01
定期点検を計画
PMラウンドを開始する前に、対象資産、設置場所、点検間隔、期限日、担当者、チェックリスト範囲、必要な測定値を定義します。
ワークフローパック
予防保全点検ワークフローパック
PMスケジュール、保全チェックリストの結果、測定値、不合格項目、修理担当者、是正措置、保守作業の証跡をつなげます。
予防保全点検のワークフローは、チェックリストを完了したことを示すだけでは不十分です。何を点検したのか、どこで不具合が出たのか、修理の担当者は誰か、どの証跡が添付されているか、繰り返し発生する問題が見直されているかまで把握できる必要があります。
定期的なPMラウンドをデジタル化したい保全チーム。HVAC、発電機、ボイラー、チラー、フォークリフト、共用設備を管理する施設管理チーム。大規模なシステム導入の前に、実用的なPMの証跡を整えたい製造またはオペレーションチーム。
01定期点検を計画02点検を実施03不合格項目を振り分け04再発する問題を確認
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
点検を実施
作業結果、測定値、メモ、写真、合否ステータス、未実施または実施不可の点検項目を記録します。
03
不合格項目を振り分け
不合格の点検項目や異常な測定値に対して、修理担当者、期限日、是正措置、作業メモを割り当てます。
04
再発する問題を確認
ダッシュボードで期限超過のPM作業、繰り返し発生する不具合、問題件数が増えている資産、未完了の是正措置を把握します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- 対象資産、点検間隔、担当者、チェックリスト範囲、期限日がPM点検レコードに引き継がれます。
- 測定値、不合格項目、写真、メモが点検から修理フォローアップに引き継がれます。
- 修理担当者、完了証跡、確認メモ、再発フラグで対応をクローズします。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- 定期作業の実施漏れが主な課題であれば、まず予防保全チェックリストから始めます。
- 不合格項目に対して、より明確な証跡と担当範囲が必要であれば、設備点検から始めます。
- 修理履歴や繰り返し発生する問題の傾向を確認したい場合は、設備保全ログを追加します。
含まれるテンプレート
このワークフローパックを支えるテンプレート
関連する業務ワークフロー
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6件のテンプレート
保全業務向けCMMSソフトウェア
作業指示、予防保全、資産、部品、現場実行、保全履歴、ダッシュボード、および導入適合性のためのCMMSソフトウェアを評価します。
設備保守管理 / 予防保全管理 / 保守依頼フォーム6件のテンプレート施設保守管理
申請、作業指示、点検、予防保全、不具合項目、完了証跡に対応する施設保守管理ワークフローを計画できます。
建物保守管理ソフト / 設備作業依頼フォーム / 保守依頼フォーム5件のテンプレート予防保全ワークフロー
定期的なPM作業、測定値、不具合項目、修理担当者、証跡、サービスのフォローアップを管理する予防保全ワークフローを設計します。
予防保全管理 / 予防保全チェックリスト / 設備保全チェックリスト10件のテンプレート設備点検アプリ
設備資産の点検、不適合項目、写真による証跡、是正措置、担当者、保守フォローアップを管理できる設備点検アプリを構築できます。
設備点検チェックリスト / 施設点検チェックリスト / 建物点検チェックリスト27件のテンプレート資産・機器管理テンプレート
資産および機器制御テンプレートを閲覧し、ハンドオーバー、予約、チェックアウト、返品、メンテナンスのリクエスト、予防的な作業、および説明責任を管理します。
資産引き継ぎフォーム / 資産返却フォーム / 資産移管フォーム12件のテンプレートTPMソフトウェア
点検、work order、予備品、設備ステータス、アラーム、予防保全のためのTPMワークフローを計画します。
設備保守管理 / 予防保全管理 / 装置維持のログその他のワークフローパック
類似のワークフローパックを比較
12件のテンプレート
従業員オンボーディング ワークフローパック
オンボーディング申請、新入社員チェックリスト、セットアップタスク、備品、アクセス権、ポリシー確認、研修、受け入れ準備状況をまとめて連携します。
01 オンボーディング申請を受け付ける02 受け入れ準備タスクを割り当てる03 備品とアクセス権を調整する04 研修と受け入れ準備を完了する従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレートオンボーディング申請フォーム / 新入社者チェックリスト / 新入社員受け入れ準備チェックリスト8件のテンプレート従業員オフボーディング ワークフローパック
退職時チェックリスト、アクセス削除、備品返却、書類の引き継ぎ、ナレッジ移管、承認、完了証跡を連携します。
01 退職レコードを作成02 備品とアクセスを回収03 書類と引き継ぎを完了04 オフボーディングレコードを完了従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート従業員退職手続きチェックリスト / 従業員退職チェックリスト / 従業員貸与資産返却フォーム8件のテンプレート休暇申請ワークフローパック
休暇申請、休暇フォーム、欠勤報告、休暇管理、代替対応計画、上長承認、HRのフォローアップをまとめて連携します。
01 休暇または休みの申請を受け付ける02 代替対応と勤務予定への影響を確認する03 欠勤状況と残日数の関連情報を追跡する04 HRと給与計算への引き継ぎを完了する従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート休暇申請フォーム / 休暇申請フォーム / 従業員休暇管理8件のテンプレート従業員備品申請ワークフローパック
従業員の備品申請、同意書、ノートPC申請、資産返却、管理担当、承認、状態確認、クローズアウトを一元化します。
01 備品の必要情報を受け付ける02 承認して資産を割り当てる03 管理状況と変更を追跡する04 返却してクローズする従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート従業員貸与品申請フォーム / 従業員機器契約フォーム / 従業員貸与資産返却フォーム8件のテンプレート従業員情報変更ワークフローパック
従業員情報の変更、ステータス変更、変更申請、書類依頼、レビュー担当者、承認、更新履歴をひとつの流れでつなぎます。
01 変更申請を受け付ける02 ステータス変更や機微な変更を確認する03 補足書類を回収する04 更新確認と完了処理を行う従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート従業員情報変更フォーム / 従業員ステータス変更フォーム / 従業員情報変更申請フォーム8件のテンプレートポリシー確認ワークフローパック
ポリシー確認フォーム、従業員レコード、オンボーディングタスク、研修受講証跡、例外、リマインダー、確認状況を連携します。
01 ポリシー確認を割り当てる02 オンボーディングと研修を連携する03 例外とリマインダーを管理する04 完了証跡をレビューする従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレートポリシー確認フォーム / 従業員研修管理 / 研修申請フォーム8件のテンプレート従業員研修申請ワークフローパック
研修申請、上長承認、予算確認、受講日程調整、修了証跡、更新、従業員研修管理をつなげます。
01 研修申請を受け付ける02 承認と予算を確認する03 修了証跡を管理する04 更新とオンボーディング連携を管理する従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート研修申請フォーム / 従業員研修管理 / 新入社者チェックリスト11件のテンプレートアクセス申請ワークフローパック
アクセス申請の受付、上長承認、フォルダアクセス、ソフトウェア申請、IT資産、プロビジョニング状況、クローズ時の証跡を連携します。
01 アクセス需要を把握02 承認と例外をレビュー03 プロビジョニングと資産を調整04 アクセス証跡をクローズバックオフィス統制 / ITアクセス・サービス申請管理 / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 資産・機器管理テンプレート / 財務申請・承認管理アクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート12件のテンプレートIT変更申請ワークフローパック
変更管理、ソフトウェア申請、アクセス影響、ライセンスレビュー、IT資産、承認、実装タスク、検証証跡を連携します。
01 変更申請を受け付ける02 アクセス・ライセンス・リスク影響をレビュー03 実装を調整04 検証してクローズバックオフィス統制 / ITアクセス・サービス申請管理 / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 資産・機器管理テンプレート / 財務申請・承認管理変更管理ソフトウェア / ソフトウェア申請フォーム / ソフトウェアライセンス申請フォームテンプレート8件のテンプレート設置・納品受入ワークフローパック
設置申請の受付、現場準備状況の確認、納品受入判断、例外の振り分け、現場への引き継ぎをつなげます。
01 設置申請を受け付ける02 現場の準備状況を確認する03 納品受入を記録する04 次の引き継ぎ先へ振り分ける設置・納品受入テンプレート / サービス運用向けフィールドサービス管理ソフトウェア / リアルタイム割り当てを管理するフィールドサービス派遣ソフトウェア / 資産・機器管理テンプレート / 保証管理ソフトウェア設置申請フォームテンプレート / 現場受け入れ準備チェックリストテンプレート / 納品受入フォームテンプレート7件のテンプレート機器レンタルワークフローパック
レンタル延長レビュー、入居者メンテナンス受付、修理受け入れ、機器返却、状態エビデンス、担当者フォローアップをつなげます。
01 レンタル延長申請をレビュー02 メンテナンス課題を振り分け03 修理受け入れを確認04 返却とフォローアップを完了設備レンタル管理テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 施設保守管理 / サービス運用向けフィールドサービス管理ソフトウェアレンタル延長申請フォームテンプレート / 入居者向け修繕依頼フォームテンプレート / 修理受入フォームテンプレート13件のテンプレート施設点検・保守ワークフローパック
施設点検、設備チェック、不具合項目、保守申請、作業割り当て、完了証跡をつなげて管理します。
01 点検または申請を記録する02 不具合項目をトリアージする03 作業を割り当てて完了する04 傾向と再発課題を確認する保全業務向けCMMSソフトウェア / 施設・設備点検テンプレート / 作業依頼管理テンプレート / 現場・安全・品質チェックのための点検管理ソフトウェア / 品質・安全テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / フィールドサービス管理ソフトウェア、アプリ、テンプレート作業依頼フォーム / 設備メンテナンス依頼フォーム / デジタル作業指示依頼フォーム8件のテンプレート施設作業依頼・ワークオーダー ワークフローパック
施設作業依頼の受付、ワークオーダーのトリアージ、担当者の割り当て、ステータス管理、部品メモ、完了証跡、申請者への更新連絡をひとつにつなげます。
01 依頼を受け付ける02 トリアージして作業を割り当てる03 ステータスと阻害要因を追跡する04 証跡を添えて完了する保全業務向けCMMSソフトウェア / 施設保守管理 / 設備作業指示システム / メンテナンス依頼管理 / 作業依頼管理テンプレート / 資産・機器管理テンプレート保守依頼フォーム / 施設・設備依頼フォーム / 設備作業依頼フォーム13件のテンプレート設備点検是正措置ワークフローパック
設備点検の指摘事項を、是正措置、修理担当者、期限日、証跡、検証、クローズ状況までつなげて管理します。
01 点検結果を記録02 フォローアップを分類03 担当者と期限日を割り当て04 検証してクローズ施設保守管理 / 設備点検アプリ / 予防保全ワークフロー / 施設・設備点検テンプレート / 現場・安全・品質チェックのための点検管理ソフトウェア倉庫ラック点検チェックリスト / 設備保守管理 / 設備点検チェックリスト8件のテンプレートフリート出発前点検ワークフローパック
車両点検、出発前点検の結果、不具合メモ、修理担当者、期限日、証跡、管理者レビューをつなげます。
01 車両点検を実施02 不具合をレビュー対象として登録03 修理のフォローアップを割り当て04 クローズして傾向を確認車両点検アプリ / 施設保守管理 / 設備点検アプリ / 施設・設備点検テンプレート / 資産・機器管理テンプレート車両点検フォーム / 車両点検チェックリスト / 運行前点検チェックリスト10件のテンプレートLean 継続的改善ワークフローパック
5S監査、Gemba観察、Kaizen提案、Andonアラート、TPMタスク、根本原因分析、是正後の確認フォローアップをつなげます。
01 改善の起点を取り込む02 担当を割り当てて原因を分析する03 標準を更新し、完了を確認するリーン生産ソフトウェア / 5S監査ソフトウェア / Gembaウォークソフトウェア / Andonシステム / TPMソフトウェア / 資産・機器管理テンプレート / 階層別プロセス監査ソフトウェア / 製造ワークフローソフトウェア / 現場管理ソフトウェアプロセス監査チェックリスト / 品質監査チェックリスト / 是正措置依頼フォームテンプレート10件のテンプレート生産スケジューリング・進捗管理ワークフローパック
生産スケジュール、work order、材料準備状況、進捗報告、品質上の阻害要因、Andonアラート、設備フォローアップを連携します。
01 作業をリリースしてスケジュール設定02 材料と作業準備を確認03 進捗と例外を追跡04 完了処理と改善生産計画ソフトウェア / 生産進捗管理ソフトウェア / 製造作業指示ソフトウェア / 現場管理ソフトウェア / Andonシステム / 製造ワークフローソフトウェア / 倉庫・在庫テンプレート / 監査、CAPA、検査ワークフロー向け品質管理ソフトウェア / TPMソフトウェア / 資産・機器管理テンプレート製造業向け在庫管理ソフトウェア / デジタル作業指示依頼フォーム / 資材出庫フォーム26件のテンプレート倉庫入荷・在庫管理ワークフローパック
素材の要求を、点検、在庫問題、リターン、在庫の低い警報、補充、点検および在庫の調節を受け取ること接続して下さい。
01 資材を申請・払出する02 在庫を受入・検査する03 移動と例外を管理する04 棚卸、補充、保管監査を行う倉庫入荷管理ソフトウェア / 循環棚卸ソフトウェア / 倉庫在庫管理ソフトウェア / 在庫コントロールソフトウェア / 在庫移動システム / 倉庫・在庫テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / 品質・安全テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 製造ワークフローソフトウェア / 現場管理ソフトウェア倉庫受入プロセス / 在庫の不在のレポート / 資材申請フォーム58件のテンプレートフィールドサービス配車・保守ワークフローパック
作業依頼、配車、技術者のスケジューリング、保守のフォローアップ、建物設備対応、業種別の訪問予約ワークフローをつなげます。
01 サービス依頼を受け付ける02 配車して作業を割り当てる03 業種別の訪問予定を調整する04 保守のフォローアップを管理するフィールドサービス管理ソフトウェア、アプリ、テンプレート / 現場と事務所をつなぐ建設業務ソフト・フォーム / 資産・機器管理テンプレート / 品質・安全テンプレートサービス依頼フォームテンプレート / フィールドサービス作業指示テンプレート / 技術者手配フォームテンプレート11件のテンプレートAsset & Equipment Checkout Control Workflow Pack
Connect asset handover, return, transfer, disposal, tagging, equipment booking, checkout, tool tracking, and calibration follow-up.
01 Request and assign assets02 Tag and register equipment03 Book and check out shared items04 Return, calibrate, or dispose資産・機器管理テンプレート / 倉庫・在庫テンプレート / フィールドサービス管理ソフトウェア、アプリ、テンプレート / 現場と事務所をつなぐ建設業務ソフト・フォーム / 製造ワークフローソフトウェア / 現場管理ソフトウェア資産引き継ぎフォーム / 資産返却フォーム / 資産移管フォーム15件のテンプレートアクセス・セキュリティ申請管理ワークフローパック
アクセス申請、アカウント設定、VPNおよび特権アクセス、ポリシー例外、確認対応、来訪者管理、鍵の引き継ぎワークフローをつなげて管理します。
01 アクセス申請を受け付ける02 特権アクセスとリモートアクセスをレビューする03 確認記録と鍵を管理する04 来訪者アクセスを追跡するアクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 資産・機器管理テンプレート / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 品質・安全テンプレートアクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / VPNアクセス申請11件のテンプレートIT変更管理ワークフローパック
IT変更申請、影響レビュー、承認の振り分け、実施タスク、ロールバック計画、検証、監査対応のクローズを一元管理します。
01 変更申請を受け付ける02 リスクと承認をレビューする03 実施を調整する04 検証してクローズするアクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 資産・機器管理テンプレート変更管理ソフトウェア / ポリシー例外申請ワークフロー / アクセス申請フォーム29件のテンプレート人事向け従業員申請・オンボーディングワークフローパック
休暇申請、オンボーディングタスク、勤怠表承認、従業員研修、経費精算、勤怠管理、アクセス設定のワークフローをつなげます。
01 従業員申請を受け付ける02 マネージャーと人事の承認に振り分ける03 オンボーディング準備状況を管理する04 研修と従業員フォローアップを追跡する従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート従業員申請フォーム / 休暇申請フォーム / 休暇申請フォームガイド
このワークフローの判断基準を明確にする
ファシリティ管理ガイド
ファシリティ管理ソフトウェアとは？実践ガイド
ファシリティ管理ソフトウェアの役割、関連付ける記録、CMMS・CAFM・IWMSとの違い、構成可能なシステムの適用領域を理解します。
ファシリティ管理ガイドファシリティ管理ソフトウェアの要件・機能チェックリスト
ファシリティ管理ソフトウェアの要件でファシリティ管理ソフトウェア、モバイル、ダッシュボード、ワークフロー、記録、連携、要件を一元管理。現場の依頼、担当、期限、証跡、例外、完了判断をつなぎ、管理者は集計から元の記録まで確認できます。
ファシリティ管理ガイドファシリティ管理ソフトウェアの料金・無料プラン・総コスト
ファシリティ管理ソフトウェアの料金でファシリティ管理ソフトウェア、システム、無料、元データ、コストを一元管理。現場の依頼、担当、期限、証跡、例外、完了判断をつなぎ、管理者は集計から元の記録まで確認できます。
ファシリティ管理ガイドファシリティ管理技術の動向：業務はどう変わるか
ファシリティ管理テクノロジーの動向でファシリティ管理、モバイル、ワークフロー、レビュー、データ、動向、技術を一元管理。現場の依頼、担当、期限、証跡、例外、完了判断をつなぎ、管理者は集計から元の記録まで確認できます。
ファシリティ管理ガイドCAFMソフトウェアガイド：コンピューター支援施設管理
コンピューター支援ファシリティ管理ソフトウェア、スペース・施設記録、CMMS・IWMSとの違い、構成可能なワークフローの適用領域を理解します。
ファシリティ管理ガイドIWMSソフトウェアガイド：統合ワークプレイス管理システム
IWMSが不動産、スペース、ワークプレイス、保守、プロジェクト、サステナビリティをどう統合するか、構成可能な運用レイヤーが適する場合はいつかを理解します。
ファシリティ管理ガイドBIM施設管理ソフトウェア：引き渡しから運用まで
プロジェクト引き渡し後、BIMの資産・スペース情報を、利用可能な施設記録、サービス作業、証跡、ライフサイクル更新へ変換する方法を計画します。
ファシリティ管理ガイドスマートファシリティ管理：自動化・データ・人による統制
連携信号、責任の明確なワークフロー、モバイル証跡、自動化、ダッシュボード、明確な建物システム境界を軸にスマートファシリティ管理を設計します。
ガイドメンテナンス依頼ワークフローガイド
受付フィールド、優先度トリアージ、担当者の割り当て、ステータス更新、完了証跡、フォローアップを含むメンテナンス依頼ワークフローを設計します。
ガイド予防保全チェックリストのフィールドガイド
PMタスク、測定値、不合格項目、是正措置、担当者、期限日、作業証跡に対応した予防保全チェックリストのフィールドを設計します。
ガイド設備点検チェックリストのフィールドガイド
資産チェック、状態メモ、証跡、不適合項目、是正措置、担当者、フォローアップのための設備点検チェックリスト用フィールドを設計します。
作業指示管理ガイド作業指示管理：プロセス、ライフサイクル、役割、ベストプラクティス
作業指示管理は、元の依頼、責任者、現在の状況、証跡、結果を失わず、報告されたニーズを優先順位付きで割り当て、実行、検証、確認できる作業へ変えます。
CMMSガイドCMMSとは何ですか？コンピュータ化保守管理システムガイド
コンピュータ化された保守管理システムは、資産記録、作業依頼、作業指示、予防保全、労働、部品、停止時間、完了証拠、履歴、および報告を接続します。
よくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
予防保全点検のワークフローには何を含めるべきですか？
対象資産の情報、予定作業、チェックリスト結果、測定値、証跡、不合格項目、修理担当者、期限日、確認ステータスを含めるべきです。
PM点検で不合格になった項目はどのように扱うべきですか？
不合格項目は、完了済みのチェックリスト内にとどめるのではなく、優先度、期限日、必要な証跡、クローズ時のメモを含む割り当て済みのフォローアップとして起票する必要があります。
これはフル機能の保全プラットフォームの代替になりますか？
これは、チェックリスト、担当者、証跡、ダッシュボードを実務で運用するための実用的なワークフローレイヤーとして最適です。高度なエンタープライズ資産管理が必要なチームは、専用プラットフォームを併用する場合があります。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。