应用场景
财务申请与审批管控
为财务申请、付款审批、发票审核、报销、预算核查、CapEx 以及付款跟进建立更清晰的证据链与分派流程。
- 采集申请人、金额、供应商或员工相关背景、成本中心、附件、审批状态以及例外原因。
- 打通预算、发票、付款、报销、CapEx、ACH、支票以及供应商付款等工作流。
- 通过仪表板查看待审批事项、受阻申请、缺失证明材料、付款准备状态以及未完成的跟进事项。
希望统一内部申请与审批队列的财务团队。需要提交预算、付款、报销或 CapEx 申请的部门负责人。希望在不增加更多电子表格的情况下掌握财务状态与证明材料的运营团队。
概览
为什么团队从这里开始
财务申请相关工作在审批前需要充分的上下文信息，在审批后也需要清晰的状态可见性。此应用场景可将申请受理、预算背景、发票审批、付款准备情况、报销跟进、CapEx 审核、ACH 或支票放款以及供应商付款跟踪连接起来，但并不将 Jodoo 定位为会计、税务、薪资、贷款或资金管理软件。
采集申请人、金额、供应商或员工相关背景、成本中心、附件、审批状态以及例外原因。
打通预算、发票、付款、报销、CapEx、ACH、支票以及供应商付款等工作流。
通过仪表板查看待审批事项、受阻申请、缺失证明材料、付款准备状态以及未完成的跟进事项。
模板
此应用场景中的模板
有 18 个已发布模板与该工作流领域匹配。
更多应用场景
探索相关工作流领域
64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单29 个模板财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
财务申请跟踪器 / 预算审批工作流 / 费用审批工作流9 个模板应付账款自动化
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、科目编码审核、审批、ACH 申请、付款状态和 AP 仪表板。
应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / 发票申请8 个模板发票审批软件
规划发票审批软件工作流，覆盖发票受理、编码、审批人分派、挂起、付款准备和 AP 跟进。
应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器9 个模板差旅审批系统
构建差旅审批系统，用于行程申请、政策核查、主管审核、差旅预支、报销交接和财务可视化。
差旅报销表单 / 差旅费用报销表单 / 差旅预支申请表模板9 个模板适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件
构建审批工作流，管理申请、阈值、审核人、例外情况、状态历史和可审计的交接。
采购订单审批 / 预算审批工作流 / 费用审批工作流21 个模板合同与供应商生命周期控制
管控合同受理、审批、续签日期、履约义务、供应商准入、供应商记录、风险审核和跟进负责人。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单29 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请常见问题
关于此应用场景的常见问题
财务申请审批工作流中应包含哪些内容？
应包含申请人信息、金额、用途、供应商或员工背景、证明附件、审批人、政策或预算核查、退回原因、付款准备状态以及结案状态。
这能替代会计软件吗？
不能。它适合管理申请受理、审批证明、例外处理和后续跟进相关的工作流。会计、税务、薪资和付款执行等要求，仍应由对应系统和负责人处理。
团队应从哪类财务工作流开始？
建议从最容易造成延误或返工的申请类型开始，例如付款申请、发票审批、费用报销、预算审批或 CapEx 审核。
工作流包
包含此应用场景的完整工作流
13 个模板
供应商准入工作流包
连接供应商受理、必需文件、设立审核、风险检查、审批状态，以及采购或付款交接。
01 采集供应商受理信息02 审核文件与准入就绪情况03 分派风险与审批04 建立供应商记录供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商评估表单17 个模板供应商管理工作流包
连接供应商受理、主数据、供应商资格评估、风险检查、审计、合同义务、续约和整改跟进。
01 维护供应商记录02 评估并审核供应商03 监控合同与续约04 关闭审计与整改工作供应商准入表 / 供应商主数据表单 / 供应商准入表单12 个模板付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进资本支出申请表 / 预算审批工作流 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器11 个模板访问申请工作流套件
打通访问申请受理、经理审批、文件夹访问、软件申请、IT 资产、开通状态和结案证明记录。
01 收集访问需求02 审核审批与例外03 协调开通与资产04 完成访问结案证明访问权限申请表 / 用户账号申请表 / 文件夹访问申请表模板12 个模板IT 变更申请工作流套件
打通变更控制、软件申请、访问影响、许可证审核、IT 资产、审批、实施任务和验证证明记录。
01 收集变更申请02 审核访问、许可证与风险影响03 协调实施执行04 验证并结案变更控制软件 / 软件申请表 / 软件许可证申请表模板下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。