ผู้ขอส่งรายละเอียดคำขอชำระเงินพร้อมข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว
ฟอร์มคำขอชำระเงิน
ส่งคำขอชำระเงิน แนบหลักฐานประกอบ ส่งต่อการอนุมัติ และติดตามสถานะการจ่ายเงินในเวิร์กโฟลว์การเงินเดียว
สร้างมาสำหรับทีมการเงินที่ต้องเห็นสถานะการอนุมัติ ความพร้อมในการจ่ายเงิน และหลักฐานประกอบก่อนปล่อยเงิน
ปรับแต่งฟิลด์คำขอ กฎการส่งต่อ ขั้นตอนการอนุมัติ และการอัปเดตสถานะให้เข้ากับกระบวนการของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มคำขอชำระเงินนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง ผู้อนุมัติ การแจ้งเตือน และแดชบอร์ดให้เหมาะกับทีมของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมการเงินใช้ฟอร์มคำขอชำระเงินนี้เพื่อเก็บข้อมูลผู้รับเงิน เอกสารประกอบ สถานะการอนุมัติ และการติดตามการจ่ายเงินก่อนปล่อยเงิน
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
เจ้าของงานคัดแยกคำขอที่เข้ามาและติดตามว่ารายการใดต้องดำเนินการต่อไป
ผู้จัดการติดตามปริมาณคำขอ คอขวด และการติดตามผู้ขอในภาพรวมของทีม
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอในเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน
เก็บรายละเอียดการชำระเงิน เอกสารแนบ และข้อมูลสำหรับการอนุมัติก่อนที่เรคคอร์ดจะเข้าสู่การตรวจสอบหรืองานลำดับถัดไป
การรับคำขอและการติดตามผู้ขอ
เก็บรายละเอียดคำขอ ส่งต่อความรับผิดชอบ และทำให้การอัปเดตถึงผู้ขอมองเห็นได้หลังส่งคำขอ
การรับรายการส่งและความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
เก็บรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ แจ้งข้อมูลที่ขาดตั้งแต่ต้น และส่งรายการที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไป
การอัปเดตสถานะและการทำงานร่วมกัน
แชร์ความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการเปลี่ยนสถานะในเรคคอร์ดเดียวกันแทนการแยกคุยกันทางอีเมล
การมองเห็นฟอร์มคำขอชำระเงิน
ค้นหาคำขอชำระเงินตามสถานะ เจ้าของงาน วันที่ และการดำเนินการถัดไปเพื่อใช้ในการรายงานและติดตามงาน
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ฟอร์มคำขอชำระเงิน
- บันทึกการติดตามผู้ขอ
- บันทึกการติดตามรายการส่ง
- รายการฟอร์มคำขอชำระเงิน
- คิวคำขอที่เปิดอยู่
- คิวสถานะผู้ขอ
- คิวรายการส่งใหม่
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- แจ้งอัปเดตถึงผู้ขอ
- การแจ้งเตือนรายการส่ง
- การแจ้งเตือนรายการส่งไม่ครบถ้วน
- ผู้ใช้งานหน้างาน
- ผู้จัดการ
- ทีมปฏิบัติการ
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- ให้ผู้ขอมีที่เดียวในการส่งคำขอชำระเงินพร้อมข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ตั้งแต่ต้น
- ส่งต่อแต่ละรายการไปยังเจ้าของงานที่เหมาะสม ทำให้สถานะมองเห็นได้ และลดการประสานงานไปมาหลังส่งคำขอ
- เก็บการตัดสินใจ ความคิดเห็น และประวัติการติดตามไว้กับคำขอจนกว่างานจะเสร็จสิ้น

ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ

รายการฟอร์มคำขอชำระเงิน
ตรวจสอบคำขอชำระเงินตามผู้ขอ เจ้าของงาน สถานะ และการดำเนินการถัดไปได้จากรายการค้นหาเดียว

ฟอร์มคำขอชำระเงิน
เก็บรายละเอียดการชำระเงิน เอกสาร และข้อมูลสำหรับการอนุมัติเพื่อให้แต่ละคำขอพร้อมสำหรับการตรวจสอบ การส่งต่อ และการติดตามงาน

รายการฟอร์มคำขอชำระเงิน
ตรวจสอบคำขอชำระเงินตามผู้ขอ เจ้าของงาน สถานะ และการดำเนินการถัดไปได้จากรายการค้นหาเดียว
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ขอส่งคำขอชำระเงินพร้อมรายละเอียดที่เจ้าของงานต้องใช้ในการตรวจสอบหรือดำเนินการกับรายการนั้น
เจ้าของงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบรายการส่ง ขอข้อมูลอัปเดตเมื่อจำเป็น และย้ายไปยังสถานะที่เหมาะสม
คิว การแจ้งเตือน และความคิดเห็นช่วยให้ผู้ขอและผู้ตรวจสอบเข้าใจตรงกันว่าสิ่งใดกำลังรออนุมัติ อนุมัติแล้ว หรือถูกติดขัด
คำขอที่เสร็จสิ้นแล้วยังค้นหาได้เพื่อใช้ในการรายงาน การตรวจสอบย้อนหลัง และการติดตามในอนาคต
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ในเทมเพลตฟอร์มคำขอชำระเงินนี้มีอะไรบ้าง
คุณจะได้เรคคอร์ดคำขอ เช่น ฟอร์มคำขอชำระเงิน บันทึกการติดตามผู้ขอ และบันทึกการติดตามรายการส่ง มุมมองคิว เช่น รายการฟอร์มคำขอชำระเงิน คิวคำขอที่เปิดอยู่ และคิวสถานะผู้ขอ รวมถึงระบบอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนเจ้าของงาน และแจ้งอัปเดตถึงผู้ขอ เพื่อให้ผู้ขอส่งข้อมูลผู้รับเงิน สถานะการอนุมัติ และความพร้อมในการปล่อยเงินได้ ขณะที่เจ้าของงานติดตามความคืบหน้าได้ในโฟลว์คำขอเดียวกัน
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์การรับคำขอ กฎการส่งต่อ ป้ายสถานะ และการอัปเดตถึงผู้ขอให้เหมาะกับข้อมูลผู้รับเงิน สถานะการอนุมัติ และความพร้อมในการปล่อยเงิน
ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่
ได้ ผู้ขอและเจ้าของงานสามารถอัปเดตข้อมูลผู้รับเงิน สถานะการอนุมัติ และความพร้อมในการปล่อยเงินผ่านมือถือได้ เพื่อให้คำขอเดินหน้าต่อได้แม้ไม่มีใครอยู่ที่โต๊ะทำงาน
ผู้ขอและเจ้าของงานดูการอัปเดตสถานะในที่เดียวได้หรือไม่
ได้ ผู้ขอและเจ้าของงานสามารถดูข้อมูลผู้รับเงิน สถานะการอนุมัติ และความพร้อมในการปล่อยเงินได้ในที่เดียว จึงเห็นได้ง่ายว่าอะไรพร้อมตรวจสอบแล้วและอะไรยังต้องติดตามต่อ
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด
เหมาะสำหรับทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการ และผู้อนุมัติที่ต้องเตรียมคำขอชำระเงินเพื่อการตรวจสอบ การอนุมัติ และการปล่อยเงิน
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ มุมมอง ระบบอัตโนมัติ และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้สอดคล้องกับวิธีที่คุณใช้เตรียมคำขอชำระเงินเพื่อการตรวจสอบ การอนุมัติ และการปล่อยเงิน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
ระบบอนุมัติการเดินทาง
สร้างระบบอนุมัติการเดินทางสำหรับคำขอเดินทาง การตรวจสอบนโยบาย การพิจารณาโดยผู้จัดการ เงินทดรองการเดินทาง การส่งต่องานเบิกค่าใช้จ่าย และการมองเห็นข้อมูลสำหรับทีมการเงิน
ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง / เทมเพลตฟอร์มคำขอเบิกเงินทดรองการเดินทาง64 เทมเพลตการควบคุมงานหลังบ้าน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา18 เทมเพลตการควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน
ส่งต่อคำขอด้านการเงิน การอนุมัติการชำระเงิน การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การเบิกคืนค่าใช้จ่าย การตรวจสอบงบประมาณ CapEx และการติดตามการชำระเงิน พร้อมหลักฐานประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ29 เทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สำหรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน เครดิต และรายการบัญชีที่ต้องการการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย8 เทมเพลตซอฟต์แวร์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อเพื่อให้เห็นบริบท PO การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ คำขอชำระเงิน เรคคอร์ดผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ7 เทมเพลตซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้จัดซื้อ
วางแผนเวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้จัดซื้อสำหรับการจับคู่ PO ข้อมูลผู้ขาย การตรวจสอบโดย AP การส่งต่อให้ผู้อนุมัติ และความพร้อมในการชำระเงิน
เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / คำขอใบแจ้งหนี้9 เทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัสบัญชี การอนุมัติ คำขอ ACH สถานะการชำระเงิน และแดชบอร์ด AP
ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้8 เทมเพลตซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้
วางแผนเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัสบัญชี การส่งต่อไปยังผู้อนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และการติดตามงานของ AP
เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน
เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน
01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคืน
เชื่อมโยงคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้น และการติดตามการจ่ายเงิน
01 เก็บรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายคืน02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติโดยผู้จัดการ03 ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เสร็จสิ้น04 ติดตามการจ่ายเงินคำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง7 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ CapEx
เชื่อมโยงคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน การทบทวนงบประมาณ การอนุมัติจากฝ่ายการเงิน ไฟล์ประกอบ การส่งต่อสินทรัพย์ และการติดตามผลหลังอนุมัติ
01 รับคำขอ CapEx02 ทบทวนงบประมาณและเกณฑ์การอนุมัติ03 เชื่อมโยงสินทรัพย์ โครงการ หรือสัญญา04 ติดตามการอนุมัติและการดำเนินการชำระเงินฟอร์มคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / ตัวติดตามคำขอทางการเงิน11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้
เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน
01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินเวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า12 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน
เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP13 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ Procure to Pay
เชื่อมคำขอจัดซื้อ การอนุมัติ ใบสั่งซื้อ หลักฐานการรับสินค้า การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และการติดตามการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์ procure to pay เดียว
01 เก็บข้อมูลคำขอจัดซื้อ02 ส่งต่อการอนุมัติและงาน PO03 บันทึกหลักฐานการรับสินค้า04 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินฟอร์มคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ17 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมการอนุมัติด้านการเงิน
จัดระเบียบการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน CapEx เครดิต และรายการบันทึกบัญชีให้อยู่ในเวิร์กโฟลว์ควบคุมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
01 รับคำขอด้านการเงิน02 ทบทวนบริบทงบประมาณและนโยบาย03 ส่งต่อการอนุมัติที่มีการควบคุม04 ติดตามการชำระเงินและงานต่อเนื่องเทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง8 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และการควบคุมการชำระเงิน
เชื่อมการรับใบแจ้งหนี้เข้า AP การอนุมัติการลงรหัสบัญชี การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH สถานะการชำระเงิน และกำหนดการชำระเงินที่เชื่อมกับสัญญา
01 เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้และบริบทการชำระเงิน02 ส่งต่อการตรวจสอบการลงรหัส AP และการอนุมัติใบแจ้งหนี้03 เตรียมการปล่อยชำระเงินอย่างมีการควบคุม04 ติดตามอายุเจ้าหนี้และภาระผูกพันตามสัญญาตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / ฟอร์มคำขอชำระเงินผ่าน ACHเปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้
วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้
คู่มือระดับวงเงินอนุมัติงบประมาณและเวิร์กโฟลว์
วางแผนระดับวงเงินอนุมัติงบประมาณ ฟิลด์หลักฐาน ผู้รับผิดชอบการตรวจทาน และการจัดการข้อยกเว้น ก่อนเปิดใช้เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน
คู่มือคู่มือเช็กลิสต์การอนุมัติใบแจ้งหนี้และเจ้าหนี้การค้า
วางแผนฟิลด์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบของ AP เหตุผลในการพักรายการ หลักฐานการลงรหัส และความพร้อมในการชำระเงินก่อนเปิดใช้เทมเพลต
คู่มือคู่มือคำขอชำระเงินและการควบคุมการปล่อย ACH
วางแผนฟิลด์คำขอชำระเงิน ขั้นตอนการตรวจสอบ ACH หลักฐานการอนุมัติ ความพร้อมก่อนปล่อยชำระ และการติดตามผล ก่อนเริ่มใช้เทมเพลตการเงิน
คู่มือคู่มือเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทาง
วางแผนเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางสำหรับคำขอเดินทาง การตรวจสอบตามนโยบาย การทบทวนโดยผู้จัดการ เงินทดรองการเดินทาง การส่งต่องานเบิกคืน และการติดตามโดยฝ่ายการเงิน
คู่มือคู่มือเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติสำหรับเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติสำหรับเจ้าหนี้การค้า ครอบคลุมการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัส AP การอนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และแดชบอร์ดติดตามงาน
คู่มือคู่มือเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่าย
วางแผนเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งคำขอของพนักงาน หลักฐานใบเสร็จ การทบทวนนโยบาย การอนุมัติ การเบิกคืน และการติดตามงานโดยทีมการเงิน
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ



