ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร

จัดการทั้งเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง

ทำให้เอกสารธุรกิจทุกฉบับมีระเบียนที่ค้นหาได้ ผู้รับผิดชอบชัดเจน สถานะปัจจุบัน ประวัติการตรวจทาน และงานถัดไป โดยไม่ต้องย้อนปะติดปะต่อกระบวนการจากโฟลเดอร์กับอีเมล

ใช้ Jodoo เชื่อมเอกสารเข้ากับแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ การตรวจทาน ข้อยกเว้น และแดชบอร์ด หากความต้องการหลักคือการเก็บรักษา การกำกับดูแลระเบียน e-discovery หรือการรับเอกสารปริมาณมาก ควรใช้คลังเอกสารเฉพาะทางต่อไป

เริ่มด้วยแผน Free ของ Jodoo สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

  • ข้อมูลกำกับที่ค้นหาได้และไฟล์ที่เชื่อมโยง
  • สถานะตรวจทาน ส่งกลับ อนุมัติ และประกาศใช้
  • คิวงานและแดชบอร์ดที่เปิดดูเอกสารต้นทางของแต่ละสัญญาณได้
กำหนดสิ่งที่ซอฟต์แวร์ต้องจัดการ

ตัดสินใจว่าปัญหาหลักอยู่ที่ไฟล์ บริบทของไฟล์ หรือกระบวนการตรวจทาน

คำว่า “การจัดการเอกสาร” อาจหมายถึงงานหลายแบบ เริ่มจากงานที่ทีมต้องปรับปรุงมากที่สุด

  • ค้นหาและทำงานร่วมกัน

    พื้นที่ทำงานไฟล์

    เลือกพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือแพลตฟอร์มเนื้อหา เมื่อปัญหาหลักคือการแก้ไข การแชร์ การค้นหา และการเข้าถึงไฟล์

  • ควบคุมและเก็บรักษา

    คลังเอกสารที่มีการกำกับดูแล

    ใช้ซอฟต์แวร์เอกสารหรือระเบียนเฉพาะทาง เมื่อการเก็บรักษา legal hold พื้นที่จัดเก็บที่แก้ไขย้อนหลังไม่ได้ การรับเอกสารที่ได้รับการรับรอง หรือการควบคุมระเบียนอย่างเป็นทางการเป็นตัวกำหนดการซื้อ

  • ส่งต่องานและตัดสินใจ

    การดำเนินงานเอกสาร

    ใช้ Jodoo เมื่อช่องว่างอยู่ที่การรับเรื่อง ข้อมูลกำกับ การกำหนดผู้รับผิดชอบ การตรวจทาน ข้อยกเว้น การอนุมัติ การประกาศใช้ การรับทราบ และมุมมองสำหรับผู้บริหาร

วงจรชีวิตเอกสารที่ใช้งานได้จริง

ติดตามเอกสารหนึ่งฉบับตั้งแต่รับเข้าจนติดตามผลเสร็จสิ้น

ระเบียนควรบอกได้ว่าใครต้องทำอะไรต่อและเพราะเหตุใด ไม่ใช่เพียงบอกว่าไฟล์อยู่ที่ไหน

  1. 01

    บันทึกบริบท

    จำแนกเอกสาร เชื่อมไฟล์ กำหนดผู้รับผิดชอบ และบันทึกวัตถุทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

  2. 02

    ตรวจสอบความพร้อม

    แสดงข้อมูลกำกับที่ขาดหาย เวอร์ชันที่ไม่ถูกต้อง เอกสารที่ส่งซ้ำ และหลักฐานที่ไม่ครบก่อนเข้าสู่การตรวจทาน

  3. 03

    ตรวจทานและตัดสินใจ

    ส่งเวอร์ชันที่ถูกต้องให้ผู้ตรวจทานที่เหมาะสม และเก็บการอนุมัติ การส่งกลับ ความคิดเห็น วันที่ และการมอบหมายแทนไว้ครบถ้วน

  4. 04

    ประกาศใช้และติดตามผล

    เผยแพร่หรือส่งมอบผลลัพธ์ที่อนุมัติแล้ว ยืนยันการรับเมื่อจำเป็น และกำหนดวันตรวจทานครั้งถัดไป

ระเบียนเบื้องหลังไฟล์

เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องใช้ในการค้นหา ตัดสินใจ และลงมือทำ

ระเบียนการทำงานหนึ่งรายการรองรับได้ทั้งคิวผู้รับผิดชอบ มุมมองผู้ตรวจทาน รายการประกาศใช้ และแดชบอร์ดผู้บริหาร

ส่วนของระเบียนข้อมูลที่ควรเก็บการตัดสินใจที่ข้อมูลนี้รองรับ

ข้อมูลระบุตัวตน

รหัสที่ระบบสร้าง ชื่อเรื่อง ประเภท ลูกค้า สินทรัพย์ พนักงาน โครงการ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง

นี่คือเอกสารและบริบทที่ถูกต้องหรือไม่

เวอร์ชัน

เวอร์ชันปัจจุบัน เวอร์ชันก่อนหน้า สรุปการเปลี่ยนแปลง วันที่มีผล และการอ้างอิงฉบับที่ถูกแทนที่

ฉบับใดเป็นปัจจุบันและใช้แทนฉบับใด

งาน

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจทาน ผู้อนุมัติ สถานะ วันครบกำหนด เหตุผลที่ส่งกลับ และงานถัดไป

ใครต้องทำอะไรต่อ

การแจกจ่าย

กลุ่มผู้รับ ช่องทาง การรับทราบ การฝึกอบรม และวันตรวจทานครั้งถัดไป

ผลลัพธ์ที่อนุมัติแล้วถึงผู้ที่เกี่ยวข้องครบหรือยัง

ปรับเปลี่ยนได้ง่ายเมื่องานเปลี่ยน

เปลี่ยนกระบวนการโดยไม่สร้างเครื่องมือติดตามที่แยกขาดอีกชุด

ผู้ดูแลระบบฝ่ายธุรกิจที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถปรับแอปได้เมื่อประเภทเอกสารและความรับผิดชอบเปลี่ยนไป

  • เพิ่มฟิลด์เพียงครั้งเดียว

    เพิ่มฟิลด์การจำแนก ระดับความอ่อนไหว หลักฐาน หรือการตรวจทานลงในระเบียน และแสดงเฉพาะในมุมมองของบทบาทที่เกี่ยวข้อง

  • ปรับกฎตรวจทานให้เห็นชัด

    เพิ่มขั้นตอนตรวจทาน การตัดสินใจ เหตุผลที่ส่งกลับ กฎวันครบกำหนด หรือผู้รับผิดชอบข้อยกเว้น แล้วทดสอบกับระเบียนวงจรชีวิตเดิม

  • ใช้ระเบียนชุดเดิมซ้ำ

    คิวผู้รับผิดชอบ รายการตรวจทาน มุมมองการประกาศใช้ และตัวชี้วัดบนแดชบอร์ดอัปเดตจากแหล่งเดียวกัน แทนการคัดลอกสเปรดชีต

คำถามเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร

ทำความเข้าใจว่าแต่ละระบบต้องรองรับอะไรบ้างก่อนเลือก

คำตอบที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับงานเอกสารที่ทีมต้องการปรับปรุง

ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทำอะไรได้บ้าง

ซอฟต์แวร์ช่วยให้ทีมรับ จัดหมวด ค้นหา เข้าถึง ส่งต่อ ตรวจทาน อนุมัติ แชร์ และติดตามเอกสาร แต่ละผลิตภัณฑ์ต่างกันมากในด้านความลึกของคลังเอกสาร ความยืดหยุ่นของเวิร์กโฟลว์ การกำกับดูแล การรับเอกสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการระเบียน

Jodoo เก็บทั้งไฟล์และข้อมูลกำกับเอกสารได้หรือไม่

แบบฟอร์ม Jodoo รองรับไฟล์แนบและข้อมูลกำกับแบบมีโครงสร้าง ควรทดสอบขนาดและปริมาณไฟล์ การแสดงตัวอย่าง การแก้ไข การเก็บรักษา การค้นหา และการเชื่อมต่อระบบ หากความสามารถเหล่านี้เป็นหัวใจของงาน ให้ใช้แพลตฟอร์มไฟล์หรือระเบียนเฉพาะทางต่อไป

ควรเปลี่ยนจาก SharePoint, Google Drive, Box หรือ Dropbox หรือไม่

ไม่จำเป็นเสมอไป ระบบเหล่านี้ยังเป็นพื้นที่ทำงานไฟล์ที่องค์กรอนุมัติได้ ขณะที่ Jodoo จัดการการรับเรื่อง การตัดสินใจ ข้อยกเว้น การมอบหมาย การรับทราบ และแดชบอร์ดรอบไฟล์แต่ละรายการ

ควรทดลองใช้ระบบจัดการเอกสารอย่างไร

ทดลองด้วยเอกสารปกติหนึ่งฉบับ เอกสารที่ข้อมูลไม่ครบหนึ่งรายการ การแก้ไขที่ถูกส่งกลับหนึ่งครั้ง การอนุมัติที่เกินกำหนดหนึ่งรายการ และการประกาศใช้ที่ต้องรับทราบหนึ่งครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณทุกจุดบนแดชบอร์ดเปิดไปยังระเบียนและหลักฐานต้นทางได้

เริ่มจากเอกสารที่เป็นตัวแทนของงานจริง

สร้างเส้นทางการทำงานแรกโดยยึดการตัดสินใจจริง

ใช้เอกสารที่ทีมมีปัญหาในการตรวจทานหรือประกาศใช้อยู่แล้ว แล้วทดสอบคิวผู้รับผิดชอบ เส้นทางส่งกลับ หลักฐานการอนุมัติ และการเจาะดูรายละเอียดของผู้บริหาร

เปิดพื้นที่ทำงาน Jodoo