Các nhóm vận hành theo dõi hồ sơ hành động kiểm tra đang mở theo người phụ trách, trạng thái và hạn xử lý.
Mẫu Audit Action Tracker
Theo dõi hồ sơ hành động kiểm tra, hiển thị rõ phần theo dõi của người phụ trách và xem các bước tiếp theo trong một tracker Jodoo có thể tùy chỉnh.
Phù hợp cho các nhóm vận hành và hỗ trợ cần quy trình tiếp nhận có cấu trúc, phân công rõ ràng, hiển thị trạng thái và lưu vết theo dõi đầy đủ.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa cho phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Audit Action Tracker trực tiếp, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các nhóm vận hành và hỗ trợ dùng Audit Action Tracker này để ghi nhận kiểm tra, thu thập bằng chứng, đánh dấu hạng mục không đạt, giao việc khắc phục và xác minh theo dõi.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Quản lý phát hiện các mục đã cũ, ngoại lệ và theo dõi bị đình trệ trước khi backlog phình to.
Chủ quy trình giữ một tracker có thể tìm kiếm thay vì phải ghép báo cáo trạng thái từ nhiều công cụ.
Các nhóm Đảm bảo Chất lượng chuẩn hóa khâu tiếp nhận và theo dõi của Audit Action Tracker.
Quản lý xem khối lượng công việc của từng người phụ trách, cơ cấu trạng thái và các đầu việc quá hạn.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Không gian làm việc Audit Action
Thu thập các trường chính, người phụ trách, ngày xử lý và chi tiết theo dõi cho từng hồ sơ hành động kiểm tra.
Chế độ xem trạng thái và người phụ trách của Audit Action
Rà soát các hồ sơ hành động sau audit theo người phụ trách, trạng thái, ngày đến hạn và bước tiếp theo từ một bảng theo dõi trực tiếp.
Khả năng theo dõi các bước tiếp theo sau audit
Phát hiện các bản ghi quá hạn, công việc bị đình trệ và xu hướng ngoại lệ trước khi chúng trở thành tồn đọng hoặc trễ hạn.
Thành phần bao gồm
- Bảng theo dõi hành động audit
- Nhật ký cập nhật trạng thái
- Nhật ký theo dõi ngoại lệ
- Nhật ký phát hiện audit
- Danh sách bảng theo dõi hành động audit
- Bảng điều khiển theo dõi
- Bảng theo dõi tuổi tồn và điểm nghẽn
- Hàng đợi phát hiện còn mở
- Thông báo cho người phụ trách
- Nhắc nhở lệch trạng thái
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Giữ các hồ sơ hành động audit luôn minh bạch theo người phụ trách, trạng thái và bước tiếp theo trong một bảng theo dõi duy nhất.
- Làm nổi bật các mục đã lâu, các ngoại lệ và các bước theo dõi bị đình trệ trước khi chúng trở thành vấn đề tồn đọng.
- Giúp quản lý và nhân sự vận hành có một hồ sơ làm việc chung thay vì các phiếu tiếp nhận riêng lẻ và cập nhật trạng thái thủ công.
- Cung cấp cho người phụ trách và quản lý các hàng đợi rõ ràng cho công việc quá hạn, bị chặn, ưu tiên cao và sẵn sàng đóng.
- Làm rõ quyền phụ trách, trạng thái và các bước tiếp theo cho toàn bộ đội ngũ.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Bảng theo dõi hành động audit
Xem các hồ sơ bảng theo dõi hành động audit đang xử lý với các trường người phụ trách, trạng thái, mức ưu tiên, ngày đến hạn và bước tiếp theo.
Hàng đợi theo dõi sau audit
Ưu tiên công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, ngày đến hạn, lý do ngoại lệ và hành động theo dõi.
Bảng điều khiển kiểm soát bảng theo dõi hành động audit
Theo dõi khối lượng công việc, cơ cấu trạng thái, mục quá hạn, xu hướng theo nhóm và tiến độ đóng việc ngay trên bảng điều khiển.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Một thành viên trong nhóm ghi nhận hồ sơ hành động audit mới hoặc cập nhật trạng thái, người phụ trách, ngày tháng và thông tin theo dõi trong bảng theo dõi.
Người phụ trách rà soát hàng đợi của mình, thêm ghi chú theo dõi và chuyển công việc sang trạng thái phù hợp.
Các bảng điều khiển và hàng đợi làm nổi bật các mục đã lâu, các điểm nghẽn và các ngoại lệ cần được xử lý.
Các mục đã hoàn thành vẫn được lưu trong bảng theo dõi để phục vụ audit, báo cáo và phân tích vận hành định kỳ.
Một thành viên trong nhóm gửi bản ghi Audit Action Tracker kèm đầy đủ thông tin bắt buộc và bằng chứng.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu Audit Action Tracker này bao gồm những gì?
Mẫu này bao gồm bản ghi theo dõi, chế độ xem trạng thái trực tiếp và nhắc việc để các nhóm theo dõi các bản ghi hành động kiểm toán và xử lý nhanh các việc tồn đọng.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể thay đổi các trường theo dõi, logic phân công người phụ trách, trạng thái, chế độ xem, bảng điều khiển và nhắc việc để phù hợp với quy trình của mình.
Đội nhóm có thể sử dụng mẫu trên thiết bị di động không?
Có. Các nhóm có thể gửi, xem xét và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
Người quản lý có thể theo dõi người phụ trách, độ trễ và các việc bị ngưng trệ không?
Có. Các nhóm có thể giao người phụ trách, theo dõi độ trễ, ghi chú theo dõi và kích hoạt nhắc việc hoặc leo thang khi công việc theo dõi bị ngưng trệ.
Mẫu này phù hợp nhất với những đội nhóm nào?
Mẫu này phù hợp với các nhóm vận hành và hỗ trợ cần bản ghi Audit Action Tracker nhất quán, theo dõi người chịu trách nhiệm và quản lý công việc hậu kiểm.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
10 mẫu
Quản lý chất lượng, CAPA & sự không phù hợp
Kết nối vấn đề chất lượng, sai lệch, báo cáo sự không phù hợp, CAPA, nguyên nhân gốc rễ, người phụ trách, bằng chứng và xác minh trong một bộ quy trình.
Trình theo dõi vấn đề chất lượng / Biểu mẫu báo cáo sai lệch / Mẫu theo dõi CAPA64 mẫuKiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng13 mẫuKiểm toán nội bộ & Kiểm soát bằng chứng
Theo dõi danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ, phát hiện, yêu cầu cung cấp bằng chứng, kiểm tra kiểm soát, hành động khắc phục, người phụ trách, hạn xử lý và đóng hồ sơ.
Trình theo dõi phát hiện kiểm toán / Danh sách kiểm tra kiểm soát nội bộ / Trình theo dõi yêu cầu bằng chứng52 mẫuMẫu Chất lượng & An toàn
Khám phá các mẫu về chất lượng và an toàn cho bản ghi EHS, sổ đăng ký mối nguy, quản lý SDS, theo dõi CAPA, bản ghi lô và công việc có kiểm soát.
Danh sách kiểm tra tiếp nhận hàng / Sổ đăng ký mối nguy / Sổ đăng ký SDSBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
So sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này
13 mẫu
Phần mềm quản lý kiểm toán tốt nhất cho theo dõi sau kiểm toán
So sánh các lựa chọn phần mềm quản lý kiểm toán cho danh sách kiểm tra, phát hiện, bằng chứng, hành động khắc phục, người phụ trách và bảng tổng quan hoàn tất.
Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá quy trình14 mẫuPhần mềm quản lý chất lượng tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ
So sánh các lựa chọn phần mềm quản lý chất lượng cho đánh giá, CAPA, sự không phù hợp, kiểm tra, sai lệch, kiểm soát thay đổi và bảng tổng quan chất lượng.
Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Danh sách kiểm tra kiểm toán nội bộ6 mẫuPhần mềm EHS so với bảng tính
So sánh phần mềm EHS và cách theo dõi an toàn bằng bảng tính cho sự cố, mối nguy, giấy phép, bản ghi SDS và theo dõi tiếp.
Sổ đăng ký mối nguy / Biểu mẫu báo cáo sự cố / Phần mềm đánh giá rủi roMẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.