運用チームが、進行中の契約支払スケジュールのレコードを担当者・ステータス・支払期日別に管理する場合。
契約支払スケジュール管理テンプレート
契約に紐づく支払マイルストーン、前提証憑、請求書ステータス、保留理由、支払実行の準備状況を1つの管理表で把握できます。
支払期日、支払義務、未完了の前提条件、承認状況、支払処理のタイミングを、期限遅延の前に可視化したい経理・調達・契約管理チーム向けに設計されています。
ステータス、担当者別ビュー、滞留ルール、ダッシュボード、アラートを自社の運用に合わせて調整できます。 契約支払スケジュール管理テンプレートをプレビューしてから、マイルストーンのフィールド、前提条件チェック、担当者キュー、支払処理アラートを調整できます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
経理チームや契約管理チームは、署名済み契約に紐づく定期支払の管理にこのトラッカーを利用できます。単発の支払申請とは異なり、各レコードには契約マイルストーンに加え、ベンダー、請求書番号、金額、支払期日、前提証憑、承認状況、保留理由、例外対応の担当者、支払処理の準備状況が関連付けられます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
マネージャーが、滞留案件、例外対応、停滞したフォローアップを、バックログが膨らむ前に把握する場合。
プロセスオーナーが、複数ツールからステータスレポートを作り直す代わりに、検索可能な1つの管理表で運用したい場合。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
契約マイルストーン支払台帳。
チームがステータス、担当者、例外、次の対応をスプレッドシートで作り直すことなく確認できる、Jodooのライブテンプレートによる契約マイルストーン支払台帳です。
ベンダー、請求書番号、金額、支払期日の管理。
チームがステータス、担当者、例外、次の対応をスプレッドシートで作り直すことなく確認できる、Jodooのライブテンプレートによるベンダー、請求書番号、金額、支払期日の管理です。
前提証憑と保留理由のフィールド。
チームがステータス、担当者、例外、次の対応をスプレッドシートで作り直すことなく確認できる、Jodooのライブテンプレートによる前提証憑と保留理由のフィールドです。
含まれるコンポーネント
- 契約支払スケジュール管理
- マイルストーン前提条件キュー
- 例外対応担当者キュー
- 支払処理準備状況ダッシュボード
- 今後の支払期日ビュー
- 支払スケジュールリマインダー
- 担当者通知
- ステータス乖離リマインダー
- 担当者フォローアップアラート
- ステータスリマインダー
- チームメンバー
- マネージャー
- プロセスオーナー
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- すべての契約支払スケジュールを、担当者・日付・最新ステータス付きで1つのライブキューにまとめて管理できます。
- サービスレベルが低下する前に、滞留業務、停滞したフォローアップ、バックログを可視化できます。
- マネージャーが、業務量、次の対応、完了履歴を検索可能なレコードとして把握できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
契約支払スケジュール管理一覧。
今後のマイルストーン、未完了の前提条件、請求書ステータス、支払タイミングを1つのスケジュールビューで確認できます。
契約支払スケジュール管理。
チームが日常業務で使うフィールド、ステータス履歴、次の対応を含めて、契約支払スケジュールを常に見える状態に保てます。
進捗管理ダッシュボード。
滞留件数、経過日数、処理状況を1つのダッシュボードで把握できます。
仕組み
設定から展開まで
チームは、業務がプロセスに入った時点で契約支払スケジュールのレコードを作成または更新します。
担当者は、ステータス、支払期日、必要な次の対応が表示されるライブ一覧とキューから対応を進めます。
マネージャーは、滞留日数、バックログ、停滞案件を確認し、遅延が広がる前に業務配分を見直します。
完了したレコードは、レポート、監査、プロセス改善のために検索可能な状態で保持されます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
この契約支払スケジュール管理テンプレートには何が含まれていますか？
このテンプレートには、契約支払スケジュール管理、マイルストーン前提条件キュー、例外対応担当者キュー、支払処理準備状況ダッシュボード、今後の支払期日ビュー、各種リマインダーが含まれており、チームが期限遅延の前に契約支払を管理できます。
フィールドやワークフローはカスタマイズできますか？
はい。リスクのあるマイルストーン、未完了の前提条件、今後の支払に合わせて、管理するフィールド、例外対応キュー、ダッシュボード、アラートを調整できます。
モバイルでも利用できますか？
はい。チームは次回のダッシュボード更新を待たずに、モバイルからリスクのあるマイルストーン、未完了の前提条件、今後の支払を確認できます。
マネージャーは担当者、滞留、停滞業務を確認できますか？
はい。マネージャーはリスクのあるマイルストーン、未完了の前提条件、今後の支払を確認できるため、期限遅延やキューの停滞が起きる前に対応しやすくなります。
このテンプレートはどのようなチームに最適ですか？
スプレッドシートや個別のやり取りでステータスを作り直すことなく、契約支払マイルストーンを管理したい経理、法務オペレーション、調達チームに適しています。
AIでこのテンプレートを調整できますか？
はい。AIを活用して、スプレッドシートや個別のやり取りでステータスを作り直すことなく、契約支払マイルストーンの管理方法に合わせてフィールド、ダッシュボード、リマインダー、ワークフローステップを調整できます。
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