01
提交项目申请
在工作开始前收集业务原因、负责人、范围、截止日期、影响、附件、预算背景和所需审批。
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
审核并审批工作
将审核分派给合适的负责人，退回信息不完整的申请，批准已接受的工作，或拒绝尚未准备就绪的申请。
03
控制变更和问题
记录变更原因、范围影响、时间计划影响、成本影响、风险、问题负责人和审批状态。
04
关闭申请记录链路
在工作完成后，确保决策历史、完成说明、未结问题和跟进状态可搜索、可追溯。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 业务需求、申请人、范围、到期日期、影响和附件会从受理环节流转到审批环节。
- 审批决定、负责人、优先级和已确认范围会将申请连接到执行环节。
- 变更原因、问题负责人、影响、状态和结项说明会保留完整的决策记录。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果申请信息经常不完整，请从项目受理开始。
- 如果决策责任归属不清，请从项目审批开始。
- 如果范围变更后期难以审核，请从变更申请控制开始。
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12 个模板
付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板资本支出申请表 / 预算审批应用模板 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器11 个模板访问申请工作流套件
打通访问申请受理、经理审批、文件夹访问、软件申请、IT 资产、开通状态和结案证明记录。
01 收集访问需求02 审核审批与例外03 协调开通与资产04 完成访问结案证明后台控制 / IT 访问与服务申请管控 / 访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 资产与设备管控模板 / 财务申请与审批管控访问权限申请表 / 用户账号申请表 / 文件夹访问申请表模板12 个模板IT 变更申请工作流套件
打通变更控制、软件申请、访问影响、许可证审核、IT 资产、审批、实施任务和验证证明记录。
01 收集变更申请02 审核访问、许可证与风险影响03 协调实施执行04 验证并结案后台控制 / IT 访问与服务申请管控 / 访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 资产与设备管控模板 / 财务申请与审批管控变更控制软件 / 软件申请表 / 软件许可证申请表模板7 个模板文档审批工作流：审核、修订与发布
让同一个受控文档版本依次经过提交、审核、批准、修订、发布和确认，同时完整保留决策记录。
01 提交文件和批准文本02 验证准备复核版本03 路线审查和批准04 返回修订，没有破历史文档工作流管理与自动化软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 工作流自动化软件 / 文件管控与 SOP 管理 / 合同管理自动化受控文档台账 / 文档准备检查清单 / 客户文件申请表模板13 个模板设施巡检与维护工作流包
连接设施巡检、设备检查、异常项、维护申请、工作分派和完工凭证。
01 记录巡检或申请02 分流异常项03 分派并完成工作04 查看趋势和重复问题面向维护运营的 CMMS 软件 / 设施与设备巡检模板 / 工作申请管理模板 / 适用于现场、安全与质量检查的检验管理软件 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 现场服务管理软件、应用与模板工作申请表 / 设备维修申请表 / 电子工单申请表8 个模板设施工单申请工作流包
打通设施申请受理、工单分流、任务分派、状态跟踪、零件备注、完工佐证和申请人更新。
01 收集申请02 分流并分派任务03 跟踪状态和阻塞项04 附带佐证结案面向维护运营的 CMMS 软件 / 设施维护管理 / 设施工单系统 / 维修申请管理 / 工作申请管理模板 / 资产与设备管控模板维护申请表 / 设施申请表 / 设施工单表单14 个模板施工现场运营工作流
协调施工日报、班组排班、RFI、报审文件、变更单、整改清单、工具和现场库存工作流。
01 计划现场作业和班组02 记录每日现场记录03 解决 RFIs、报审文件和变更04 完成工作结案并管控现场资源连接现场与办公室的施工运营软件和表单 / 现场服务管理软件、应用与模板 / 仓库与库存模板 / 质量与安全模板施工班组排班 / 施工日报表单 / 项目受理表单58 个模板现场服务分派与维护工作流模板包
连接工单申请、分派、技术人员排班、维护跟进、楼宇服务以及按工种划分的预约工作流。
01 收集服务需求02 分派并分配工作03 安排工种预约04 跟踪维护跟进现场服务管理软件、应用与模板 / 连接现场与办公室的施工运营软件和表单 / 资产与设备管控模板 / 质量与安全模板服务呼叫表单模板 / 现场服务工单模板 / 技术员派工表单模板11 个模板资产与设备领用管控工作流包
打通资产交接、归还、转移、处置、标签管理、设备预订、领用、工具跟踪和校准跟进。
01 申请并分配资产02 为设备打标并登记03 预订并领用共享物品04 归还、校准或处置资产与设备管控模板 / 仓库与库存模板 / 现场服务管理软件、应用与模板 / 连接现场与办公室的施工运营软件和表单 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单15 个模板访问与安全申请管控工作流包
打通访问申请、账户开通、VPN 与特权访问、策略例外、确认记录、访客管控和钥匙交接等工作流。
01 收集访问需求02 审核特权与远程访问03 管控确认记录与钥匙04 跟踪访客访问访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 资产与设备管控模板 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 质量与安全模板访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请11 个模板IT 变更管理工作流套件
规划 IT 变更申请、影响评审、审批分派、实施任务、回退计划、验证以及可供审计的结案流程。
01 收集变更申请02 评审风险与审批03 协调实施04 验证并结案访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 资产与设备管控模板变更控制软件 / 政策例外申请 / 访问权限申请表16 个模板工程项目控制工作流
连接项目基准、进度、成本、变更、预测、风险、恢复行动和项目组合审查。
01 管控项目审查记录02 跟踪问题和延误03 协调现场作业和资源04 报告状态和关闭管控缺口用于进度、成本与预测的工程项目控制软件 / 用于审查与分发的工程文档控制软件 / 用于快速可追溯决策的工程 RFI 管理软件 / 连接现场与办公室的施工运营软件和表单施工收尾检查清单 / 施工 RFI 日志模板 / 报审登记表模板指南
明确这个工作流背后的判断标准
常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
这是一个完整的项目管理系统吗？
不是。它侧重于围绕项目工作的申请受理、审批、变更控制、问题负责人管理和状态可视化。
项目在什么情况下需要提交变更申请？
当原始申请或审批之后，范围、时间计划、成本、负责人、风险或所需交付物发生变化时，应使用变更申请。
工作申请和项目申请可以共用一个工作流吗？
可以，前提是团队希望使用统一的受理队列，然后再按类别、负责人、审批需求或项目影响对申请进行区分。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。