Mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng

Mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng

Theo dõi các mốc thanh toán gắn với hợp đồng, bằng chứng điều kiện tiên quyết, trạng thái hóa đơn, lý do tạm giữ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán trong một trình theo dõi duy nhất.

Được xây dựng cho các đội ngũ tài chính, mua sắm và quản lý hợp đồng cần nhìn rõ ngày đến hạn, nghĩa vụ thanh toán, điều kiện tiên quyết còn thiếu, trạng thái phê duyệt và thời điểm xử lý đợt thanh toán trước khi trễ hạn.

Tùy chỉnh trạng thái, chế độ xem theo người phụ trách, quy tắc tính tuổi bản ghi, bảng tổng quan và cảnh báo để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng, rồi điều chỉnh các trường dữ liệu mốc thanh toán, kiểm tra điều kiện tiên quyết, hàng đợi theo người phụ trách và cảnh báo đợt thanh toán.

Quy trình tương tácXem trước chính
Mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp

Mẫu này giúp bạn quản lý gì

Các đội ngũ tài chính và quản lý hợp đồng sử dụng trình theo dõi này cho các khoản thanh toán định kỳ gắn với thỏa thuận đã ký. Trình này khác với một yêu cầu thanh toán phát sinh đơn lẻ vì mỗi bản ghi liên kết một mốc hợp đồng với nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, bằng chứng điều kiện tiên quyết, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.

Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này

Các đội ngũ vận hành theo dõi các bản ghi lịch thanh toán hợp đồng đang hoạt động theo người phụ trách, trạng thái và ngày đến hạn.

Quản lý phát hiện các mục tồn đọng lâu, ngoại lệ và các đầu việc theo dõi tiếp bị đình trệ trước khi khối lượng tồn đọng tăng lên.

Người phụ trách quy trình duy trì một trình theo dõi có thể tìm kiếm thay vì phải dựng lại báo cáo trạng thái từ nhiều công cụ khác nhau.

Các quy trình và thành phần có trong mẫu này

Quy trình chính

Sổ đăng ký thanh toán theo mốc hợp đồng.

Sổ đăng ký thanh toán theo mốc hợp đồng trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để các đội ngũ có thể xem trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và các bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.

Theo dõi nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền và ngày đến hạn.

Theo dõi nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền và ngày đến hạn trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để các đội ngũ có thể xem trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và các bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.

Các trường dữ liệu bằng chứng điều kiện tiên quyết và lý do tạm giữ.

Các trường dữ liệu bằng chứng điều kiện tiên quyết và lý do tạm giữ trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để các đội ngũ có thể xem trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và các bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.

Thành phần bao gồm

Biểu mẫu
  • Trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng
  • Hàng đợi điều kiện tiên quyết theo mốc
  • Hàng đợi người phụ trách ngoại lệ
Chế độ xem
  • Bảng tổng quan mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán
  • Chế độ xem các ngày đến hạn sắp tới
  • Nhắc nhở lịch thanh toán
Tự động hóa
  • Thông báo cho người phụ trách
  • Nhắc nhở lệch trạng thái
  • Cảnh báo theo dõi tiếp cho người phụ trách
  • Nhắc nhở trạng thái
Vai trò
  • Thành viên nhóm
  • Quản lý
  • Người phụ trách quy trình

Vì sao quy trình này hiệu quả

  • Giữ mọi lịch thanh toán hợp đồng trong một hàng đợi trực tiếp với người phụ trách, ngày tháng và trạng thái hiện tại.
  • Làm nổi bật công việc tồn đọng lâu, các bước theo dõi tiếp bị đình trệ và tồn đọng trước khi mức độ dịch vụ bị ảnh hưởng.
  • Cung cấp cho quản lý một bản ghi có thể tìm kiếm về khối lượng công việc, các bước tiếp theo và lịch sử hoàn thành.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng preview
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp

Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính

Từ thiết lập đến triển khai

01

Các đội ngũ tạo hoặc cập nhật bản ghi lịch thanh toán hợp đồng khi công việc đi vào quy trình.

02

Người phụ trách xử lý công việc từ các danh sách và hàng đợi trực tiếp hiển thị trạng thái, ngày đến hạn và bước tiếp theo cần thực hiện.

03

Quản lý rà soát tuổi bản ghi, tồn đọng và các mục bị đình trệ để có thể phân bổ lại công việc trước khi chậm trễ lan rộng.

04

Các bản ghi đã đóng vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ báo cáo, kiểm toán và cải tiến quy trình.

Câu hỏi thường gặp về mẫu này

Mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng này bao gồm những gì?

Mẫu bao gồm trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng, hàng đợi điều kiện tiên quyết theo mốc, hàng đợi người phụ trách ngoại lệ, bảng tổng quan mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán, chế độ xem ngày đến hạn sắp tới và các lời nhắc để đội ngũ có thể quản lý các khoản thanh toán hợp đồng theo lịch trước khi trễ hạn.

Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?

Có. Bạn có thể điều chỉnh các trường dữ liệu được theo dõi, hàng đợi ngoại lệ, bảng tổng quan và cảnh báo xoay quanh các mốc có rủi ro, điều kiện tiên quyết còn thiếu và các khoản thanh toán sắp tới.

Đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?

Có. Đội ngũ có thể kiểm tra các mốc có rủi ro, điều kiện tiên quyết còn thiếu và các khoản thanh toán sắp tới trên thiết bị di động mà không cần chờ bảng tổng quan cập nhật lần tiếp theo.

Quản lý có thể theo dõi người phụ trách, tuổi bản ghi và công việc bị đình trệ không?

Có. Quản lý có thể thấy các mốc có rủi ro, điều kiện tiên quyết còn thiếu và các khoản thanh toán sắp tới, từ đó dễ can thiệp hơn trước khi trễ hạn hoặc hàng đợi bị đình trệ.

Mẫu này phù hợp nhất với ai?

Mẫu này hữu ích cho các đội ngũ tài chính, vận hành pháp lý và mua sắm cần quản lý các mốc thanh toán hợp đồng mà không phải dựng lại trạng thái từ bảng tính và các trao đổi rời rạc.

AI có thể giúp điều chỉnh mẫu này không?

Có. AI có thể giúp điều chỉnh trường dữ liệu, bảng tổng quan, lời nhắc và các bước quy trình theo cách bạn quản lý các mốc thanh toán hợp đồng mà không phải dựng lại trạng thái từ bảng tính và các trao đổi rời rạc.

Thêm mẫu gần với quy trình này

Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn

Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.

Xem trước mẫu trực tiếp