- Pelacak Permintaan KeuanganGunakan pelacak permintaan keuangan untuk memantau nominal, owner anggaran, status persetujuan, bukti, tindak lanjut pembayaran atau reimbursement, dan penahanan.
- Formulir Permintaan PembayaranKumpulkan permintaan pembayaran, dokumen pendukung, persetujuan, dan status pencairan dalam satu workflow keuangan yang dibuat di Jodoo.
- Permintaan Pembayaran PembelianKumpulkan permintaan pembayaran pemasok dengan dukungan invoice, status penerimaan, dan handoff persetujuan yang terlihat sebelum pembayaran dicairkan.
Use Case
Kontrol Permintaan & Persetujuan Keuangan
Atur routing permintaan keuangan, persetujuan pembayaran, review invoice, reimbursement, pengecekan anggaran, CapEx, dan tindak lanjut pembayaran dengan bukti yang lebih jelas.
- Tangkap konteks pengaju, nominal, vendor atau karyawan, cost center, file, status persetujuan, dan alasan pengecualian.
- Hubungkan workflow anggaran, invoice, pembayaran, reimbursement, CapEx, ACH, cek, dan pembayaran vendor.
- Gunakan dashboard untuk persetujuan tertunda, permintaan yang terhambat, bukti yang belum lengkap, kesiapan pembayaran, dan tindak lanjut yang masih terbuka.
Tim keuangan yang menstandarkan antrean permintaan dan persetujuan internal.Pimpinan departemen yang mengajukan permintaan anggaran, pembayaran, reimbursement, atau CapEx.Tim operasional yang membutuhkan status dan bukti keuangan tanpa menambah spreadsheet lagi.
Ringkasan
Mengapa tim memulai dari sini
Pekerjaan permintaan keuangan membutuhkan konteks yang memadai sebelum persetujuan dan visibilitas status yang cukup setelah persetujuan. Use case ini menghubungkan intake permintaan, konteks anggaran, persetujuan invoice, kesiapan pembayaran, tindak lanjut reimbursement, review CapEx, pelepasan ACH atau cek, dan pelacakan pembayaran vendor tanpa memosisikan Jodoo sebagai software akuntansi, pajak, tim keuangan, pinjaman, atau treasury.
Tangkap konteks pengaju, nominal, vendor atau karyawan, cost center, file, status persetujuan, dan alasan pengecualian.
Hubungkan workflow anggaran, invoice, pembayaran, reimbursement, CapEx, ACH, cek, dan pembayaran vendor.
Gunakan dashboard untuk persetujuan tertunda, permintaan yang terhambat, bukti yang belum lengkap, kesiapan pembayaran, dan tindak lanjut yang masih terbuka.
Template
Template dalam kasus penggunaan ini
18 template terpublikasi cocok dengan area alur kerja ini.
Kasus penggunaan lainnya
Jelajahi area alur kerja terkait
64 template
Kontrol Back Office
Hubungkan workflow kontrak, vendor, keuangan, akses, permintaan software, bukti audit, dan remediasi dengan template Jodoo yang dapat diedit.
Formulir Pengajuan Kontrak / Workflow Persetujuan Kontrak / Checklist Tinjauan Kontrak29 templateTemplate Persetujuan Keuangan
Mulai di sini untuk alur kerja persetujuan anggaran, pengeluaran, invoice, pembayaran, kredit, dan jurnal yang membutuhkan kontrol lebih kuat.
Pelacak Permintaan Keuangan / Workflow Persetujuan Anggaran / Alur kerja Persetujuan Pengeluaran9 templateOtomatisasi Utang Usaha
Rencanakan workflow otomatisasi utang usaha untuk intake invoice, review coding, persetujuan, permintaan ACH, status pembayaran, dan dashboard AP.
Pelacak Utang Usaha / Workflow Persetujuan Invoice AP / Permintaan Invoice8 templateSoftware Persetujuan Invoice
Rencanakan workflow software persetujuan invoice untuk intake invoice, coding, routing penyetuju, penangguhan, kesiapan pembayaran, dan tindak lanjut AP.
Workflow Persetujuan Invoice AP / Permintaan Invoice / Pelacak Utang Usaha9 templateSistem Persetujuan Perjalanan
Buat sistem persetujuan perjalanan untuk permintaan perjalanan dinas, pemeriksaan kebijakan, review manajer, uang muka perjalanan, handoff reimbursement, dan visibilitas keuangan.
Formulir Penggantian Biaya Perjalanan / Formulir Penggantian Biaya Perjalanan / Template Formulir Permintaan Uang Muka Perjalanan9 templateSoftware Workflow Persetujuan untuk Permintaan, Aturan, dan Audit Trail
Buat workflow persetujuan untuk permintaan, ambang batas, reviewer, pengecualian, riwayat status, dan handoff yang siap diaudit.
Persetujuan Purchase Order / Workflow Persetujuan Anggaran / Alur kerja Persetujuan Pengeluaran21 templateKontrol Siklus Kontrak & Vendor
Kendalikan intake kontrak, persetujuan, tanggal perpanjangan, kewajiban, intake vendor, record pemasok, review risiko, dan owner tindak lanjut.
Formulir Pengajuan Kontrak / Workflow Persetujuan Kontrak / Checklist Tinjauan Kontrak29 templateTemplate alur kerja pengadaan
Bandingkan template pengadaan untuk intake pembelian, permintaan pembelian, persetujuan, kontrol kontrak, dan tindak lanjut sourcing.
Formulir Intake Pengadaan / Pelacak Purchase Order / Permintaan Purchase OrderFAQ
Pertanyaan tentang kasus penggunaan ini
Apa saja yang perlu ada dalam workflow persetujuan permintaan keuangan?
Sertakan detail pengaju, nominal, tujuan, konteks vendor atau karyawan, file pendukung, pemberi persetujuan, pengecekan kebijakan atau anggaran, alasan pengembalian, kesiapan pembayaran, dan status penyelesaian.
Apakah ini bisa menggantikan software akuntansi?
Tidak. Solusi ini membantu mengelola workflow seputar intake permintaan, bukti persetujuan, pengecualian, dan tindak lanjut. Kebutuhan akuntansi, pajak, tim keuangan, dan eksekusi pembayaran harus tetap ditangani oleh sistem dan owner yang sesuai.
Workflow keuangan mana yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu oleh tim?
Mulailah dari permintaan yang paling sering menyebabkan keterlambatan atau pekerjaan ulang: permintaan pembayaran, persetujuan invoice, reimbursement pengeluaran, persetujuan anggaran, atau review CapEx.
Paket alur kerja
Alur kerja lengkap yang mencakup kasus penggunaan ini
13 template
Paket Workflow Onboarding Vendor
Hubungkan intake vendor, dokumen wajib, review setup, pemeriksaan risiko, status persetujuan, serta handoff ke procurement atau pembayaran.
01 Tangkap intake vendor02 Review dokumen dan kesiapan03 Atur routing risiko dan persetujuan04 Siapkan record vendorFormulir Intake Vendor / Formulir Onboarding Vendor / Formulir Evaluasi Pemasok17 templatePaket Workflow Vendor Management
Hubungkan intake vendor, master data, kualifikasi pemasok, pemeriksaan risiko, audit, kewajiban kontrak, perpanjangan, dan tindak lanjut remediasi.
01 Kelola record vendor02 Kualifikasi dan review pemasok03 Pantau kontrak dan perpanjangan04 Tutup pekerjaan audit dan remediasiFormulir Intake Vendor / Formulir Data Master Vendor / Formulir Onboarding Vendor12 templatePaket Workflow Permintaan Pembayaran
Hubungkan intake permintaan keuangan, permintaan pembayaran, konteks invoice, bukti persetujuan, pencairan ACH atau cek, serta tindak lanjut pembayaran.
01 Catat permintaan keuangan02 Verifikasi invoice dan konteks kewajiban03 Atur routing persetujuan dan kesiapan pencairan04 Lacak tindak lanjut pembayaranPelacak Permintaan Keuangan / Formulir Permintaan Pembayaran / Permintaan Pembayaran Pembelian11 templatePaket Workflow Persetujuan Reimbursement
Hubungkan permintaan reimbursement pengeluaran, persetujuan manajer, review keuangan, bukti struk, pengecualian, dan tindak lanjut pembayaran.
01 Catat detail reimbursement02 Atur routing persetujuan manajer03 Selesaikan review keuangan04 Lacak tindak lanjut pembayaranPermintaan Penggantian Biaya / Alur kerja Persetujuan Pengeluaran / Formulir Penggantian Biaya Perjalanan7 templatePaket Workflow Persetujuan CapEx
Hubungkan permintaan belanja modal, review anggaran, persetujuan finance, file pendukung, handoff aset, dan pelacakan setelah persetujuan.
01 Catat permintaan CapEx02 Review anggaran dan ambang persetujuan03 Hubungkan aset, proyek, atau kontrak04 Lacak persetujuan dan tindak lanjut pembayaranFormulir Permintaan Belanja Modal / Workflow Persetujuan Anggaran / Pelacak Permintaan Keuangan11 templatePaket Workflow Persetujuan Invoice
Hubungkan intake invoice, review AP, coding, routing persetujuan, hold, kesiapan pembayaran, konteks vendor, dan penutupan.
01 Tangkap konteks invoice02 Tinjau kesiapan AP dan vendor03 Atur routing persetujuan dan pengecualian04 Lanjut ke kesiapan pembayaranWorkflow Persetujuan Invoice AP / Permintaan Invoice / Pelacak Utang Usaha11 templatePaket workflow Permintaan Akses
Hubungkan intake permintaan akses, persetujuan manajer, akses folder, permintaan software, aset TI, status provisioning, dan bukti penutupan.
01 Catat kebutuhan akses02 Tinjau persetujuan dan pengecualian03 Koordinasikan provisioning dan aset04 Tutup bukti aksesFormulir Permintaan Akses / Formulir Permintaan Akun Pengguna / Template Formulir Permintaan Akses Folder12 templatePaket Workflow Permintaan Perubahan TI
Hubungkan kontrol perubahan, permintaan software, dampak akses, review lisensi, aset TI, persetujuan, tugas implementasi, dan bukti validasi.
01 Catat permintaan perubahan02 Review dampak akses, lisensi, dan risiko03 Koordinasikan implementasi04 Validasi dan tutupSoftware Kontrol Perubahan / Formulir Permintaan Software / Template Formulir Permintaan Lisensi SoftwareLangkah berikutnya
Buka template, lalu sesuaikan untuk tim Anda
Mulai dari template terdekat dalam kasus penggunaan ini, lalu sesuaikan kolom, status, dan logika handoff di Jodoo.