提出明确请求
写明资料名称、服务期间、可接受格式、截止日期，以及业务项目为何需要它。
客户可以回应明确的资料请求；笼统地要求“发送税务资料”只会造成不必要的反复沟通。会计客户资料工作流
了解哪些客户资料已准备就绪，哪些仍会阻碍工作
把资料请求、收到的文件、退回更正和业务项目就绪情况作为相互关联的记录管理，不再依赖文件夹和另一张跟进表。
无需逐个打开客户文件夹，就能看出哪些资料尚未收到、哪些需要更正、哪些已可用于编制。
最多 5 名用户可免费使用，无需信用卡。
无需编程即可调整字段、工作流和仪表板。 探索 1,000 多个应用模板和业务场景
登录到p审阅示例记录。在添加客户文件或访问规则之前安装您自己的副本。
35覆盖请求、审阅、就绪和截止日期等状态的示例记录
6从提出请求到资料被接受的完整阶段
1从就绪仪表板直接打开每项提醒对应的资料请求和审阅记录
为每份资料明确用途、期间和审阅结果
只有团队知道资料用于哪项工作，并确认其完整程度足以支持下一步时，这份资料才真正可用。
在业务背景中接收资料
文件应与原始请求、业务项目、客户、期间和提交版本保存在一起。
不能只靠文件名来说明资料含义。完成审阅
由明确负责的审阅人员接受资料，或退回并给出客户可以照做的更正要求。
保留退回和重新提交状态，不要覆盖历史记录。将业务项目标记为资料已就绪
只有所需资料全部通过审阅后，才能更新业务项目的就绪状态。
编制人员投入时间前，就能确认工作是否真正可以开始。选择能让资料始终与业务工作关联的控制方式
测试从提出请求到资料就绪的完整路径，而不只是上传和搜索。
| 需求 | 检查重点 | 理想结果 |
|---|---|---|
| 客户资料收集 | 按期间查看请求详情、提醒和状态 | 事务所能准确知道还有哪些资料未提交。 |
| 资料审阅 | 指定审阅人员、退回原因和重新提交 | 不会把“已收到”误认为“已就绪” |
| 业务项目背景 | 客户、服务、期间、截止日期和依赖这些资料的工作 | 团队知道资料为何重要 |
| 异常管控 | 逾期资料请求、逾期审阅及处理责任 | 管理人员能在承诺日期受影响前介入 |
让资料台账真正服务于日常客户工作
资料管理做得好，不是多建几层文件夹，而是让团队随时回答关键业务问题。
缺什么？
按客户、业务项目、期间、负责人和截止日期查看未完成的资料请求。
哪些资料已经收到但无法使用？
将“已收到文件”与“资料已通过审阅”分开，并保留审阅人员的处理意见。
团队现在可以开始哪些工作？
把已接受资料与依赖这些资料的业务项目和工作项关联起来。
哪些问题可能影响截止日期？
在交付承诺受到影响前，及时发现资料收集逾期、审阅逾期和受阻工作。
让工作区适应各类服务
无需排队开发，也能让记录适应不同服务线
月度结账、审计支持和纳税申报需要的资料与审阅方式并不相同。Jodoo 允许获授权的业务负责人调整工作区。
团队可以在数小时内调整功能完善的资料管控应用，无需再委托开发一套定制软件。- 01增加各类服务专用的请求类别和资料检查项
- 02职责变化时，调整审阅路径或必填字段
- 03为新服务或新客户群建立资料就绪仪表板
- 04让角色权限与资料请求、编制和审阅职责保持一致
只检查异常，不必逐个打开客户文件夹
仪表板帮助管理人员聚焦重点，同时每个数字都可以下钻到具体记录。
逾期未交的客户资料
决定是继续跟进、升级处理、调整工作顺序，还是与客户重定日期。
被退回的提交资料
检查更正要求是否清楚、是否有人负责，以及能否在业务项目截止日期前完成。
等待审阅的资料
对已经收到但尚未接受的资料重新分配审阅人员或升级处理。
截止日期风险
确认每个有风险业务项目的处理措施和负责人。
用 Jodoo 管理可配置的资料流程，专业工作仍交给权威系统
此工作区负责资料收集、审阅状态和关联工作，并不试图取代所有会计或档案专业系统。
适合的场景
客户资料请求、提交记录、审阅决定、资料就绪情况、截止日期异常和可配置的访问权限。
保留专业工具
税务、簿记、电子签名、不可篡改归档和高级内容创作等专业工作，应继续使用相应专业系统。
明确治理要求
正式使用前，应根据事务所所在地区的要求，明确资料保留、权限、外部访问和集成规则。
调整资料运营前，事务所应提出的问题
会计资料管理软件应该跟踪哪些内容？
除文件本身外，还应跟踪客户、业务项目、服务期间、所需资料、用途、可接受格式、截止日期、负责人、提交版本、审阅人员、决定和后续工作就绪情况。
收到文件就代表资料完整吗？
不代表。收到的文件可能无法读取、内容不完整、期间错误或缺少支持材料。应分别保留“已收到”“已退回”“已重新提交”和“已接受”等状态。
Jodoo 可以取代税务资料归档系统吗？
本页并未将 Jodoo 定位为受监管的税务资料档案系统。可使用 Jodoo 协调可配置的资料流程，同时验证事务所所需的保留、不可篡改和合规控制。
客户可以上传资料吗？
Jodoo 表单可以同时收集文件及相关说明。向客户开放前，请实际验证外部访问和身份验证流程是否符合预期。
我们可以在没有代码的情况下更改字段和工作流吗？
是的。授权业务用户可以随着服务或职责的变化调整表单、字段、工作流步骤、权限和仪表板。
我们应该如何试点该系统？
选择一项周期性服务和一小组客户。扩大范围前，先完整测试资料请求、不完整退回、更正后重新提交、接受以及进入后续工作的路径。