01
收集发票背景信息
收集供应商、发票编号、金额、到期日、文件、PO 或合同背景、编码详情和申请人备注。
工作流包
发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
当供应商、发票、PO 或合同背景、编码、审批状态、暂缓原因、付款就绪状态以及负责人跟进都保留在同一条记录链路中时，发票审批效果最佳。此工作流包说明更完整的 AP 审批流程，并将可编辑的 AP 发票审批模板作为其中一个起点进行关联。
需要规范发票受理、审核、审批和付款就绪流程的 AP 团队。在审批发票前需要查看供应商和合同背景的财务审批人。需要在提交后持续查看发票例外情况的采购或供应商管理团队。
01收集发票背景信息02审核 AP 和供应商就绪状态03分派审批和例外处理04进入付款就绪阶段
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
审核 AP 和供应商就绪状态
检查供应商记录、缺失文件、编码状态、暂缓原因、合同义务，以及 AP 是否可以分派审批。
03
分派审批和例外处理
在发票继续流转前，记录审批人决定、退回原因、争议状态、付款阻塞情况和例外负责人。
04
进入付款就绪阶段
将已批准的发票记录关联到付款申请、供应商付款状态、付款计划和结项说明。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 供应商、发票编号、金额、到期日、文件和编码背景会从受理流转到 AP 审核。
- 供应商就绪状态、PO 或合同背景、暂缓原因和争议状态会指导审批分派。
- 审批人决定、退回原因和例外负责人会持续关联在发票状态中。
- 付款就绪状态、付款申请、供应商付款状态和计划义务会将审批结果连接到后续跟进。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果审批分派和决策历史不清晰，请从发票审批开始。
- 如果积压情况和暂缓原因难以查看，请从 AP 跟踪开始。
- 如果已批准发票仍需要放行和后续跟进控制，请增加付款和供应商跟踪器。
包含的模板
支撑这个工作流套件的模板
相关业务流程
了解这个流程背后的应用场景
64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单18 个模板财务申请与审批管控
为财务申请、付款审批、发票审核、报销、预算核查、CapEx 以及付款跟进建立更清晰的证据链与分派流程。
财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请29 个模板财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
财务申请跟踪器 / 预算审批工作流 / 费用审批工作流9 个模板应付账款自动化
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、科目编码审核、审批、ACH 申请、付款状态和 AP 仪表板。
应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / 发票申请8 个模板发票审批软件
规划发票审批软件工作流，覆盖发票受理、编码、审批人分派、挂起、付款准备和 AP 跟进。
应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器9 个模板适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件
构建审批工作流，管理申请、阈值、审核人、例外情况、状态历史和可审计的交接。
采购订单审批 / 预算审批工作流 / 费用审批工作流29 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请28 个模板供应商管理模板
用更清晰的供应商管理工作流体系，统一管理供应商导入、建档、评估、比选、审核、供应商风险和纠正措施。
供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商设立表单更多工作流套件
对比相近的工作流套件
12 个模板
员工入职工作流套件
连接入职申请、新员工清单、设置任务、设备、权限、政策确认、培训和就绪状态。
01 采集入职申请02 分配就绪任务03 协调设备和权限04 完成培训与就绪确认HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板入职申请表 / 新员工入职清单 / 新员工入职准备检查清单8 个模板员工离职工作流包
连接离职清单、权限移除、资产归还、文档交接、知识转移、审批和结项凭证。
01 创建离职记录02 追回资产和移除权限03 完成文档和交接04 关闭离职记录HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工离职检查清单 / 员工离职核对清单 / 员工资产归还表单8 个模板请假申请工作流套件
关联请假申请、休假表单、缺勤报告、请假跟踪器、人员覆盖规划、经理审批和 HR 跟进。
01 收集请假或休假申请02 审核人员覆盖与排班影响03 跟踪缺勤与余额相关信息04 完成 HR 与薪资交接HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板请假申请表 / 请假申请表 / 员工请假跟踪器8 个模板员工设备申请工作流包
连接员工设备申请、协议、笔记本电脑申请、资产归还、负责关系、审批、状态与结案。
01 收集设备需求02 审批并分配资产03 跟踪保管情况与变更04 归还并结案HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工设备申请表 / 员工设备领用协议表单 / 员工资产归还表单8 个模板员工信息变更工作流套件
连接员工信息变更、状态变更、变更申请、文件申请、审核负责人、审批和更新历史。
01 收集变更申请02 审核状态或敏感变更03 收集支持文件04 确认更新并结案HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工信息变更表 / 员工状态变更表 / 员工变更申请表8 个模板政策确认工作流套件
连接政策确认表单、员工记录、入职任务、培训证明、例外情况、提醒和审核状态。
01 分配政策确认任务02 关联入职与培训03 管理例外情况与提醒04 审核完成证明HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板政策确认表单 / 员工培训跟踪器 / 培训申请表8 个模板员工培训申请工作流套件
连接培训申请、主管审批、预算审核、课程排期、完成证明、续期和员工培训跟踪器。
01 收集培训申请02 审核审批与预算03 跟踪完成证明04 管理续期与入职关联HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板培训申请表 / 员工培训跟踪器 / 新员工入职清单13 个模板供应商准入工作流包
连接供应商受理、必需文件、设立审核、风险检查、审批状态，以及采购或付款交接。
01 采集供应商受理信息02 审核文件与准入就绪情况03 分派风险与审批04 建立供应商记录后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 供应商质量管理系统供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商评估表单17 个模板供应商管理工作流包
连接供应商受理、主数据、供应商资格评估、风险检查、审计、合同义务、续约和整改跟进。
01 维护供应商记录02 评估并审核供应商03 监控合同与续约04 关闭审计与整改工作后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同管理仪表板供应商准入表 / 供应商主数据表单 / 供应商准入表单12 个模板付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板资本支出申请表 / 预算审批工作流 / 财务申请跟踪器11 个模板访问申请工作流套件
打通访问申请受理、经理审批、文件夹访问、软件申请、IT 资产、开通状态和结案证明记录。
01 收集访问需求02 审核审批与例外03 协调开通与资产04 完成访问结案证明后台控制 / IT 访问与服务申请管控 / 访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板 / 财务申请与审批管控访问权限申请表 / 用户账号申请表 / 文件夹访问申请表模板12 个模板IT 变更申请工作流套件
打通变更控制、软件申请、访问影响、许可证审核、IT 资产、审批、实施任务和验证证明记录。
01 收集变更申请02 审核访问、许可证与风险影响03 协调实施执行04 验证并结案后台控制 / IT 访问与服务申请管控 / 访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板 / 财务申请与审批管控变更控制软件 / 软件申请表 / 软件许可证申请表模板8 个模板项目受理与变更控制工作流包
连接项目申请、受理审核、审批决策、变更申请、问题跟踪和状态跟进。
01 提交项目申请02 审核并审批工作03 控制变更和问题04 关闭申请记录链路工作申请管理模板 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 施工运营模板项目受理表单 / 项目申请表 / 项目变更申请表模板10 个模板客户投诉处理工作流包
打通投诉受理、分流、调查、RMA 授权、保修审核、退款以及纠正措施跟进。
01 受理并分流投诉02 授权退货或发起保修审核03 审批退款或更换04 防止问题再次发生客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / RMA 软件 / 保修管理软件 / 客户受理与反馈模板 / 质量与安全模板 / 财务审批模板客户投诉跟踪模板 / 客户投诉表单 / RMA 申请表12 个模板付款审批工作流套件
连接付款申请、发票审批、ACH 放款控制、支票申请、供应商付款跟踪和 AP 跟进。
01 收集付款申请02 核验发票与 AP 背景03 控制付款发放04 跟踪付款跟进财务审批模板 / 差旅审批系统 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板付款申请表 / 采购付款申请 / 应付账款发票审批工作流10 个模板采购申请到 PO 工作流组合包
在一个采购工作流中串联采购受理、预算审核、采购团队跟进、采购订单创建和 PO 状态跟踪。
01 收集采购申请02 分派审批和预算审核03 将已批准需求转入 PO 处理04 跟踪变更和订单状态采购工作流模板 / 采购流程自动化 / 采购申请系统 / 财务审批模板 / 供应商管理模板采购受理表单 / 物资申请表 / 采购申请表13 个模板采购到付款工作流包
在一个采购到付款工作流中，串联采购申请、审批、采购订单、收货凭证、发票审核和付款跟进。
01 采集采购申请02 流转审批与 PO 交接03 记录收货凭证04 审核发票并跟进付款采购工作流模板 / 采购申请系统 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 供应商管理模板采购申请表 / 通用采购申请表 / 预算审批工作流17 个模板财务审批控制工作流包
将预算、费用、发票、付款、CapEx、授信和会计分录审批梳理为更清晰的财务控制工作流。
01 受理财务申请02 审核预算与政策背景03 分派受控审批流程04 跟踪付款与后续跟进财务审批模板 / 差旅审批系统 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板预算审批工作流 / 费用审批工作流 / 差旅报销表单8 个模板应付账款、发票审批与付款控制工作流组合包
打通 AP 发票受理、编码审批、ACH 付款放行控制、付款状态以及与合同关联的付款计划。
01 采集发票和付款背景信息02 流转 AP 编码审核和发票审批03 准备受控的付款放行04 监控 AP 账龄和合同义务财务审批模板 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / ACH 付款申请表19 个模板供应商导入与资质审核工作流组合
在一个供应商管理工作流中打通供应商受理、建档、资质审核、比选、审核管理和纠正措施跟进。
01 收集供应商受理信息02 建立供应商记录03 评估与比选供应商04 审核并跟进纠正措施供应商审核管理软件 / 供应商质量管理系统 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同与供应商生命周期控制 / 供应商绩效管理软件 / 供应商风险管理软件 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板 / 财务审批模板 / 制造业工作流软件供应商准入表单 / 供应商设立表单 / 供应商信息表单27 个模板仓库收货与库存管控工作流包
连接物料申请、收货检查、库存发料、退料、低库存提醒、补货、验收和库存调整。
01 申请和发放物料02 收货并验收库存03 管控移动和异常04 盘点、补货并审计存储仓库收货软件 / 循环盘点软件 / 仓库库存管控软件 / 库存管控软件 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件仓库收货流程 / 库存差异报告 / 物料申请表15 个模板访问与安全申请管控工作流包
打通访问申请、账户开通、VPN 与特权访问、策略例外、确认记录、访客管控和钥匙交接等工作流。
01 收集访问需求02 审核特权与远程访问03 管控确认记录与钥匙04 跟踪访客访问访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 资产与设备管控模板 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 质量与安全模板访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请11 个模板IT 变更管理工作流套件
规划 IT 变更申请、影响评审、审批分派、实施任务、回退计划、验证以及可供审计的结案流程。
01 收集变更申请02 评审风险与审批03 协调实施04 验证并结案访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板变更控制软件 / 政策例外申请 / 访问权限申请表7 个模板合同受理、审批与续约工作流组合包
打通合同受理、审批分派、合同跟踪、供应商背景、政策例外以及续约或延期跟进。
01 采集合同受理信息02 分派审批与例外处理03 跟踪义务与关键日期04 管理延期与续约合同与供应商生命周期控制 / 合同管理仪表板 / 采购流程自动化 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 财务审批模板合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同跟踪器29 个模板HR 员工申请与入职工作流套件
打通请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销、考勤和权限开通等工作流。
01 收集员工申请02 分派给管理者和 HR 审批03 管理入职准备情况04 跟踪培训与员工跟进HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工申请表 / 请假申请表 / 请假申请表常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
发票审批工作流包和发票审批模板有区别吗？
有。模板是用于发票审批的可编辑起始应用；此工作流包则展示发票受理、AP 跟踪、供应商背景、例外处理和付款就绪状态如何跨多个模板衔接。
发票审批应跟踪哪些内容？
应跟踪供应商、发票编号、金额、到期日、文件、编码状态、PO 或合同背景、审批人、审批决定、暂缓原因、争议状态和付款就绪状态。
它能替代应付账款软件吗？
不能。它用于整理发票审批工作流记录和 AP 跟进。会计、ERP、税务和付款执行要求仍应保留在相应的财务系统中。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。