角色設定的要求02 指派或申請培訓03 追蹤證明與到期日04 檢視就緒狀態缺口訓練與職能管理 / 文件管制與 SOP 管理 / 品質、CAPA 與不合格管理 / HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 品質與安全範本 / EHS 軟體 / 製造業工作流程軟體職能角色訓練矩陣 / 員工證照追蹤器 / 證照到期追蹤器 12 個範本

EHS 事故調查工作流程套件

在同一個 EHS 工作流程中串接初次通報、調查事實、根本原因、矯正措施、風險審查與已驗證的結案。

01 擷取初次通報02 調查並評估風險03 指派矯正措施04 驗證並結案EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全事件通報軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 製造業工作流程軟體事故通報表單 / 危害登錄表 / 風險評估軟體 12 個範本

危險報告與整改工作流程包

將危害攝入、風險審查、所有者分配、整改工作和驗證證據連接到一個工作流程。

01 報告危險02 評估風險和所需的控制03 分配整改工作04 驗證關閉EHS 軟體 / 危害通報軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本危害登錄表 / 危害評估表單 / 安全觀察表單 12 個範本

風險評估與管制工作流程套件

串接危害辨識、風險評分、管制規劃、負責人後續追蹤與驗證，讓營運作業更安全。

01 辨識危害與作業情境02 評估風險並定義管制措施03 指派後續追蹤工作04 驗證管制措施EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本風險評估軟體 / 危害評估表單 / 作業危害分析表單 11 個範本

Permit to Work 和 JSA 工作流程包

連接許可證請求、工作安全分析、控制審查、批准、主動工作監控和收尾證據。

01 規劃工作並審查危險02 提交並批准許可證03 監控活躍工作04 關閉並保留證據EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 工作安全分析軟體 / 品質與安全範本作業許可軟體 / 工作安全分析表單 / 作業危害分析表單 12 個範本

化學和 SDS 控制工作流程包

在一個工作流程中連接化學記錄、SDS 存取、風險控制、處理審核和審核歷史記錄。

01 維護化學和SDS記錄02 評估處理風險與控制03 路線跟進與批准04 驗證存取和合規性歷史記錄EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 化學品管理軟體 / SDS 管理軟體SDS 登錄管理 / 風險評估軟體 / 危害登錄表 12 個範本

安全訓練合規工作流程套件

在同一個工作流程中串連必要安全訓練、指派負責人、完成證明、到期追蹤與就緒狀態審查。

01 指派必要訓練02 追蹤證明與逾期學員03 將訓練連結至安全事件04 審查就緒狀態與續期EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本員工培訓追蹤器 / 事故通報表單 / 危害登錄表 45 個範本

品質與安全矯正措施工作流程套件

串聯 EHS 記錄、危害評估、事件、SDS 記錄、許可證、CAPA、變更管制、作業指導書，以及批次後續追蹤。

01 識別風險與觀察事項02 管控安全記錄與許可證03 檢查品質與流程記錄04 分派矯正措施品質、CAPA 與不合格管理 / 文件管制與 SOP 管理 / 訓練與職能管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 品質控管軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 分層製程稽核軟體 / EHS 軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務與維護範本 / 倉儲與庫存範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體危害評估表單 / 安全觀察表單 / 作業危害分析表單

7 個工作流程包 / 72 個範本

設施與維護

設施請求、工單、檢查、預防性維護、設備檢查、車隊紀錄與結案證明。

7 個範本

設備租賃工作流程套件

串接租期延長審查、租戶維修進件、維修驗收、設備歸還、狀況佐證與負責人後續追蹤。

01 審查租期延長申請02 分派維修問題03 確認維修驗收04 完成歸還與後續追蹤設備租賃管理範本 / 資產與設備控管範本 / 設施維護管理 / 外勤服務管理軟體租賃延長申請表單範本 / 租戶維修申請表單範本 / 維修驗收表單範本 13 個範本

設施巡檢與維護工作流程組合

串聯設施巡檢、設備檢查、不合格項目、維護申請、工作指派與結案佐證。

01 建立巡檢或申請記錄02 分流不合格項目03 指派並完成工作04 檢視趨勢與重複發生的問題設施與設備巡檢範本 / 工作申請管理範本 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 現場服務與維護範本工作申請表單 / 設備維修申請表單 / 工單申請表 8 個範本

設施工單申請工作流程套件

串接設施申請進件、工單分流、工作指派、狀態追蹤、零件備註、完工佐證與申請人更新。

01 收集申請內容02 分流並指派工作03 追蹤狀態與阻塞因素04 以佐證完成結案設施維護管理 / 設施工單系統 / 維修申請管理 / 工作申請管理範本 / 資產與設備控管範本維修申請表單 / 設施申請表單 / 設施工單表單 12 個範本

預防性維護巡檢工作流程組合包

串接 PM 排程、維護檢查表結果、讀值、異常項目、維修負責人、矯正措施與服務佐證資料。

01 規劃定期檢查02 完成巡檢03 分派異常項目04 檢視重複發生的問題設施維護管理 / 預防性維護工作流程 / 設備巡檢應用程式 / 資產與設備控管範本 / 全員生產保全軟體預防性維護檢查表 / 設備維護檢查表 / 設備檢查清單 13 個範本

設備巡檢矯正措施工作流程包

將設備巡檢發現連結到矯正措施、維修負責人、到期日、佐證資料、驗證結果與結案狀態。

01 記錄巡檢發現02 分類後續處理03 指派負責人與到期日04 驗證並結案設施維護管理 / 設備巡檢應用程式 / 預防性維護工作流程 / 設施與設備巡檢範本 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體倉儲貨架檢查清單 / 設備維護追蹤器 / 設備檢查清單 8 個範本

車隊行前檢查工作流程套件

串聯車輛檢查、行前檢查結果、缺失備註、維修負責人、到期日、佐證資料與主管審查。

01 完成車輛檢查02 標記缺失以供審查03 指派維修後續追蹤04 結案並檢視趨勢車隊巡檢應用程式 / 設施維護管理 / 設備巡檢應用程式 / 設施與設備巡檢範本 / 資產與設備控管範本車輛檢查表單 / 車隊檢查清單 / 出車前檢查清單 11 個範本

資產與設備領用管控工作流程組合包

串接資產交接、歸還、轉移、報廢、標籤管理、設備預約、領用、工具追蹤與校準後續追蹤。

01 申請並指派資產02 為設備加上標籤並完成登錄03 預約並領用共用物品04 歸還、校準或報廢資產與設備控管範本 / 倉儲與庫存範本 / 現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單

5 個工作流程包 / 55 個範本

一線營運

門市開閉店、門市巡訪、餐廳交接班、服務報告、每日檢查與主管跟進。

10 個範本

門市開店與閉店工作流程套件

串連門市開店、閉店、每日檢查、班次交接、現金盤點、異常處理與經理後續追蹤。

01 以必要檢查完成開店02 追蹤當日班次問題03 完成閉店並核對異常04 檢視跨門市趨勢零售門市營運工作流程門市開店檢查表 / 門市打烊檢查表 / 零售每日檢查表 9 個範本

門市巡店管理工作流程套件

串連門市巡店報告、零售稽核、巡檢、視覺陳列檢查、事件處理與矯正後續追蹤。

01 規劃並記錄巡店02 檢查陳列、庫存與管控措施03 分派門市後續追蹤04 檢視跨據點結案情況零售門市營運工作流程門市訪視報告 / 零售門市稽核檢查表 / 零售巡檢清單 11 個範本

餐廳開店與打烊工作流程套件

串接餐廳開店檢查、打烊檢查、每日檢查清單、清潔排程、食品安全、庫存、損耗與經理日誌。

01 以營運就緒檢查開始02 執行廚房與外場檢查03 完整完成班次打烊04 檢視重複發生的營運問題餐廳營運工作流程餐廳開店檢查表 / 餐廳打烊檢查表 / 餐廳每日檢查表 11 個範本

餐廳班次交接工作流程套件

串接班次交接、經理日誌、員工備註、事件、溫度異常、損耗與後續追蹤行動。

01 記錄班次背景02 附上例外狀況與佐證03 指派下一班次的後續追蹤04 檢視交接品質餐廳營運工作流程餐廳班次交接檢查表 / 餐廳經理值班日誌 / 餐廳事件通報表單 14 個範本

服務報告工作流程套件

串聯服務報告、預約、工作單、工單、完工證明、技術人員備註與客戶後續追蹤。

01 記錄預約與工作背景資訊02 完成服務記錄03 以佐證資料完成結案04 檢視技術人員與服務後續追蹤在地服務營運工作流程 / 現場服務與維護範本 / 外勤服務管理軟體 / 現場服務工單軟體HVAC 服務報告 / 病蟲害防治服務報告 / 景觀維護工作單

6 個工作流程包 / 126 個範本

現場服務與專案工作

派工、技術人員任務、工程現場紀錄、專案管控、RFI、變更與狀態報告。

8 個範本

安裝交付驗收工作流程包

串接安裝申請進件、現場就緒檢查、交付驗收判定、異常分派與現場交接。

01 收集安裝申請02 確認現場就緒狀態03 記錄交付驗收04 分派下一步交接安裝交付驗收範本 / 外勤服務管理軟體 / 外勤服務派工軟體 / 資產與設備控管範本 / 保固管理軟體安裝申請表範本 / 施工現場就緒檢查清單範本 / 交付驗收表單範本 8 個範本

專案進件與變更控制工作流程套組

串連專案申請、進件審查、簽核決策、變更申請、問題追蹤與狀態後續追蹤。

01 提交專案申請02 審查並核准工作03 控管變更與問題04 結束申請處理軌跡工作申請管理範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 營建作業範本專案進件表單 / 專案申請表單 / 專案變更申請表 14 個範本

營建現場作業工作流程組合包

協調營建日報、工班排程、RFI、送審、變更單、缺失清單、工具與工地庫存等工作流程。

01 規劃現場作業與工班02 建立每日工地記錄03 處理 RFI、送審與變更04 完成結案作業並控管工地資源營建作業範本 / 現場服務與維護範本 / 倉儲與庫存範本 / 品質與安全範本營建工班排班 / 施工日報表單 / 專案進件表單 58 個範本

現場服務派工與維護工作流程套件

串聯工單申請、派工、技術人員排程、維護後續追蹤、大樓服務，以及各工種的預約工作流程。

01 收集服務需求02 派工並指派工作03 安排各工種預約04 追蹤維護後續進度現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 資產與設備控管範本 / 品質與安全範本服務叫修表單範本 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本 22 個範本

現場服務派工工作流程套件

串接服務來電、工作單、技術人員派工、預約時段、作業單、零件申請、報告、簽收確認與交接。

01 擷取服務來電資訊02 指派技術人員並安排到訪03 支援現場作業04 結案並交接後續追蹤現場服務與維護範本 / 外勤服務派工軟體 / 技術人員派工軟體 / 現場服務工單軟體 / 外勤服務排程軟體 / 安裝交付驗收範本服務叫修表單範本 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本 16 個範本

營建專案控制工作流程組合包

串接 RFI、送審文件、變更單、專案問題、延誤、工單、檢查、安全觀察、狀態報告與缺失清單。

01 管理專案審查記錄02 追蹤問題與延誤03 協調現場作業與資源04 回報狀態並補齊控制缺口工程專案控制軟體 / 營建文件控管軟體 / 營建 RFI 軟體 / 營建作業範本工程結案檢查清單 / 營建 RFI 紀錄表 / 送審登錄表

19 個工作流程包 / 226 個範本

財務、採購與內控

採購請求、付款核准、財務控制、供應商准入、合約收集與稽核追蹤。

13 個範本

供應商導入工作流程包

串接供應商進件、必備文件、設定審查、風險檢查、簽核狀態，以及採購或付款交接。

01 擷取供應商進件02 審查文件與就緒狀態03 分派風險與簽核04 建立供應商記錄後勤營運控制 / 合約與供應商生命週期控管 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 財務申請與簽核控管 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 供應商品質管理系統供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商評估表單 17 個範本

供應商管理工作流程包

串接供應商進件、主檔資料、供應商資格審查、風險檢查、稽核、合約義務、續約與改善後續追蹤。

01 維護供應商記錄02 進行供應商資格審查與評估03 監控合約與續約04 結案稽核與改善作業後勤營運控制 / 合約與供應商生命週期控管 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 財務申請與簽核控管 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 合約管理儀表板供應商進件表單 / 供應商主檔資料表單 / 供應商導入表單 12 個範本

付款申請工作流程包

串接財務申請進件、付款申請、發票相關資訊、簽核依據、ACH 或支票撥付，以及付款後續追蹤。

01 收集財務申請02 確認發票與付款義務資訊03 分派簽核與撥付就緒確認04 追蹤付款後續進度後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本財務申請追蹤器 / 付款申請表單 / 採購付款申請 11 個範本

費用報銷簽核工作流程包

串接費用報銷申請、主管簽核、財務審查、收據佐證、例外處理，以及付款後續追蹤。

01 收集報銷明細02 分派主管簽核03 完成財務審查04 追蹤付款後續進度後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本費用報銷申請 / 費用簽核工作流程 / 差旅費報支表單 7 個範本

CapEx 簽核工作流程包

串接資本支出申請、預算審查、財務簽核、佐證檔案、資產交接，以及簽核後追蹤。

01 建立 CapEx 申請02 審查預算與門檻03 串接資產、專案或合約04 追蹤簽核與付款後續後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本資本支出申請表單 / 預算簽核應用程式範本 / 財務申請追蹤器 11 個範本

發票簽核工作流程包

串接發票進件、AP 審查、科目編碼、簽核分派、暫緩處理、付款準備狀態、供應商背景與結案。

01 建立發票背景資料02 審查 AP 與供應商準備狀態03 分派簽核與例外處理04 進入付款準備階段後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本AP 發票簽核工作流程 / 發票申請 / 應付帳款追蹤器 11 個範本

存取申請工作流程組合包

串連存取申請進件、主管簽核、資料夾存取、軟體申請、IT 資產、開通狀態與結案證明。

01 蒐集存取需求02 審查簽核與例外情況03 協調開通與資產04 完成存取證明結案後勤營運控制 / IT 存取與服務申請控管 / 存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本 / 財務申請與簽核控管存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / 共用資料夾存取申請表單範本 12 個範本

IT 變更申請工作流程組合包

串連變更控管、軟體申請、存取影響、授權審核、IT 資產、簽核、實施任務與驗證證明。

01 蒐集變更申請02 審查存取、授權與風險影響03 協調實施作業04 驗證並結案後勤營運控制 / IT 存取與服務申請控管 / 存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本 / 財務申請與簽核控管變更管制軟體 / 軟體申請表單 / 軟體授權申請表範本 10 個範本

NPS 與客戶意見後續追蹤工作流程組合

串聯客戶滿意度回覆、意見主題、低分後續追蹤、客訴交接與服務品質儀表板。

01 收集回饋訊號02 分類低分與問題03 完成後續處理04 檢視重複出現的主題客戶進件與回饋範本 / 客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / 保固管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務與維護範本 / 外勤服務管理軟體客戶滿意度調查 / 客戶回饋表單 / 客訴追蹤範本 10 個範本

客訴處理工作流程組合包

串接客訴進件、分流、調查、RMA 授權、保固審查、退款，以及矯正措施的後續追蹤。

01 收集並分流客訴02 核准退貨或保固審查03 簽核退款或更換04 防止問題再次發生客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / RMA 軟體 / 保固管理軟體 / 客戶進件與回饋範本 / 品質與安全範本 / 財務簽核範本客訴追蹤範本 / 客訴表單 / RMA 申請表單 12 個範本

付款簽核工作流程組合包

串接付款申請、發票簽核、ACH 撥款控管、支票申請、供應商付款追蹤，以及 AP 後續追蹤。

01 建立付款申請02 確認發票與 AP 背景03 控管付款撥款04 追蹤付款後續財務簽核範本 / 差旅核准系統 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本付款申請表單 / 採購付款申請 / AP 發票簽核工作流程 10 個範本

採購申請到 PO 工作流程組合包

將採購進件、預算審查、採購團隊後續追蹤、採購訂單建立與 PO 狀態追蹤串接在同一套採購工作流程中。

01 收集採購申請02 分派簽核與預算審查03 將核准需求轉入 PO 作業04 追蹤變更與訂單狀態採購工作流程範本 / 採購流程自動化 / 請購系統 / 財務簽核範本 / 供應商管理範本採購進件表單 / 物資申請表單 / 採購申請表單 17 個範本

財務簽核控管工作流程包

將預算、費用、發票、付款、CapEx、信用與分錄簽核整理為更清晰的財務控管工作流程。

01 財務申請進件02 檢視預算與政策背景03 分派受控簽核04 追蹤付款與後續追蹤財務簽核範本 / 差旅核准系統 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本預算簽核應用程式範本 / 費用簽核工作流程 / 差旅費報支表單 8 個範本

應付帳款、發票簽核與付款控管工作流程套件

串接 AP 發票進件、會計科目編碼簽核、ACH 付款放行控管、付款狀態，以及與合約連動的付款排程。

01 擷取發票與付款背景資訊02 分派 AP 編碼與發票簽核03 準備受控的付款放行04 監控 AP 帳齡與合約義務財務簽核範本 / 供應商管理範本 / 採購工作流程範本應付帳款追蹤器 / AP 發票簽核工作流程 / ACH 付款申請表 19 個範本

供應商導入與供應商資格審查工作流程包

將供應商進件、廠商建檔、資格審查、比較、稽核與矯正措施後續追蹤串接到同一套供應商管理工作流程中。

01 收集供應商進件資料02 建立廠商記錄03 評估並比較供應商04 稽核並追蹤矯正措施供應商稽核軟體 / 供應商品質管理系統 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 合約與供應商生命週期控管 / 供應商績效管理軟體 / 供應商風險管理軟體 / 供應商管理範本 / 採購工作流程範本 / 財務簽核範本 / 製造業工作流程軟體供應商導入表單 / 供應商設定表單 / 供應商資訊表單 15 個範本

存取與安全申請控管工作流程套組

串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。

01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 資產與設備控管範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 品質與安全範本存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請 11 個範本

IT 變更管理工作流程套件

規劃 IT 變更申請、影響審查、簽核分派、實施任務、復原計畫、驗證與可供稽核的結案流程。

01 建立變更申請02 審查風險與簽核03 協調實施作業04 驗證並結案存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本變更管制軟體 / 政策例外申請工作流程 / 存取權限申請表單 7 個範本

合約進件、簽核與續約工作流程包

串接合約進件、簽核分派、合約追蹤、供應商背景、政策例外，以及續約或展延的後續追蹤。

01 收集合約進件資料02 分派簽核與例外申請03 追蹤義務與重要日期04 管理展延與續約合約與供應商生命週期控管 / 合約管理儀表板 / 採購流程自動化 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 財務簽核範本合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約追蹤器 13 個範本

採購到付款工作流程組合包

在單一採購到付款工作流程中串接請購、簽核、採購單、收貨憑證、發票審查與付款後續追蹤。

01 建立請購申請02 分派簽核與 PO 交接03 記錄收貨憑證04 審查發票與付款後續追蹤採購工作流程範本 / 請購系統 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 供應商管理範本採購申請表單 / 一般採購申請表單 / 預算簽核應用程式範本

範本庫

適用於單一步驟工作流程的範本庫

32 個範本

商務表單範本

瀏覽適用於申請、進件、簽核、營運、人資、採購、財務與內部追蹤的商務表單範本。

採購申請表單 / 物料申請表單 / 維修申請表單 24 個範本

簽核工作流程範本

探索適用於採購申請、發票、預算、合約、HR 申請與其他業務簽核的簽核工作流程範本。

採購單簽核 / 採購申請表單 / 一般採購申請表單 16 個範本

採購單範本

使用採購單範本處理 PO 申請、簽核、供應商資料、訂單追蹤，以及採購工作流程交接。

採購申請表單 / 一般採購申請表單 / 採購訂單申請

規劃完整的 工作流程組合包