- Pelacak Permintaan KeuanganGunakan pelacak permintaan keuangan untuk memantau nominal, owner anggaran, status persetujuan, bukti, tindak lanjut pembayaran atau reimbursement, dan penahanan.
- Template Aplikasi Persetujuan AnggaranGunakan template aplikasi persetujuan anggaran untuk mengatur routing permintaan berdasarkan batas nominal, owner anggaran, alasan pengecualian, tanggal jatuh tempo, bukti pendukung, dan dashboard status.
- Alur kerja Persetujuan PengeluaranAtur perutean alur kerja persetujuan pengeluaran melalui keputusan approver, penanganan pengecualian, dan visibilitas keterlambatan dalam satu alur kerja persetujuan yang terstruktur.
Use Case
Template Persetujuan Keuangan
Mulai di sini untuk alur kerja persetujuan anggaran, pengeluaran, invoice, pembayaran, kredit, dan jurnal yang membutuhkan kontrol lebih kuat.
- Atur perutean keputusan anggaran, pengeluaran, dan pembayaran dengan penanggung jawab review yang jelas.
- Kumpulkan file dan keterangan pendukung sebelum pekerjaan keuangan masuk ke tahap persetujuan.
- Jaga agar catatan persetujuan tetap terlihat untuk audit, tindak lanjut, dan penanganan pengecualian.
Tim keuangan yang ingin memformalkan perutean persetujuan di seluruh alur kerja pengeluaran dan akuntansi.Pengendali keuangan yang membutuhkan visibilitas lebih baik atas keputusan anggaran, pembayaran, dan jurnal.Tim operasional yang menyerahkan permintaan ke tim keuangan dengan data pendukung yang lebih rapi.
Ringkasan
Mengapa tim memulai dari sini
Kasus penggunaan ini dirancang untuk pekerjaan review yang dipimpin tim keuangan. Ini menggabungkan template permintaan, persetujuan, dan kontrol catatan untuk membantu tim keuangan menjaga konsistensi keputusan sambil tetap mempertahankan konteks pendukung di balik setiap transaksi.
Atur perutean keputusan anggaran, pengeluaran, dan pembayaran dengan penanggung jawab review yang jelas.
Kumpulkan file dan keterangan pendukung sebelum pekerjaan keuangan masuk ke tahap persetujuan.
Jaga agar catatan persetujuan tetap terlihat untuk audit, tindak lanjut, dan penanganan pengecualian.
Template
Template dalam kasus penggunaan ini
29 template terpublikasi cocok dengan area alur kerja ini.
Kasus penggunaan lainnya
Jelajahi area alur kerja terkait
64 template
Kontrol Back Office
Hubungkan workflow kontrak, vendor, keuangan, akses, permintaan software, bukti audit, dan remediasi dengan template Jodoo yang dapat diedit.
Formulir Pengajuan Kontrak / Workflow Persetujuan Kontrak / Checklist Tinjauan Kontrak18 templateKontrol Permintaan & Persetujuan Keuangan
Atur routing permintaan keuangan, persetujuan pembayaran, review invoice, reimbursement, pengecekan anggaran, CapEx, dan tindak lanjut pembayaran dengan bukti yang lebih jelas.
Pelacak Permintaan Keuangan / Formulir Permintaan Pembayaran / Permintaan Pembayaran Pembelian21 templateKontrol Siklus Kontrak & Vendor
Kendalikan intake kontrak, persetujuan, tanggal perpanjangan, kewajiban, intake vendor, record pemasok, review risiko, dan owner tindak lanjut.
Formulir Pengajuan Kontrak / Workflow Persetujuan Kontrak / Checklist Tinjauan Kontrak9 templateSistem Persetujuan Perjalanan
Buat sistem persetujuan perjalanan untuk permintaan perjalanan dinas, pemeriksaan kebijakan, review manajer, uang muka perjalanan, handoff reimbursement, dan visibilitas keuangan.
Formulir Penggantian Biaya Perjalanan / Formulir Penggantian Biaya Perjalanan / Template Formulir Permintaan Uang Muka Perjalanan9 templateOtomatisasi Utang Usaha
Rencanakan workflow otomatisasi utang usaha untuk intake invoice, review coding, persetujuan, permintaan ACH, status pembayaran, dan dashboard AP.
Pelacak Utang Usaha / Workflow Persetujuan Faktur AP / Permintaan Invoice8 templateSoftware Persetujuan Invoice
Rencanakan workflow software persetujuan invoice untuk intake invoice, coding, routing penyetuju, penangguhan, kesiapan pembayaran, dan tindak lanjut AP.
Workflow Persetujuan Faktur AP / Permintaan Invoice / Pelacak Utang Usaha9 templateSoftware Workflow Persetujuan untuk Permintaan, Aturan, dan Audit Trail
Buat workflow persetujuan untuk permintaan, ambang batas, reviewer, pengecualian, riwayat status, dan handoff yang siap diaudit.
Persetujuan Purchase Order / Template Aplikasi Persetujuan Anggaran / Alur kerja Persetujuan Pengeluaran29 templateTemplate alur kerja pengadaan
Bandingkan template pengadaan untuk intake pembelian, permintaan pembelian, persetujuan, kontrol kontrak, dan tindak lanjut sourcing.
Formulir Intake Pengadaan / Pelacak Purchase Order / Permintaan Purchase Order28 templateTemplate Vendor Management
Atur onboarding pemasok, setup, evaluasi, perbandingan, audit, risiko pemasok, dan pekerjaan tindakan korektif dengan rangkaian workflow vendor management yang lebih jelas.
Formulir Intake Vendor / Formulir Onboarding Vendor / Formulir Setup VendorFAQ
Pertanyaan tentang kasus penggunaan ini
Jenis halaman keuangan apa yang cocok untuk kasus penggunaan ini?
Halaman yang mengatur perutean keputusan keuangan atau menampung permintaan yang dikendalikan tim keuangan paling cocok digunakan di sini, terutama ketika review, persetujuan, dan bukti pendukung lebih penting daripada sekadar pelacakan.
Apakah kasus penggunaan ini hanya untuk tim akuntansi?
Tidak. Ini juga berguna untuk pimpinan operasional, proyek, atau departemen yang mengajukan permintaan ke tim keuangan dan membutuhkan proses review yang lebih rapi.
Halaman mana yang sebaiknya saya prioritaskan lebih dulu?
Mulailah dari hambatan persetujuan dengan volume tertinggi. Banyak tim memulai dari perutean pengeluaran, invoice, atau anggaran karena keterlambatannya paling mudah diukur.
Paket alur kerja
Alur kerja lengkap yang mencakup kasus penggunaan ini
12 template
Paket Workflow Onboarding Karyawan
Hubungkan permintaan onboarding, checklist karyawan baru, tugas setup, peralatan, akses, konfirmasi kebijakan, pelatihan, dan status kesiapan.
01 Catat permintaan onboarding02 Tetapkan tugas kesiapan03 Koordinasikan peralatan dan akses04 Tutup pelatihan dan kesiapanFormulir Permintaan Onboarding / Checklist Karyawan Baru / Checklist Persiapan Karyawan Baru8 templatePaket Workflow Offboarding Karyawan
Hubungkan checklist exit, pencabutan akses, pengembalian aset, handoff dokumen, transfer pengetahuan, persetujuan, dan bukti penutupan.
01 Buka record exit02 Pulihkan aset dan akses03 Selesaikan dokumen dan handoff04 Tutup record offboardingChecklist Offboarding Karyawan / Checklist Exit Karyawan / Formulir Pengembalian Aset Karyawan8 templatePaket Workflow Permintaan Cuti
Hubungkan permintaan cuti, formulir izin, laporan ketidakhadiran, pelacak cuti, perencanaan coverage, persetujuan manajer, dan tindak lanjut HR.
01 Kumpulkan data cuti atau time off02 Tinjau coverage dan dampak jadwal03 Lacak konteks ketidakhadiran dan saldo cuti04 Tutup handoff HR dan tim keuanganFormulir Pengajuan Cuti / Formulir Permintaan Cuti / Pelacak Cuti Karyawan8 templatePaket Workflow Permintaan Peralatan Karyawan
Hubungkan permintaan peralatan karyawan, perjanjian, permintaan laptop, pengembalian aset, kepemilikan, persetujuan, kondisi, dan penutupan.
01 Catat kebutuhan peralatan02 Setujui dan tetapkan aset03 Lacak penguasaan dan perubahan04 Kembalikan dan tutup prosesFormulir Permintaan Peralatan Karyawan / Formulir Perjanjian Peralatan Karyawan / Formulir Pengembalian Aset Karyawan8 templatePaket Workflow Perubahan Informasi Karyawan
Hubungkan perubahan informasi karyawan, perubahan status, permintaan perubahan, permintaan dokumen, owner review, persetujuan, dan riwayat pembaruan.
01 Catat permintaan perubahan02 Tinjau perubahan status atau perubahan sensitif03 Kumpulkan dokumen pendukung04 Konfirmasi pembaruan dan penutupanFormulir Perubahan Informasi Karyawan / Formulir Perubahan Status Karyawan / Formulir Permintaan Perubahan Karyawan8 templatePaket Workflow Konfirmasi Kebijakan
Hubungkan formulir konfirmasi kebijakan, record karyawan, tugas onboarding, bukti pelatihan, pengecualian, pengingat, dan status review.
01 Tetapkan konfirmasi kebijakan02 Hubungkan onboarding dan pelatihan03 Kelola pengecualian dan pengingat04 Review bukti penyelesaianFormulir Konfirmasi Kebijakan / Pelacak Pelatihan Karyawan / Formulir Permintaan Pelatihan8 templatePaket Workflow Permintaan Pelatihan Karyawan
Hubungkan permintaan pelatihan, persetujuan manajer, review anggaran, penjadwalan kursus, bukti penyelesaian, perpanjangan, dan pelacak pelatihan karyawan.
01 Tangkap permintaan pelatihan02 Review persetujuan dan anggaran03 Lacak bukti penyelesaian04 Kelola perpanjangan dan tautan onboardingFormulir Permintaan Pelatihan / Pelacak Pelatihan Karyawan / Checklist Karyawan Baru12 templatePaket Workflow Permintaan Pembayaran
Hubungkan intake permintaan keuangan, permintaan pembayaran, konteks invoice, bukti persetujuan, pencairan ACH atau cek, serta tindak lanjut pembayaran.
01 Catat permintaan keuangan02 Verifikasi invoice dan konteks kewajiban03 Atur routing persetujuan dan kesiapan pencairan04 Lacak tindak lanjut pembayaranPelacak Permintaan Keuangan / Formulir Permintaan Pembayaran / Permintaan Pembayaran Pembelian11 templatePaket Workflow Persetujuan Reimbursement
Hubungkan permintaan reimbursement pengeluaran, persetujuan manajer, review keuangan, bukti struk, pengecualian, dan tindak lanjut pembayaran.
01 Catat detail reimbursement02 Atur routing persetujuan manajer03 Selesaikan review keuangan04 Lacak tindak lanjut pembayaranPermintaan Penggantian Biaya / Alur kerja Persetujuan Pengeluaran / Formulir Penggantian Biaya Perjalanan7 templatePaket Workflow Persetujuan CapEx
Hubungkan permintaan belanja modal, review anggaran, persetujuan finance, file pendukung, handoff aset, dan pelacakan setelah persetujuan.
01 Catat permintaan CapEx02 Review anggaran dan ambang persetujuan03 Hubungkan aset, proyek, atau kontrak04 Lacak persetujuan dan tindak lanjut pembayaranFormulir Permintaan Belanja Modal / Template Aplikasi Persetujuan Anggaran / Pelacak Permintaan Keuangan11 templatePaket Workflow Persetujuan Invoice
Hubungkan intake invoice, review AP, coding, routing persetujuan, hold, kesiapan pembayaran, konteks vendor, dan penutupan.
01 Tangkap konteks invoice02 Tinjau kesiapan AP dan vendor03 Atur routing persetujuan dan pengecualian04 Lanjut ke kesiapan pembayaranWorkflow Persetujuan Faktur AP / Permintaan Invoice / Pelacak Utang Usaha10 templatePaket Workflow Penyelesaian Keluhan Pelanggan
Hubungkan intake keluhan, triase, investigasi, otorisasi RMA, peninjauan garansi, refund, dan tindak lanjut tindakan korektif.
01 Catat dan triase keluhan02 Otorisasi pengembalian atau peninjauan garansi03 Setujui refund atau penggantian04 Cegah masalah berulangTemplate Customer Complaint Tracker / Formulir Keluhan Pelanggan / Formulir Permintaan RMA12 templatePaket Workflow Persetujuan Pembayaran
Hubungkan permintaan pembayaran, persetujuan invoice, kontrol pelepasan ACH, permintaan cek, pelacakan pembayaran vendor, dan tindak lanjut AP.
01 Kumpulkan permintaan pembayaran02 Verifikasi invoice dan konteks AP03 Kontrol pelepasan pembayaran04 Lacak tindak lanjut pembayaranFormulir Permintaan Pembayaran / Permintaan Pembayaran Pembelian / Workflow Persetujuan Faktur AP10 templatePaket Workflow Permintaan Pembelian ke PO
Hubungkan intake pembelian, review anggaran, tindak lanjut tim pembelian, pembuatan purchase order, dan pelacakan status PO dalam satu workflow pengadaan.
01 Catat permintaan pembelian02 Atur routing persetujuan dan review anggaran03 Pindahkan permintaan yang disetujui ke proses PO04 Lacak perubahan dan status pesananFormulir Intake Pengadaan / Formulir Permintaan Perlengkapan / Formulir Permintaan Pembelian13 templatePaket Workflow Procure to Pay
Hubungkan permintaan pembelian, persetujuan, purchase order, bukti penerimaan, review invoice, dan tindak lanjut pembayaran dalam satu workflow procure to pay.
01 Catat permintaan pembelian02 Atur routing persetujuan dan handoff PO03 Catat bukti penerimaan04 Tinjau invoice dan tindak lanjut pembayaranFormulir Permintaan Pembelian / Formulir Permintaan Pembelian Umum / Template Aplikasi Persetujuan Anggaran17 templatePaket Workflow Kontrol Persetujuan Keuangan
Petakan persetujuan anggaran, pengeluaran, invoice, pembayaran, CapEx, kredit, dan jurnal ke dalam workflow kontrol keuangan yang lebih jelas.
01 Intake permintaan keuangan02 Tinjau konteks anggaran dan kebijakan03 Atur routing persetujuan terkontrol04 Lacak pembayaran dan tindak lanjutTemplate Aplikasi Persetujuan Anggaran / Alur kerja Persetujuan Pengeluaran / Formulir Penggantian Biaya Perjalanan8 templatePaket Workflow Utang Usaha, Persetujuan Faktur & Kontrol Pembayaran
Hubungkan intake faktur AP, persetujuan coding, kontrol pelepasan ACH, status pembayaran, dan jadwal pembayaran yang terhubung ke kontrak.
01 Tangkap konteks faktur dan pembayaran02 Atur routing coding AP dan persetujuan faktur03 Siapkan pelepasan pembayaran yang terkontrol04 Pantau aging AP dan kewajiban kontrakPelacak Utang Usaha / Workflow Persetujuan Faktur AP / Formulir Permintaan Pembayaran ACH19 templatePaket Workflow Onboarding Vendor & Kualifikasi Pemasok
Hubungkan intake pemasok, penyiapan vendor, review kualifikasi, perbandingan, audit, dan tindak lanjut tindakan korektif dalam satu workflow manajemen vendor.
01 Catat intake pemasok02 Siapkan record vendor03 Evaluasi dan bandingkan pemasok04 Audit dan tindak lanjuti tindakan korektifFormulir Onboarding Vendor / Formulir Setup Vendor / Formulir Informasi Vendor7 templatePaket Workflow Intake, Persetujuan & Perpanjangan Kontrak
Hubungkan intake kontrak, routing persetujuan, pelacakan kontrak, konteks vendor, pengecualian kebijakan, dan tindak lanjut perpanjangan atau ekstensi.
01 Catat intake kontrak02 Atur routing persetujuan dan pengecualian03 Lacak kewajiban dan tanggal penting04 Kelola ekstensi dan perpanjanganFormulir Pengajuan Kontrak / Workflow Persetujuan Kontrak / Pelacak Kontrak29 templatePaket Workflow Permintaan Karyawan & Onboarding HR
Hubungkan workflow permintaan cuti, tugas onboarding, persetujuan timesheet, pelatihan karyawan, reimbursement, kehadiran, dan penyiapan akses.
01 Kumpulkan permintaan karyawan02 Atur routing persetujuan manajer dan HR03 Kelola kesiapan onboarding04 Lacak pelatihan dan tindak lanjut karyawanFormulir Permintaan Karyawan / Formulir Pengajuan Cuti / Formulir Permintaan CutiPanduan
Rencanakan alur kerja sebelum memilih template
Panduan
Panduan Otomatisasi Proses Pengadaan
Rencanakan otomatisasi proses pengadaan di seluruh intake permintaan, persetujuan, record pemasok, purchase order, dan tindak lanjut kepatuhan.
PanduanPanduan Praktik Terbaik Manajemen Kontrak
Gunakan praktik terbaik manajemen kontrak untuk menyusun workflow intake, persetujuan, perpanjangan, risiko, kepatuhan, dan penutupan.
PanduanPanduan Mengubah Spreadsheet Manajemen Kontrak Menjadi Aplikasi
Ubah spreadsheet manajemen kontrak menjadi aplikasi terstruktur dengan field kontrak, pengingat perpanjangan, tampilan owner, dan record workflow.
PanduanPanduan Proses Review Kontrak
Rencanakan proses review kontrak dengan field intake, peran reviewer, pemeriksaan risiko, keputusan persetujuan, dan record tindak lanjut.
PanduanPanduan Proses Manajemen Risiko Kontrak
Rencanakan proses manajemen risiko kontrak dengan kategori risiko, owner mitigasi, bukti, tanggal review, dan tampilan eskalasi.
PanduanCara Menyiapkan Sistem Purchase Order
Siapkan sistem purchase order dengan intake permintaan, routing persetujuan, detail pemasok, pelacakan PO, penerimaan, dan kontrol perubahan.
PanduanPanduan Risiko dalam Manajemen Kontrak
Identifikasi risiko umum dalam manajemen kontrak dan rencanakan field, owner, bukti, pengingat, dan workflow untuk mengendalikannya.
PanduanPanduan Praktik Terbaik Manajemen Pemasok
Gunakan praktik terbaik manajemen pemasok untuk mengatur onboarding, kualifikasi, kepatuhan, risiko, kinerja, dan record pemasok yang disetujui.
PanduanPanduan Proses Manajemen Performa Pemasok
Rencanakan proses manajemen performa pemasok dengan kriteria scorecard, bukti audit, ritme review, tindakan korektif, risiko, dan keputusan pemasok.
PanduanPanduan Alur Kerja dan Persetujuan Permintaan Pembelian
Rencanakan field, langkah persetujuan, dan handoff dalam alur kerja permintaan pembelian sebelum membuka template pengadaan.
PanduanPanduan Field dan Checklist Purchase Requisition
Gunakan panduan ini untuk merencanakan field purchase requisition, bukti pendukung, pengecekan anggaran, dan routing persetujuan sebelum proses pembelian dimulai.
PanduanPanduan Persetujuan dan Pelacakan Pesanan Pembelian
Rencanakan field persetujuan, handoff tim pembelian, konfirmasi pemasok, pengiriman, dan perubahan di balik alur kerja pelacakan pesanan pembelian.
PanduanPanduan Ambang Batas dan Alur Kerja Persetujuan Anggaran
Rencanakan ambang batas persetujuan anggaran, field bukti, penanggung jawab peninjau, dan penanganan pengecualian sebelum membuka template persetujuan keuangan.
PanduanPanduan Checklist Persetujuan Faktur dan Utang Usaha (AP)
Rencanakan field persetujuan faktur, langkah review AP, alasan hold, bukti coding, dan kesiapan pembayaran sebelum membuka template.
PanduanPanduan Permintaan Pembayaran dan Kontrol Pelepasan ACH
Rencanakan kolom permintaan pembayaran, langkah review ACH, bukti persetujuan, kesiapan pelepasan, dan tindak lanjut sebelum membuka template keuangan.
PanduanPanduan Workflow Persetujuan Perjalanan
Rencanakan workflow persetujuan perjalanan untuk permintaan perjalanan, pengecekan kebijakan, review manajer, uang muka perjalanan, handoff reimbursement, dan pelacakan finance.
PanduanPanduan Workflow Proses RMA
Rencanakan workflow proses RMA untuk otorisasi pengembalian, penerimaan barang, inspeksi, disposisi, persetujuan refund, dan tindak lanjut garansi.
PanduanPanduan Workflow Otomatisasi Utang Usaha
Rencanakan workflow otomatisasi utang usaha untuk intake faktur, coding AP, persetujuan, hold, kesiapan pembayaran, dan dashboard tindak lanjut.
PanduanPanduan Workflow Manajemen Pengeluaran
Rencanakan workflow manajemen pengeluaran untuk pengajuan karyawan, bukti kwitansi, review kebijakan, persetujuan, reimbursement, dan tindak lanjut tim keuangan.
PanduanPanduan Checklist Onboarding Karyawan
Rencanakan checklist onboarding karyawan dengan penugasan owner, due date, dokumen, peralatan, setup akses, konfirmasi kebijakan, pelatihan, dan status kesiapan.
PanduanPanduan Proses Persetujuan Pengajuan Cuti
Rencanakan proses persetujuan pengajuan cuti dengan tanggal, jenis cuti, konteks saldo, perencanaan back-up, review manajer, pengecualian HR, handoff HR atau tim keuangan, dan visibilitas status.
PanduanPanduan Proses Permintaan Peralatan Karyawan
Rencanakan proses permintaan peralatan karyawan dengan intake peralatan, persetujuan, ownership oleh IT atau fasilitas, penetapan aset, bukti perjanjian, status pengembalian, dan penutupan.
PanduanPanduan Checklist Orientasi dan Pelatihan Karyawan
Rencanakan tugas orientasi karyawan, penugasan owner, record pelatihan, tenggat, bukti penyelesaian, dan tindak lanjut HR sebelum membuka template.
Langkah berikutnya
Buka template, lalu sesuaikan untuk tim Anda
Mulai dari template terdekat dalam kasus penggunaan ini, lalu sesuaikan kolom, status, dan logika handoff di Jodoo.