01
收集報銷明細
收集員工、費用類別、金額、業務用途、收據附件、日期、出差或專案背景，以及付款偏好。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
分派主管簽核
在進入財務審查前，先檢視業務目的、預算背景、退回原因、例外備註與主管決策。
03
完成財務審查
檢查收據佐證、會計編碼、報銷就緒狀態、預支抵扣、零用金明細與阻塞狀態。
04
追蹤付款後續進度
讓申請人與財務都能清楚看到付款申請、報銷狀態、付款日期、退回原因與結案備註。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 員工、金額、類別、業務用途與收據附件，會從報銷進件帶入簽核。
- 主管決策、例外備註與預算背景，會引導財務審查。
- 財務狀態、會計編碼、缺漏佐證與報銷就緒狀態，會將簽核串接到付款後續追蹤。
- 付款申請、付款狀態、退回原因與結案備註，可減少重複詢問進度。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 如果收據資訊經常不完整，請先從報銷申請進件開始。
- 如果主管決策與退回原因不清楚，請先從費用簽核開始。
- 如果已核准的報銷仍需要後續追蹤，再加入財務申請與付款追蹤。
包含的範本
支援這個工作流程組合包的範本
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64 個範本
後勤營運控制
以可編輯的 Jodoo 範本串接合約、供應商、財務、權限、軟體申請、稽核佐證與改善工作流程。
合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約審查檢查清單18 個範本財務申請與簽核控管
以更清楚的佐證資料，分派財務申請、付款簽核、發票審查、報銷、預算檢查、CapEx 與付款後續追蹤。
財務申請追蹤器 / 付款申請表單 / 採購付款申請29 個範本財務簽核範本
從這裡開始，建立更完善控管的預算、費用、發票、付款、授信與分錄簽核工作流程。
財務申請追蹤器 / 預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程9 個範本應付帳款自動化
規劃應付帳款自動化工作流程，涵蓋發票進件、科目編碼審查、簽核、ACH 申請、付款狀態與 AP 儀表板。
應付帳款追蹤器 / AP 發票簽核工作流程 / 發票申請8 個範本發票簽核軟體
規劃發票簽核軟體的工作流程，涵蓋發票進件、會計編碼、簽核人分派、暫緩處理、付款就緒狀態與 AP 後續追蹤。
AP 發票簽核工作流程 / 發票申請 / 應付帳款追蹤器9 個範本適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體
建立涵蓋申請、門檻、審查人、例外、狀態歷程與可供稽核交接的簽核工作流程。
採購單簽核 / 預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程29 個範本採購工作流程範本
比較採購範本，涵蓋採購進件、請購、簽核、合約控管與採購後續追蹤。
採購進件表單 / 採購訂單追蹤器 / 採購訂單申請28 個範本供應商管理範本
用更清楚的供應商管理工作流程，整理供應商導入、建檔、評估、比較、稽核、供應商風險與矯正措施工作。
供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商設定表單更多工作流程組合包
比較相似的工作流程組合包
12 個範本
員工到職工作流程套件
串接到職申請、新進員工檢查清單、準備任務、設備、權限、政策確認、培訓與就緒狀態。
01 收集到職申請02 指派就緒任務03 協調設備與權限04 完成培訓並確認就緒HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本新進員工到職申請表 / 新進員工到職檢查清單 / 新進員工到職準備檢查清單8 個範本員工離職工作流程套件
串連離職檢查清單、權限移除、資產歸還、文件交接、知識移轉、簽核與結案佐證。
01 開啟離職記錄02 處理資產歸還與權限移除03 完成文件與交接04 關閉離職記錄HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工離職交接清單 / 員工離職清單 / 員工資產歸還表單8 個範本請假申請工作流程套組
串接請假申請、休假表單、缺勤回報、請假追蹤、代理安排規劃、主管簽核與 HR 後續追蹤。
01 收集請假或休假申請02 審查代理安排與排班影響03 追蹤缺勤與餘額情況04 完成 HR 與薪資團隊交接HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本請假申請表 / 請假申請表 / 員工請假追蹤器8 個範本員工設備申請工作流程套件
串連員工設備申請、協議、筆電申請、資產歸還、歸屬、簽核、狀態與結案。
01 蒐集設備需求02 簽核並指派資產03 追蹤保管與異動04 歸還並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工設備申請表 / 員工設備領用同意書 / 員工資產歸還表單8 個範本員工資料異動工作流程套件
串接員工資料異動、狀態變更、異動申請、文件申請、審查負責人、簽核與更新歷程。
01 收集異動申請02 審查狀態或敏感異動03 收集佐證文件04 確認更新並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工資訊變更表單 / 員工狀態異動表單 / 員工異動申請表8 個範本政策簽收工作流程套件
串接政策簽收表單、員工記錄、到職任務、培訓佐證、例外情況、提醒與審查狀態。
01 指派政策簽收02 串接到職與培訓03 管理例外與提醒04 檢視完成佐證HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本政策知悉確認表單 / 員工培訓追蹤器 / 培訓申請表8 個範本員工培訓申請工作流程組合包
串接培訓申請、主管簽核、預算審查、課程排程、完訓證明、續期與員工培訓追蹤器。
01 蒐集培訓申請02 審查簽核與預算03 追蹤完訓證明04 管理續期與到職訓練關聯HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本培訓申請表 / 員工培訓追蹤器 / 新進員工到職檢查清單13 個範本供應商導入工作流程包
串接供應商進件、必備文件、設定審查、風險檢查、簽核狀態，以及採購或付款交接。
01 擷取供應商進件02 審查文件與就緒狀態03 分派風險與簽核04 建立供應商記錄後勤營運控制 / 合約與供應商生命週期控管 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 財務申請與簽核控管 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 供應商品質管理系統供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商評估表單17 個範本供應商管理工作流程包
串接供應商進件、主檔資料、供應商資格審查、風險檢查、稽核、合約義務、續約與改善後續追蹤。
01 維護供應商記錄02 進行供應商資格審查與評估03 監控合約與續約04 結案稽核與改善作業後勤營運控制 / 合約與供應商生命週期控管 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 財務申請與簽核控管 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 合約管理儀表板供應商進件表單 / 供應商主檔資料表單 / 供應商導入表單12 個範本付款申請工作流程包
串接財務申請進件、付款申請、發票相關資訊、簽核依據、ACH 或支票撥付，以及付款後續追蹤。
01 收集財務申請02 確認發票與付款義務資訊03 分派簽核與撥付就緒確認04 追蹤付款後續進度後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本財務申請追蹤器 / 付款申請表單 / 採購付款申請7 個範本CapEx 簽核工作流程包
串接資本支出申請、預算審查、財務簽核、佐證檔案、資產交接，以及簽核後追蹤。
01 建立 CapEx 申請02 審查預算與門檻03 串接資產、專案或合約04 追蹤簽核與付款後續後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本資本支出申請表單 / 預算簽核工作流程 / 財務申請追蹤器11 個範本發票簽核工作流程包
串接發票進件、AP 審查、科目編碼、簽核分派、暫緩處理、付款準備狀態、供應商背景與結案。
01 建立發票背景資料02 審查 AP 與供應商準備狀態03 分派簽核與例外處理04 進入付款準備階段後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本AP 發票簽核工作流程 / 發票申請 / 應付帳款追蹤器11 個範本存取申請工作流程組合包
串連存取申請進件、主管簽核、資料夾存取、軟體申請、IT 資產、開通狀態與結案證明。
01 蒐集存取需求02 審查簽核與例外情況03 協調開通與資產04 完成存取證明結案後勤營運控制 / IT 存取與服務申請控管 / 存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本 / 財務申請與簽核控管存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / 共用資料夾存取申請表單範本12 個範本IT 變更申請工作流程組合包
串連變更控管、軟體申請、存取影響、授權審核、IT 資產、簽核、實施任務與驗證證明。
01 蒐集變更申請02 審查存取、授權與風險影響03 協調實施作業04 驗證並結案後勤營運控制 / IT 存取與服務申請控管 / 存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本 / 財務申請與簽核控管變更管制軟體 / 軟體申請表單 / 軟體授權申請表範本8 個範本專案進件與變更控制工作流程套組
串連專案申請、進件審查、簽核決策、變更申請、問題追蹤與狀態後續追蹤。
01 提交專案申請02 審查並核准工作03 控管變更與問題04 結束申請處理軌跡工作申請管理範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 營建作業範本專案進件表單 / 專案申請表單 / 專案變更申請表10 個範本客訴處理工作流程組合包
串接客訴進件、分流、調查、RMA 授權、保固審查、退款，以及矯正措施的後續追蹤。
01 收集並分流客訴02 核准退貨或保固審查03 簽核退款或更換04 防止問題再次發生客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / RMA 軟體 / 保固管理軟體 / 客戶進件與回饋範本 / 品質與安全範本 / 財務簽核範本客訴追蹤範本 / 客訴表單 / RMA 申請表單12 個範本付款簽核工作流程組合包
串接付款申請、發票簽核、ACH 撥款控管、支票申請、供應商付款追蹤，以及 AP 後續追蹤。
01 建立付款申請02 確認發票與 AP 背景03 控管付款撥款04 追蹤付款後續財務簽核範本 / 差旅核准系統 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本付款申請表單 / 採購付款申請 / AP 發票簽核工作流程10 個範本採購申請到 PO 工作流程組合包
將採購進件、預算審查、採購團隊後續追蹤、採購訂單建立與 PO 狀態追蹤串接在同一套採購工作流程中。
01 收集採購申請02 分派簽核與預算審查03 將核准需求轉入 PO 作業04 追蹤變更與訂單狀態採購工作流程範本 / 採購流程自動化 / 請購系統 / 財務簽核範本 / 供應商管理範本採購進件表單 / 物資申請表單 / 採購申請表單13 個範本採購到付款工作流程組合包
在單一採購到付款工作流程中串接請購、簽核、採購單、收貨憑證、發票審查與付款後續追蹤。
01 建立請購申請02 分派簽核與 PO 交接03 記錄收貨憑證04 審查發票與付款後續追蹤採購工作流程範本 / 請購系統 / 財務簽核範本 / 應付帳款自動化 / 供應商管理範本採購申請表單 / 一般採購申請表單 / 預算簽核工作流程17 個範本財務簽核控管工作流程包
將預算、費用、發票、付款、CapEx、信用與分錄簽核整理為更清晰的財務控管工作流程。
01 財務申請進件02 檢視預算與政策背景03 分派受控簽核04 追蹤付款與後續追蹤財務簽核範本 / 差旅核准系統 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程 / 差旅費報支表單8 個範本應付帳款、發票簽核與付款控管工作流程套件
串接 AP 發票進件、會計科目編碼簽核、ACH 付款放行控管、付款狀態，以及與合約連動的付款排程。
01 擷取發票與付款背景資訊02 分派 AP 編碼與發票簽核03 準備受控的付款放行04 監控 AP 帳齡與合約義務財務簽核範本 / 供應商管理範本 / 採購工作流程範本應付帳款追蹤器 / AP 發票簽核工作流程 / ACH 付款申請表19 個範本供應商導入與供應商資格審查工作流程包
將供應商進件、廠商建檔、資格審查、比較、稽核與矯正措施後續追蹤串接到同一套供應商管理工作流程中。
01 收集供應商進件資料02 建立廠商記錄03 評估並比較供應商04 稽核並追蹤矯正措施供應商稽核軟體 / 供應商品質管理系統 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 合約與供應商生命週期控管 / 供應商績效管理軟體 / 供應商風險管理軟體 / 供應商管理範本 / 採購工作流程範本 / 財務簽核範本 / 製造業工作流程軟體供應商導入表單 / 供應商設定表單 / 供應商資訊表單27 個範本倉庫收貨與庫存控管工作流程套件
串接物料申請、收貨檢查、領料、退回、低庫存警示、補貨、檢驗與庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 管控流動與例外情況04 盤點、補貨並稽核倉儲倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體倉庫收貨流程 / 庫存差異報告 / 物料申請表單15 個範本存取與安全申請控管工作流程套組
串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。
01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 資產與設備控管範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 品質與安全範本存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請11 個範本IT 變更管理工作流程套件
規劃 IT 變更申請、影響審查、簽核分派、實施任務、復原計畫、驗證與可供稽核的結案流程。
01 建立變更申請02 審查風險與簽核03 協調實施作業04 驗證並結案存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 資產與設備控管範本變更管制軟體 / 政策例外申請工作流程 / 存取權限申請表單7 個範本合約進件、簽核與續約工作流程包
串接合約進件、簽核分派、合約追蹤、供應商背景、政策例外，以及續約或展延的後續追蹤。
01 收集合約進件資料02 分派簽核與例外申請03 追蹤義務與重要日期04 管理展延與續約合約與供應商生命週期控管 / 合約管理儀表板 / 採購流程自動化 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 財務簽核範本合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約追蹤器29 個範本HR 員工申請與到職工作流程組合包
串接請假申請、到職任務、工時表簽核、員工培訓、費用報銷、出勤與權限設定等工作流程。
01 收集員工申請02 分派主管與 HR 簽核03 管理到職準備狀態04 追蹤培訓與員工後續事項HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
報銷簽核工作流程應包含哪些內容？
應包含員工資料、費用類別、金額、收據附件、業務用途、主管簽核、財務審查、例外原因、報銷狀態，以及付款後續追蹤。
這是薪資或稅務軟體嗎？
不是。它協助您建立報銷申請、簽核、佐證與狀態追蹤的流程。薪資與稅務處理仍應由適當的財務或薪資負責人管理。
報銷簽核和付款簽核有什麼不同？
報銷簽核是判定員工費用是否應予報銷；付款簽核則是控管核准後的付款準備與撥付步驟。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。