Rencanakan workflow manajemen pengeluaran untuk pengajuan karyawan, bukti kwitansi, review kebijakan, persetujuan, reimbursement, dan tindak lanjut tim keuangan.
Workflow manajemen pengeluaran mulai bermasalah saat kwitansi, pengecualian kebijakan, persetujuan manajer, dan status reimbursement berada di tempat yang terpisah. Gunakan panduan ini untuk menentukan field dan tampilan status sebelum membuka template persetujuan pengeluaran atau reimbursement.
Mulai dari: Alur kerja Persetujuan PengeluaranPersetujuan pengeluaran harus dimulai dengan konteks yang cukup agar manajer dan tim keuangan dapat meninjau alasan bisnis dan kesesuaiannya dengan kebijakan.
Manajer mengonfirmasi kebutuhan bisnis. Tim keuangan mengonfirmasi kebijakan, coding, kesiapan reimbursement, dan status pembayaran.
Pengeluaran yang sudah disetujui tetap memerlukan visibilitas reimbursement agar karyawan dan tim keuangan dapat melihat item yang masih terbuka.
Gunakan field ini agar pengajuan pengeluaran karyawan, persetujuan, pemeriksaan kebijakan, dan status reimbursement tetap terlihat jelas.
Gunakan panduan ini untuk menentukan field review pengeluaran, lalu hubungkan reimbursement karyawan ke workflow review anggaran, permintaan pembayaran, dan persetujuan keuangan.
Mulai dari sini saat pengeluaran karyawan memerlukan bukti kwitansi, review kebijakan, persetujuan manajer, alasan pengembalian, dan tindak lanjut reimbursement.
Alur kerja Persetujuan PengeluaranAtur perutean alur kerja persetujuan pengeluaran melalui keputusan approver, penanganan pengecualian, dan visibilitas keterlambatan dalam satu alur kerja persetujuan yang terstruktur.
Permintaan Penggantian BiayaKumpulkan klaim penggantian biaya beserta tanda terima, konteks kebijakan, dan status pencairan agar tim dapat melakukan triase pengecualian dan menjaga progres tetap terlihat.
Formulir Penggantian Biaya PerjalananKumpulkan klaim penggantian biaya perjalanan dengan detail perjalanan, bukti struk, kategori, pengecualian kebijakan, persetujuan, dan status pembayaran.
Formulir Reimbursement Kas KecilKumpulkan klaim reimbursement kas kecil, tanda terima, kategori pengeluaran, nominal, approver, status pencairan, dan tindak lanjut keuangan.
Workflow Persetujuan AnggaranGunakan template aplikasi persetujuan anggaran dengan intake permintaan, batas belanja, konteks varians, pemberi persetujuan yang diatur routing-nya, dan pelacakan status siap audit.
Formulir Permintaan PembayaranKumpulkan permintaan pembayaran dengan detail penerima pembayaran, dokumen pendukung, dan kesiapan persetujuan yang terlihat sebelum dana dicairkan.
Formulir Otorisasi Kartu KreditKumpulkan permintaan otorisasi penggunaan kartu, detail tagihan yang disetujui, bukti persetujuan, referensi empat digit terakhir, tanda tangan, dan review keuangan.Sertakan konteks karyawan, kategori pengeluaran, jumlah, kwitansi, alasan bisnis, persetujuan manajer, review kebijakan keuangan, alasan pengecualian, dan status reimbursement.
Persetujuan menentukan apakah pengeluaran diterima. Pelacakan reimbursement menunjukkan apakah jumlah yang disetujui sudah diproses melalui pembayaran atau tindak lanjut payroll.
Arahkan ke tim keuangan saat review kebijakan, coding, kesiapan reimbursement, perlakuan pajak, penanganan pengecualian, atau status pembayaran perlu dikontrol.
Pratinjau template Jodoo, lalu sesuaikan kategori pengeluaran, pemeriksaan kebijakan, persetujuan manajer, status reimbursement, dan dashboard keuangan dengan proses Anda.
