01
提交项目申请
在工作开始前收集业务原因、负责人、范围、截止日期、影响、附件、预算背景和所需审批。
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
审核并审批工作
将审核分派给合适的负责人，退回信息不完整的申请，批准已接受的工作，或拒绝尚未准备就绪的申请。
03
控制变更和问题
记录变更原因、范围影响、时间计划影响、成本影响、风险、问题负责人和审批状态。
04
关闭申请记录链路
在工作完成后，确保决策历史、完成说明、未结问题和跟进状态可搜索、可追溯。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 业务需求、申请人、范围、到期日期、影响和附件会从受理环节流转到审批环节。
- 审批决定、负责人、优先级和已确认范围会将申请连接到执行环节。
- 变更原因、问题负责人、影响、状态和结项说明会保留完整的决策记录。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果申请信息经常不完整，请从项目受理开始。
- 如果决策责任归属不清，请从项目审批开始。
- 如果范围变更后期难以审核，请从变更申请控制开始。
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设施巡检与维护工作流包
连接设施巡检、设备检查、异常项、维护申请、工作分派和完工凭证。
01 记录巡检或申请02 分流异常项03 分派并完成工作04 查看趋势和重复问题设施与设备巡检模板 / 工作申请管理模板 / 适用于现场、安全与质量检查的检验管理软件 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 现场服务与维护模板工作申请表 / 设备维修申请表 / 工单申请表7 个模板设施工单申请工作流包
打通设施申请受理、工单分流、任务分派、状态跟踪、零件备注、完工佐证和申请人更新。
01 收集申请02 分流并分派任务03 跟踪状态和阻塞项04 附带佐证结案设施维护管理 / 设施工单系统 / 维修申请管理 / 工作申请管理模板 / 资产与设备管控模板维护申请表 / 设施申请表 / 设施工单表单14 个模板施工现场管理工作流套装
协同管理施工日报、班组排班、RFI、送审、变更单、整改清单、工具和现场库存等工作流。
01 规划现场施工与班组安排02 记录现场日报03 处理 RFI、送审和变更04 完成收尾并管控现场资源施工运营模板 / 现场服务与维护模板 / 仓库与库存模板 / 质量与安全模板施工班组排班 / 施工日报表单 / 项目受理表单58 个模板现场服务分派与维护工作流模板包
连接工单申请、分派、技术人员排班、维护跟进、楼宇服务以及按工种划分的预约工作流。
01 收集服务需求02 分派并分配工作03 安排工种预约04 跟踪维护跟进现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 资产与设备管控模板 / 质量与安全模板服务呼叫表单模板 / 现场服务工单模板 / 技术员派工表单模板11 个模板资产与设备领用管控工作流包
打通资产交接、归还、转移、处置、标签管理、设备预订、领用、工具跟踪和校准跟进。
01 申请并分配资产02 为设备打标并登记03 预订并领用共享物品04 归还、校准或处置资产与设备管控模板 / 仓库与库存模板 / 现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单15 个模板访问与安全申请管控工作流包
打通访问申请、账户开通、VPN 与特权访问、策略例外、确认记录、访客管控和钥匙交接等工作流。
01 收集访问需求02 审核特权与远程访问03 管控确认记录与钥匙04 跟踪访客访问访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 资产与设备管控模板 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 质量与安全模板访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请11 个模板IT 变更管理工作流套件
规划 IT 变更申请、影响评审、审批分派、实施任务、回退计划、验证以及可供审计的结案流程。
01 收集变更申请02 评审风险与审批03 协调实施04 验证并结案访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板变更控制软件 / 政策例外申请 / 访问权限申请表14 个模板施工项目控制工作流包
连接 RFI、提交件、变更单、项目问题、延误、工单、检查、安全观察和状态报告。
01 管控项目审核记录02 跟踪问题和延误03 协调现场工作和资源04 报告状态并关闭控制缺口施工项目管控软件 / 施工文档控制软件 / 施工 RFI 软件 / 施工运营模板施工 RFI 日志模板 / 报审登记表模板 / 变更指令日志模板指南
明确这个工作流背后的判断标准
常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
这是一个完整的项目管理系统吗？
不是。它侧重于围绕项目工作的申请受理、审批、变更控制、问题负责人管理和状态可视化。
项目在什么情况下需要提交变更申请？
当原始申请或审批之后，范围、时间计划、成本、负责人、风险或所需交付物发生变化时，应使用变更申请。
工作申请和项目申请可以共用一个工作流吗？
可以，前提是团队希望使用统一的受理队列，然后再按类别、负责人、审批需求或项目影响对申请进行区分。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。