第一線團隊提交合約風險評估細節，以及審查人所需的文件與背景資訊。
合約風險評估表單範本
透過條款疑慮、供應商背景、影響評分、緩解計畫、審查人決策與後續追蹤，評估合約風險。
專為法務、採購、法遵與財務團隊打造，可在簽署或續約前審查合約風險。
可自訂表單、檢視畫面、角色與自動化設定，貼合您的工作流程。 先預覽即時的合約風險評估表單工作流程，再依您的團隊需求自訂範本。
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總覽
此範本可協助您管理的內容
此表單可協助團隊一致地評估合約風險、記錄審查意見，並在合約進入下一階段前追蹤緩解措施。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
審查人可在項目進入下游作業前，先檢查是否有缺漏。
流程負責人可減少因進件不完整、缺少檔案或重複後續追蹤造成的返工。
營運團隊可標準化合約風險評估表單的資料擷取與後續追蹤。
主管可檢視負責人工作量、狀態分布與逾期後續追蹤。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
合約風險評估工作流程進件表單擷取。
擷取每筆合約風險評估所需的關鍵欄位、背景資訊、負責人與補充說明。
提交進件與審查就緒。
收集審查人所需的詳細資料，及早標示缺漏資訊，並將完整提交移至下一步。
狀態更新與協作。
在同一套共享工作流程中追蹤進度、簽核、留言、提醒與交接。
包含的元件
- 合約風險評估表單
- 提交後續追蹤備註
- 合約風險評估表單清單
- 新提交佇列
- 提交審查佇列
- 負責人通知
- 未完成提交提醒
- 狀態提醒
- 第一線使用者
- 經理
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 擷取合約背景、風險類別、條款問題、發生可能性、影響、檔案與審查人備註。
- 將評估分派給法務、採購、財務或法遵負責人進行決策。
- 追蹤緩解行動、簽核條件、未解決風險與後續追蹤狀態。
- 為審查人提供共享佇列，以追蹤高風險合約、緩解措施負責人、到期日與決策後續步驟。
- 讓主管與負責人共享檢視狀態、例外情況與下一步。
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查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
合約風險評估表單。
擷取合約風險類別、條款疑慮、影響評分、檔案、審查人備註與緩解措施負責人。
合約風險評估表單後續追蹤佇列。
依合約、負責人、風險分數、決策狀態與到期日審查風險評估。
合約風險評估表單控制儀表板。
監控高風險合約、未結案的緩解措施、待簽核項目與後續追蹤工作量。
運作方式
從設定到上線
提交人填寫合約風險評估表單，提供關鍵細節、檔案與補充背景資訊。
審查人檢查內容完整性、標示缺漏資訊，並在需要時要求更新。
當提交內容準備就緒後，該記錄會移至後續審查、簽核或履行流程。
團隊可保留已提交記錄，以利後續追蹤、報表分析與日後查閱。
團隊成員提交合約風險評估表單記錄，附上必要細節與佐證資料。
常見問題
關於此範本的常見問題
這個合約風險評估表單範本包含哪些內容？
它包含進件擷取、審查檢視與提醒，讓團隊在收集與審查合約風險評估提交時，不會遺漏關鍵細節。
欄位和工作流程可以自訂嗎？
可以。您可依流程需求調整表單欄位、驗證邏輯、審查狀態、檢視與自動化。
團隊可以在行動裝置使用嗎？
可以。團隊可透過桌機或行動裝置提交、審查與更新記錄。
審查人能在提交內容進入下一階段前先找出不完整項目嗎？
可以。團隊可先審查提交內容、標示缺漏資訊、通知提交人，並將完整項目移至下一個工作流程步驟。
此範本最適合哪些團隊？
它適合法務、採購、法遵與財務團隊，用於評估合約風險與緩解工作。
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