Đăng ký

Nền tảng

Nền tảngTrình tạo ứng dụngTrình tạo biểu mẫuquy trìnhBảng tổng quanTích hợp

Giải pháp

Đơn hàng & tồn khoLệnh sản xuấtQuản lý tinh gọnBảo trìPhiếu công việc hậu mãiCRMQuản lý dự ánQuản lý công việcXây dựng

Mẫu AI

Mẫu AI

Tài nguyên

Tài liệu trợ giúpHướng dẫn bắt đầu nhanhĐối tácCộng đồngMẫuBài viếtVề chúng tôiBảo mật

Bảng giá

Bảng giá
Đăng ký
Mẫu AI
Hướng dẫn
Hướng dẫn thiết kế biểu mẫu nghiệp vụ rõ ràng, dễ dùng
Hướng dẫn thiết kế biểu mẫu

Hướng dẫn thiết kế biểu mẫu nghiệp vụ rõ ràng, dễ dùng

Thiết kế biểu mẫu nghiệp vụ rõ ràng với trường có mục đích, phần điều kiện, xác thực hữu ích, lỗi dễ tiếp cận, bố cục di động và dữ liệu người phụ trách tiếp theo có thể hành động.

Sử dụng ứng dụng biểu mẫu Jodoo
Tạo biểu mẫu cùng luồng vận hành

Biến thiết kế thành biểu mẫu, quy trình, chế độ xem hồ sơ và dashboard Jodoo đang hoạt động

Jodoo cho phép quản trị viên nghiệp vụ đã được đào tạo tạo biểu mẫu, quy tắc điều kiện, phép tính, quyền theo vai trò, chế độ xem hồ sơ đã gửi, quy trình phê duyệt và dashboard trong một ứng dụng có thể cấu hình.

Mở trình tạo biểu mẫu Jodoo
Trình tự thiết kế

Bắt đầu từ nhiệm vụ người dùng và quyết định tiếp theo

Biểu mẫu thành công khi người dùng điền chính xác và người phụ trách tiếp theo có thể hành động mà không phải dựng lại ngữ cảnh thiếu.

01

Xác định nhiệm vụ trước khi viết câu hỏi

Xác định ai điền biểu mẫu, họ biết gì lúc đó, người tiếp theo phải quyết định gì và bằng chứng nào chứng minh kết quả. Trường không có mục đích sử dụng tiếp theo chỉ làm tăng công sức mà không cải thiện quy trình.

  • Viết nhiệm vụ của người gửi trong một câu.
  • Xác định người phụ trách tiếp theo và quyết định họ cần đưa ra.
  • Chỉ giữ các trường phục vụ định tuyến, hành động, bằng chứng hoặc báo cáo.
  • Tách thông tin hệ thống đã biết khỏi thông tin người dùng phải nhập.
02

Nhóm các trường theo thứ tự người dùng có thể trả lời

Bắt đầu bằng ngữ cảnh quen thuộc, đặt câu hỏi liên quan cùng nhau và để chi tiết phụ thuộc lựa chọn trước sang sau. Các phần ngắn, có ý nghĩa dễ đọc hơn một dải trường dài.

  • Bắt đầu bằng danh tính, yêu cầu, địa điểm, tài sản hoặc ngữ cảnh vụ việc mà người dùng nhận biết.
  • Đặt ngày, số tiền, đơn vị và bằng chứng cạnh câu hỏi mà chúng giải thích.
  • Dùng phần có điều kiện cho câu hỏi chỉ áp dụng với một số trường hợp.
  • Đặt thao tác xác nhận và gửi sau khi người dùng có thể rà soát kết quả.
03

Viết nhãn và hướng dẫn cho người trực tiếp thực hiện công việc

Dùng từ ngữ đối tượng đã quen. Nhãn phải nói rõ cần nhập gì; hướng dẫn chỉ giải thích ranh giới, ví dụ, định dạng hoặc lý do khi giúp ngăn lỗi có khả năng xảy ra.

  • Ưu tiên nhãn cụ thể như “Ngày giao hàng bắt buộc” thay vì “Ngày”.
  • Hiển thị đơn vị và định dạng được chấp nhận bên cạnh trường số hoặc mã.
  • Tránh thuật ngữ chính sách, triển khai và hệ thống mà người gửi không cần biết.
  • Kiểm tra độ dài nhãn đã dịch trước khi chốt bố cục.
04

Dùng xác thực để giúp người dùng sửa hồ sơ

Xác thực phải ngăn dữ liệu gửi không dùng được và giải thích cách sửa. Không bắt buộc mọi trường hoặc hiển thị lỗi chỉ lặp lại nhãn mà thiếu hướng dẫn.

  • Chỉ bắt buộc dữ liệu cần cho giai đoạn này.
  • Xác thực khoảng giá trị, định dạng, ngày, tổng và quan hệ giữa các trường ở nơi cần thiết.
  • Đặt lỗi cạnh trường liên quan và giữ nguyên các câu trả lời khác của người dùng.
  • Chuyển giá trị không chắc chắn hoặc bất thường sang xem xét thay vì ép người dùng đưa ra độ chính xác giả tạo.
05

Thiết kế trạng thái hoàn tất và bị trả lại

Trải nghiệm tiếp tục sau khi gửi. Xác nhận nội dung đã nhận, hiển thị người phụ trách hoặc kỳ vọng tiếp theo khi phù hợp và giúp người dùng dễ hiểu phần cần sửa mà không lộ dữ liệu nội bộ.

  • Viết thông báo xác nhận hữu ích kèm mã tham chiếu.
  • Lưu giữ bằng chứng đã gửi và lịch sử quyết định.
  • Nêu rõ điều gì phải thay đổi khi hồ sơ bị trả lại.
  • Giữ bản chỉnh sửa liên kết với hồ sơ gốc thay vì tạo hồ sơ trùng lặp.
06

Kiểm thử bằng dữ liệu di động và ngoại lệ thực tế

Bản xem trước trống trên máy tính che giấu vấn đề do nhãn dài, bản dịch, xác thực, ảnh, tệp, chữ ký, tính toán và nhánh điều kiện. Hãy kiểm thử biểu mẫu đầy đủ trên thiết bị dự kiến.

  • Dùng khung xem cỡ điện thoại và thiết bị thật khi công việc hiện trường là trọng tâm.
  • Điền mọi trường dài, đính kèm bằng chứng, kích hoạt xác thực và mở phần có điều kiện.
  • Gửi một hồ sơ bình thường và trả lại một hồ sơ chưa đầy đủ.
  • Yêu cầu người phụ trách tiếp theo xử lý dữ liệu đã gửi mà không cần giải thích miệng.
Danh sách kiểm tra thiết kế biểu mẫu

Rà soát từng lớp trước khi phát hành

Dùng danh sách kiểm tra trên biểu mẫu thật với giá trị, vai trò, thiết bị thực tế và một trường hợp bị trả lại.

LớpCâu hỏi phải trả lờiBằng chứng cần kiểm traLỗi thường gặp
Nhiệm vụNgười gửi đang cố hoàn tất nhiệm vụ gì?Nhiệm vụ gói gọn trong một câu và đối tượng rõ ràngBiểu mẫu mô phỏng cơ sở dữ liệu nội bộ thay vì nhiệm vụ của người dùng
Quyết địnhNgười phụ trách tiếp theo sẽ quyết định hoặc làm gì?Người phụ trách, luồng xử lý, hạn và kết quả rõ ràngDữ liệu được thu thập nhưng không có hành động tiếp theo rõ trách nhiệm
Trường dữ liệuMỗi trường có phục vụ hành động, bằng chứng hoặc báo cáo không?Sơ đồ từ trường dữ liệu đến quyết địnhQuá nhiều câu hỏi bắt buộc hoặc trùng lặp
Bố cụcNgười dùng có thể đọc nhanh và hoàn tất biểu mẫu trên di động không?Kiểm thử thực tế trên điện thoại với giá trị dàiPhần quá dài, xuống dòng sớm và nút gửi bị che khuất
Quy tắc logicCâu hỏi không liên quan có được ẩn và dữ liệu bắt buộc có hiển thị không?Luồng thông thường và luồng có điều kiệnTrường bắt buộc chỉ lộ ra sau một lỗi đáng lẽ có thể tránh
Xác thựcNgười dùng có hiểu và sửa được lỗi không?Kiểm thử khoảng giá trị, định dạng, ngày không hợp lệ và thiếu bằng chứngThông báo lỗi chung chung hoặc câu trả lời bị mất
Luồng trả lạiNgười xem xét có thể yêu cầu chỉnh sửa cụ thể không?Lý do trả lại, trường chịu trách nhiệm và lịch sử được lưu giữLần gửi thứ hai tạo ra hồ sơ trùng lặp
Báo cáoChỉ số có mở được công việc nguồn phía sau không?Truy xuất từ dashboard xuống hồ sơ nguồnBiểu đồ chỉ có số lượng nhưng thiếu người phụ trách hoặc hành động
Kiểm thử thực tế

Cải thiện một biểu mẫu qua bốn lượt ngắn

Đi từ nhiệm vụ và dữ liệu đến hoàn tất trên di động và hành động tiếp theo.

Biểu mẫu chỉ sẵn sàng khi một người dùng thực tế có thể hoàn tất và vai trò tiếp theo có thể hành động mà không phải dựng lại ngữ cảnh.

01Bước 01

Loại bỏ các trường không phục vụ nhiệm vụ

Gắn từng trường với định tuyến, hành động, bằng chứng hoặc báo cáo và loại bỏ phần còn lại.

  • Xác định đối tượng sử dụng.
  • Xác định quyết định cần đưa ra.
  • Đánh dấu các giá trị hệ thống đã biết.
02Bước 02

Viết lại cấu trúc và nhãn

Nhóm các câu hỏi còn lại theo thứ tự tự nhiên và thay thuật ngữ nội bộ.

  • Chia thành các phần ngắn.
  • Thêm đơn vị và ví dụ.
  • Kiểm tra độ dài sau khi dịch.
03Bước 03

Kiểm thử di động, logic và lỗi

Dùng giá trị, tệp, ảnh, phép tính và nhánh điều kiện thực tế trên khung xem cỡ điện thoại.

  • Kích hoạt thử mọi lỗi.
  • Luôn hiển thị nút gửi.
  • Kiểm thử luồng dài nhất.
04Bước 04

Kiểm thử gửi và trả lại

Yêu cầu người phụ trách tiếp theo xem hồ sơ, trả lại một vấn đề và hoàn tất vụ việc đã sửa.

  • Lưu lịch sử.
  • Xác nhận quyền truy cập theo vai trò.
  • Mở chi tiết từ bảng điều khiển.
Mẫu

So sánh các biểu mẫu sau khi quy tắc thiết kế đã rõ ràng

Yêu cầu, kiểm tra, đăng ký và báo cáo hiện trường cần từ ngữ và bằng chứng khác nhau, nhưng cùng phương pháp thiết kế ưu tiên nhiệm vụ sẽ ngăn câu hỏi thừa và hồ sơ không dùng được.

Mẫu phù hợp nhất để bắt đầuÁp dụng hướng dẫn cho một biểu mẫu yêu cầu thực tế

Mở biểu mẫu yêu cầu mua hàng, hoàn tất trên máy tính và di động, trả lại một hồ sơ chưa đầy đủ, rồi xem giá trị đã gửi, quy trình, hàng đợi người phụ trách và dashboard trước khi đổi trường.

Biểu mẫu yêu cầu thanh toánBiểu mẫu yêu cầu thanh toánGhi nhận yêu cầu thanh toán, tài liệu đính kèm, phê duyệt và trạng thái chi trả trong một quy trình tài chính được xây dựng trên Jodoo.Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấpBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấpThu thập thông tin thiết lập nhà cung cấp, tài liệu bắt buộc, mức sẵn sàng về thuế và thanh toán, ghi chú rủi ro, rà soát của người phụ trách, tệp còn thiếu và trạng thái kích hoạt.Mẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượngMẫu danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượngDùng danh sách kiểm tra kiểm soát chất lượng để kiểm tra lô sản phẩm, lưu bằng chứng, đánh dấu hạng mục không đạt, giao hành động khắc phục và theo dõi tiếp.Mẫu báo cáo chuyến dịch vụ tại hiện trườngMẫu báo cáo chuyến dịch vụ tại hiện trườngDùng báo cáo chuyến dịch vụ tại hiện trường để ghi nhận tình trạng tại địa điểm, chẩn đoán, công việc đã thực hiện, ảnh, ghi chú của khách hàng, điểm vướng mắc và các hành động tiếp theo.Biểu mẫu khiếu nại khách hàngBiểu mẫu khiếu nại khách hàngQuản lý biểu mẫu khiếu nại khách hàng với quy trình tiếp nhận có cấu trúc, thu thập bằng chứng, theo dõi trạng thái, theo dõi tiếp của người phụ trách và bảng tổng quan xử lý.
Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi về thiết kế biểu mẫu

Thiết kế biểu mẫu tốt là gì?

Thiết kế biểu mẫu tốt giúp một đối tượng cụ thể hoàn tất chính xác nhiệm vụ rõ ràng, chỉ thu dữ liệu người phụ trách tiếp theo có thể dùng, giải thích lỗi, hoạt động trên thiết bị dự kiến và giữ phản hồi liên kết với hành động cùng báo cáo.

Một biểu mẫu nên có bao nhiêu trường?

Không có con số chung cho mọi trường hợp. Giữ các trường cần cho nhiệm vụ và quyết định hiện tại, rồi dùng phần điều kiện hoặc bước quy trình sau cho thông tin chỉ một số trường hợp cần.

Có nên bắt buộc mọi trường không?

Không. Chỉ bắt buộc một trường khi ở giai đoạn này hồ sơ không thể được định tuyến, xử lý, xác minh hoặc báo cáo nếu thiếu trường đó. Quá nhiều trường bắt buộc làm tăng câu trả lời sai hoặc chất lượng thấp.

Biểu mẫu nên hoạt động như thế nào trên thiết bị di động?

Dùng các phần rõ ràng, điều khiển dễ chạm, nhãn ngắn gọn, kiểu nhập phù hợp, ít phải gõ, hướng dẫn đặt gần trường, thao tác bằng chứng dễ thấy, lỗi hiển thị rõ và nút gửi rõ ràng. Kiểm thử giá trị thực tế trên khung xem cỡ điện thoại.

Điều gì nên xảy ra sau khi biểu mẫu được gửi?

Xác nhận tiếp nhận, giao hồ sơ, định tuyến xem xét hoặc phê duyệt, hiển thị công việc thiếu hoặc quá hạn, lưu nhận xét và quyết định, tạo theo dõi có trách nhiệm và cho phép dashboard mở hồ sơ nguồn phía sau từng tín hiệu.