可編輯的契約義務追蹤表
管理負責人、到期日與履約證明的契約義務追蹤表
先用精簡且聚焦的契約義務登記表，清楚呈現必須完成的事項、協調負責人、到期時間及有效的履約證明；待契約組合擴大後，再串連週期性履約證明與例外歷程。
最多 5 位使用者可免費使用，無需信用卡。
無需撰寫程式碼，即可調整欄位、工作流程和儀表板。 探索 1,000 多個應用程式範本與使用情境
登入以檢視此已填入資料的檢視畫面，接著安裝含範例資料的 App，測試資料關聯、工作流程與儀表板。
契約義務追蹤表應包含哪些內容
契約義務追蹤表應識別來源契約、契約義務、責任方、內部負責人、類別、週期、目前到期日、必要履約證明、嚴重程度與狀態。已驗證、逾期、缺少佐證資料、有爭議及已豁免項目必須維持不同狀態。
- 契約義務與其履約證明應分別建立記錄
- 每次週期性履約皆保留各自的歷程記錄
- 爭議與豁免不得顯示為一般完成狀態
可選用的可編輯活頁簿
下載包含實際狀態的契約義務登記表
選用的工作簿包含週期性與一次性承諾、必要履約證明、內部負責人及佐證資料狀態。若每次履約都需要各自的提交、審查人員任務與歷程記錄，請使用 Jodoo 應用程式。
- 到期、逾期與爭議範例
- 受控的契約義務與佐證資料狀態
- 穩定不變的契約與契約義務 ID
最低必要欄位
以行動與履約證明為核心建立登記表
僅有條款摘要，無法讓負責人知道該採取什麼行動。
| 欄位 | 用途 | 範例 |
|---|---|---|
| 契約 ID 與來源 | 保留可追溯性 | CTR-26003，每季揭露條款 |
| 契約義務名稱 | 為營運承諾命名 | 提交分包商揭露資料 |
| 責任方／負責人 | 區分履約責任方與協調負責人 | 供應商／法務營運 |
| 頻率與到期日 | 推進當期履約工作 | 每季／8 月 31 日 |
| 所需履約證明 | 定義完成所需的佐證資料 | 更新後的清單與管控佐證資料 |
| 狀態與嚴重程度 | 排定下一步行動的優先順序 | 爭議中／重大 |
履約證明應與追蹤記錄並列保存
檢視履約證明，無須覆寫契約義務
一項契約義務可累積多份提交資料與審查記錄。
申請或接收履約證明
註明對應的契約義務履約期次與佐證期間。
記錄佐證資料日期
讓有效、已過期與逾期的佐證資料能清楚區分。
審查佐證資料是否充分
驗證、要求補充說明，或註明具體原因後駁回。
建立例外事項
將缺漏、逾期、有爭議或遭駁回的佐證資料分派進行補救。
保留審查結論
保留審查人員、備註與時間戳記，以供報表與稽核使用。
狀態定義
讓顏色代表明確的作業狀態
使用能傳達下一步行動的標籤；請勿只為裝飾而替卡片上色。
即將到期
本期事項仍在進行中，負責人仍有充足時間採取行動。
缺少佐證資料
工作可能已完成，但尚未提交可接受的履約證明。
已逾期
必要行動或佐證資料已超過到期日。
爭議中
對契約義務的意義、適用性或履行情況有爭議，須由權責人員裁定。
已驗證
經授權的審查人員已接受充分且目前有效的履約證明。
已豁免
已接受經授權的例外處理，並記錄適用範圍、理由與到期日。
何時應連結記錄
僅在確實能解決控制問題時，才新增記錄關聯與工作流程
追蹤需求單純時維持精簡；如流程需要各自獨立的歷程、角色或決策，再進一步擴充。
新增關聯佐證資料
需要保留多次提交或多位審查人員的記錄時。
新增定期履約期次
同一項原始契約義務會產生每月、每季或每年的履約工作時。
新增例外處理工作流程
逾期、有爭議或遭駁回的項目需要升級處理與結案證明時。
新增續約關聯
合規歷程會影響續約、重新議約或退出決策時。
實務常見問題
契約義務追蹤表常見問題
匯入契約義務前，先釐清範圍、佐證資料、週期與狀態。
每項契約義務是否都應指定一位負責人？
指定一位承擔責任的內部負責人統籌協調，並分別保留契約載明的責任方及其他協作人員。
如何追蹤每月或每季的契約義務？
保持原始契約義務不變，並為每個期間建立獨立的履約期次或附日期的佐證記錄。請勿覆寫先前的完成狀態與履約證明。
追蹤表應要求哪些佐證資料？
使用契約或控制措施所要求的履約證明，例如報告、證明書、日誌、通知、簽核記錄、付款記錄、驗收記錄或其他可驗證資料，並明定誰有權接受該資料。
有爭議的契約義務應如何呈現？
使用獨立的「爭議中」狀態，並記錄爭議事項、負責人、權責單位、到期日及解決歷程。請勿只將爭議回報為逾期或已完成。
可以先用 Excel，再移轉至 Jodoo 嗎？
可以。先建立固定的合約 ID 與契約義務 ID，並使用受控狀態。當定期記錄、佐證審查、權限、工作流程與儀表板已無法由單一平面表格負荷時，再移轉至 Jodoo。
檢視已填入資料的契約義務登記表
開啟即將到期、已逾期、爭議中與已驗證範例
此應用程式會呈現契約義務記錄、佐證審查與例外處理路徑，讓您在擴大使用前先測試流程。