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Workflow-Pakete
Workflow-Paket für Zugriffs- und Sicherheitsanfragen
Workflow-Paket

Workflow-Paket für Zugriffs- und Sicherheitsanfragen

Verbinden Sie Workflows für Zugriffsanfragen, Kontoeinrichtung, VPN- und privilegierten Zugriff, Richtlinienausnahmen, Bestätigungen, Besucherverwaltung und Schlüsselübergabe.

Dieses Paket ist für IT-, Sicherheits-, Facility-Management- und Compliance-Teams gedacht, die sicherstellen müssen, dass Zugriffsentscheidungen, Ausnahmen, Besucherdatensätze und Schlüsselübergaben sichtbar bleiben, statt sich auf Tickets, E-Mails und Tabellen zu verteilen.

Workflow-Phasen anzeigenStartvorlage öffnen
IT- und Sicherheitsteams, die Zugriffs-, VPN- und privilegierte Zugriffsanfragen bearbeiten.Facility-Management-Teams, die Besucher, Schlüssel und Standortzugang kontrollieren.Compliance-Teams, die klarere Nachweise für Ausnahmen und Bestätigungen benötigen.
Zugriffsanfrage-FormularZugriffsanfrage-FormularBenutzerkonto-AnfrageformularBenutzerkonto-AnfrageformularVPN-ZugriffsanfrageVPN-Zugriffsanfrage
01Zugriffsbedarf erfassen02Privilegierten Zugriff und Fernzugriff prüfen03Bestätigungen und Schlüssel kontrollieren04Besucherzugang nachverfolgen
Workflow-Phasen

So sind die Vorlagen im Prozess miteinander verbunden

01

Zugriffsbedarf erfassen

Erfassen Sie Details zur anfragenden Person, Zugriffsart, geschäftlichen Begründung, System oder Standort, Dringlichkeit und den Freigabekontext der vorgesetzten Person, bevor die Prüfung beginnt.

Zugriffsanfrage-FormularErfassen Sie Details zu Zugriffsanfragen, leiten Sie jede Anfrage an die richtige verantwortliche Person weiter und behalten Sie den Anfragestatus von der Erfassung bis zur Nachverfolgung in einer anpassbaren Jodoo-App im Blick.Benutzerkonto-AnfrageformularErfassen Sie Kontoanfragen, leiten Sie Zugriffsfreigaben weiter, weisen Sie Verantwortliche zu und verfolgen Sie jede Anfrage bis zur Aktivierung.
02

Privilegierten Zugriff und Fernzugriff prüfen

Leiten Sie VPN-, privilegierte Zugriffs-, Anfragen betroffener Personen und Ausnahmeanfragen weiter und verknüpfen Sie sie mit Freigabeentscheidungen und Risikokontext.

VPN-ZugriffsanfrageErfassen Sie Details zu VPN-Zugriffsanfragen, leiten Sie Freigaben durch Vorgesetzte und IT-Sicherheit weiter und behalten Sie Zugriffsstatus sowie Ablaufdaten im Blick.Anfrage für privilegierten ZugriffVerwalten Sie Anfragen für privilegierten Zugriff mit Sicherheitsfreigaben, Zugriffszeiträumen, Statusverfolgung und revisionssicherer Entscheidungshistorie.Anfrage auf DatenauskunftErfassen Sie die Details von Anfragen auf Datenauskunft, leiten Sie jede Anfrage an den richtigen Owner weiter und behalten Sie den Anfragestatus von der Erfassung bis zur Nachverfolgung im Blick.Anfrage auf RichtlinienausnahmeErfassen Sie die betroffene Richtlinie, die geschäftliche Begründung, Risikokontrollen, Freigabebedingungen und das Ablaufdatum, bevor eine Ausnahme genehmigt wird.
03

Bestätigungen und Schlüssel kontrollieren

Halten Sie Richtlinienbestätigungen, Schlüsselkontroll-Datensätze, Ausgabedetails, Verwahrung, Rückgabefristen und Ausnahmenotizen sichtbar.

Formular zur RichtlinienbestätigungErfassen Sie Richtlinienbestätigungen von Mitarbeitenden inklusive Version, Frist, Unterschrift, Hinweisen zu Ausnahmen und revisionssicherem Abschlussstatus.SchlüsselverwaltungssoftwareVerwalten Sie die Schlüsselverwahrung nach Schlüssel-ID, Schlüsselinhaber, Tür oder Asset, Ausgabedatum, Rückgabestatus, Freigabe und Audit-Verlauf.SchlüsselausgabeformularErfassen Sie Schlüsselausgabe-Anfragen mit Angaben zur ausleihenden Person, Schlüssel-ID, Rückgabedatum, Freigabestatus und Nachverfolgung überfälliger Rückgaben in einem Formular.
04

Besucherzugang nachverfolgen

Verwalten Sie Besucherregistrierung, Besucher-Workflows für Schulen, zuständige Hosts, Zutrittsstatus und Abschlussnachweise für zugriffssensible Standorte.

BesuchermanagementSteuern Sie das Besuchermanagement in einem strukturierten Workflow mit klaren Phasen, Owner-Übergaben und transparenter Eskalationsübersicht.Besuchermanagementsystem für SchulenVerwalten Sie Besucher-Check-in an Schulen, Freigabe-Routing, Benachrichtigungen an Ansprechpersonen, Badge-Übergabe und Abmeldungsprotokollierung in einem strukturierten Workflow.
Verknüpfte Details

Wichtige Details von der Anfrage bis zur Nachverfolgung beibehalten

  • Anfragende Person, Zugriffsumfang, geschäftliche Begründung und Freigabekontext der vorgesetzten Person werden von der Erfassung in die Freigabe übernommen.
  • System, Berechtigungsstufe, Richtlinienausnahme und Risikonotizen bleiben mit der Zugriffsprüfung verknüpft.
  • Bestätigungsstatus, Schlüsselinhaber, Rückgabedatum und Verwahrungsnotizen machen physischen Zugang nachvollziehbar.
  • Besucher, Host, Standort, Check-in-Status und Abschlussnachweise verbinden die Arbeit am Empfang mit der Zugangskontrolle.
Bester Startpunkt

Wählen Sie die erste Vorlage nach Engpass

  • Starten Sie mit Zugriffsanfragen, wenn Freigaben über Systeme oder Standorte hinweg uneinheitlich sind.
  • Starten Sie mit privilegiertem Zugriff oder VPN-Zugriff, wenn risikoreicher Zugriff eine bessere Prüfhistorie braucht.
  • Starten Sie mit Besucher- oder Schlüsselkontrolle, wenn die Übergabe beim physischen Zugang die größte Transparenzlücke ist.
Enthaltene Vorlagen

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Formular zur Asset-Übergabe / Asset-Rückgabeformular / Asset-Transfer-Formular9 Vorlagen

Vorlagen für Qualität & Sicherheit

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Gefährdungsregister / SDS-Register / CAPA-Tracker
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01 Baustelleneinsaetze und Teams planen02 Tägliche Baustellenberichte erfassen03 RFIs, Submittals und Änderungen bearbeiten04 Arbeiten abschließen und Baustellenressourcen steuernVorlagen für Bau-Workflows / Vorlagen für Außendienst & Instandhaltung / Vorlagen für Lager & Inventar / Vorlagen für Qualität & SicherheitEinsatzplanung von Baustellenteams / Formular für tägliche Baustellenberichte / Formular für Bauanfragen (RFI)11 Vorlagen

Workflow-Paket für Wareneingang und Bestandskontrolle

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01 Assets anfragen und zuweisen02 Equipment kennzeichnen und registrieren03 Gemeinsam genutzte Gegenstände buchen und ausgeben04 Zurückgeben, kalibrieren oder entsorgenVorlagen für Asset- & Gerätekontrolle / Vorlagen für Lager & Inventar / Vorlagen für Außendienst & Instandhaltung / Vorlagen für Bau-WorkflowsFormular zur Asset-Übergabe / Asset-Rückgabeformular / Asset-Transfer-Formular10 Vorlagen

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Verbinden Sie Gefährdungsbeurteilungen, Sicherheitsbeobachtungen, SDS-Datensätze, Genehmigungen, CAPA, Änderungssteuerung, Arbeitsanweisungen und die Nachverfolgung von Chargenprotokollen.

01 Risiken und Beobachtungen erfassen02 Sicherheitsdatensätze und Genehmigungen steuern03 Korrekturmaßnahmen weiterleiten04 Kontrollierte Arbeit aktualisierenVorlagen für Qualität & Sicherheit / Vorlagen für Außendienst & Instandhaltung / Vorlagen für Lager & Inventar / Vorlagen für Bau-WorkflowsFormular zur Gefährdungsbeurteilung / Formular zur Sicherheitsbeobachtung / Gefährdungsregister
FAQs

Häufige Fragen zu diesem Workflow-Paket

Gilt das nur für IT-Zugriffe?

Nein. IT-Zugriffe sind nur ein Teil dieses Pakets, aber der Workflow deckt auch Richtlinienausnahmen, Besucherzugang, Schlüsselkontrolle und die Übergabe beim physischen Zugang ab.

Unterstützt das Compliance-Nachweise?

Ja. Die Vorlagen helfen dabei, den Kontext der anfragenden Person, Freigabeentscheidungen, Ausnahmen, Bestätigungen und Abschlussnachweise mit dem Zugriffsdatensatz zu verknüpfen.

Womit sollte ein Team beginnen?

Beginnen Sie zuerst mit dem Zugriffsbereich mit dem höchsten Risiko, zum Beispiel privilegiertem Zugriff oder VPN-Zugriff, und übertragen Sie dann dieselbe Kontrolllogik auf Kontoanfragen, Schlüssel und Besucher-Workflows.

Nächster Schritt

Starten Sie mit der passendsten Vorlage und passen Sie dann den Workflow an

Sehen Sie sich die erste Vorlage in diesem Workflow-Paket in der Vorschau an und passen Sie dann Felder, Owner, Status und Automatisierungen für Ihr Team an.

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