运营团队按负责人、状态和到期日跟进正在处理的合同付款计划记录。
合同付款计划跟踪器模板
在一个跟踪器中统一监控与合同关联的付款里程碑、前置证明材料、发票状态、暂停原因和付款放行就绪情况。
适用于财务、采购和合同团队，帮助您在截止日期延误前清晰掌握到期日、付款义务、缺失的前置条件、审批状态和付款批次安排。
可自定义状态、负责人视图、账龄规则、仪表板和提醒，以适配您的流程。 先预览合同付款计划跟踪器模板，再按需调整里程碑字段、前置条件检查、负责人队列和付款批次提醒。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
财务和合同团队使用此跟踪器管理与已签署协议相关的计划付款。它不同于一次性付款申请，因为每条记录都会将合同里程碑与供应商、发票编号、金额、到期日、前置证明材料、审批状态、暂停原因、异常负责人和付款批次就绪情况关联起来。
适用对象
最适合使用此模板的团队
管理者在积压扩大前发现账龄较长的事项、异常情况和停滞的跟进任务。
流程负责人使用一个可搜索的统一跟踪器，而不是从不同工具中反复整理状态报告。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
合同里程碑付款登记表。
通过 Jodoo 实时模板中的合同里程碑付款登记表，团队无需反复维护电子表格，也能查看状态、负责人、异常情况和下一步操作。
供应商、发票编号、金额和到期日跟踪。
通过 Jodoo 实时模板中的供应商、发票编号、金额和到期日跟踪，团队无需反复维护电子表格，也能查看状态、负责人、异常情况和下一步操作。
前置证明材料和暂停原因字段。
通过 Jodoo 实时模板中的前置证明材料和暂停原因字段，团队无需反复维护电子表格，也能查看状态、负责人、异常情况和下一步操作。
包含组件
- 合同付款计划跟踪器
- 里程碑前置条件队列
- 异常负责人队列
- 付款批次就绪仪表板
- 即将到期视图
- 付款计划提醒
- 负责人通知
- 状态偏差提醒
- 负责人跟进提醒
- 状态提醒
- 团队成员
- 经理
- 流程负责人
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 将所有合同付款计划集中到一个实时队列中，统一查看负责人、日期和当前状态。
- 在服务水平下滑前，及时发现账龄较长的工作、停滞的跟进事项和积压情况。
- 为管理者提供可搜索的工作负载、下一步操作和完成历史记录。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
合同付款计划跟踪器列表。
通过一个计划视图查看即将到来的里程碑、受阻的前置条件、发票状态和付款时间安排。
合同付款计划跟踪器。
用团队日常使用的字段、状态记录和下一步操作，让合同付款计划始终清晰可见。
跟踪仪表板。
通过一个仪表板监控积压、账龄和处理效率。
使用方式
从配置到上线
当工作进入流程时，团队会创建或更新合同付款计划记录。
负责人通过显示状态、到期日和所需下一步操作的实时列表与队列开展工作。
管理者审核账龄、积压和停滞事项，以便在延误扩散前重新平衡工作分配。
已关闭的记录仍可搜索，便于报告、审计和流程改进。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个合同付款计划跟踪器模板包含哪些内容？
该模板包含合同付款计划跟踪器、里程碑前置条件队列、异常负责人队列、付款批次就绪仪表板、即将到期视图和提醒功能，帮助团队在截止日期延误前管理计划内的合同付款。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以围绕存在风险的里程碑、缺失的前置条件和即将到来的付款，自定义跟踪字段、异常队列、仪表板和提醒。
团队可以在移动端使用吗？
可以。团队无需等待下一次仪表板刷新，就能通过移动端查看存在风险的里程碑、缺失的前置条件和即将到来的付款。
管理者可以监控负责人、账龄和停滞工作吗？
可以。管理者可以查看存在风险的里程碑、缺失的前置条件和即将到来的付款，从而更容易在截止日期延误或队列停滞前及时介入。
此模板最适合哪些团队？
它适用于财务、法务运营和采购团队，帮助他们在不依赖电子表格和零散沟通反复整理状态的情况下管理合同付款里程碑。
AI 可以帮助适配这个模板吗？
可以。AI 可以根据您管理合同付款里程碑的方式，帮助调整字段、仪表板、提醒和工作流步骤，而无需再通过电子表格和零散沟通反复整理状态。
应用场景
查看此模板相关的应用场景
64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流模板 / 合同审查核对清单18 个模板财务申请与审批管控
为财务申请、付款审批、发票审核、报销、预算核查、CapEx 以及付款跟进建立更清晰的证据链与分派流程。
财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请29 个模板财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
财务申请跟踪器 / 预算审批应用模板 / 费用审批工作流9 个模板应付账款自动化
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、科目编码审核、审批、ACH 申请、付款状态和 AP 仪表板。
应付账款跟踪器 / 发票审批工作流 / 发票申请工作流包
查看此模板适合放入哪些完整工作流
12 个模板
付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器12 个模板付款审批工作流套件
连接付款申请、发票审批、ACH 放款控制、支票申请、供应商付款跟踪和 AP 跟进。
01 收集付款申请02 核验发票与 AP 背景03 控制付款发放04 跟踪付款跟进付款申请表 / 采购付款申请 / 发票审批工作流8 个模板应付账款、发票审批与付款控制工作流组合包
打通 AP 发票受理、编码审批、ACH 付款放行控制、付款状态以及与合同关联的付款计划。
01 采集发票和付款背景信息02 流转 AP 编码审核和发票审批03 准备受控的付款放行04 监控 AP 账龄和合同义务应付账款跟踪器 / 发票审批工作流 / 支付申请表相关模板
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