เทมเพลตตัวติดตามกำหนดการชำระเงินตามสัญญา

เทมเพลตตัวติดตามกำหนดการชำระเงินตามสัญญา

ติดตามไมล์สโตนการชำระเงินที่เชื่อมกับสัญญา หลักฐานตามเงื่อนไข สถานะใบแจ้งหนี้ เหตุผลที่พักไว้ และความพร้อมในการปล่อยจ่ายได้ในตัวติดตามเดียว

สร้างมาสำหรับทีมการเงิน จัดซื้อ และดูแลสัญญา ที่ต้องมองเห็นวันครบกำหนด ภาระการชำระเงิน เงื่อนไขที่ยังไม่ครบ สถานะการอนุมัติ และช่วงเวลารอบจ่ายเงินก่อนพลาดกำหนดเวลา

ปรับแต่งสถานะ มุมมองตามเจ้าของงาน กฎอายุงาน แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนให้เหมาะกับกระบวนการของคุณได้ ดูตัวอย่างเทมเพลตตัวติดตามกำหนดการชำระเงินตามสัญญา แล้วปรับฟิลด์ไมล์สโตน การตรวจสอบเงื่อนไขก่อนจ่าย คิวเจ้าของงาน และการแจ้งเตือนรอบจ่ายเงินให้เหมาะกับงานของคุณ

เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เทมเพลตตัวติดตามกำหนดการชำระเงินตามสัญญา
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง

ทีมการเงินและทีมดูแลสัญญาใช้ตัวติดตามนี้สำหรับการชำระเงินตามกำหนดที่ผูกกับข้อตกลงที่ลงนามแล้ว ซึ่งต่างจากคำขอชำระเงินแบบครั้งเดียว เพราะแต่ละเรคคอร์ดจะเชื่อมไมล์สโตนตามสัญญาเข้ากับผู้ขาย เลขที่ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน วันครบกำหนด หลักฐานตามเงื่อนไข สถานะการอนุมัติ เหตุผลที่พักไว้ เจ้าของกรณียกเว้น และความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน

ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด

ทีมปฏิบัติการติดตามเรคคอร์ดกำหนดการชำระเงินตามสัญญาที่กำลังดำเนินการ แยกตามเจ้าของงาน สถานะ และวันครบกำหนด

ผู้จัดการมองเห็นรายการอายุงานนาน กรณียกเว้น และงานติดตามที่หยุดค้างก่อนที่งานค้างจะเพิ่มขึ้น

เจ้าของกระบวนการมีตัวติดตามเดียวที่ค้นหาได้ แทนการสร้างรายงานสถานะใหม่จากหลายเครื่องมือ

เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์หลัก

ทะเบียนการชำระเงินตามไมล์สโตนของสัญญา

ทะเบียนการชำระเงินตามไมล์สโตนของสัญญาในเทมเพลต Jodoo แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมตรวจสอบสถานะ เจ้าของงาน กรณียกเว้น และขั้นตอนถัดไปได้โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่

ติดตามผู้ขาย เลขที่ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน และวันครบกำหนด

การติดตามผู้ขาย เลขที่ใบแจ้งหนี้ จำนวนเงิน และวันครบกำหนดในเทมเพลต Jodoo แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมตรวจสอบสถานะ เจ้าของงาน กรณียกเว้น และขั้นตอนถัดไปได้โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่

ฟิลด์หลักฐานตามเงื่อนไขและเหตุผลที่พักไว้

ฟิลด์หลักฐานตามเงื่อนไขและเหตุผลที่พักไว้ในเทมเพลต Jodoo แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมตรวจสอบสถานะ เจ้าของงาน กรณียกเว้น และขั้นตอนถัดไปได้โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่

คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่

ฟอร์ม
  • ตัวติดตามกำหนดการชำระเงินตามสัญญา
  • คิวเงื่อนไขก่อนจ่ายตามไมล์สโตน
  • คิวเจ้าของกรณียกเว้น
มุมมอง
  • แดชบอร์ดความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน
  • มุมมองวันครบกำหนดที่กำลังมาถึง
  • การแจ้งเตือนกำหนดการชำระเงิน
ระบบอัตโนมัติ
  • การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
  • การแจ้งเตือนสถานะคลาดเคลื่อน
  • การแจ้งเตือนติดตามเจ้าของงาน
  • การแจ้งเตือนสถานะ
บทบาท
  • สมาชิกทีม
  • ผู้จัดการ
  • เจ้าของกระบวนการ

ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี

  • รวบรวมกำหนดการชำระเงินตามสัญญาทั้งหมดไว้ในคิวแบบเรียลไทม์เดียว พร้อมเจ้าของงาน วันที่ และสถานะปัจจุบัน
  • ทำให้มองเห็นงานที่มีอายุค้างนาน งานติดตามที่หยุดค้าง และงานค้างสะสมก่อนที่ระดับการให้บริการจะสะดุด
  • ช่วยให้ผู้จัดการมีเรคคอร์ดที่ค้นหาได้ของปริมาณงาน ขั้นตอนถัดไป และประวัติการดำเนินงานเสร็จสิ้น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ตัวอย่าง เทมเพลตตัวติดตามกำหนดการชำระเงินตามสัญญา
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด

ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ

ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง

01

ทีมสร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดกำหนดการชำระเงินตามสัญญาเมื่อมีงานเข้าสู่กระบวนการ

02

เจ้าของงานทำงานจากรายการและคิวแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะ วันครบกำหนด และขั้นตอนถัดไปที่ต้องดำเนินการ

03

ผู้จัดการตรวจสอบอายุงาน งานค้าง และรายการที่หยุดค้าง เพื่อปรับสมดุลงานก่อนที่ความล่าช้าจะกระจายออกไป

04

เรคคอร์ดที่ปิดแล้วจะยังค้นหาได้สำหรับการรายงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงกระบวนการ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้

เทมเพลตตัวติดตามกำหนดการชำระเงินตามสัญญานี้มีอะไรบ้าง?

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยตัวติดตามกำหนดการชำระเงินตามสัญญา คิวเงื่อนไขก่อนจ่ายตามไมล์สโตน คิวเจ้าของกรณียกเว้น แดชบอร์ดความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน มุมมองวันครบกำหนดที่กำลังมาถึง และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมจัดการการชำระเงินตามสัญญาตามกำหนดได้ก่อนพลาดเส้นตาย

สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์ที่ติดตาม คิวกรณียกเว้น แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนตามไมล์สโตนที่มีความเสี่ยง เงื่อนไขก่อนจ่ายที่ยังไม่ครบ และการชำระเงินที่กำลังจะมาถึง

ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?

ได้ ทีมสามารถตรวจสอบไมล์สโตนที่มีความเสี่ยง เงื่อนไขก่อนจ่ายที่ยังไม่ครบ และการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงผ่านมือถือได้ โดยไม่ต้องรอการรีเฟรชแดชบอร์ดครั้งถัดไป

ผู้จัดการสามารถติดตามเจ้าของงาน อายุงาน และงานที่หยุดค้างได้หรือไม่?

ได้ ผู้จัดการสามารถมองเห็นไมล์สโตนที่มีความเสี่ยง เงื่อนไขก่อนจ่ายที่ยังไม่ครบ และการชำระเงินที่กำลังจะมาถึง ทำให้เข้ามาช่วยได้ง่ายขึ้นก่อนพลาดเส้นตายหรือก่อนที่คิวงานจะหยุดค้าง

เทมเพลตนี้เหมาะกับทีมประเภทใดมากที่สุด?

เหมาะสำหรับทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการด้านกฎหมาย และทีมจัดซื้อ ที่ต้องจัดการไมล์สโตนการชำระเงินตามสัญญาโดยไม่ต้องสร้างสถานะขึ้นใหม่จากสเปรดชีตและบทสนทนาแยกหลายช่องทาง

AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่?

ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ แดชบอร์ด การแจ้งเตือน และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับวิธีที่คุณจัดการไมล์สโตนการชำระเงินตามสัญญา โดยไม่ต้องสร้างสถานะขึ้นใหม่จากสเปรดชีตและบทสนทนาแยกหลายช่องทาง

ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้

ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด

12 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน

เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน

01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ
11 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้

เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน

01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินกระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า
12 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน

เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP

01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / กระบวนการรับรองใบชําระ
8 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และการควบคุมการชำระเงิน

เชื่อมการรับใบแจ้งหนี้เข้า AP การอนุมัติการลงรหัสบัญชี การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH สถานะการชำระเงิน และกำหนดการชำระเงินที่เชื่อมกับสัญญา

01 เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้และบริบทการชำระเงิน02 ส่งต่อการตรวจสอบการลงรหัส AP และการอนุมัติใบแจ้งหนี้03 เตรียมการปล่อยชำระเงินอย่างมีการควบคุม04 ติดตามอายุเจ้าหนี้และภาระผูกพันตามสัญญาตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / กระบวนการรับรองใบชําระ / แบบฟอร์มขอชําระเงิน ACH

เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้

ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ

เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ

ใช้เทมเพลต