Набор шаблонов рабочих процессов

Набор шаблонов рабочих процессов для урегулирования жалоб клиентов

Свяжите прием жалоб, сортировку, расследование, авторизацию RMA, проверку гарантии, возвраты средств и последующие корректирующие действия.

Этот набор подходит командам поддержки, операций, качества и финансов, которым нужно, чтобы клиентские обращения проходили путь от первой жалобы до расследования, авторизации возврата, решения по гарантии или возврату средств и последующих профилактических действий без потери ответственного.

Посмотреть этапы рабочего процессаОткрыть стартовый шаблон

Для команд поддержки, которым нужен единый инструмент для статуса жалоб и последующих действий по клиенту.Для команд качества, которые используют жалобы, возвраты и гарантийные случаи как сигналы о дефектах.Для команд финансов и операций, которые контролируют возвраты средств, замены и закрытие RMA.

Шаблон трекера жалоб клиентов

Форма жалобы клиента

Форма запроса RMA

01Зафиксируйте и отсортируйте жалобу02Авторизуйте возврат или проверку гарантии03Согласуйте возврат средств или замену04Предотвращайте повторение проблем

Этапы рабочего процесса

Как шаблоны связаны между собой в рамках процесса

Зафиксируйте и отсортируйте жалобу

Соберите данные о клиенте, сути проблемы, продукте или заказе, уровне серьезности, подтверждающих материалах и первом ответственном до перехода обращения к расследованию.

Форма жалобы клиентаУправляйте жалобами клиентов с помощью структурированного приема заявок, сбора подтверждающих материалов, отслеживания статуса, последующих действий ответственного и дашбордов по решению.Шаблон трекера жалоб клиентовИспользуйте трекер жалоб клиентов, чтобы отслеживать обращения, ответственных, статус SLA, зависшие обращения, напоминания и последующие действия с клиентами.

Авторизуйте возврат или проверку гарантии

Определите, требует ли ситуация RMA, проверки гарантийного случая, приема товара, инспекции или прямого пути к урегулированию.

Форма запроса RMAУправляйте запросами RMA: прием заявок от клиентов, состояние товара, проверка подтверждающих материалов, отслеживание решения, ответственные за последующие действия и дашборд по обращениям.Форма авторизации возврата материаловУправляйте формой авторизации возврата материалов для RMA-запросов, сведений о товаре, состояния, фотографий, решения по обработке, замены или кредит-ноты и последующего действия ответственного.Шаблон формы гарантийной заявкиИспользуйте форму гарантийной заявки, чтобы собирать сведения о продукте, доказательства, фото, статус проверки, решения ответственных и действия по дальнейшему взаимодействию.

Согласуйте возврат средств или замену

Сделайте прозрачными согласование возврата средств, решения о замене, коммуникацию с клиентом и готовность финансовой команды до завершения урегулирования.

Шаблон трекера запросов на возвратИспользуйте трекер запросов на возврат, чтобы отслеживать случаи возврата, ответственных, суммы, статус согласования, просроченные очереди, напоминания и последующие действия.Запрос на согласование возвратаУправляйте запросами на согласование возврата с помощью структурированного приема заявок, отслеживания статуса, последующих действий ответственного, дашбордов и редактируемых представлений Jodoo.Шаблон трекера гарантийИспользуйте трекер гарантий, чтобы отслеживать гарантийные обращения, владельцев, сроки, статус решения, просроченные очереди, напоминания и дальнейшие действия.

Предотвращайте повторение проблем

Свяжите повторяющиеся жалобы, возвращенные товары и сигналы по гарантии с первопричиной и последующими корректирующими действиями.

Форма анализа первопричинШаблон формы анализа первопричин для сбора ключевых данных, сопроводительных файлов и заметок по проверке в одной структурированной форме.Шаблон формы запроса на корректирующие действияИспользуйте форму запроса на корректирующие действия, чтобы фиксировать детали проблемы, доказательства, статус проверки, ответственных и дальнейшие корректирующие действия.

Связанные данные

Сохраняйте ключевые данные от запроса до последующего действия

Данные о клиенте, типе проблемы, подтверждающих материалах, уровне серьезности и ответственном переходят из приема жалобы в сортировку.
Данные о продукте, заказе, гарантии, причине возврата и статусе RMA связывают клиентскую поддержку с процессом возвратов.
Сумма возврата, решение по согласованию, статус замены и обновление для клиента передаются в этап урегулирования.
Первопричина, ответственный за корректирующие действия, срок исполнения и подтверждающие материалы делают профилактику прозрачной.

Оптимальная точка старта

Выберите первый шаблон по узкому месту

Начните с отслеживания жалоб, если обращения клиентов поступают в неструктурированном виде.
Начните с RMA, если неясны правила авторизации возврата и приема товара.
Начните с согласования возврата средств, если узким местом являются финансовый контроль и решение для клиента.

Включенные шаблоны

Шаблоны, которые входят в этот пакет рабочего процесса

Шаблон трекера жалоб клиентов

Используйте трекер жалоб клиентов, чтобы отслеживать обращения, ответственных, статус SLA, зависшие обращения, напоминания и последующие действия с клиентами.

Форма жалобы клиента

Управляйте жалобами клиентов с помощью структурированного приема заявок, сбора подтверждающих материалов, отслеживания статуса, последующих действий ответственного и дашбордов по решению.

Форма запроса RMA

Управляйте запросами RMA: прием заявок от клиентов, состояние товара, проверка подтверждающих материалов, отслеживание решения, ответственные за последующие действия и дашборд по обращениям.

Форма авторизации возврата материалов

Управляйте формой авторизации возврата материалов для RMA-запросов, сведений о товаре, состояния, фотографий, решения по обработке, замены или кредит-ноты и последующего действия ответственного.

Шаблон формы гарантийной заявки

Используйте форму гарантийной заявки, чтобы собирать сведения о продукте, доказательства, фото, статус проверки, решения ответственных и действия по дальнейшему взаимодействию.

Шаблон трекера гарантий

Используйте трекер гарантий, чтобы отслеживать гарантийные обращения, владельцев, сроки, статус решения, просроченные очереди, напоминания и дальнейшие действия.

Шаблон трекера запросов на возврат

Используйте трекер запросов на возврат, чтобы отслеживать случаи возврата, ответственных, суммы, статус согласования, просроченные очереди, напоминания и последующие действия.

Запрос на согласование возврата

Управляйте запросами на согласование возврата с помощью структурированного приема заявок, отслеживания статуса, последующих действий ответственного, дашбордов и редактируемых представлений Jodoo.

Форма анализа первопричин

Шаблон формы анализа первопричин для сбора ключевых данных, сопроводительных файлов и заметок по проверке в одной структурированной форме.

Шаблон формы запроса на корректирующие действия

Используйте форму запроса на корректирующие действия, чтобы фиксировать детали проблемы, доказательства, статус проверки, ответственных и дальнейшие корректирующие действия.

Связанные бизнес-процессы

Изучите сценарии использования, лежащие в основе этого процесса

8 шаблонов

Система управления жалобами клиентов

Планируйте рабочие процессы управления жалобами клиентов для приема жалоб, сортировки, назначения ответственного, анализа первопричин, урегулирования, возвратов средств и последующих действий.

Шаблон трекера жалоб клиентов / Форма жалобы клиента / Форма анализа первопричин 8 шаблонов

Программное обеспечение для управления возвратами

Настройте рабочие процессы управления возвратами для запросов на возврат, записей RMA, проверки, согласования возврата средств, гарантийных обращений и последующих действий с клиентом.

Форма запроса RMA / Форма авторизации возврата материалов / Шаблон трекера запросов на возврат 7 шаблонов

ПО для RMA

Выстраивайте рабочие процессы в ПО для RMA: авторизация возврата, прием товара, проверка, решение по возврату, согласование возмещения и последующие действия по гарантии.

Форма запроса RMA / Форма авторизации возврата материалов / Шаблон трекера запросов на возврат 7 шаблонов

Система управления гарантийными обращениями

Настройте рабочие процессы для гарантийных обращений: прием заявок, проверку права на гарантийное обслуживание, решения о ремонте или замене, возвраты средств и дальнейшее взаимодействие с клиентом.

Шаблон формы гарантийной заявки / Шаблон трекера гарантий / Форма запроса RMA 33 шаблонов

Шаблоны для качества и безопасности

Просмотрите шаблоны для качества и безопасности: реестры опасностей, записи SDS, отслеживание CAPA, записи партий, рабочие инструкции и управление изменениями.

Реестр опасностей / Реестр SDS / Трекер CAPA 24 шаблонов

Шаблоны финансового согласования

Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.

Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Трекер счетов к оплате

Другие пакеты рабочих процессов

Сравните похожие пакеты рабочих процессов

10 шаблонов

Пакет рабочих процессов согласования платежей

Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.

01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуШаблоны финансового согласования / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для управления поставщикамиФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Рабочий процесс согласования счетов AP 9 шаблонов

Пакет рабочих процессов от заявки на закупку до PO

Объедините прием заявок на закупку, проверку бюджета, последующие действия команды закупок, создание PO и отслеживание статуса PO в одном процессе закупок.

01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте маршрутизацию согласования и проверки бюджета03 Передайте согласованную потребность в работу по PO04 Отслеживайте изменения и статус заказаШаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласования / Шаблоны для управления поставщикамиФорма запроса на снабжение / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку 15 шаблонов

Пакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований

Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.

01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблоны финансового согласования / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для управления поставщикамиРабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Запрос на счет 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей

Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.

01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамШаблоны финансового согласования / Шаблоны для управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупокТрекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Форма запроса на ACH-платеж 14 шаблонов

Набор рабочих процессов для строительных работ на объекте

Координируйте ежедневные строительные отчеты, планирование бригад, RFI, согласование документации, изменения, списки недоделок, инструменты и учет запасов на объекте в единых рабочих процессах.

01 Планируйте работы на объекте и распределение бригад02 Фиксируйте ежедневные записи по объекту03 Обрабатывайте RFI, согласование документации и изменения04 Закрывайте работы и контролируйте ресурсы на объектеШаблоны для строительных операций / Шаблоны для выездного сервиса и техобслуживания / Шаблоны для склада и управления запасами / Шаблоны для качества и безопасностиПланирование строительных бригад / Форма ежедневного строительного отчета / Форма приема заявок на проекты 16 шаблонов

Пакет рабочих процессов для онбординга и квалификации поставщиков

Объедините прием заявок от поставщиков, создание карточки поставщика, проверку квалификации, сравнение, аудит и последующие действия по корректирующим мерам в одном рабочем процессе управления поставщиками.

01 Соберите данные при приеме заявки от поставщика02 Создайте запись поставщика03 Оцените и сравните поставщиков04 Проводите аудит и контролируйте корректирующие действияШаблоны для управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласованияФорма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике 17 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приемки на складе и контроля запасов

Свяжите заявки на материалы, проверки при приемке, выдачу со склада, возвраты, оповещения о низком остатке, пополнение запасов, инспекции и корректировки запасов.

01 Запрос и выдача материалов02 Приемка и проверка запасов03 Контроль возвратов и исключений04 Пополнение и аудит храненияШаблоны для склада и управления запасами / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для контроля активов и оборудованияФорма запроса материалов / Форма запроса на снабжение / Форма запроса школьных материалов 38 шаблонов

Набор рабочих процессов для выездного сервиса, диспетчеризации и техобслуживания

Свяжите заявки на работы, диспетчеризацию, расписание техников, последующие действия по техобслуживанию, обслуживание зданий и рабочие процессы записи на услуги по специализациям.

01 Собирайте запросы на обслуживание02 Распределяйте и назначайте работы03 Планируйте выезды по специализированным услугам04 Отслеживайте последующие действия по техобслуживаниюШаблоны для выездного сервиса и техобслуживания / Шаблоны для строительных операций / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны для качества и безопасностиФорма запроса на выполнение работ / Диспетчеризация нарядов / ПО для диспетчеризации сервисных заявок 32 шаблонов

Пакет рабочих процессов для корректирующих действий по качеству и безопасности

Свяжите оценки опасностей, наблюдения по безопасности, записи SDS, разрешения, CAPA, управление изменениями, рабочие инструкции и последующие действия по производственным записям.

01 Выявляйте риски и наблюдения02 Контролируйте записи по безопасности и разрешения03 Направляйте корректирующие действия04 Обновляйте регламентированные работыШаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для выездного сервиса и техобслуживания / Шаблоны для склада и управления запасами / Шаблоны для строительных операцийФорма оценки опасностей / Форма наблюдения за безопасностью / Форма анализа производственных рисков 12 шаблонов

Пакет шаблонов рабочих процессов для запросов на доступ и безопасность

Объедините рабочие процессы для запросов на доступ, создания учетных записей, VPN и привилегированного доступа, исключений из политик, подтверждений ознакомления, контроля посетителей и передачи ключей.

01 Фиксируйте потребность в доступе02 Проверяйте привилегированный и удаленный доступ03 Контролируйте подтверждения ознакомления и ключи04 Отслеживайте доступ посетителейШаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны для качества и безопасностиФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN 6 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема заявок по договорам, согласования и продления

Свяжите прием заявок по договорам, маршрутизацию согласования, учет договоров, данные по поставщику, исключения из политик и последующие действия по продлению или изменению срока договора.

01 Зафиксируйте прием заявки по договору02 Направьте на согласование и обработку исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и пролонгациейШаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для управления поставщиками / Шаблоны финансового согласованияФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоров 10 шаблонов

Пакет рабочих процессов для HR-запросов сотрудников и онбординга

Свяжите рабочие процессы для отпусков, задач онбординга, согласования табелей, обучения сотрудников, возмещения расходов, учета посещаемости и настройки доступов.

01 Собирайте запросы сотрудников02 Направляйте на согласование руководителю и HR03 Управляйте готовностью к онбордингу04 Отслеживайте обучение и последующие действия по сотрудникамШаблоны HR-запросов сотрудников / Шаблоны финансового согласования / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудованияФорма запроса на отпуск / Трекер адаптации сотрудников / Чек-лист адаптации сотрудника

Руководства

Уточните критерии, на которых строится этот рабочий процесс

Руководство

Руководство по рабочему процессу RMA

Спланируйте рабочий процесс RMA: разрешение на возврат, приемка товара, проверка, выбор решения, согласование возврата средств и последующие действия по гарантии.

Частые вопросы

Частые вопросы об этом пакете рабочего процесса

Является ли этот набор рабочих процессов системой поддержки?

Нет. Он ориентирован на операционное урегулирование жалоб: записи о жалобах, RMA, гарантию, возвраты средств, расследование, корректирующие действия и закрытие обращения. Его можно использовать вместе с инструментами клиентской поддержки, если командам нужен более строгий контроль рабочего процесса.

Какую роль RMA играет в урегулировании жалоб?

RMA используется, когда для закрытия обращения по жалобе требуется возврат товара, инспекция, ремонт, замена, возврат средств или решение по гарантии.

Когда по жалобе нужно создавать корректирующее действие?

Создавайте корректирующее действие, если жалобы повторяются, указывают на сбой в процессе, имеют высокий уровень серьезности или требуют подтвержденной профилактической работы.

Следующий шаг

Начните с наиболее подходящего шаблона, а затем адаптируйте рабочий процесс

Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.

Предпросмотр стартового шаблона