- Phê duyệt đơn đặt hàngKiểm soát việc ký duyệt đơn đặt hàng với các cấp phê duyệt, ngoại lệ chi tiêu và các yếu tố chặn phát hành trước khi PO được gửi cho nhà cung cấp.
- Quy trình phê duyệt ngân sáchTạo quy trình phê duyệt ngân sách trực tiếp với tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra hạn mức, rà soát chênh lệch, chuyển người phê duyệt và theo dõi trạng thái sẵn sàng cho kiểm toán.
- Quy trình phê duyệt chi phíĐịnh tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc.
Tình huống sử dụng
Phần mềm quy trình phê duyệt
So sánh các mô hình phần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, ngưỡng phê duyệt, người duyệt, ngoại lệ, lịch sử trạng thái và bàn giao sẵn sàng cho kiểm toán.
- Thu thập bối cảnh của người yêu cầu, số tiền hoặc mức độ rủi ro, người phụ trách phê duyệt, bằng chứng và trạng thái quyết định.
- Định tuyến phê duyệt cho tài chính, mua sắm, nhân sự, hợp đồng, quyền truy cập và vận hành với bàn giao rõ ràng.
- Sử dụng các mẫu Jodoo như những ứng dụng phê duyệt đang hoạt động trước khi quyết định triển khai một nền tảng quy trình lớn hơn.
Các đội ngũ đang thay thế những yêu cầu phê duyệt bị vùi trong email hoặc chat.Các đội ngũ tài chính, mua sắm, nhân sự và vận hành cần trạng thái và bằng chứng trong một bản ghi duy nhất.Các quản lý cần bảng tổng quan phê duyệt, lý do trả lại và lịch sử quyết định sẵn sàng cho kiểm toán.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Tình huống sử dụng này dành cho các đội ngũ cần đưa quy trình phê duyệt ra khỏi email và bảng tính mà chưa phải đầu tư ngay vào một hệ thống cồng kềnh. Giải pháp kết nối tiếp nhận yêu cầu, định tuyến phê duyệt, mục bị trả lại, bằng chứng, ngưỡng phê duyệt, ghi chú ngoại lệ và chế độ xem theo dõi tiếp để đội ngũ thấy được nội dung nào đang chờ, ai là người phụ trách và vì sao quyết định được đưa ra.
Thu thập bối cảnh của người yêu cầu, số tiền hoặc mức độ rủi ro, người phụ trách phê duyệt, bằng chứng và trạng thái quyết định.
Định tuyến phê duyệt cho tài chính, mua sắm, nhân sự, hợp đồng, quyền truy cập và vận hành với bàn giao rõ ràng.
Sử dụng các mẫu Jodoo như những ứng dụng phê duyệt đang hoạt động trước khi quyết định triển khai một nền tảng quy trình lớn hơn.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
9 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
24 mẫu
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.
Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Trình theo dõi công nợ phải trả23 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng12 mẫuMẫu quy trình truy cập và bảo mật
Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.
Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN / Yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyền / Yêu cầu truy cập dữ liệu của chủ thể dữ liệuCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Phần mềm quy trình phê duyệt cần có những gì?
Hãy bắt đầu với các bản ghi, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng và các bước theo dõi tiếp giúp mọi người dễ theo dõi quy trình. Sau đó, chọn mẫu Jodoo phù hợp nhất và điều chỉnh các trường dữ liệu, chế độ xem và quy tắc tự động hóa theo đội ngũ của bạn.
Đây là một mẫu đơn lẻ hay một quy trình rộng hơn?
Trang này giải thích tình huống sử dụng tổng thể và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ. Hãy dùng trang này khi bạn muốn so sánh các điểm khởi đầu trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu ghi nhận phần bối cảnh còn thiếu sớm nhất. Nếu khâu tiếp nhận chưa rõ ràng, hãy bắt đầu với một biểu mẫu yêu cầu. Nếu chưa rõ ai phụ trách, hãy bắt đầu với một công cụ theo dõi hoặc quy trình phê duyệt.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.