跟踪已签协议、关键日期、变更、义务和凭证的法务与合同管理员。
合同跟踪软件
将每份已签署合同与其负责人、日期、金额、续约决定、义务、风险、审批、文件和下一步行动保持关联。
适用于希望取代合同电子表格和零散提醒的法务、采购、财务与运营团队。
可围绕合同流程配置台账、权限、提醒、审批步骤、续约记录、义务视图和仪表板。 查看合同台账、合同详情和组合仪表板，再按团队需要调整字段、视图、提醒和审批。
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概览
此模板可帮助您管理什么
合同跟踪软件是已签署协议的记录级运营系统。它持续呈现合同台账、明确负责人、日期、金额、状态、续约与通知窗口、义务、风险、审批状态、凭证、历史和跟进，同时不会让仪表板取代权威记录。
适用对象
最适合使用此模板的团队
监控续约决定、通知窗口、商务金额和风险的采购与供应商负责人。
需要从合同组合敞口下钻到具体合同及其下一步行动的财务与管理团队。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
合同台账
按负责人、部门、类型、状态、审批、风险、金额、续约、到期和通知日期筛选已签署合同。
合同详情
在协议记录中保留商务条款、日期、文件、凭证、审批、风险、义务和下一步行动。
续约与义务跟进
将续约决定和义务任务与明确的负责人、截止日期、状态和历史关联起来。
合同组合仪表板
汇总状态、金额、截止日期、审批、风险和合规情况，再下钻回合同台账。
包含组件
- 合同跟踪器
- 状态更新日志
- 异常跟进日志
- 合同跟踪器列表
- 跟踪仪表板
- 账龄与瓶颈跟踪器
- 负责人通知
- 状态偏离提醒
- 负责人跟进提醒
- 状态提醒
- 团队成员
- 经理
- 流程负责人
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 用可执行台账和责任明确的跟进取代静态合同电子表格。
- 让续约、通知日期、义务、审批、风险、凭证和历史始终附着于每份合同。
- 让仪表板汇总合同组合，同时不隐藏每个数字背后的记录。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
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合同台账
按负责人、类型、状态、审批、风险、金额、续约、到期和通知日期筛选协议，再打开信号背后的具体合同。
合同详情
在合同记录中保存日期、金额、负责人、状态、审批、风险、凭证和跟进事项。
合同组合仪表板
复核合同组合的状态、审批、金额、风险、义务和截止日期，再下钻到合同台账。
使用方式
从配置到上线
创建或导入已签署合同记录，并填写负责人、交易对方、日期、金额、状态和文件。
记录续约条款、通知截止日期、义务、审批状态、风险和所需凭证。
将续约、变更、义务或跟进任务分配给对应负责人。
使用提醒和筛选视图，在关键日期错过或义务逾期前采取行动。
查看合同组合仪表板；当某项 KPI 需要处理时，打开底层合同记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
什么是合同跟踪软件？
合同跟踪软件在可搜索的运营台账中管理已签署协议、负责人、日期、金额、状态、续约、通知期、义务、风险、文件、审批和跟进。
合同跟踪器与合同仪表板有什么区别？
跟踪器是每份协议及其行动的记录级数据源；仪表板则根据这些记录汇总合同组合 KPI、趋势、风险、截止日期和工作量。
Jodoo 能替代合同跟踪电子表格吗？
可以。当电子表格难以支持负责人、权限、提醒、凭证、续约与义务工作流、历史和仪表板时，Jodoo 可以取而代之。
团队何时应选择完整的 CLM 平台？
如果核心需求是条款库、谈判门户、AI 修订、义务提取或企业级法律生命周期控制，应选择专业 CLM。
合同台账和工作流可以自定义吗？
可以。团队可以调整字段、视图、角色、提醒逻辑、审批、续约记录、义务和仪表板。
应用场景
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规划这个模板背后的流程
指南
合同管理最佳实践指南
通过合同管理最佳实践，搭建受理、审批、续约、风险、合规和结项工作流。
指南合同管理电子表格转应用指南
将合同管理电子表格转换为结构化应用，包含合同字段、续约提醒、负责人视图和工作流记录。
指南合同审核流程指南
规划合同审核流程，涵盖受理字段、审核角色、风险检查、审批结论和跟进记录。
指南合同风险管理流程指南
规划合同风险管理流程，涵盖风险类别、缓解负责人、证据、复核日期和升级视图。
指南合同管理风险指南
识别合同管理中的常见风险，并规划字段、负责人、证据、提醒和工作流来控制这些风险。
指南供应商对比矩阵与选型标准指南
创建并排展示的供应商对比矩阵，涵盖评估标准、佐证材料、决策说明和选定后的交接安排。
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