Đưa
Xác định yêu cầu, bối cảnh kinh doanh, số tiền hoặc rủi ro và bằng chứng cần thiết.
Phần mềm thông qua dòng công việc
yêu cầu → tuyến đường → quyết định → kết thúcPhần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán
Quá trình công việc phê duyệt thiết kế hướng các yêu cầu theo số lượng, rủi ro, bộ phận hoặc chính sách, sau đó giữ cho quyết định, công việc trả lại, bằng chứng và tình trạng hiển thị.
- Đường du lịch theo số tiền, rủi ro, bộ phận, loại, địa điểm, ngoại lệ chính sách hoặc giá trị yêu cầu khác.
- Giữ sự chấp thuận, bình luận, quyết định, công việc trả lại, ủy quyền, nhắc nhở, leo thang và lịch sử tình trạng liên kết.
- Kiểm tra yêu cầu Jodoo, quy trình làm việc, lịch sử quyết định và khung cảnh bảng điều khiển trước khi điều chỉnh ứng dụng chấp thuận.
Bắt đầu miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.
Các nhóm thay thế các yêu cầu chấp thuận được chôn vùi trong email, trò chuyện hoặc bảng tính.Tài chính, mua sắm,HR, các nhóm pháp lý và hoạt động cần được ghi lại trong một hồ sơ.Các nhà quản lý cần bảng điều khiển chấp thuận, lý do trả lời, bối cảnh leo thang và lịch sử quyết định.
Xem con đường chấp thuận trước khi chọn phần mềmKiểm tra định tuyến, hành động của người xem xét, công việc trả lại, bằng chứng quyết định và hồ sơ hoạt động.Câu trả lời trực tiếp
Phần mềm thông qua quy trình làm việc là gì?
Phần mềm thông qua quy trình làm việc di chuyển yêu cầu kinh doanh từ nhập vào một quyết định chịu trách nhiệm bằng cách sử dụng các quy tắc, chấp thuận giao dịch, chứng cứ cần thiết, nhắc nhở, leo thang và lịch sử trạng thái. Nó nên cho thấy những gì đang chờ đợi, ai có thể quyết định, tại sao công việc đã được trả lại hoặc bị từ chối, và những gì xảy ra sau khi chấp thuận.
Các hệ thống thông qua quy trình làm việc và các ứng dụng thông qua dòng công việc mô tả cùng một mô hình hoạt động cốt lõi. Sự khác biệt hữu ích là liệu sản phẩm có thể xử lý các quy tắc thẩm quyền, ngoại lệ, ủy thác, kiểm toán và chuyển giao sau khi phê duyệt không phải nhãn hạng mục.
Bảng sơ đồ và quy trình thông qua dòng công việc
Chụp sơ đồ luồng công việc phê duyệt: thiết kế vòng quyết định đầy đủ
Một quy trình làm việc phê duyệt đầy đủ bao gồm con đường xem xét, chính quyết định, công việc trả lại, ngoại lệ, hành động được ủy quyền và bằng chứng kết thúc.
Định hành
Kiểm tra các trường yêu cầu, điều kiện chính sách, bản sao và hỗ trợ thiếu trước khi xem xét.
Hành trình
Chọn người chấp thuận theo ngưỡng, bộ phận, loại, địa điểm hoặc loại ngoại lệ.
Quyết định hoặc trả lại
Lưu ý chấp thuận, từ chối hoặc trả lại các quyết định với bình luận và người phụ trách có trách nhiệm.
Thực hiện
Tạo tài liệu được ủy quyền, cập nhật hồ sơ, thông báo cho người phụ trách hoặc gọi hệ thống khác.
Kết thúc và báo cáo
Giữ lịch sử tình trạng, bằng chứng, thời gian chờ đợi, ngoại lệ và kết quả cuối cùng.
Quá trình làm việc chấp thuận trong Jodoo
Kiểm tra các yêu cầu chấp thuận, logic luồng công việc, lịch sử và bảng điều khiển
Theo dõi một ứng dụng phê duyệt tài liệu được kiểm soát thực sự từ khi nhập yêu cầu thông qua luồng công việc bốn giai đoạn được bật, nhật ký phê duyệt kết nối và bảng điều khiển hoạt động. Mở bất kỳ xem nào để kiểm tra cùng một ứng dụng Jodoo, sau đó điều chỉnh các lĩnh vực, vai trò, quy tắc, nhắc nhở, quyền và báo cáo của nó cho quá trình chấp thuận của riêng bạn.
Quy tắc quy trình công việc phê duyệt
Bản đồ mỗi tín hiệu định tuyến đến một sự cố và dấu vết bằng chứng
Các ví dụ về quy trình làm việc chấp thuận mạnh nhất xác định những gì xảy ra khi con đường hạnh phúc thất bại, không chỉ là ai chấp nhận yêu cầu bình thường.
| Đường dẫn tín hiệu | Hành động dự kiến | Không kiểm tra | Bằng chứng cần lưu giữ |
|---|---|---|---|
| Số lượng hoặc giá trị | Đường đến cấp độ phê duyệt chính xác | Chủ giới hạn bị mất tích | Số tiền, phê duyệt, kết quả, thời gian |
| Phòng hoặc trung tâm chi phí | Đề xuất người phụ trách ngân sách chịu trách nhiệm | người phụ trách không được lập bản đồ hoặc không hoạt động | Bộ phận, người phụ trách, bình luận |
| Chất trừ rủi ro hoặc chính sách | Thêm đánh giá chuyên gia hoặc điều hành | Không có nhà phê bình đủ điều kiện | Cơ sở rủi ro, lý do ngoại lệ, quyết định |
| Loại yêu cầu | Sử dụng các trình xem xét đúng và các trường yêu cầu | Loại không biết hoặc thay đổi | Loại, tuyến đường, danh sách kiểm tra bằng chứng |
| Cung cấp và vắng mặt | Đổi chức mà không mất trách nhiệm | Việc ủy quyền hết hạn hoặc vòng tròn | người phụ trách ban đầu, đại diện, lý do |
| SLA hoặc tình trạng trễ | Nhớ lại, tăng cường hoặc chỉ định một sự thất bại | Escalation không có chủ | Thời hạn, leo thang, hành động tiếp theo |
Ví dụ về dòng công việc phê duyệt
Bắt đầu từ quyết định và bằng chứng mỗi đội cần
Bắt đầu với các mẫu phê duyệt dùng chung giữa các nhóm. Mở một workflow chuyên biệt khi loại yêu cầu có bằng chứng, kiểm soát hoặc ranh giới hệ thống riêng.
Tiếp thị
Thỏa thuận đơn đặt hàng mua
Định hướng yêu cầu mua theo số lượng, nhà cung cấp, bộ phận và trách nhiệm ngân sách.
Mở dòng công việc tập trung →Tài chínhKiểm duyệt hóa đơn
Giữ bằng chứng hóa đơn, xử lý ngoại lệ, tình trạng phê duyệt và sẵn sàng thanh toán liên kết.
Mở dòng công việc tập trung →Luật và hoạt độngKiểm duyệt hợp đồng
Điều phối các nhà đánh giá, sửa đổi trả lại, lịch sử quyết định và giao bản ghi ký.
Mở dòng công việc tập trung →Quản lý tài chính và nhân lựcViệc chấp thuận chi phí
Thiết lập biên nhận, áp dụng ngưỡng số tiền, ghi lại các bình luận và lộ công việc trễ.
Mở dòng công việc tập trung →Công nghệ thông tin và an ninhKiểm duyệt yêu cầu truy cập
Kết nối bối cảnh người yêu cầu, ủy quyền, sở hữu thực hiện và bằng chứng hoàn thành.
Mở dòng công việc tập trung →Chất lượng và hoạt độngKiểm soát thay đổi phê duyệt
Đánh giá tác động, cho phép thay đổi, xác minh thực hiện và kết thúc bằng chứng.
Mở dòng công việc tập trung →Chọn đúng trang và lớp hệ thống
Phần mềm lưu lượng công việc phê duyệt riêng biệt từ các quyết định mua hàng xóm
Phần mềm quá trình làm việc chấp thuận đa chức năng
So sánh việc nhận yêu cầu, định tuyến có điều kiện, người chấp thuận, công việc trả lại, leo thang, bằng chứng quyết định và lịch sử kiểm toán trên các nhóm.
Phần mềm tự động hóa quy trình làm việc
Sử dụng trang rộng hơn khi kích hoạt, giao nhiệm vụ, hành động tự động, tích hợp, hỗ trợ AI và sắp xếp vấn đề vượt ra ngoài sự chấp thuận.
So sánh phần mềm tự động hóa quy trình làm việc →Giai đoạn công việc phê duyệt tài liệu
Sử dụng dòng công việc tập trung khi một phiên bản tài liệu cụ thể phải được xác nhận, xem xét, sửa đổi, phát hành và thừa nhận.
Mở dòng công việc phê duyệt tài liệu →ERP, AP, CLM, IAM hoặc nền tảng BPM
Chọn một hệ thống chuyên môn khi kiểm soát kế toán, thực hiện thanh toán, độ sâu chu kỳ đời của hợp đồng, quản lý danh tính hoặc tổ chức doanh nghiệp là yêu cầu chính.
Đánh giá phần mềm thông qua dòng công việc
Kiểm thử tình huống lỗi trước khi chọn nền tảng
Một bản demo tinh tế chứng minh luồng xử lý thông thường. Một đánh giá hữu ích chứng minh rằng công việc trả lại, trễ, được phân bổ lại và thất bại vẫn còn hiển thị và có thể phục hồi.
- Một yêu cầu bình thường đạt đến người chấp thuận chính xác và hoàn thành việc chuyển giao được ủy quyền.
- Một yêu cầu có bằng chứng bị thiếu dừng lại trước khi được chấp thuận và trở lại với một người phụ trách đã nêu tên.
- Các giới hạn ngưỡng đi theo chính xác như quy định trong chính sách phê duyệt.
- Việc từ chối và trả lại là kết quả riêng biệt với những lý do cần thiết và các bước tiếp theo có thể nhìn thấy.
- Việc ủy nhiệm, chuyển giao và tăng cường quá trễ giữ lại lịch sử ban đầu.
- Một hành động thất bại sau khi phê duyệt vẫn còn hiển thị với người phụ trách, lý do và con đường phục hồi.
- Các bảng điều khiển có thể mở các hồ sơ phía sau tổng số chờ đợi, trả lại, từ chối và trễ.
- Các quyền yêu cầu, xem xét, người vận hành và quản trị viên chỉ tiết lộ dữ liệu cần thiết.
Mẫu
Các mẫu quy trình làm việc phê duyệt cho các quyết định kinh doanh chung
Bắt đầu với loại yêu cầu phù hợp nhất với quyết định của bạn. Thêm các ứng dụng chấp thuận riêng biệt chỉ khi bằng chứng, thẩm quyền phê duyệt, con đường ngoại lệ hoặc chuyển tiếp theo là khác nhau đáng kể.
Xem thêm 4 mẫu quy trình kiểm soát tồn kho
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
9 mẫu
Phần mềm tự động hóa quy trình làm việc
Đánh giá phần mềm tự động hóa quy trình làm việc cho các biểu mẫu, hồ sơ, quy tắc định tuyến, phê duyệt, nhắc nhở, ngoại lệ, tích hợp, bảng điều khiển và lịch sử sẵn sàng kiểm toán.
Quy trình phê duyệt chi phí / Quy trình Phê duyệt Mua sắm / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn9 mẫuPhần mềm quản lý và tự động hóa quy trình tài liệu
Quản lý và tự động hóa việc nhập, xem xét, phê duyệt, tạo, phát hành, phân phối, xác nhận, ngoại lệ và báo cáo trạng thái tài liệu với các dòng công việc có thể cấu hình.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng / Quy trình phê duyệt hợp đồng7 mẫuTự động hóa quy trình làm việc kế toán
Quản lý và tự động hóa việc nhận kế toán, xem xét, phê duyệt, nhiệm vụ đóng cửa, ngoại lệ, bằng chứng và ký kết xung quanh ERP hoặc sổ cái chung. Xem Jodoo phù hợp với đâu và các hệ thống tài chính chuyên môn nên vẫn có thẩm quyền.
Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Phê duyệt bút toán nhật ký / Quy trình phê duyệt chi phí33 mẫuTự động hóa quy trình nhân sự
Quản lý và tự động hóa yêu cầu của nhân viên, tiếp nhận nhân sự mới, thay đổi thông tin, cấp thiết bị, phối hợp quyền truy cập, đào tạo, xác nhận chính sách và thủ tục nghỉ việc với trách nhiệm rõ ràng.
Biểu mẫu yêu cầu của nhân viên / Biểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép6 mẫuTự động hóa quy trình yêu cầu dịch vụ CNTT
Tự động hóa việc bàn giao liên quan đến tài khoản, quyền truy cập, thiết bị, tiếp nhận nhân sự mới, yêu cầu dịch vụ và thay đổi CNTT, với phê duyệt, thực hiện và hoàn tất có người chịu trách nhiệm.
Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu thiết bị IT / Yêu cầu phần cứng29 mẫuMẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí29 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Trình theo dõi đơn mua hàng / Yêu cầu đơn mua hàng8 mẫuPhần mềm quản lý đơn đặt hàng
Yêu cầu mua quyền điều khiển, phê chuẩn, nhà cung cấp, giao hàng, nhận ngoại lệ, và đóng cửa với phần mềm quản lý mua hàng có thể cấu hình.
Yêu cầu đơn mua hàng / Phê duyệt đơn mua hàng / Trình theo dõi đơn mua hàng17 mẫuMẫu quy trình truy cập và bảo mật
Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.
Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPNSo sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm cho quy trình này
6 mẫu
Phần mềm tự động hóa workflow tốt nhất năm 2026: 6 lựa chọn so sánh
So sánh sáu tùy chọn phần mềm tự động hóa quy trình công việc theo công việc họ nên sở hữu: hồ sơ kinh doanh và phê duyệt, tự động hoá Microsoft, tích hợp SaaS, dàn xếp kỹ thuật và quản lý quy trình doanh nghiệp.
Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng / Danh sách kiểm tra tiếp nhận nhân viên mới6 mẫu7 phần mềm quản lý quy trình công việc tốt nhất năm 2026
So sánh 7 công cụ quản lý quy trình theo loại công việc mà chúng được thiết kế để phụ trách: hồ sơ nghiệp vụ có thể cấu hình, dự án nhóm, vận hành theo bảng, công việc dạng bảng tính, quản trị quy trình doanh nghiệp hoặc điều phối phức tạp.
Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng / Danh sách kiểm tra tiếp nhận nhân viên mớiCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Phần mềm thông qua quy trình làm việc là gì?
Các cấu trúc phần mềm thông qua dòng công việc yêu cầu nhập, thông qua định tuyến, ngưỡng, bằng chứng, bình luận, quyết định, lời nhắc nhở, các mục trả lại và lịch sử trạng thái để nhóm có thể thấy những gì đang chờ đợi và tại sao một quyết định đã được đưa ra được thực hiện.
Các quy tắc chấp thuận, các nhà đánh giá và đường kiểm toán nên được cấu trúc như thế nào?
Bắt đầu với loại yêu cầu, bằng chứng cần thiết, tín hiệu định tuyến, thẩm quyền chấp thuận, người phụ trách trở lại, quy tắc leo thang, lý do trả về và hành động tiếp theo được ủy quyền. Giữ mọi quyết định, bình luận, hồ sơ hỗ trợ, chuyển giao và thay đổi trạng thái cùng với yêu cầu.
Quá trình công việc phê duyệt nên bao gồm những gì?
Một quy trình thông qua hoàn chỉnh bao gồm việc nộp yêu cầu, xác nhận, định tuyến, chấp thuận-thiên quyết trả lại, nhắc nhở hoặc leo thang, hành động được ủy quyền, khôi phục ngoại lệ, kết thúc và báo cáo. Nó nên làm cho người phụ trách và hành động tiếp theo hiển thị ở mọi giai đoạn.
Làm thế nào bạn đánh giá phần mềm thông qua quy trình làm việc?
Kiểm tra một yêu cầu bình thường cộng với bằng chứng thiếu sót, giới hạn ngưỡng, trả lại công việc, từ chối, ủy quyền, tăng vọt trễ và giao hàng thất bại sau khi phê duyệt. Kiểm tra xem mỗi trường hợp vẫn có thể nhìn thấy được, phục hồi được, nhận thức được sự cho phép và kết nối với lịch sử quyết định của nó.
Sự khác biệt giữa phần mềm thông qua quy trình công việc và phần mềm tự động hóa quy trình làm việc là gì?
Phần mềm thông qua quy trình làm việc tập trung vào thẩm quyền, các nhà đánh giá, quyết định chấp thuận-rút lại, leo thang và bằng chứng về quyết định. Phần mềm tự động hóa luồng công việc rộng hơn và cũng có thể bao gồm các kích hoạt, giao dịch, cập nhật hồ sơ, tích hợp, tạo tài liệu, hỗ trợ AI và hành động xuyên hệ thống.
Khi nào một nhóm nên sử dụng quy trình công việc phê duyệt tập trung thay vào đó?
Chọn một workflow tập trung khi loại yêu cầu có bằng chứng và kiểm soát rõ ràng, chẳng hạn như hóa đơn, lệnh mua hàng, hợp đồng, truy cập, chi phí, kiểm soát thay đổi hoặc phê duyệt tài liệu được kiểm soát phiên bản. Sử dụng tổng quan này để so sánh các quy tắc phê duyệt và định tuyến được chia sẻ giữa các nhóm.
Bộ quy trình
Quy trình đầy đủ có bao gồm tình huống sử dụng này
12 mẫu
Bộ quy trình yêu cầu thanh toán
Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.
01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng11 mẫuBộ quy trình phê duyệt hoàn ứng
Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.
01 Thu thập thông tin hoàn ứng02 Định tuyến phê duyệt của quản lý03 Hoàn tất rà soát tài chính04 Theo dõi thanh toánYêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác7 mẫuBộ quy trình phê duyệt CapEx
Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.
01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính11 mẫuBộ quy trình phê duyệt hóa đơn
Kết nối tiếp nhận hóa đơn, rà soát AP, mã hóa, định tuyến phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán, thông tin nhà cung cấp và hoàn tất xử lý.
01 Thu thập thông tin ngữ cảnh hóa đơn02 Rà soát AP và mức độ sẵn sàng của nhà cung cấp03 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ04 Chuyển sang trạng thái sẵn sàng thanh toánGiai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả11 mẫuBộ mẫu quy trình yêu cầu cấp quyền truy cập
Kết nối tiếp nhận yêu cầu cấp quyền truy cập, phê duyệt của quản lý, quyền truy cập thư mục, yêu cầu phần mềm, tài sản IT, trạng thái cấp quyền và bằng chứng hoàn tất.
01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát phê duyệt và ngoại lệ03 Phối hợp cấp quyền và tài sản04 Hoàn tất bằng chứng truy cậpBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục12 mẫuBộ quy trình yêu cầu thay đổi CNTT
Kết nối kiểm soát thay đổi, yêu cầu phần mềm, tác động quyền truy cập, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, phê duyệt, tác vụ triển khai và bằng chứng xác thực.
01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát tác động về quyền truy cập, giấy phép và rủi ro03 Điều phối triển khai04 Xác thực và hoàn tấtPhần mềm kiểm soát thay đổi / Biểu mẫu yêu cầu phần mềm / Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềm7 mẫuQuy trình phê duyệt tài liệu: Xem xét, chỉnh sửa và ban hành
Đưa một phiên bản tài liệu được kiểm soát qua các bước tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, chỉnh sửa, ban hành và xác nhận mà vẫn giữ nguyên lịch sử quyết định.
01 Đưa ra tài liệu và bối cảnh phê duyệt02 Thiết lập phiên bản sẵn sàng xem xét03 Kiểm tra và phê duyệt tuyến đường04 Chuyển đổi trở lại mà không phá vỡ lịch sửSổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Danh sách kiểm tra chuẩn bị tài liệu / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng8 mẫuBộ quy trình tiếp nhận dự án & kiểm soát thay đổi
Kết nối yêu cầu dự án, rà soát tiếp nhận, quyết định phê duyệt, yêu cầu thay đổi, theo dõi vấn đề và cập nhật trạng thái.
01 Gửi yêu cầu dự án02 Rà soát và phê duyệt công việc03 Kiểm soát thay đổi và vấn đề phát sinh04 Khép lại lịch sử yêu cầuBiểu mẫu tiếp nhận dự án / Biểu mẫu yêu cầu dự án / Biểu mẫu Yêu cầu Thay đổi Dự án15 mẫuBộ mẫu quy trình kiểm soát yêu cầu truy cập & bảo mật
Kết nối các quy trình yêu cầu truy cập, thiết lập tài khoản, truy cập VPN và truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách, xác nhận, kiểm soát khách ra vào và bàn giao chìa khóa.
01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát truy cập đặc quyền và truy cập từ xa03 Kiểm soát xác nhận và chìa khóa04 Theo dõi quyền ra vào của kháchBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN11 mẫuBộ quy trình quản lý thay đổi IT
Lập kế hoạch cho yêu cầu thay đổi IT, rà soát tác động, định tuyến phê duyệt, nhiệm vụ triển khai, phương án hoàn tác, xác nhận và kết thúc sẵn sàng cho kiểm toán.
01 Ghi nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát rủi ro và phê duyệt03 Điều phối triển khai04 Xác nhận và kết thúcPhần mềm kiểm soát thay đổi / Quy trình yêu cầu ngoại lệ chính sách / Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cậpHướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình trước khi chọn mẫu
Cẩm nang
Hướng dẫn về ngưỡng phê duyệt ngân sách và quy trình
Lập kế hoạch ngưỡng phê duyệt ngân sách, các trường dữ liệu minh chứng, người phụ trách rà soát và cách xử lý ngoại lệ trước khi mở mẫu phê duyệt tài chính.
Cẩm nangDanh sách kiểm tra tự động hóa quy trình hóa đơn
Dùng tám điểm kiểm soát để kiểm tra việc tiếp nhận, đối chiếu, hạch toán, phê duyệt, xử lý ngoại lệ và chuẩn bị thanh toán hóa đơn.
Cẩm nangQuy trình duyệt thanh toán và kiểm soát giải ngân ACH
Tách riêng tiếp nhận yêu cầu, xác minh người nhận, phê duyệt nghiệp vụ, ủy quyền giải ngân ACH, thực hiện và đối soát trong một quy trình thanh toán rõ ràng.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình phê duyệt công tác
Lập kế hoạch quy trình phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, rà soát của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và theo dõi tài chính.
Cẩm nangHướng dẫn checklist rà soát quyền truy cập người dùng
Lập kế hoạch checklist rà soát quyền truy cập cho kiểm kê quyền, xác nhận của người phụ trách, ngoại lệ, gỡ quyền, bằng chứng và theo dõi kiểm toán.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình phê duyệt dự án
Lập kế hoạch cho quy trình phê duyệt dự án để tiếp nhận dự án, rà soát yêu cầu, phân công người phụ trách, kiểm soát thay đổi, theo dõi vấn đề và theo dõi tiếp trạng thái.
Cẩm nangHướng dẫn tự động hóa quy trình công nợ phải trả
Xây dựng quy trình tự động cho tiếp nhận, đối chiếu và hạch toán hóa đơn, phê duyệt, xử lý ngoại lệ, chuẩn bị thanh toán và báo cáo công nợ phải trả.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình quản lý chi phí
Lập kế hoạch quy trình quản lý chi phí cho yêu cầu của nhân viên, chứng từ chi phí, rà soát chính sách, phê duyệt, hoàn trả chi phí và theo dõi tiếp từ bộ phận tài chính.
Cẩm nangCẩm nang quy trình phê duyệt yêu cầu truy cập
Lập kế hoạch cho các trường dữ liệu yêu cầu truy cập, định tuyến phê duyệt, ngữ cảnh rủi ro, phạm vi truy cập, thời hạn hết hiệu lực và bằng chứng hoàn tất trước khi mở một mẫu truy cập.
Cẩm nangCẩm nang quy trình quản lý khách đến và kiểm soát chìa khóa
Lập kế hoạch quản lý khách đến, phê duyệt của người tiếp đón, đăng ký nhận chìa khóa, bàn giao, ngày phải trả và các trường dữ liệu hoàn tất trước khi chọn một mẫu kiểm soát ra vào.
Bước tiếp theo
Kiểm tra một yêu cầu phê duyệt từ nhập khẩu đến kết thúc trách nhiệm
Mở ứng dụng chấp thuận, kiểm tra yêu cầu bình thường cộng với trường hợp trả lại, từ chối, trễ và phân bổ lại, sau đó điều chỉnh các quy tắc định tuyến, quyền, nhắc nhở, hành động và bảng điều khiển xung quanh chính sách chấp thuận của bạn.
Bắt đầu miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.